粉末冶金市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 26.34 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 32.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による粉末冶金市場分析
粉末冶金市場規模は2025年に263億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 4.5%で成長し、2030年までに329億6,000万米ドルに達すると予想される。モビリティの電動化、複雑な軽量部品への需要、医療・航空宇宙・防衛サプライチェーンへの着実な浸透により拡大が支えられている。アジア太平洋地域が最大の地域ポジションを占め、各国政府が地域材料エコシステムを強化する中、新たな生産能力を引き続き誘致している。一方、北米・欧州の生産者は、従来の自動車量産における成長鈍化を相殺するため、高付加価値・低量産用途にシフトしている。添加プロセスがプレス焼結の優位性を侵食し、特殊合金サプライヤーがeパワートレイン、航空宇宙、整形外科向け顧客に対してより高効率で持続可能性を追求した粉末をターゲットとする中、競争激化が進んでいる。
主要レポートのポイント
- 材料タイプ別では、鉄系粉末が2024年の粉末冶金市場シェアの79%を占めて首位に立ち、同セグメントは2030年まで4.62%のCAGRで拡大すると予測される。
- 製造技術別では、プレス焼結が2024年に50%の売上シェアを維持する一方、積層造形が4.88%のCAGRで最も成長が速い技術となっている。
- 用途別では、自動車が2024年の粉末冶金市場規模の65%を獲得し、産業機械は2030年まで4.78%のCAGRで進歩している。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の粉末冶金市場シェアの40%を占め、2030年まで4.8%のCAGRで成長すると予測される。
世界粉末冶金市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~)CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 軽量eパワートレイン部品 | +1.2% | 北米、欧州・アジアに波及 | 中期（2～4年） |
| ネットシェイプ航空宇宙部品 | +0.8% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 精密医療インプラントの現地化 | +1.0% | アジア太平洋、北米で新興 | 短期（≤2年） |
| 難消性粉末の防衛需要 | +0.6% | 中東、北米 | 中期（2～4年） |
| 電気・電磁用途での実装 | +0.7 | グローバル、アジア太平洋に集中 | 長期（≥5年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米のEV OEMにおける軽量eパワートレイン部品での粉末冶金への選好増加
北米のOEMは、廃棄物を削減し機械加工サイクルを短縮する粉末冶金モーターコア、ギア、サーマルプレートでeパワートレインを再設計している。GKN Powder Metallurgyは、2023年の受注獲得の72%が推進力非依存部品からのものであったと報告し、電動化プラットフォームへの戦略的シフトを確認した。サプライヤーは現地化されたバッテリーグレード粉末にも投資している。ソフト磁性複合材料はコア損失を最大20%削減し、電気駆動設計者に直接的な効率向上をもたらす。自動車メーカーがより軽量なドライブトレインを追求する中、粉末冶金市場は鋳造材や鍛造材が支配していたプログラムを獲得している。鋼ベースのe駆動粉末の標準化により、認定サイクルがさらに合理化され、二次サプライヤーの参入障壁が下がっている。
欧州における航空宇宙でのネットシェイプ積層金属部品需要の急増
欧州のエンジン・機体サプライヤーは、リードタイムと材料使用量を圧縮するため積層粉末消費を拡大している。Collins Aerospaceは12レーザーNXG XII 600機を2台導入し、タービン部品の納期を52週から8週に短縮した。スクラップ削減率50%から90%超への向上により在庫回転と炭素強度が改善され、粉末ルートが精密鋳造に対して競争力を持つようになった。SLM Solutionsの専用耐空性フレームワークがプロセスパラメーターと合金トレーサビリティの調和を支援し、認証のボトルネックを緩和している。粉末冶金市場がフライトクリティカルハードウェアに定着する中、欧州のサービスビューローはニッケル超合金生産能力を拡大し、次世代航空エンジン向けガンマチタン粉末に多様化している。
精密医療インプラント製造の急速な現地化
アジア太平洋の医療システムは、輸入依存を抑制し承認時間を短縮するため、患者適合インプラントの国内生産を急速に進めている。華翔集団は68～78%の多孔度を達成し骨統合を向上させる3Dプリント製タンタル棘間ケージで中国初のNMPAライセンスを取得した。整形外科OEMは、より高い生体適合性と骨により近い弾性率を提供するタンタル・ニオブ粉末にチタンからシフトしている。現地化された供給により検証サイクルが短縮され、新しい格子設計ツールにより頭蓋・脊椎デバイスの材料使用量が削減される。これらの変化により、従来は鍛造棒材に依存していた外科チェーンにおける粉末冶金市場のフットプリントが拡大している。
防衛近代化プログラムによる難消性粉末採用の刺激
