プロバイオティクス飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルプロバイオティクス飲料市場トレンドと洞察

消化器疾患の増加がマイクロバイオータ支援機能性飲料への需要を牽引

消費者は過敏性腸症候群や抗生物質関連菌叢失調症などの胃腸の問題を管理するために、医薬品よりも予防ソリューションを選択することが増えています。米国国立衛生研究所は、機能性胃腸疾患が世界の成人の35%から40%に影響を与えており、生きた微生物を含む製品への需要を牽引していると報告しています^{[1]出典：米国国立衛生研究所、「NIH - 機能性胃腸疾患」、nih.gov.}。カプセルよりも魅力的な代替品であるプロバイオティクス飲料は、腸の健康を日常生活にシームレスに統合します。2024年、Lifeway Foodsは運動後の回復と消化器の健康をサポートするよう設計されたプロバイオティクスケフィアとクレアチンのブレンド「マッスルメイツ」を発売しました。腸脳軸に関する研究は潜在的な精神的健康効果を強調していますが、規制当局はまだ気分関連の効能表示を承認していません。このトレンドは特に、医療費の高騰がセルフケアを促進する北米と欧州、および西洋の食事が胃腸の問題の増加に寄与している都市部アジア太平洋地域で強いものです。

低糖・低カロリーオプションが健康意識の高いミレニアル世代とZ世代を引き付ける

若い世代は砂糖入り炭酸飲料から離れ、クリーンイーティング習慣とマクロ追跡目標に合致する機能性飲料を選択することが増えています。従来のヨーグルト飲料は1食当たり15グラム以上の砂糖を含有することが多く、米国心臓協会が推奨する女性25グラム、男性36グラムの1日制限を超えています^{[2]米国心臓協会、「米国心臓協会 - 砂糖推奨量」、heart.org.} 。これに対応して、メーカーはステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料を使用するか、甘味料を完全に取り除くことで製品を再配合しており、2031年まで8.92%の成長が予測されるフレーバーなしセグメントに焦点を当てています。2025年発売予定のLifewayのプロバイオティクススムージー＋コラーゲンは、肌の弾力性と腸の健康の両方を促進するよう設計された砂糖無添加製品です。このトレンドは、高い栄養ラベル識字率とソーシャルメディアインフルエンサーが低糖運動を牽引している北米、西欧、豪州で最も顕著です。また、糖分削減を社会的地位の指標として捉える中国とインドの裕福なミレニアル世代を中心に、アジア太平洋地域の都市部にも拡大しています。

天然・有機成分に対するクリーンラベル需要が革新を牽引

消費者は認識可能で最小限の加工を施した成分をますます優先し、人工着色料、香料、保存料から離れています。2024年、有機貿易協会によると、米国の有機飲料売上は30億米ドルを超え、プロバイオティクスが主要な成長推進要因として浮上しています^{[3]出典：有機貿易協会、「有機貿易協会 - 2024年有機飲料売上レポート」、ota.com.}。同年、Danoneは欧州連合の有機認証基準に準拠し、棚安定性を確保する有機プロバイオティクス培養菌を共同開発するためChr. Hansenと提携しました。クリーンラベルのポジショニングは、USDA全国有機プログラムやEU有機規則などの規制枠組みが信頼できる第三者検証を提供する北米と西欧で特に強いものです。このトレンドは包装革新も牽引しており、ブランドは持続可能性を強調するためガラス瓶とリサイクル可能なアルミニウム缶を採用しています。しかし、クリーンラベルの美学とコスト効率のバランスを取ることは依然として課題であり、有機認証とプレミアム成分により小売価格が20%から30%上昇し、より広範な市場採用を制限する可能性があります。

