北米農業用バイオロジカルズ市場規模・シェア

北米農業用バイオロジカルズ市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる北米農業用バイオロジカルズ市場分析

北米農業用バイオロジカルズ市場規模は2025年に62億8,000万USDと評価され、2026年の68億6,000万USDから2031年には106億7,000万USDに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは9.25%です。合成農薬に対する持続的な規制強化、残留物質を含まない農産物への需要拡大、および認証済み有機農地の着実な拡大が、生物的農業資材をニッチから主流へと押し上げ続けています。主要リスクとしては、多様な環境条件下における野外での効果のばらつきや、従来品と比較した場合の高い反当りコストが挙げられます。特に冷蔵保管インフラを必要とする生きた微生物製剤において、生物的製品を大規模に製造するうえでのサプライチェーン上の制約が追加的な課題となっています。作物保護大手による業界再編が規模の拡大をもたらす一方、スタートアップ企業は人工知能を活用して過酷な野外条件に耐えうる新規菌株の特定に取り組んでいます。精密農業ツールは現在、生きた微生物への可変速度施用を可能にし、効果と農場経済性の両方を向上させています。これらのダイナミクスが相まって、競合各社が確保を競う多面的な成長の道筋を生み出しています。

レポートの主要ポイント

  • 機能別では、作物栄養ソリューションが2025年において54.62%の売上高シェアをリードし、作物保護は2031年にかけてCAGR 9.84%で成長すると予測されています。
  • 作物種別では、畑作物が2025年における北米農業用バイオロジカルズ市場シェアの75.65%を占め、2031年にかけてCAGR 9.62%で拡大しています。
  • 地域別では、米国が2025年における北米農業用バイオロジカルズ市場規模の55.42%のシェアを保有しており、カナダが2031年にかけてCAGR 10.21%の最も速い成長を記録する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

機能別：栄養ソリューションがリーダーシップを維持

作物栄養ソリューションは2025年における北米農業用バイオロジカルズ市場の54.62%のシェアを獲得しました。窒素固定またはリン酸塩可溶化を行うバイオ肥料は合成肥料の使用量を最大25%削減し、農業従事者に即時のコスト削減をもたらしています。海藻およびアミノ酸を主成分とするバイオ刺激剤は、ブドウやベリー類において果実の着生およびストレス耐性を向上させます。作物保護製品の北米農業用バイオロジカルズ市場規模はCAGR 9.84%で成長する予定であり、残留基準値を満たす微生物殺虫剤の急速な参入が牽引しています。栄養と保護を組み合わせた「ワンジャグ」製品は施用回数を簡素化し、農繁期カレンダーが厳しい中で明確な優位性を発揮しています。

栄養主導の土壌健全性プログラムは長期的な収量の安定性を支えており、これが有機物の増加を評価するカーボンクレジットプロトコルに共鳴しています。コンソーシアム接種剤は1回の施用で複数の土壌サービスを提供します。生物農薬は迅速なEPA審査経路を享受し、規制コストを抑制しながら、新規参入者がスケールではなくイノベーションで既存企業に挑戦することを可能にしています。

北米農業用バイオロジカルズ市場：機能別市場シェア、2025年

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作物種別：畑作物が採用をリード

畑作物は2025年における北米農業用バイオロジカルズ市場シェアの75.65%を占めました。同セグメントはCAGR 9.62%で拡大しており、可変速度施用機がトウモロコシ、ダイズ、コムギの数百万エーカーに生きた微生物を散布しています。北米農業用バイオロジカルズ市場規模における園芸作物は、規模は小さいものの、小売業者が残留物質を含まないラベルに追加料金を支払うためプレミアムマージンを誇ります。綿花などの換金作物は、より厳格な市場への輸出許可を確保するためにバイオ殺菌剤を採用しています。芝生および観賞植物は、水質基準令が合成農薬の流出を制限する都市部において安定した需要を維持しています。

野外レベルの試験では、中程度の干ばつ条件下での植物成長促進根圏細菌（PGPR）接種剤によるトウモロコシ収量の3〜5%の向上が示されています。ダイズは、春の低温土壌における根粒形成期間を短縮する根粒菌の改良種に良好に反応しています。ベリー類では、灰色カビ病菌（Botrytis cinerea）を標的とするバイオ殺菌剤が収穫後損失を15%削減しています。製品パイプラインは、特定の作物・土壌・気候の組み合わせに合わせて微生物をますます調整しており、効果を高め、高い価格設定を正当化しています。

