家禽飼料市場の規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

世界の家禽飼料市場のトレンドとインサイト

世界的な鶏肉消費量の増加

世界の一人当たり鶏肉消費量は2024年に17.9kg/人に達し、最も急激な伸びは東南アジア、サハラ以南アフリカ、中東で見られました ^{[1]出典：国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization）、「家禽セクター（Poultry Sector）」、fao.org}。ナイジェリア、エジプト、ベトナムなどの市場では、配合飼料の生産が家禽の群れの増加に遅れをとっており、ジャスト・イン・タイム納品のために垂直統合型家禽複合施設の近くへの製粉所建設が促されています。都市部の低温サプライチェーンの拡大が生鳥市場を代替し、冷蔵肉供給を支えるために一貫した飼料品質への需要が高まっています。経済協力開発機構（Organisation for Economic Cooperation and Development）は、2030年までに家禽が世界の食肉消費量の41%を占めると予測しています。これらの需要の基礎的要因は、原料コストが変動する中でも、家禽飼料市場の持続的な拡大を支えています。

新興経済圏における養鶏業の工業化

10万羽を超える統合型農場は、2025年に中国のブロイラー生産量の68%、インドの54%を占め、2020年の水準から急激に上昇しました。このような規模は配合飼料を有利にします。均一な配合がバイオセキュリティと予測可能な生産性を支えるからです。同じモデルが現在南アフリカとナイジェリアにも広がっており、統合業者が20万メトリックトン以上の能力を持つ自動化された製粉所を増設しています。小売業者がトレーサビリティを求めるにつれて、かつては農場内で飼料を混合していた小規模農家が競争力を失っています。世界銀行は、2030年までに工業型家禽が新興市場生産量の75%に達し、プロフェッショナルなバイヤーへの需要集中がさらに進むと予測しています。

飼料変換率を改善する飼料添加剤の進歩

フィターゼおよびプロテアーゼは平均的なブロイラーの飼料変換を改善し、現在の原料価格で1羽当たりの飼料コストを約0.02米ドル削減しました。バチルス・サブチリス（Bacillus subtilis）などのプロバイオティクスは腸内病原体と死亡率を最大2パーセントポイント低減し、有機酸が欧州と北米で抗生物質成長促進剤に取って代わります。飼料添加酵素セグメントは、配合業者がパフォーマンス向上剤に支出を振り向けるにつれ、2031年まで年間8.1%成長すると予測されており、これはコア飼料量の成長をはるかに上回ります。これらの動向は、添加剤の有効性を検証できるサプライヤーにとっての利益率上昇の余地を強化します。

配合飼料の採用を促す厳格な安全規制

2024年1月に施行された欧州連合飼料衛生規則（European Union Feed Hygiene Regulation）は、非公式な混合業者の手が届かない障壁となるHACCP（食品安全管理手法）認証を要求しています ^{[2]出典：欧州委員会（European Commission）、「飼料衛生規則（Feed Hygiene Regulation）」、ec.europa.eu}。日本、韓国、オーストラリアでも同様の基準が輸入規制を強化し、病原体の低減を義務付けています。米国では、動物由来成分を含む飼料に対し、新たなサルモネラ規則が検証済みの加熱または化学処理を義務付けています。残留限界に関するコーデックス・アリメンタリウス（Codex Alimentarius）のガイドラインは85か国で調和されており、事実上グローバルな安全基準を確立しています。自動化とトレーサビリティに早期投資した大規模配合飼料製粉所は現在構造的な優位性を享受しており、家禽飼料市場全体の品質水準を引き上げています。

原材料価格の変動

トウモロコシは2024〜2025年に1ブッシェル当たり4.20〜5.80米ドルの間で取引され、大豆ミールは気象および需要ショックにより1メトリックトン当たり380〜520米ドルの間で変動しました ^{[3]出典：米国農務省（United States Department of Agriculture）、「畜産物・家禽：世界市場と貿易（Livestock and Poultry: World Markets and Trade）」、usda.gov}。エジプトやフィリピンなど輸入依存市場は、自国通貨がドルに対して下落すると、コストが増幅されます。3〜6か月前に固定価格契約をロックインする製粉業者は、スポット価格が急騰した際に利益率が圧迫されるリスクがあります。トウモロコシの最大30%を小麦や大麦で代替することである程度の緩和が得られますが、アジアではこれらの穀物の先物市場は依然として薄い状態です。高い運転資本ニーズは、変動の激しい時期にバランスシートをさらに圧迫します。アフリカおよびアジアの一部では洗練されたヘッジング手段が不足しており、生産者はリスクにさらされたまま、家禽飼料市場の近期成長を抑制しています。

