北米NMCバッテリーパック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 8.41 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 14.78 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 15.15 % |
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国別の最大シェア | US |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米NMCバッテリーパック市場分析
北米のNMC電池パック市場規模は2025年に84.1億米ドルと推定され、2029年には147.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は15.15%である。
84億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
14.78 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
37.13 %
CAGR（2017年～2024年）
15.15 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
54.16 %
価値シェア、LCV、,2024年
乗用車は、EV購入に対する政府の優遇措置と、低排出ガスと低運用コストに対する意識の高まりにより、最大のセグメントとなっている。
推進力タイプ別最大セグメント
92.01 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVは、技術の進歩、航続距離の延長、充電インフラの改善により、電気エネルギーのみを動力源とする北米のNMCバッテリーパック市場を支配している。
電池形態別最大セグメント
52.91 %
円筒形のシェア,2024年
北米のNCM電池パック市場は、コンパクトな設計、効率的なスペース利用、強化された性能と費用対効果を提供する円筒形電池が支配的である。
市場をリードするプレーヤー
2.36 %
市場シェア、LGエナジー・ソリューション・リミテッド。
LG化学は北米におけるバッテリーおよびバッテリー部品の供給におけるリーダーであり、ミシガン州とジョージア州に強力な研究開発センターを持っている。
生産能力別最大セグメント
72.41 %
価値シェア、40kWh～80kWh、,2024年
40kWhから80kWhのバッテリー容量レンジが北米のNCMバッテリーパック市場を支配しており、走行距離とコスト効率のバランスを提供している。
BEV需要の増加が北米NCM電池パック市場の成長を牽引
- NCM電池パックの需要の高まりは、主に電気自動車（EV）のニーズの急増によるもので、EVはエネルギー貯蔵のためにNCM電池パックに大きく依存している。技術の進歩によりバッテリー密度が上昇し、EVの航続距離が伸びている。2015年、NCM電池パックの平均密度は約150Wh/kgだった。2020年には250Wh/kgに急増し、2025年には350Wh/kgに達すると予測されている。この高密度化によって、エネルギー貯蔵のキロワット時（kWh）あたりのコストも下がっている。2010年のコストはおよそ1,000米ドル／kWhだったが、2020年には137米ドル／kWhにまで急落した。予測によれば、2025年にはさらに100米ドル/kWhまで下落する。
- 北米では、NCM電池パック技術の研究と投資が盛んに行われている。2020年、ゼネラルモーターズは、オハイオ州を拠点とする新しいバッテリー工場に22億米ドルを投資することを発表した。注目すべきは、テスラ、フォード、リビアンといった他の業界大手も、NCM電池パックの研究開発に多額の投資を行っていることだ。
- 北米におけるNCM電池パックの将来は、技術的な進歩とEV普及の拡大に後押しされ、明るいと思われる。この軌跡は市場の大幅な成長を促し、多くのビジネスチャンスをもたらすだろう。北米では、NCM電池パックへのシフトが持続し、2026年までにNCM 811が支配的な電池化学となる。さらに、EVの普及を強化することを目的とした政府の政策やイニシアティブは、北米におけるNCM電池市場の拡大をさらに促進すると予想される。
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現地生産と原材料供給が米国におけるバッテリーパック産業の拡大を牽引
- NMCバッテリーパックの北米市場は著しい成長を遂げており、将来性も有望である。北米では、政府のインセンティブ、環境規制、持続可能な輸送に対する消費者の関心などの要因によって、EVの採用が増加している。このようなEV需要の高まりが、NMC電池パックの必要性を高めている。
- 大手自動車メーカーや電池メーカーは、北米におけるNMC電池パックの生産能力拡大に投資している。これには、EV需要の増加に対応するための製造施設の設立や拡張、電池パックの現地生産化などが含まれる。さらに、ニッケル、マンガン、コバルトなど、NMC電池に必要な原材料の入手可能性とコストは、市場に影響を与える可能性がある。NMC電池パックの持続可能な生産を確保するため、原材料サプライチェーンの多様化と、高価または希少な原材料への依存を減らす努力が続けられている。
