家禽飼料市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

世界家禽飼料市場トレンドと洞察

世界的な家禽肉消費量の増加

世界の一人当たり家禽肉消費量は2024年に一人当たり17.9kgに達し、東南アジア、サハラ以南アフリカ、中東で最も急激な増加を示しました^{[1]出典: 国連食糧農業機関、「家禽部門」、fao.org}。ナイジェリア、エジプト、ベトナムなどの市場では、配合飼料生産が群れの成長に遅れをとっており、ジャストインタイム配送のための統合家禽複合施設近くでの製粉所建設を促進しています。都市のコールドチェーン拡大は生鳥市場を置き換え、冷蔵肉供給を支援するための一貫した飼料品質への需要を増加させています。経済協力開発機構は、2030年までに家禽が世界の肉類消費量の41%を占めると予測しています。これらの需要ファンダメンタルズは、原料コストが上下動する中でも、家禽飼料市場の持続的拡大を支えています。

新興経済国での家禽養殖の工業化

10万羽を超える統合農場は、2025年に中国の肉用鶏生産量の68%、インドの54%を代表し、2020年レベルから急激に上昇しました。このような規模は、統一された配合が生物安全保障と予測可能な性能を支援するため、配合飼料を有利にします。同じモデルは現在、統合業者が20万メートルトン以上の容量を持つ自動化製粉所を追加している南アフリカとナイジェリアに広がっています。小売業者がトレーサビリティを要求するにつれ、かつて農場内配合飼料を混合していた小規模農家は勢力を失います。世界銀行は、産業家禽が2030年までに新興市場生産の75%に達すると予想し、専門購入者との需要集中をさらに進めると見込んでいます。

飼料転換率を向上させる飼料添加物の進歩

フィターゼとプロテアーゼは平均的な肉用鶏の飼料転換率を下げ、現在の原料価格で1羽当たりの飼料コストを約0.02米ドル削減しました。バチルス・サブティリスなどのプロバイオティクスは腸内病原体と死亡率を最大2パーセントポイント削減し、有機酸は欧州と北米で抗生物質成長促進剤を置き換えています。世界の飼料酵素セグメントは2031年まで年8.1%の成長が予測され、配合飼料製造者が性能向上剤への支出を振り向ける中、中核飼料量よりもはるかに速い成長となっています。これらの発展は、添加物の効果を実証できるサプライヤーのマージン上昇を強化しています。

配合飼料採用を推進する厳格な安全規制

2024年1月に発効した欧州連合の飼料衛生規則は、危害要因分析重要管理点認証を要求し、これは非公式混合業者の手の届かないハードルです^{[2]出典: 欧州委員会、「飼料衛生規則」、ec.europa.eu}。日本、韓国、オーストラリアの同様の基準は輸入管理を強化し、病原体削減を実施しています。米国では、新しいサルモネラ規則は動物由来原料を含む飼料に対して検証された熱処理または化学処理を義務付けています。85カ国で調和されたコーデックス委員会の残留限界ガイドラインは、事実上グローバル安全ベンチマークを作成しています。自動化とトレーサビリティに早期投資した大規模配合製粉所は現在構造的優位性を享受し、家禽飼料市場の全体的な品質下限を押し上げています。

原料価格の変動

トウモロコシは2024年から2025年にかけて1ブッシェル当たり4.20米ドルから5.80米ドルで取引され、大豆粕は天候と需要ショックに押されて1メートルトン当たり380米ドルから520米ドルまで変動しました^{[3]出典: 米国農務省、「畜産業と家禽業：世界市場と貿易」、usda.gov}。エジプトやフィリピンなどの輸入依存市場は、現地通貨がドルに対して弱くなると拡大されたコストに直面します。3〜6ヶ月先の固定価格契約を締結する製粉業者は、スポット価格が急騰するとマージン圧迫のリスクを負います。トウモロコシの最大30%を小麦と大麦で代替することはある程度の軽減を提供しますが、これらの穀物の先物市場はアジアでは薄いままです。高い運転資本ニーズは変動期間中のバランスシートをさらに圧迫します。アフリカとアジアの一部での洗練されたヘッジツールの欠如は生産者を露出させたままにし、家禽飼料市場での短期成長を抑制しています。

抗生物質成長促進剤を制限する抗菌薬耐性に関する規制精査

2022年に医学的に重要な薬物を含むよう拡大された欧州の抗生物質成長促進剤禁止は、北米と中国での段階的制限によって反映されています。インドは2026年に向けた同様の規則を起草しています。抗生物質を酵素、プロバイオティクス、有機酸で置き換えることは、飼料1メートルトン当たりの添加物コストに15-25%を追加します。研究能力に欠ける小規模製粉所は代替物の検証に苦労し、多国籍企業にシェアを失っています。抗生物質に慣れた農家は、より良い住環境と生物安全保障に投資しなければならず、生産コストを上昇させています。この転換は食品安全を向上させる一方、より高い配合費用を転嫁できない生産者の成長を抑制しています。

セグメント分析

飼料タイプ別：肉用鶏飼料の優勢が量を支え、七面鳥飼料がプレミアム成長を獲得

肉用鶏飼料は肉用鶏肉生産が1億1,000万メートルトンに上昇したため2025年価値の42%を生み出し、家禽飼料市場規模に対する肉用鶏の中心性を強化しています。北米と欧州での成長は高原状態ですが、南アジアとサハラ以南アフリカでの2桁量増加がグローバル需要を拡大し続けています。七面鳥飼料は低いシェアを貢献しましたが、より高いタンパク質包含と米国および輸出市場での季節需要の高まりを反映して6.2%の年平均成長率で成長する見込みです。採卵鶏飼料は重要なシェアを占め、安定した食卓卵需要と製パン使用から恩恵を受けており、アヒルやウズラなどの他の種はニッチを形成しました。すべてのサブセグメントでの抗生物質フリー再配合は添加物強度を増加させ、専門サプライヤーのマージンを押し上げています。