ヨーグルト飲料・ケフィアなどの発酵飲料がプロバイオティクスを食生活に統合

欧州、アジア、中東の伝統的な発酵実践は、培養乳製品の消費に対する強固な文化的基盤を確立し、プロバイオティクスの採用を促進しています。2025年までに、ヨーグルト飲料は28.98%の市場シェアを占め、フランス、日本、韓国などの主要市場でのDanone（アクティメルとアクティビア）やYakultなどの企業による数十年にわたるブランド構築努力によって牽引されています。コーカサス地方発祥の発酵乳飲料であるケフィアは、消費者がギリシャヨーグルトの代替品をますます求めるにつれ、北米で人気を得ています。米国化学会は、従来のヨーグルトの単一株培養菌と比較して、最大30の細菌・酵母株を含むケフィアの優れた微生物多様性を強調しています。2024年、Yakultは日本での確立された流通網を活用して中国消費者の間で日常的なプロバイオティクス摂取を促進するため、中国の1級都市に拡大しました。この変化は、味の嗜好と消費習慣が徐々に進化するため、長期的なトレンドを表しています。欧州とアジア太平洋が主要市場である一方、中東は発酵乳製品がハラール食事規範とよく合致する新興の重要プレイヤーとして浮上しています。

規制上のハードルが製品発売を遅延させ、コンプライアンスコストを増加

プロバイオティクス健康効能表示は主要市場での厳格な市場前審査に直面し、承認期間は18～24ヶ月、資料作成費用は50万米ドルから100万米ドルです。2010年から2020年の間、欧州食品安全機関はそのような申請の80%以上を却下し、ブランドは「消化器の健康をサポート」などの一般的な表示を使用することを余儀なくされました。米国では、FDAの一般的に安全と認識される経路は新規株に対する広範な安全データを要求し、小規模な革新企業にとって障壁を作り出しています。同様に、EUの新規食品規則2015/2283は1997年5月以前に広く消費されていない株に対して完全な安全評価を義務付け、アッカーマンシア・ムシニフィラなどの次世代種の商業化を遅延させています。これらの規制上のハードル、特に欧州と北米では、新興ブランドに不平等な影響を与え、確立されたラクトバチルス属とビフィドバクテリウム属の株が支配する保守的な製品パイプラインをもたらし、市場での革新と画期的効能を制限しています。

コールドチェーン物流がリスクと腐敗可能性を増加

生きたプロバイオティクス培養菌は、1食当たり10億CFU以上のコロニー形成単位数を維持するために一貫した冷蔵を必要とします。国際酪農連盟による2024年の研究では、8°Cを超える温度に48時間以上晒されると、生存数が50%から70%減少し、製品が効果を失うことが判明しました。アジア太平洋（日本と韓国を除く）、南米、中東・アフリカなどの地域は、断片化されたコールドチェーンインフラ、電力網の不安定性、高い周囲温度により重大な課題に直面し、腐敗リスクが増加しています。ブランドはコールドチェーン依存を減らすために凍結乾燥およびマイクロカプセル化フォーマットを採用していますが、これらの技術は価格に敏感な市場で利益率を圧迫し、1単位当たり0.50米ドルから1.00米ドルの生産コストを追加します。常温安定配合が冷蔵製品と同じ効能を達成するまで、コールドチェーンの制限は新興経済国での成長を阻害し続けるでしょう。

セグメント分析

製品タイプ別：ヨーグルト飲料が従来の需要を支える

2025年、ヨーグルト飲料は28.98%の市場シェアを占め、欧州とアジア太平洋での強い消費習慣に支えられています。Danoneのアクティメルやヤクルトなどのブランドは、確立された流通網、消費者の信頼、有利な規制枠組みから恩恵を受けています。Danoneは2024年に免疫サポート需要の高まりに対応するため、ビタミンDと亜鉛を追加したアクティメル＋トリプルアクションを発売しました。これらの飲料はフランス、ドイツ、日本、韓国などの国々では必需品であり、数十年にわたるマーケティングに支えられています。しかし、欧州のプライベートブランド製品は、同様の生きた培養菌数を20%から30%低い価格で提供することで利益率に挑戦しています。一方、ケフィアは多様な微生物含有量で北米で注目を集めています。

