NMCバッテリーパックの市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 37.84 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 60.62 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 12.50 % |
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地域別最大シェア | アジア太平洋地域 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
NMCバッテリーパック市場分析
NMCバッテリーパック市場規模は、2025年に378.4億米ドルと推定され、2029年には606.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は12.50%である。
378億4,000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
60.62 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
22.30 %
CAGR（2017年～2024年）
12.50 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
79.80 %
シェア（乗用車）、,2024年
手頃な価格のモデル、政府によるリベートや補助金、従来型自動車に対するEVの優位性、規制要件などが、世界的な電気自動車販売の原動力となった。
推進力タイプ別最大セグメント
89.86 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVは、購入しやすく、維持費が安く、排出ガスがゼロで、燃料費がかからないため、世界的に電気自動車の販売台数が最も伸びている。
電池形態別最大セグメント
65.54 %
プリズムのシェア,2024年
角形電池は、コストが安く、電気的接合部が少ないため構造が簡単で、エネルギー密度が高く、安全性が高いため、世界のNCM電池パック市場を支配している。
市場をリードするプレーヤー
35.72 %
市場シェア、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー,ContemporaryAmperexTechnologyCo.Ltd.(CATL)
現代のアンペレックス・テクノロジー社は、その強力な製造、確立された販売チャネル、大規模な輸出により、世界のNMC電池パック市場を支配している。
生産能力別最大セグメント
45.08 %
価値シェア、15kWh～40kWh、,2024年
世界のNMC電池パック市場は、コスト効率の高いEVの販売で占められており、電池容量15kWh～40kWhのEV販売の大部分を占めている。
バッテリー電気乗用車へのシフトに伴い、NMCバッテリーの需要が増加
- 世界各国における電動モビリティはここ数年で大きく成長し、様々なタイプの電池需要にプラスの影響を与えている。NMC電池タイプは、BEVとPHEVで様々な自動車メーカーに採用されている。しかし、この電池タイプは徐々に成長しており、主な需要は欧州メーカーから来ている。政府の厳しい規範と近い将来の化石燃料車の禁止の結果、人々はBEVとPHEVを選ぶようにシフトしている。これらの要因により、NMC電池タイプは2021年に世界全体で2017年比109.56%の成長を記録した。
- PHEVおよびBEV用NMC電池の主な需要は、NMC電池の著名なユーザーの1つであるイタリアなどの欧州諸国からもたらされ、BEVおよびPHEVにおける電池使用量全体の25％以上を占め、フランス、ドイツがこれに続く。アジア太平洋地域や北米などの様々な地域でも、BEVとPHEVの需要が大きく伸びており、世界的なNMC電池の需要拡大に貢献している。その結果、電気自動車に使用されるNMC電池は、2022年に世界全体で2021年比115.66%の成長を遂げた。
- さまざまな自動車メーカーが、電池業界の強化が期待される新製品を発表している。2022年11月、アウディは新型バッテリー電気SUV「q8 e-tronを欧州市場向けに発売した。同車は114kWhのNMCバッテリーを搭載し、1回の充電で600kmの航続距離を実現する。このような他国での発売により、予測期間中、BEVとPHEVにおけるNMC電池の需要と販売が世界的に加速すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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EVが成長し、消費者は性能重視の車にシフトしている。