七面鳥飼料は、初期飼料が肉用鶏の21-23%と比較して24-28%の粗タンパク質を要求するため、より高い価格を命令し、配合飼料製造者に昆虫粉と有機微量ミネラルを組み込む自由度を与えています。先進経済国でのプレミアム化トレンドは七面鳥の健康ポジショニングを支持し、中東とメキシコの輸入がその地理的フットプリントを拡大します。採卵鶏と特殊鳥類の配合も卵品質を向上させるため腸の健康添加物を重視し、セグメント横断的相乗効果を生み出しています。垂直統合生産への継続的転換は、大規模統合業者が飼料仕様を決定し、家禽飼料市場内でより少ない技術的に先進的な製粉所に量を集約することを保証しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

形状別：ペレットが効率でリード、クランブルが特殊飼料で成長

ペレットは2025年価値の55%を獲得し、マッシュと比較して5-8%高い消化率と廃棄物削減で支持され、それによって家禽飼料市場シェアでの優勢を強化しています。耐久性は現代の施設で92%を超え、呼吸器問題に寄与する微粉を削減しています。アジア太平洋の統合業者は土地と労働制約を相殺するためペレット採用を先導しています。クランブルは重要なシェアを保持し、小さな粒子サイズが初期ヒナの摂取を改善し、採卵鶏雛の死亡率を下げるため、年5.0%の年平均成長率で成長しています。

マッシュ飼料は一部のシェアを維持し、主に最小加工を支持する庭先と有機システムです。マッシュは1メートルトン当たり20-30米ドル安いコストですが、より高い飼料転換率と廃棄物が節約を相殺します。押出・膨張製品は残りのシェアを形成し、猟鳥と特殊用途に対応します。柔軟なペレット製粉ダイスは生産者がペレットとクランブルを切り替えることを可能にし、資産利用と在庫管理を向上させます。統合業者が自動化畜舎に投資するにつれ、一様なペレット品質への需要は強まり、家禽飼料市場でのペレットリーダーシップを持続させます。

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原料タイプ別：穀類が配合の基盤、添加物が成長プレミアムを獲得

トウモロコシと小麦を主とする穀類は2025年の原料支出の36%を占め、家禽飼料市場規模のエネルギー基盤としての役割を強調しています。小麦は欧州とオーストラリアで優勢であり、トウモロコシは陸上コストが低いため南北アメリカとアジアで優位です。それにもかかわらず、気候変動はリスクを多様化するためのソルガムとキビの試行を促進します。主に大豆の油粕は原料価値の30%を提供しましたが、南米供給チェーンの持続可能性懸念は認証された森林破壊フリーロットの調達プレミアムを引き上げます。

添加物は重要な価値を占め、規制当局によって義務付けられた抗生物質撤退を相殺する酵素とプロバイオティクスの包含を反映して年8.4%で拡大しています。メチオニンとリジンの補完により、配合飼料製造者は粗タンパク質を控えめにし、窒素排泄を削減し、環境目標を満たすことができます。魚粉は藻類ベースのオメガ3源が牽引力を得るにつれて減少しました。糖蜜とその他の結合剤は残りを構成し、ペレット耐久性と嗜好性において機能的役割を果たしています。大豆粕のコスト上昇は昆虫タンパク質と合成アミノ酸の探求を加速させ、家禽飼料市場内での添加物シェアを押し上げています。

地域分析

アジア太平洋は2025年に家禽飼料市場収益の32%を生み出し、中国の生産能力とインドの組織化家禽養殖への急速な転換に支えられて、2031年まで4.6%の年平均成長率の軌道に乗っています。中国のトップ10生産者は2020年の22%から2025年に国内生産量の35%にシェアを上げ、大規模配合製粉所を有利にしています。インドは2,800万メートルトンの飼料を消費しましたが、価格で競争する5,000の製粉所間で部門は断片化されたままで、統合の余地を作っています。日本と韓国は抗生物質フリー配合の地域採用をリードし、特殊添加物輸入を押し上げ、タイ、ベトナム、インドネシアは50万メートルトンを超える高容量製粉所に投資しています。

アフリカはナイジェリアとエジプトの成長する家禽部門の需要に押されて重要な年平均成長率を記録しました。ナイジェリアの部門は近代化していますが、電力と物流のインフラ格差が効率を制約しています。南アフリカは安価なブラジル輸入に対して飼料転換率の向上と垂直統合によって対抗しています。中東も、原料輸入と統合農業に対するサウジアラビアとアラブ首長国連邦の補助金に支えられて成長しています。南米は拡大していますが、輸出収益性に影響する通貨変動に晒されたままです。

欧州と北米は成熟と群れ拡大を制限する厳格な環境上限を反映しています。欧州連合の農場からフォーク戦略は2030年までに抗菌薬使用を半減させ、酵素利用を推進しています。主要な家禽飼料生産者である米国は、成長の遅い遺伝学とケージフリー採卵鶏に軸足を移し、飼料仕様を変更しています。ロシアは輸入代替で前進し、オセアニアはアジア輸出市場をターゲットにして成長しています。分岐する成長軌跡は、新興地域が家禽飼料市場の長期拡大を持続させることを確認しています。