- 規模の経済、技術の進歩、生産プロセスの最適化により、NMC電池パックのコストは時間の経過とともに低下している。このコスト削減は、EVをより手頃な価格にし、EVの市場普及を加速するのに役立っている。パートナーシップは、リソースをプールし、専門知識を共有し、NMC電池技術の革新を推進することを目的としています。こうした協力関係は、2024～2029年の市場におけるNMC電池パックの継続的な改善と競争力強化に寄与する。
北米NMC電池パックの市場動向
北米の電気自動車市場の主なプレーヤーは、テスラ、トヨタ、フォード、現代自動車、ホンダなどである。
- 北米の電気自動車市場は、大手5社によって大きく牽引され、2023年には市場の70％以上を占める。これらの有力プレーヤーには、テスラ、トヨタ・グループ、フォード・グループ、現代自動車、ホンダが含まれる。テスラは、北米各国で電気自動車を最も多く販売しており、市場の約33%を占めている。同社は強力なイノベーション技術に注力しており、様々なEV部品（バッテリーなど）メーカーと強力な戦略的パートナーシップを結んでいる。米国を拠点とする企業であるため、北米の米国やカナダなどの主要国で優れた製品とサービスを提供し、強力な顧客基盤を持っている。
- トヨタ・グループは電気自動車の販売台数第2位で、北米全体で約30.8％の市場シェアを占めている。同社は強力なサプライチェーンと流通網を持っている。トヨタは顧客の間で信頼できるブランドイメージを持っている。北米各国のEV販売台数では第3位。フォードグループが約9.9％の市場シェアで買収した。強力なブランドイメージと多様な商品により、北米諸国で多くの顧客基盤を持っている。
- ヒュンダイは第4位で、北米全域でのEV販売で約5.48％の市場シェアを獲得している。同社は強力な生産とサプライチェーンのネットワークを持っており、リーズナブルな価格設定からプレミアム価格まで、さまざまなタイプの顧客向けに革新的で多様な製品を幅広く提供している。EV市場の第5位はホンダで、市場シェアは約5.22%を維持している。北米でEVSを販売している他のプレーヤーには、ジープ、シボレー、BMW、ボルボなどがある。
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米国は莫大なEV需要を持つ最大の市場であり、2023年には地域全体のバッテリーパック市場の60％以上を占める。
- 2023年には、北米のいくつかの国で電気自動車の台数が着実に増加し、バッテリーの需要が急増した。この地域では他にも多くのブランドやモデルが販売されているが、2023年の上位5モデル、テスラ・モデルY、テスラ・モデル3、トヨタRav 4、トヨタ・シエンタ、ホンダCRVが市場のかなりの部分を獲得した。2023年の米国での販売台数は247,344台で、テスラ・モデルYがトップの座を維持した。モデルYは、航続距離の長さ、座席数の多さ、荷物の積載量の多さなどから非常に人気が高い。
- テスラ・モデル3は、2023年に米国で21万5,500台を販売し、2位となった。後輪駆動とパフォーマンス・バージョンがある。その強力な性能特性により、モデル3は顧客を引きつけている。トヨタRav4は、米国および北米全域で14万9,938台を販売し、電気自動車販売で3位となった。同車はプラグインハイブリッド技術と、Toyota Safety Senseを含む複数のADAS機能を搭載している。
- トヨタ・シエンタは、米国で69,720台を販売し、電気自動車販売台数第4位を獲得した。この車には、ハイブリッド・パワートレインを搭載した2.5 lエンジンのオプションがある。7人乗りを求める大家族の消費者は、トヨタ・シエナに好意的な反応を示している。5位はホンダCRVで、2023年に米国で69,720台を販売した。その他の売れ筋モデルは、トヨタ・ハイランダー、ジープ・ラングラー、トヨタ・カムリ、ホンダ・アコード、フォード・マスタング・マッハEなど。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 北米における電気自動車需要の急増は、政府の支援と環境問題への関心の高まりが原動力
- リチウムイオン電池の価格下落が北米の電気自動車需要を牽引
- 北米の電池価格は、技術の進歩、生産効率の向上、電気自動車や再生可能エネルギーへの需要の高まりにより、2029年まで下落を続ける可能性がある。
- 電気自動車需要の増加が北米での新製品発売と市場参入に拍車をかけ、バッテリーパック需要を牽引
- 北米のEV用電池市場では、NCA、LFP、NCMケミストリーの採用が増加しており、NMC電池が優位を占めている。
- 電気自動車の販売台数増加で北米の電池材料需要が増加
- 需要の増加とバッテリー技術の進歩が北米における電気自動車の成長を牽引
北米NMC電池パック産業概要
北米NMC電池パック市場は細分化されており、上位5社で2.97%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、Envision AESC Japan Co.(Ltd.（CATL）、Envision AESC Japan Co.Ltd.、Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.、LG Energy Solution Ltd.、Samsung SDI Co.Ltd.（アルファベット順）。(アルファベット順）。
北米NMCバッテリーパック市場のリーダー
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Envision AESC Japan Co. Ltd.
Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include A123 Systems LLC, ACDELCO (Subsidiary Of General Motors), American Battery Solutions Inc., Clarios International Inc., Electrovaya Inc., Nikola Corporation, QuantumScape Corp..
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北米NMC電池パック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
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4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 北米
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 容量
- 5.3.1 15kWh～40kWh
- 5.3.2 40kWh～80kWh
- 5.3.3 80kWh以上
- 5.3.4 15kWh未満
-
5.4 バッテリーフォーム
- 5.4.1 円筒形
- 5.4.2 ポーチ
- 5.4.3 プリズマティック
-
5.5 方法
- 5.5.1 レーザ
- 5.5.2 ワイヤー
-
5.6 成分
- 5.6.1 アノード
- 5.6.2 陰極
- 5.6.3 電解質
- 5.6.4 セパレータ
-
5.7 材質タイプ
- 5.7.1 コバルト
- 5.7.2 リチウム
- 5.7.3 マンガン
- 5.7.4 天然黒鉛
- 5.7.5 ニッケル
- 5.7.6 その他の資料
-
5.8 国
- 5.8.1 カナダ
- 5.8.2 私たち
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 A123 Systems LLC
- 6.4.2 ACDELCO (Subsidiary Of General Motors)
- 6.4.3 American Battery Solutions Inc.
- 6.4.4 Clarios International Inc.
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Electrovaya Inc.
- 6.4.7 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.8 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
- 6.4.9 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.10 Nikola Corporation
- 6.4.11 QuantumScape Corp.
- 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米NMC電池パック産業セグメント化
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 BEV、PHEV は、推進タイプ別セグメント。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 材料タイプ別ではコバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケルをカバー。 国別セグメントはカナダ、米国。
- NCM電池パックの需要の高まりは、主に電気自動車（EV）のニーズの急増によるもので、EVはエネルギー貯蔵のためにNCM電池パックに大きく依存している。技術の進歩によりバッテリー密度が上昇し、EVの航続距離が伸びている。2015年、NCM電池パックの平均密度は約150Wh/kgだった。2020年には250Wh/kgに急増し、2025年には350Wh/kgに達すると予測されている。この高密度化によって、エネルギー貯蔵のキロワット時（kWh）あたりのコストも下がっている。2010年のコストはおよそ1,000米ドル／kWhだったが、2020年には137米ドル／kWhにまで急落した。予測によれば、2025年にはさらに100米ドル/kWhまで下落する。
- 北米では、NCM電池パック技術の研究と投資が盛んに行われている。2020年、ゼネラルモーターズは、オハイオ州を拠点とする新しいバッテリー工場に22億米ドルを投資することを発表した。注目すべきは、テスラ、フォード、リビアンといった他の業界大手も、NCM電池パックの研究開発に多額の投資を行っていることだ。
- 北米におけるNCM電池パックの将来は、技術的な進歩とEV普及の拡大に後押しされ、明るいと思われる。この軌跡は市場の大幅な成長を促し、多くのビジネスチャンスをもたらすだろう。北米では、NCM電池パックへのシフトが持続し、2026年までにNCM 811が支配的な電池化学となる。さらに、EVの普及を強化することを目的とした政府の政策やイニシアティブは、北米におけるNCM電池市場の拡大をさらに促進すると予想される。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
国
| カナダ |
| 私たち |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 乗用車 | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 | |
| 国 | カナダ |
| 私たち |
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市場の定義
- バッテリー化学 - NCM電池のタイプは、電池化学の範囲内で考えられている。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 4
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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