- NMCを含む数種類の電池の需要は、近年幅広い国々で自動車の電動化が急速に進んだことに影響された。歴史的な期間におけるEVの驚異的な成長は、政府による電気自動車に対する厳しい基準の導入、従来の燃料自動車に対するEVの多くの利点、政府による補助金、減税、リベートに起因している。急速充電と高密度バッテリーを搭載した自動車を選ぶ人が増えたため、NMCバッテリーの需要が高まった。このため、NMC電池の需要は2017～2023年にかけて世界全体で109.56%増加し、その大部分は米州と欧州からの需要である。
- 電気自動車は、電池パック販売全体におけるNMC電池の需要に大きく貢献している1つであり、次いで小型トラックとバスである。2022年の世界各国におけるEV需要の伸びは、電池需要を増加させ、主に中国と米国が2022年に約70%牽引した。その結果、NMC EVバッテリーパックの世界需要は2022年に前年比115.78%の伸びを示した。イタリアやタイなど、さまざまな新興市場がEVの販売を増やすと予想されており、近い将来、世界的にNMC電池の需要がさらに高まるとみられる。
- 世界的に、多くの企業がゼロ・エミッション目標をサポートするために様々な目標を設定している。2023年4月、アメリカの自動車メーカーであるフォードは、2023年末までに60万台、2026年末までに200万台の電気自動車を生産する計画を発表した。各国のこうした目標は、2024～2029年の間にNMC電池の需要を促進すると予想される。
NMCバッテリーパックの市場動向
BYDとテスラがEV市場をリードし、未来を切り開く
- 2022年、BYDは電気自動車販売市場のリーダーであり、13.3%のシェアを占めていた。BYDの主導的地位は、いくつかの要因に起因している。BYDは、電気自動車と関連技術の生産に重点を置き、EV業界で早くから有力なプレーヤーとして活躍してきた。BYDは早くから市場に参入していたため、確固たる基盤を築き、消費者の間で認知されるようになった。BYDはまた、積極的にグローバルに事業を拡大し、パートナーシップを結び、研究開発に投資しており、これらすべてが主導的地位に貢献している。
- テスラは電気自動車の技術革新の最前線に立ち、EVの世界的な普及に重要な役割を果たしてきた。テスラは2022年のEV業界において、12.2%の市場シェアを持つ重要なプレーヤーであった。テスラの強力なブランドイメージ、最先端技術、広範なスーパーチャージャー・ネットワークがその成功に寄与している。
- EV市場の他のプレーヤーの中にも、大きな市場シェアを持つ注目すべき企業がいくつかある。BMWは、サブブランド「BMW iによる電動モビリティへのコミットメントと相まって、自動車業界における定評を確立しており、市場での存在感を高めている。同様に、2022年に3.9%の市場シェアを占めたフォルクスワーゲンは、「フォルクスワーゲン・グループ傘下で電動モビリティに積極的に投資している。これらの企業は、メルセデス・ベンツ、起亜自動車、現代自動車といった他の企業とともに、既存のブランド認知度を活用し、魅力的な電気自動車モデルを投入し、電気自動車の航続距離と性能を高める技術に投資することで、EV業界を再植民地化している。
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テスラとBYD、2022年に最も売れたEVモデルを独占
- 2022年に最も売れたEVモデルは、2つの主要OEMが独占した：テスラとBYDである。テスラは、モデルYとモデル3の2モデルでそれぞれ1位と3位を獲得し、市場で確固たる地位を築いた。テスラのモデルYは最も人気のあるプラグイン電気自動車で、2022年の世界販売台数は約77万1,300台だった。同年、テスラのモデル3とモデルYの販売台数は120万台を突破し、テスラのベストセラーモデルは前年比36.77%増となった。プラグイン電気自動車（PEV）のベストセラー5モデルのうち2モデルがテスラブランドであったが、バッテリー電気自動車メーカーは2022年にアジアブランドとの競争に直面した。中国を拠点とするBYDは、プラグイン・ハイブリッド電気自動車モデルの豊富なラインアップを武器に、2022年にテスラを抜いてPEVのベストセラー・ブランドとなった。テスラ・モデルYに僅差で続いたのは、BYDソング・プラス（BEV＋PHEV）で、販売台数は477,090台に達し、2位の座を確保した。BYDは中国市場で確固たる地位を確立しており、信頼性が高く技術的に先進的な電気自動車を生産しているという評判が、Song Plusモデルの好調な販売実績に貢献したと思われる。
- フォルクスワーゲンID.4は、欧州のPEV（プラグイン電気自動車）の中で唯一トップ10に入り、ベストセラーEVモデルの中で際立っていた。2022年の販売台数は17万4,090台で、ID.4はフォルクスワーゲンの電動モビリティに対するコミットメントと、EV市場におけるプレゼンスの高まりを実証した。
- 全体として、テスラやBYDのこれらのトップクラスのEVモデルは、武陵紅光MINI EVやフォルクスワーゲンID.4のような他の注目すべき競合モデルとともに、電気自動車に対する消費者の需要が高まっていることを示している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 世界的な需要の増加と政府の支援が電気自動車市場の成長を後押し