2031年まで9.21%の成長が予測されるプロバイオティクスジュースは、フルーツフォワードなフレーバーや乳糖フリーオプションを求める消費者にアピールし、北米と都市部アジア太平洋で急成長しています。Lifeway Foodsは2025年、デュアルベネフィットのためにフルーツピューレ、ケフィア培養菌、コラーゲンペプチドを組み合わせたプロバイオティクススムージー＋コラーゲンを発売しました。コンブチャはニッチながら投資を引き付けており、2025年3月のPepsiCoによるPoppiの19億5千万米ドル買収に見られるように、プロバイオティクス炭酸飲料への需要を強調しています。しかし、酸性ジュースでのプロバイオティクス生存確保は、マイクロカプセル化や株選択などの革新を必要とする課題のままです。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

フレーバー別：フレーバー付きバリエーションが支配、フレーバーなしが勢いを得る

2025年、フレーバー付きプロバイオティクス飲料が市場の67.81%を支配し、フルーツエッセンス、バニラ、植物エキスを使用して発酵製品の酸味を相殺しています。このセグメントは試用と継続購入を牽引し、感覚的な魅力により初回購入者を忠実な消費者に変換しています。Lifeway Foodsは2024年、革新的なフレーバーと視覚的に魅力的な包装でミレニアル世代とZ世代をターゲットに、マンゴー・ターメリックとブルーベリー・ラベンダーを含む10の新しいフレーバーフュージョンを発売しました。フレーバー付きオプションは、ジュースベースのプロファイルが嗜好に合致する北米と、トロピカルフルーツが文化的関連性を持つ都市部アジア太平洋市場でよく機能しています。しかし、フレーバーの強度と糖分削減のバランスを取ることは依然として課題であり、ステビア、モンクフルーツ、アルロースなどの天然甘味料での再配合を促しています。

一方、フレーバーなしプロバイオティクス飲料は2031年まで8.92%で成長しており、クリーンラベルトレンドと純度・真正性への消費者需要に牽引されています。欧州と北米で人気があり、これらの製品は成分を意識する購入者と料理でレシピに組み込む使用者を引き付けています。米国化学会は、マイクロバイオーム健康にとって優れたケフィアの多様な微生物株を強調し、フレーバーなしフォーマットに信頼性を加えています。ブランドは汎用性とカスタマイゼーション可能性について消費者を教育していますが、フレーバーなしオプションは、感覚的な妥協を正当化する明確な利益やコスト削減をメーカーが実証しない限り、ニッチに留まるリスクがあります。

包装別：ボトルがリード、缶が急増

2025年、ボトルは確立された充填ライン、消費者の馴染み、透明PETやガラスを通じた製品の色と質感の表示能力により、包装市場の50.01%を占めました。有機・クリーンラベルブランドに支持されるガラス瓶は、プレミアムイメージと持続可能性への魅力で、貨物コストと小売価格を10%から15%増加させます。PETボトルは大衆市場のヨーグルト飲料とケフィアを支配し、軽量な便利さと再密封可能なクロージャーを提供し、DanoneやYakultなどの企業は最適化されたサプライチェーンを通じて1単位当たり0.10米ドル未満の包装コストを達成しています。しかし、反プラスチック感情と欧州・北米での規制禁止により、リサイクル可能または堆肥化可能な代替品への需要が高まっています。

2031年まで9.01%の成長が予測される缶は、外出先消費トレンド、優れたリサイクル可能性、プロバイオティクス培養菌のUV保護から恩恵を受けています。炭酸プロバイオティクス炭酸飲料とコンブチャに理想的なアルミニウム缶は、北米と欧州でのリサイクル率が70%を超える持続可能性目標に合致しています。2025年のPepsiCoによるPoppiの19億5千万米ドル買収は、缶入りプロバイオティクス飲料の主流の可能性を強調していますが、低温殺菌による生きた培養菌の生存可能性維持は依然として課題です。テトラパックと無菌カートンは主にアジア太平洋と中東で小さなシェアを占めており、限られたコールドチェーンインフラのため常温流通が好まれています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

流通チャネル別：スーパーマーケットが支配、薬局が加速

2025年、スーパーマーケットとハイパーマーケットは55.81%のシェアで流通を支配し、冷蔵売り場の可視性と数量処理能力を活用して大衆市場への浸透を牽引しました。これらのチャネルは、週次の食料品買い物が支配的で、消費者がヨーグルト、牛乳、ジュースの近くでプロバイオティクス飲料を期待する欧州と北米で不可欠です。Lifeway Foodsは2024年にBJ's Wholesale Club、Publix、Targetに拡大し、価格に敏感な世帯での試用率を向上させるプライム棚スペースを確保しました。スーパーマーケットは、一つ買えば一つ無料オファーやエンドキャップディスプレイなどのプロモーションによる衝動購入も可能にしますが、棚スペース競争は依然として課題であり、スロッティング料金が総収益の最大20%を消費しています。

2031年まで8.17%で成長している薬局・ドラッグストアは、プロバイオティクスがウェルネスソリューションとして見られる医療化トレンドから恩恵を受けています。2025年1月、FlorastorはCVSファーマシーの売り場に参入し、9,000店舗ネットワークを活用して臨床グレードのプロバイオティクスを求める消費者をターゲットにしました。薬局は、認知される治療価値により、スーパーマーケットより20%から30%高いプレミアム価格を設定できます。オンラインプラットフォームは直販モデルと定期購入サービスに牽引されて拡大している一方、コンビニエンスストアと食料品店は限られた冷蔵能力にも関わらず衝動購入を獲得しています。

地理分析

2025年、欧州は42.02%の支配的な市場シェアを占め、フランス、ドイツ、英国などの国々でのプロバイオティクス消費の長い伝統に支えられています。DanoneやYakultなどのブランドは、持続的なマーケティング努力により日常的なプロバイオティクス摂取を文化に根付かせています。欧州食品安全機関の厳格な健康効能表示基準はこれらの製品に信頼性を与え、この承認プロセスを成功裏に乗り越えた製品は消費者に科学的に検証されたものとして見られます。ドイツは予防健康への文化的焦点と有機・天然製品への支出意欲に支えられた、特に活発な機能性飲料市場を誇っています。EUの新規食品規則2015/2283は製品安全を確保する一方で、革新を望むブランドにとって課題をもたらし、新規株に対する長期間の承認待ちに直面することが多いです。一方、東欧、特にポーランドとチェコは、所得の増加と西洋化された食事が機能性飲料への需要を高める新興ホットスポットとして浮上しています。

アジア太平洋は2031年まで9.52%の堅調な成長率を示す見通しで、中国、インド、インドネシアでの可処分所得の増加に牽引されています。これらの国々での都市化は、健康と便利性を優先する製品への需要を促しています。2024年、Yakultは日本での確立された流通チャネルを活用して日常的なプロバイオティクス習慣を促進するため、中国の1級都市への戦略的進出を行いました。インドのコンブチャシーンはまだ初期段階ですが、Atmosphere KombuchaやBoochaなどのスタートアップがムンバイとバンガロールなどの主要都市で注目を集める中、急速に勢いを得ています。日本と韓国は1人当たり消費量の高い成熟市場を誇りますが、市場飽和に近づくにつれて成長の鈍化を見ています。東南アジア、特にタイ、ベトナム、フィリピンは有望なフロンティアとして浮上しており、ケフィアなどの飲料が地元の発酵伝統と共鳴しています。しかし、この地域は特に農村部でコールドチェーンインフラの課題に取り組んでおり、流通を主に都市部と裕福な郊外地域に制限しています。

北米、南米、中東・アフリカはグローバル市場景観を完成させています。北米はプロバイオティクス認識が高原に達し、競争が激化する中で適度な成長を示しています。2025年の注目すべき統合では、PepsiCoがPoppiを19億5千万米ドルで買収し、主流飲料大手がプロバイオティクスプラットフォームに置く戦略的価値を強調しました。カナダの市場軌道は米国を密接にミラーし、ケフィアとコンブチャの両方が自然食品店でより大きなシェアを切り開いています。南米では、コールドチェーンの課題と経済変動がハードルをもたらしますが、ブラジルとアルゼンチンの都市中産階級消費者がこれらの製品の採用をリードしています。中東・アフリカは類似のインフラ問題に直面していますが、南アフリカとUAEは先進的な現代小売浸透で際立っています。しかし、これらの地域の規制環境はまだ成熟しており、迅速な市場参入機会と品質の不一致の潜在的リスクという両刃の剣を提示し、消費者の信頼を危険にさらす可能性があります。