北米農業用バイオロジカルズ市場：作物種別市場シェア、2025年

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地理的分析

米国は2025年の市場価値の55.42%を支配しており、強力な政策支援と広範なディーラーネットワークが牽引しています。中西部の畑作農業従事者は、RTKガイド付き散布機を使用して1,200万エーカー以上にバイオロジカルズを組み込んでいます。カリフォルニア州は、有機レタス、アーモンド、およびイチゴ農家が輸出および国内小売規定を満たすためにOMRIリスト農業資材に依存する高付加価値需要を牽引しています。米国農務省自然資源保全局（NRCS）のもとでの連邦費用分担プログラムが2024年にバイオ農業資材採用への資金を割り当てました。

カナダは2031年にかけてCAGR 10.21%の最も速い成長を記録する見込みです。カナダは、春の低温に耐える耐寒性微生物を試験するプレーリー穀物農家とともに、意義ある上振れ要因をもたらしています。カナダの有機規則はバイオロジカルズを第一選択農業資材として評価しており、州の補助金が製品コストの最大50%をカバーし、普及を加速しています。サスカチュワン州およびオンタリオ州の共同研究チームが、より短い生育期間に適した菌株の発見を促進しています。

メキシコの農業用バイオロジカルズ市場は、国際的な買い手のための持続可能な生産慣行を必要とする輸出志向の生産システムを中心に、緩やかな拡大を経験しています。メキシコは、米国の残留物質審査を通過しなければならない輸出重視のアボカドおよびベリー生産クラスターを中心とした、より小規模ながら戦略的なレイヤーを加えています。SENASICAはそのプロセスをEPA規範に合わせて調和させていますが、より遅いペースで進んでいます。普及学習農場を通じた能力構築は、小規模農家の技術的格差を埋めることを目指しています。

競争環境

市場集中度は中程度です。北米農業用バイオロジカルズ市場は、大手農薬企業が統合的な製品ポートフォリオを構築するために専門的なバイオロジカルズ企業を買収するにつれ、集中度が中程度で統合が進んでいます。戦略的買収が競争を激化させており、BASF、Bayer、およびCorteva等の大手プレーヤーは、内部研究プログラムを開発するよりも、買収戦略を活用してバイオロジカルズ能力を迅速に拡大しています。競争ダイナミクスは、強力な規制専門知識と確立された流通ネットワークを持つ企業に有利であり、EPAの農薬登録・評価・認可・販売管理法（FIFRA）の登録要件が、規制経験を持たない新規参入者にとって大きな参入障壁を生み出しています。 

精密農業システム向け土壌施用バイオロジカルズや複数の有益な微生物を組み合わせたコンソーシアム型製品など、特定の施用分野においてホワイトスペースの機会が存在しています。技術差別化が主要な競争優位となっており、企業は優れた野外性能と環境安定性を持つ製品を開発するために、菌株単離、遺伝子特性評価、および製剤技術に多大な投資を行っています。 

戦略的協業が一般的です。BASFはノースカロライナ州での発酵設備能力を3倍に拡大し、供給のボトルネックを解消しました。欧州のバイオ専門企業と米国の農業小売業者との流通協定が、多大な資本支出なしに迅速な参入を可能にしています。競争は農業技術的助言、農場診断、およびパフォーマンス保証といったサービスレイヤーの差別化にますます移行しています。

北米農業用バイオロジカルズ産業リーダー

  1. Corteva Agriscience

  2. Bayer AG

  3. BASF SE

  4. Syngenta Group

  5. FMC Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米農業用バイオロジカルズ市場
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最近の産業動向

  • 2024年10月：Corteva AgriscienceはSymborgの買収を完了し、窒素固定微生物を種子処理ラインに追加しました。この買収は、持続可能な農業慣行の強化と作物生産性の向上により、北米の農業用バイオロジカルズ市場を強化することが期待されています。
  • 2024年5月：EPAは1ヶ月で12件の新たなバイオロジカルズ登録を承認し、これは過去最高となりました。この動向は、革新的なソリューションの入手可能性を加速し、持続可能な農業慣行を支援することで、北米の農業用バイオロジカルズ市場を強化することが期待されています。
  • 2022年7月：植物成長促進微生物であるBacillus velezensisと2つの異なる根粒菌株を組み合わせた、LALFIX START SPHERICAL Granuleという新たな粒状接種剤が発売されました。この優れた実績を持つ強力な植物成長促進微生物（PGPM）はリン酸塩可溶化を促進し、根の量を改善します。

北米農業用バイオロジカルズ産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要調査結果

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 有機農地面積
  • 4.2 有機製品への一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 カナダ
    • 4.3.2 メキシコ
    • 4.3.3 米国
  • 4.4 灌漑に供された農地面積
  • 4.5 規制の枠組み
  • 4.6 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.7 市場促進要因
    • 4.7.1 有機農業および持続可能な農業に対する需要の高まり
    • 4.7.2 化学農薬に関する厳格な規制
    • 4.7.3 従来の化学物質に対する害虫抵抗性の増大
    • 4.7.4 精密農業技術との統合
    • 4.7.5 残留物質を含まない農産物に対する消費者意識の向上と需要の拡大
    • 4.7.6 微生物研究および製剤技術の進歩
  • 4.8 市場阻害要因
    • 4.8.1 従来品と比較した高いコスト
    • 4.8.2 異なる環境条件下での効果のばらつき
    • 4.8.3 農業従事者の意識と技術的知識の不足
    • 4.8.4 短い貯蔵期間と保管上の課題

5. 市場セグメント分析（金額および数量）

  • 5.1 機能
    • 5.1.1 作物栄養
    • 5.1.1.1 バイオ肥料
    • 5.1.1.1.1 アゾスピリルム
    • 5.1.1.1.2 アゾトバクター
    • 5.1.1.1.3 菌根菌
    • 5.1.1.1.4 リン酸塩可溶化細菌
    • 5.1.1.1.5 根粒菌
    • 5.1.1.1.6 その他のバイオ肥料
    • 5.1.1.2 バイオ刺激剤
    • 5.1.1.2.1 アミノ酸
    • 5.1.1.2.2 フルボ酸
    • 5.1.1.2.3 フミン酸
    • 5.1.1.2.4 タンパク質加水分解物
    • 5.1.1.2.5 海藻エキス
    • 5.1.1.2.6 その他のバイオ刺激剤
    • 5.1.1.3 有機肥料
    • 5.1.1.3.1 堆肥・厩肥
    • 5.1.1.3.2 ミール系肥料
    • 5.1.1.3.3 油粕
    • 5.1.1.3.4 その他の有機肥料
    • 5.1.2 作物保護
    • 5.1.2.1 生物的防除剤
    • 5.1.2.1.1 大型生物的防除剤
    • 5.1.2.1.2 微生物的防除剤
    • 5.1.2.2 生物農薬
    • 5.1.2.2.1 バイオ殺菌剤
    • 5.1.2.2.2 バイオ除草剤
    • 5.1.2.2.3 バイオ殺虫剤
    • 5.1.2.2.4 その他の生物農薬
  • 5.2 作物種
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物
  • 5.3 国
    • 5.3.1 カナダ
    • 5.3.2 メキシコ
    • 5.3.3 米国
    • 5.3.4 北米その他

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業情勢
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Acadian Plant Health
    • 6.4.2 Andermatt Group AG
    • 6.4.3 BioFert Manufacturing Inc.
    • 6.4.4 BIOQUALITUM SA de CV
    • 6.4.5 Koppert Biological Systems BV
    • 6.4.6 Lallemand Inc.
    • 6.4.7 Sustane Natural Fertilizer Inc.
    • 6.4.8 BASF SE
    • 6.4.9 Bayer AG
    • 6.4.10 Syngenta Group
    • 6.4.11 Corteva Agriscience
    • 6.4.12 FMC Corporation
    • 6.4.13 Valent BioSciences LLC
    • 6.4.14 Marrone Bio Innovations (Bioceres Crop Solutions)
    • 6.4.15 Certis USA LLC

7. 農業用バイオロジカルズ最高経営責任者向け主要戦略的設問

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北米農業用バイオロジカルズ市場レポートの範囲

作物栄養および作物保護は機能別セグメントとしてカバーされています。換金作物、園芸作物、および畑作物は作物種別セグメントとしてカバーされています。カナダ、メキシコ、および米国は国別セグメントとしてカバーされています。 

機能
作物栄養バイオ肥料アゾスピリルム
アゾトバクター
菌根菌
リン酸塩可溶化細菌
根粒菌
その他のバイオ肥料
バイオ刺激剤アミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻エキス
その他のバイオ刺激剤
有機肥料堆肥・厩肥
ミール系肥料
油粕
その他の有機肥料
作物保護生物的防除剤大型生物的防除剤
微生物的防除剤
生物農薬バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他の生物農薬
作物種
換金作物
園芸作物
畑作物
国
カナダ
メキシコ
米国
北米その他
機能作物栄養バイオ肥料アゾスピリルム
アゾトバクター
菌根菌
リン酸塩可溶化細菌
根粒菌
その他のバイオ肥料
バイオ刺激剤アミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻エキス
その他のバイオ刺激剤
有機肥料堆肥・厩肥
ミール系肥料
油粕
その他の有機肥料
作物保護生物的防除剤大型生物的防除剤
微生物的防除剤
生物農薬バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他の生物農薬
作物種換金作物
園芸作物
畑作物
国カナダ
メキシコ
米国
北米その他
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、当該地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用される農業用バイオロジカルズの平均量です。
  • 作物種 - 作物種には、畑作物（穀類、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物および野菜）、および換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業用バイオロジカルズ製品は、作物に必須栄養素を提供し、非生物的・生物的ストレスを予防または制御し、土壌の質を向上させます。
  • 種類 - 農業用バイオロジカルズの作物栄養機能には有機肥料およびバイオ肥料が含まれ、作物保護機能にはバイオ刺激剤、生物農薬、および生物的防除剤が含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物は、利益を得るために最終製品を製造するために全部または一部が販売される非消費型作物です。
総合的病害虫管理（IPM：Integrated Pest Management）IPMは、さまざまな作物における害虫を防除するための環境にやさしく持続可能なアプローチです。生物的防除、農業慣行、および農薬の選択的使用を含む複数の方法の組み合わせを含みます。
細菌性生物的防除剤作物の病害虫を防除するために使用される細菌です。標的害虫に有害な毒素を産生するか、または生育環境において栄養素やスペースをめぐって競合することにより機能します。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例としては、Bacillus thuringiensis（Bt）、Pseudomonas fluorescens、およびStreptomyces spp.が挙げられます。
植物保護製品（PPP：Plant Protection Product）植物保護製品は、雑草、病気、または害虫などの病害虫から作物を保護するために作物に施用される製剤です。溶剤、担体、不活性材料、湿潤剤、または補助剤などの他の補助製剤成分とともに1つ以上の有効成分を含み、最適な製品効果を発揮するよう製剤化されています。
病原体病原体とは、宿主に疾病を引き起こす生物であり、疾病症状の重篤度を伴います。
寄生性天敵（パラシトイド）パラシトイドは、宿主昆虫の上または体内に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を餌として育つ昆虫です。農業においては、パラシトイドは作物への害虫被害の防除を助け、化学農薬の必要性を低減する生物的病害虫防除の形態として使用できます。
昆虫病原性線虫（EPN：Entomopathogenic Nematodes）昆虫病原性線虫は、腸内の細菌を放出することで害虫に感染し死滅させる寄生性の線形動物です。昆虫病原性線虫は農業において使用される生物的防除剤の一形態です。
嚢状樹枝状菌根（VAM：Vesicular-arbuscular mycorrhiza）VAM菌は菌根菌の一種です。様々な高等植物の根に生息し、これらの植物の根において植物と共生関係を形成します。
真菌性生物的防除剤真菌性生物的防除剤は、植物の病害虫および疾病を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替手段であり、害虫に感染して死滅させるか、または栄養素やスペースをめぐって病原性菌類と競合します。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を向上させ植物成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
生物農薬生物農薬は、特定の生物的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。
捕食性天敵（プレデター）農業における捕食性天敵は害虫を捕食し、作物への害虫被害の防除を助ける生物です。農業において使用される一般的な捕食性天敵種には、テントウムシ、クサカゲロウ、および捕食性ダニが含まれます。
生物的防除剤生物的防除剤は、農業における病害虫および疾病を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替手段であり、環境および人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、動物または植物由来の物質で構成されており、土壌肥沃度および植物成長のために、単独でまたは1つ以上の非合成由来の元素や化合物と組み合わせて使用されます。
タンパク質加水分解物（PHs）タンパク質加水分解物系バイオ刺激剤は、主に植物性または動物性由来のタンパク質を酵素的または化学的加水分解によって産生された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、およびポリペプチドを含んでいます。
バイオ刺激剤・植物成長調整物質（PGR：Plant Growth Regulators）バイオ刺激剤・植物成長調整物質（PGR）は、植物の成長プロセス（代謝）を刺激することで植物の成長と健全性を向上させるために天然資源から誘導された物質です。
土壌改良材土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造など土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキスは微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、および浸透圧調節物質を豊富に含んでいます。これらの物質は、種子発芽および作物定着、植物全体の成長および生産性を促進します。
生物的防除および・または成長促進に関連する化合物（CRBPG：Compounds related to biocontrol and/or promoting growth）生物的防除または成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原菌に対する生物的防除および植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生的窒素固定細菌根粒菌などの共生的窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得て、その代わりに固定窒素を植物に提供することで植物を助けます。
窒素固定窒素固定とは、土壌中で分子状窒素をアンモニアまたは関連する窒素化合物に変換する化学的プロセスです。
農業研究局（ARS：Agricultural Research Service）ARSは米国農務省（USDA）の主要な科学的内部研究機関です。国内の農業従事者が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入および流通を検査または禁止します。
外生菌根（ECM：Ectomycorrhizae）外生菌根（ECM）は、高等植物の吸収根と菌類との共生的相互作用であり、植物と菌類の両方が生存のための関連から恩恵を受けます。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値と照合します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、モデルはこれらの変数に基づいて構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年度の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と最終確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解が検証されます。回答者は、調査対象市場の全体的な状況を生成するために、様々なレベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
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