- eVバッテリーパックの価格は、規模の経済と技術の進歩により下落したが、2022年には一時的な上昇に直面する。
- バッテリーのコスト低下は、世界のEV市場が拡大し、よりアクセスしやすくなる主な要因である。
- 自動車メーカー各社は需要の増加に対応するため電気自動車の新モデルを発売し、世界のバッテリーパック需要を押し上げた。
- LFP、NMC、NCA、NCMの各バッテリーがリードしており、地域によって特定の化学物質が好まれる傾向が見られる。
- 自動車の電動化の進展に牽引される電気自動車用電池・材料の世界的需要増、LFP電池がそのトレンドを牽引
- 世界的な需要の増加と技術の進歩が電気自動車市場と電池産業を牽引
NMCバッテリーパック産業概要
NMCバッテリーパック市場はかなり統合されており、上位5社で78.67%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BYD Company Ltd.、China Aviation Battery Co.Ltd.、China Aviation Battery Co.(CALB）、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.、China Aviation Battery Co.(Ltd.（CATL）、Guoxuan High-tech Co.Ltd.、Guoxuan High-tech Co.(アルファベット順）。
NMCバッテリーパック市場リーダー
BYD Company Ltd.
China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Guoxuan High-tech Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Other important companies include Panasonic Holdings Corporation, Primearth EV Energy Co. Ltd., Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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NMCバッテリーパック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
-
4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 ベルギー
- 4.11.2 ブラジル
- 4.11.3 中国
- 4.11.4 コロンビア
- 4.11.5 フランス
- 4.11.6 ドイツ
- 4.11.7 ハンガリー
- 4.11.8 インド
- 4.11.9 インドネシア
- 4.11.10 日本
- 4.11.11 ポーランド
- 4.11.12 タイ
- 4.11.13 英国
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 容量
- 5.3.1 15kWh～40kWh
- 5.3.2 40kWh～80kWh
- 5.3.3 80kWh以上
- 5.3.4 15kWh未満
-
5.4 バッテリーフォーム
- 5.4.1 円筒形
- 5.4.2 ポーチ
- 5.4.3 プリズマティック
-
5.5 方法
- 5.5.1 レーザ
- 5.5.2 ワイヤー
-
5.6 成分
- 5.6.1 アノード
- 5.6.2 陰極
- 5.6.3 電解質
- 5.6.4 セパレータ
-
5.7 材質タイプ
- 5.7.1 コバルト
- 5.7.2 リチウム
- 5.7.3 マンガン
- 5.7.4 天然黒鉛
- 5.7.5 ニッケル
- 5.7.6 その他の資料
-
5.8 地域
- 5.8.1 アジア太平洋
- 5.8.1.1 国別
- 5.8.1.1.1 中国
- 5.8.1.1.2 インド
- 5.8.1.1.3 日本
- 5.8.1.1.4 韓国
- 5.8.1.1.5 タイ
- 5.8.1.1.6 その他のアジア太平洋地域
- 5.8.2 ヨーロッパ
- 5.8.2.1 国別
- 5.8.2.1.1 フランス
- 5.8.2.1.2 ドイツ
- 5.8.2.1.3 ハンガリー
- 5.8.2.1.4 イタリア
- 5.8.2.1.5 ポーランド
- 5.8.2.1.6 スウェーデン
- 5.8.2.1.7 英国
- 5.8.2.1.8 その他のヨーロッパ
- 5.8.3 中東・アフリカ
- 5.8.4 北米
- 5.8.4.1 国別
- 5.8.4.1.1 カナダ
- 5.8.4.1.2 私たち
- 5.8.5 南アメリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
- 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.4 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Primearth EV Energy Co. Ltd.