中東・北米の国防省は砲兵、極超音速、装甲用途向けにタングステン、モリブデン、先進鉄合金を備蓄している。MBDAの特殊鉄80トンの備蓄は、供給保証の懸念を浮き彫りにしている。ChemringのDiehl Defenceとの MCXエネルギー材料フレームワークは、高温粉末に対する複数年の需要の道筋を示している。米国では、Watervliet Arsenalでの冶金技術革新により大砲チューブの射程と耐久性が向上し、難消性原料の長期要求がさらに拡大している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~)CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高純度金属粉末価格変動 | −0.9% | グローバル、輸入依存地域 | 短期（≤2年） |
| 航空宇宙部品認定規範の制限 | −0.7% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| アルミニウム部品先進鋳造からの脅威 | -0.6 | グローバル、自動車製造 ハブに集中 | 長期（≥5年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高純度金属粉末価格の変動性
中国は2025年初頭にタングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウムの輸出管理を導入し、スポット相場の急上昇を引き起こし、工具鋼、熱管理、磁石グレード粉末に配分リスクをもたらした。各国政府は戦略的備蓄法制で対応しているが、新鉱山・製錬所のプロジェクトタイムラインが短期的な救済を制約している。購入者は契約を長期化し、リサイクル流通の認定を進めているが、二次供給は地政学的混乱を完全に相殺することはできない。粉末冶金市場は、新たな抽出能力がオンラインになるか貿易政策が安定するまで、短期的な利幅圧迫に直面している。エネルギー集約的な超微細粉末グレードは代替可能性が限定的であるため、特に影響を受けやすい。
安全性重要航空宇宙部品の標準化・認定プロトコルの制限
規制当局は積層造形構造の飛行承認に厳格なデータパッケージを要求している。粒径分布や酸素含有量などの粉末特性のばらつきが、施設間の再現性を複雑にしている。SLM Solutionsのホワイトペーパーは、金属材料特性開発標準化プロジェクトへの準拠と徹底的なクーポン試験が前提条件であり、開発サイクルを延長し認定コストを引き上げると指摘している。小規模な二次サプライヤーはこれらの負担を吸収するのに苦労し、サプライベース拡大を遅らせている。調和された国際標準が出現するまで、粉末冶金市場は強力な機体需要にもかかわらず、航空宇宙量産のスケール拡大でボトルネックに直面するだろう。
セグメント分析
材料タイプ別：鉄系がリード、特殊合金が上昇
鉄系セグメントは2024年の粉末冶金市場の79%を支配し、2030年まで4.62%のCAGRで上昇すると予測される。成熟した工具、豊富なスクラップ流通、堅牢な価格性能経済性に牽引されている。広範なプレス焼結インフラストラクチャにより、大量生産者は7.4 g/cm³を超える密度を達成し、鍛造鋼との機械的特性ギャップを埋めることができる。並行して、先進焼結硬化配合により、二次熱処理なしでe駆動トルク荷重に対応するネットシェイプギアとシンクロナイザーハブが可能になる。成長は大型鉄系タービンディスクを緻密化する熱間静水圧プレスにより強化され、エネルギー・海洋エンジンでの魅力を増している。
注記: 個別セグメントの全セグメントシェアはレポート購入時に入手可能
製造技術別：デジタル変革が生産を再構築
プレス焼結は2024年に50%の売上を維持し、数十年のプロセスノウハウ、低設備投資、高サイクル効率に支えられている。温間圧縮、高温焼結、先進潤滑剤化学など段階的向上により部品密度と疲労強度が上がり、ギアボックスハブとバランスシャフトプーリーでの関連性を維持している。金属射出成形（MIM）は、コネクター、時計歯車、外科器具など小型複雑形状を捉え、±0.3%以内の公差で理論密度の98%を日常的に達成している。静水圧プレスは、等方性と近多孔フリー微細構造が必須のロケットエンジン・海底マニホールドで選択される。
積層造形は4.88%のCAGRで粉末冶金市場の最も成長が速いノードである。マルチレーザー粉末床溶融機は600mmの高さのタービンハブを一回の実行で構築し、鍛造と溶接を不要にする。Graphmatechのグラフェンフレークなどの流動性添加剤は充填密度を均質化し、リコーターのトルクを減らし、大型フォーマット構築での一貫性を向上させる。デジタルツインが合金設計とプロセスパラメーターを結ぶ中、粉末冶金市場は認定ループを短縮する初回適正構築に向けて進歩している。
用途別：自動車が支配、産業機械が加速
自動車は2024年の粉末冶金市場規模の65%を占め、機能を安価に統合するPMの能力を活用したトランスミッションハブ、VVTスプロケット、オイルポンプローターに支えられている。内燃機関需要が横ばいになる中、北米出荷は2023年に1.2%減少したが、e駆動モメンタムがステーターハウジングと差動ギア用高密度構造粉末で減少の一部を相殺している[1]Metal Powder Industries Federation, "Introducing Powder Metallurgy," mpif.org。GKNの推進力非依存製品パイプラインは、ドライブトレインシフトから収益を守る多様化戦略を確認している。
産業機械は2030年まで4.78%のCAGRで最も速い成長を記録している。工場自動化ベンダーは三次元磁束流を優先するサーボモーターにソフト磁性複合材を統合し、粉末成形タングステンカーバイド摩耗部品は摩耗環境での稼働時間を延長している。電気・電子サブセグメントは海洋腐食に抵抗するポリスチレンカプセル化カルボニル鉄マイクロカプセルなどEMIシールド粉末を活用している。航空宇宙・医療機器が高ポテンシャルニッチを補完する。Zimmer BioMetの OsseoTi 70%多孔質股関節カップは、格子設計インプラントがどのように規制承認を得るかを例示している。