抗生物質成長促進剤を制限する薬剤耐性菌に関する規制の厳格化

2022年に医学的に重要な薬剤を対象に拡大された欧州連合の抗生物質成長促進剤禁止は、北米と中国でも段階的な規制として反映されています。インドは2026年に向けて同様の規制を起草中です。抗生物質を酵素、プロバイオティクス、有機酸で代替すると、飼料1メトリックトン当たりの添加剤コストが15〜25%増加します。研究能力を持たない小規模製粉業者は代替品を検証することに苦労し、多国籍企業へのシェアを失っています。抗生物質に慣れた農家はより良い飼育施設とバイオセキュリティに投資しなければならず、生産コストが上昇します。この転換は食品安全性を高める一方で、より高い配合コストを転嫁できない生産者の成長を抑制します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

飼料タイプ別：ブロイラー飼料が数量をリード、七面鳥飼料がプレミアム成長を獲得

ブロイラー飼料は、ブロイラー肉生産量が1億1,000万メトリックトンに増加したことで、2025年の価値の42%を生み出し、家禽飼料市場規模においてブロイラーの中心的な位置付けを強化しました。北米と欧州では成長が頭打ちになっているものの、南アジアとサハラ以南アフリカでの2桁の数量増加が世界需要を拡大し続けています。七面鳥飼料は低いシェアながら、米国の輸出市場での高いタンパク質配合と高まる季節需要を反映して6.2%のCAGRで成長する見通しです。レイヤー飼料は安定した食卓用卵需要と製パン用途から恩恵を受けて相当のシェアを占め、アヒルやウズラなどの他の種は特定市場（ニッチ）を形成しています。全サブセグメントにわたる抗生物質フリー（無抗生物質）再配合は添加剤の投入量を増やし、スペシャリティサプライヤーの利益率を押し上げています。

七面鳥飼料は、スターターダイエットが粗タンパク質24〜28%を必要とし、ブロイラーの21〜23%と比較して高いことから、配合業者が昆虫ミールや有機微量ミネラルを配合する余地を与えているため、より高い価格を命じます。先進経済圏でのプレミアム化トレンドが七面鳥の健康志向ポジショニングを支え、中東とメキシコの輸入がその地理的フットプリントを拡大しています。レイヤーおよびスペシャリティバード（特殊鶏）配合も卵品質を高めるための腸内健康添加剤を重視し、セグメント間の相乗効果を生み出しています。垂直統合型生産への継続的なシフトにより、大手統合業者が飼料仕様を決定し、家禽飼料市場内でより少数の技術的に高度な製粉所に数量を集約しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

形態別：ペレットが効率性でリード、クランブルがスペシャリティダイエットで台頭

ペレットは2025年の価値の55%を占め、マッシュと比較して消化率が5〜8%高く廃棄が少ないことで好まれ、家禽飼料市場シェアにおける優位性を強化しています。現代の施設ではペレットの耐久性が92%を超え、呼吸器疾患の原因となる微粉が削減されています。アジア太平洋の統合業者は土地と労働力の制約を補うためにペレット採用を先導しています。クランブルは相当のシェアを保有しており、年間5.0%のCAGRで成長しています。これは粒子径が小さいことでヒナの早期摂取を改善し、レイヤーパレット（採卵育成鶏）における死亡率を低下させるためです。

マッシュ飼料は主に最小限の加工を好む農場内および有機システムで一定のシェアを維持しました。マッシュは1メトリックトン当たり20〜30米ドルのコスト削減になりますが、飼料変換率の低さと廃棄物がその節約を相殺します。押し出し成形品および膨化製品は残りのシェアを形成し、猟鳥やスペシャリティ用途に対応しています。柔軟なペレット製造用ダイにより、生産者はペレットとクランブル間を切り替えることができ、資産活用と在庫管理が向上します。統合業者が自動化された鶏舎に投資するにつれ、均一なペレット品質への需要が高まり、家禽飼料市場内でのペレットのリーダーシップが維持されます。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

原料タイプ別：穀物が配合の基盤、添加剤が成長プレミアムを牽引

トウモロコシと小麦を中心とする穀物は2025年の原料支出の36%を占め、家禽飼料市場規模においてエネルギー基盤としての役割を裏付けました。欧州とオーストラリアでは小麦が主流であり、米州とアジアでは着地コストの低さからトウモロコシが主流です。それでも、気候変動による変動がリスク分散のためにソルガムやキビの試験を促しています。主に大豆からなる油糧種子ミールは原料価値の30%を供給しましたが、南米サプライチェーンにおける持続可能性への懸念が、認証済み森林破壊フリーのロットに対する調達プレミアムを引き上げています。

添加剤は相当の価値を構成しており、規制当局が義務付けた抗生物質離脱を補う酵素およびプロバイオティクスの配合を反映して年間8.4%で拡大しています。メチオニンおよびリジンの補給により、配合業者は粗タンパク質を削減でき、窒素排出量を減らして環境目標を達成できます。魚粉は、藻類由来のオメガ3源が普及するにつれて減少しました。糖蜜およびその他の結合剤は残りを占め、ペレット耐久性と嗜好性において機能的な役割を果たしています。大豆ミールのコスト上昇が昆虫タンパク質や合成アミノ酸への探索を加速させ、家禽飼料市場における添加剤シェアを押し上げています。

地域分析

アジア太平洋は2025年に家禽飼料市場収益の32%を生み出し、中国の生産能力とインドの組織的養鶏業への急速な転換に支えられて、2031年まで4.6%のCAGRで推移する見通しです。中国の上位10社の生産者は国内生産量に占めるシェアを2020年の22%から2025年の35%に高め、大規模配合飼料製粉所を優遇しています。インドは2,800万メトリックトンの飼料を消費しましたが、このセクターは価格競争を行う5,000の製粉所に分散したままであり、統合の余地があります。日本と韓国は抗生物質フリー配合の地域的な採用をリードしてスペシャリティ添加剤の輸入を押し上げ、タイ、ベトナム、インドネシアは50万メトリックトンを超える大容量製粉所に投資しています。

アフリカはニジェールおよびエジプトの需要と成長する家禽セクターに支えられ、相当のCAGRを記録しました。ナイジェリアのセクターは近代化が進んでいますが、電力と物流のインフラのギャップが効率を制約しています。南アフリカはブラジルからの安価な輸入品に対抗するために飼料変換と垂直統合を強化しています。中東もまた、原料輸入と統合農業に対するサウジアラビアとアラブ首長国連邦の補助金に支えられて成長しています。南米は拡大を続けていますが、輸出収益性に影響する通貨変動にさらされています。

欧州と北米は成熟性を反映しており、厳格な環境規制が群れの拡大を制限しています。欧州連合のファームトゥフォーク（Farm to Fork）戦略は2030年までに抗菌剤の使用を半減させ、酵素利用を促進しています。主要な家禽飼料生産国である米国は、成長の遅い遺伝子型とケージフリー採卵鶏へと転換し、飼料仕様を変化させています。ロシアは輸入代替を進め、オセアニアはアジアの輸出市場を標的にすることで成長しています。成長軌跡の乖離は、新興地域が家禽飼料市場の長期的な拡大を支えることを確認しています。

規制環境

飼料規制は、安全システム、添加物の認可、貿易書類に関して厳格化が進んでおり、家禽飼料メーカーおよび原料輸入業者に対するコンプライアンス要件が高まっている。カナダでは、2024年飼料規則(2024年7月3日公布)が1983年規則に代わり、カナダ食品検査庁の枠組みの下で安全性、承認、ラベリング要件を現代化し、商業用飼料全体でより正式な管理を推進している。

欧州連合では、欧州委員会が規則(EC)No 1831/2003に基づき添加物承認の管理を継続しており、2026年には複数の措置が実施され、6-フィターゼ製剤(家禽および他の種向け)の認可や、各種家禽種向けのグアニジノ酢酸(Evonik Operations GmbH)の認可が含まれる。貿易関連規則も引き続き有効であり、家禽肉および卵製品の代表価格および追加輸入関税を改正する欧州委員会施行規則(EU)2026/472(2026年2月23日発効)が含まれる。インドネシア貿易省規則第11/2026号(2026年5月8日発効)も、大豆ミールや小麦を含む飼料用商品への輸入許可制度を拡大し、原料調達における事務手続きとタイミングリスクを増大させている。

市場機会と将来展望

抗生物質不使用の生産義務および広範な飼料安全規則は、測定可能な性能添加物や記録化された品質システムへと価値を移行させている。これにより、酵素、プロバイオティクス、有機酸、トレーサビリティ連動サービスの提供に余地が生まれ、特に小規模製粉業者が検証と認証に苦労する分野で顕著である。2026年のEU添加物承認、特にフィターゼ製剤やグアニジノ酢酸の新規または更新承認は、家禽用飼料における生産性および栄養利用ツールの商業的採用に向けたより直接的な経路を提供し、混合飼料配合における添加物使用の高密度化を支えている。

サプライチェーンの強靭性および代替タンパク質調達も、トウモロコシや大豆ミールの価格変動に対する輸入依存度が高い地域や、現地産タンパク質戦略を追求する市場において新たな余地を開いている。2026年7月、欧州委員会は、2035年までに飼料におけるEU産タンパク質作物の使用拡大を目指すEUタンパク質計画およびEU畜産戦略を採択し、現地産タンパク質作物や循環型原料を中心とした再配合の取り組みを支援している。家禽バリューチェーン全体への投資は、一貫した高品質の混合飼料への需要をさらに強化しており、Sunrise Farmsがオンタリオ州ウッドストックで発表した1億50万カナダドルの家禽加工投資(2026年5月)や、ブラジル・パラナ州でのMBRFの10億ブラジルレアル規模のプログラム(2026年3月)が挙げられ、いずれも安定した飼料供給、記録化された投入原料、統合業者と連携した栄養プログラムの必要性を高めている。