- 6.4.8 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
NMC電池パック産業セグメント
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 BEV、PHEV は、推進タイプ別セグメント。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別セグメントに含まれる。 アジア太平洋, ヨーロッパ, 中東・アフリカ, 北米, 南米は地域別セグメントです。
- 世界各国における電動モビリティはここ数年で大きく成長し、様々なタイプの電池需要にプラスの影響を与えている。NMC電池タイプは、BEVとPHEVで様々な自動車メーカーに採用されている。しかし、この電池タイプは徐々に成長しており、主な需要は欧州メーカーから来ている。政府の厳しい規範と近い将来の化石燃料車の禁止の結果、人々はBEVとPHEVを選ぶようにシフトしている。これらの要因により、NMC電池タイプは2021年に世界全体で2017年比109.56%の成長を記録した。
- PHEVおよびBEV用NMC電池の主な需要は、NMC電池の著名なユーザーの1つであるイタリアなどの欧州諸国からもたらされ、BEVおよびPHEVにおける電池使用量全体の25％以上を占め、フランス、ドイツがこれに続く。アジア太平洋地域や北米などの様々な地域でも、BEVとPHEVの需要が大きく伸びており、世界的なNMC電池の需要拡大に貢献している。その結果、電気自動車に使用されるNMC電池は、2022年に世界全体で2021年比115.66%の成長を遂げた。
- さまざまな自動車メーカーが、電池業界の強化が期待される新製品を発表している。2022年11月、アウディは新型バッテリー電気SUV「q8 e-tronを欧州市場向けに発売した。同車は114kWhのNMCバッテリーを搭載し、1回の充電で600kmの航続距離を実現する。このような他国での発売により、予測期間中、BEVとPHEVにおけるNMC電池の需要と販売が世界的に加速すると予想される。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
地域
| アジア太平洋 | 国別 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| ヨーロッパ | 国別 | フランス |
| ドイツ | ||
| ハンガリー | ||
| イタリア | ||
| ポーランド | ||
| スウェーデン | ||
| 英国 | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 中東・アフリカ | ||
| 北米 | 国別 | カナダ |
| 私たち | ||
| 南アメリカ |
| 体型 | バス | ||
| 小型商用車 | |||
| M&HDT | |||
| 乗用車 | |||
| 推進タイプ | 電気自動車 | ||
| PHEV | |||
| 容量 | 15kWh～40kWh | ||
| 40kWh～80kWh | |||
| 80kWh以上 | |||
| 15kWh未満 | |||
| バッテリーフォーム | 円筒形 | ||
| ポーチ | |||
| プリズマティック | |||
| 方法 | レーザ | ||
| ワイヤー | |||
| 成分 | アノード | ||
| 陰極 | |||
| 電解質 | |||
| セパレータ | |||
| 材質タイプ | コバルト | ||
| リチウム | |||
| マンガン | |||
| 天然黒鉛 | |||
| ニッケル | |||
| その他の資料 | |||
| 地域 | アジア太平洋 | 国別 | 中国 |
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| タイ | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ヨーロッパ | 国別 | フランス | |
| ドイツ | |||
| ハンガリー | |||
| イタリア | |||
| ポーランド | |||
| スウェーデン | |||
| 英国 | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| 中東・アフリカ | |||
| 北米 | 国別 | カナダ | |
| 私たち | |||
| 南アメリカ | |||
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市場の定義
- バッテリー化学 - NCM電池のタイプは、電池化学の範囲内で考えられている。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 4
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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