注記: 個別セグメントの全セグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の世界粉末冶金市場シェアの40%を維持し、中国、日本、インドでの積極的な産業政策、投資インセンティブ、積層装置の急速な採用に支えられて、2030年まで最高の4.8%地域CAGRを記録すると予想される。中国のNMPAによる3Dプリント製タンタル棘間ケージの認可は、地域の先進粉末取り込みを加速する急速な規制発展を強調している。
北米はEVドライブトレインと航空宇宙が粉末消費を再バランスする中、ポジションを再調整している。重要鉱物と過酷環境材料研究への政府資金は、国内タングステン、ニオブ、レアアース抽出を優先し、政治的に敏感な輸入への依存を削減している[2]U.S. Department of Energy, "Harsh Environment Materials Roadmap," energy.gov。
欧州は持続可能性とデジタル化により前進している。Höganäsは2018年以来、バイオベース還元剤と再生可能電力への移行により二酸化炭素排出を46%削減し、低炭素サプライチェーンの中心に粉末を位置づけている。欧州の航空宇宙プライムはニッケル・チタン合金の需要を維持し、EU防衛イニシアチブは難消性粉末ニーズを高めている。東欧の鋳造所はハイブリッド焼結バインダージェットシステムを採用し、西欧の機械メーカーと協力して積層能力を拡大している。これらの動向は総合的に、より広範な粉末冶金市場内での技術核としての欧州の役割を強化している。
競争環境
粉末冶金市場は適度に断片化されている。GKN Powder Metallurgyは持続可能性を向上させるポリマーフリー原料に投資し、Carpenter Technologyはエネルギータービンと医療インプラント用粉末最適化超合金に重点を置いている。ニッチプレーヤーは設計から部品サービス、急速焼結、独自合金化学により差別化している。
粉末冶金業界リーダー
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Höganäs AB
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GKN Powder Metallurgy
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Sandvik AB
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住友電気工業株式会社
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ATI, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年6月：Kymera InternationalがFiven ASAの買収に合意し、先進炭化ケイ素材料を追加し、冶金、研磨剤、その他市場にサービスを提供する特殊ポートフォリオを拡大。
- 2024年4月：Sandvik ABがBuffalo Tungsten Inc.を買収し、北米顧客向けの地域タングステン供給を確保し、再生可能エネルギーを使用したタングステン粉末の生産を増加。
世界粉末冶金市場レポート範囲
粉末冶金は、従来の鋳造、鍛造、押出、スタンピング、機械加工などの方法よりも少ないエネルギーを使用し、より優れた性能とより多くの設計オプションを持つものを作る方法である。
粉末冶金市場は製品タイプ、用途、地域別にセグメント化されている。製品タイプ別では、市場は鉄系金属と非鉄系金属にセグメント化されている。用途別では、市場は自動車、産業機械、電気・電子、航空宇宙、その他用途にセグメント化されている。レポートは主要地域の15カ国の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、収益（米ドル）に基づく市場規模と予測が行われている。
| 鉄系 |
| 非鉄系 |
| プレス焼結 |
| 金属射出成形（MIM） |
| 積層造形／粉末床溶融 |
| 静水圧プレス |
| 自動車 |
| 産業機械 |
| 電気・電子 |
| 航空宇宙 |
| その他用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 材料タイプ別 | 鉄系 | |
| 非鉄系 | ||
| 製造技術別 | プレス焼結 | |
| 金属射出成形（MIM） | ||
| 積層造形／粉末床溶融 | ||
| 静水圧プレス | ||
| 用途別 | 自動車 | |
| 産業機械 | ||
| 電気・電子 | ||
| 航空宇宙 | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
粉末冶金市場の現在価値はどの程度ですか？
市場は2025年に263億4,000万米ドルで、2030年までに329億6,000万米ドルに達すると予測されています。
粉末冶金市場をリードする地域はどこですか？
アジア太平洋が2024年に40%の収益シェアでリードし、最速の4.8%のCAGRを記録すると予測されています。
積層造形が粉末冶金でシェアを獲得している理由は？
マルチレーザー機がリードタイムを最大80%短縮し、材料利用率を90%超に上げ、積層ルートを複雑部品でコスト競争力のあるものにしています。
粉末冶金は電気自動車生産をどのように支援していますか？
ソフト磁性複合材料、シリコン陽極粉末、ネットシェイプギアがより高効率でより軽量なeパワートレインを可能にしています。
市場成長を遅らせる可能性のある主要制約要因は何ですか？
タングステン、モリブデンなどの重要鉱物の輸出管理により投入コストが押し上げられ、供給が逼迫し、短期利幅が削減されています。
最終更新日:
