ミャンマー貨物物流市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 6.15 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 7.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.33% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンスによるミャンマー貨物物流市場分析
ミャンマー貨物物流市場規模は2025年に61億5000万米ドルと評価され、2030年までに72億5000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて3.33%の年平均成長率で推移すると見込まれています。慎重な成長曲線は、中国雲南省とインド洋を結ぶ主要な陸路橋としてのミャンマーの役割を反映しており、ミャンマー貨物物流市場を中国・ミャンマー経済回廊の要として位置づけています。2024年に発表された中国支援プロジェクト56億米ドル相当、特に73億米ドル規模のチャオピュー深海港は、幹線輸送能力を直接拡大するマルチモーダル・インフラの継続的な勢いを示しています。製造業の移転も触媒となっており、東南アジアは2024年に890億米ドルの製造業FDIを獲得し、2023年から42%増加しており、ミャンマーは「チャイナ・プラス・ワン」戦略を通じてシェアを拡大し、道路、海上、航空貨物全体でボリュームを押し上げています。貨物輸送は2024年の収益の60.74%を占め、宅配・速達・小包（CEP）サービスは、590万人のeコマース・ユーザーが38億米ドルの総商品価値を創出する中、2025年〜2030年にかけて4.82%の年平均成長率で最も速い成長が予測されています。政治的不安定性、外国為替管理、断片化したラストマイル・ネットワークが短期的な見通しを抑制していますが、継続的な経済特区（SEZ）拡張、国家シングル・ウィンドウ税関プラットフォーム、国境を越えたデジタル化イニシアチブは、ミャンマー貨物物流市場の新たな航路の開拓を続けています[1]「世界投資報告書2024年」、国連貿易開発会議、unctad.org。
主要レポートのポイント
- 物流機能別では、貨物輸送が2024年のミャンマー貨物物流市場シェアの60.74%でトップとなり、宅配・速達・小包（CEP）サービスは2025年〜2030年にかけて4.82%の年平均成長率での拡大が予測されています。
- CEPサービスタイプ別では、国内CEPが2024年に67.10%の収益シェアを維持する一方、国際CEPサービスは2025年〜2030年にかけて5.02%の年平均成長率での成長が予測されています。
- フレート・フォワーディング別では、海運・内水路が2024年に79.25%の収益シェアを占める一方、航空フレート・フォワーディングは2025年〜2030年にかけて3.79%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 貨物輸送別では、道路貨物輸送が2024年にセグメント収益シェアの71.64%を占める一方、航空貨物輸送は2025年〜2030年にかけて最も速い4.24%の年平均成長率を記録すると予想されています。
- 倉庫・保管タイプ別では、非温度管理施設が2024年に91.63%の収益シェアを占める一方、温度管理キャパシティは2025年〜2030年にかけて3.19%の年平均成長率での成長が予想されています。
- エンドユーザー業界別では、卸売・小売業が2024年のミャンマー貨物物流市場規模の33.88%を占める一方、製造業は2025年〜2030年にかけて3.49%の年平均成長率での前進が予測されています。
ミャンマー貨物物流市場のトレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | （〜）年平均成長率予測に対する%影響 | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| ミャンマーへの地域製造業移転が市場成長を促進 | +0.8% | ヤンゴンとマンダレー回廊 | 中期（2〜4年） |
| ミャンマーの物流インフラと接続性が急速に拡大 | +1.2% | 全国；CMEC軸 | 長期（4年以上） |
| 政府支援の経済特区（SEZ）が投資と開発を促進 | +0.6% | ティラワ、チャオピュー、ダウェー | 中期（2〜4年） |
| 中国・ミャンマー経済回廊沿いの国境を越えた貿易が急増 | +0.9% | 北部国境から西部港湾 | 長期（4年以上） |
| 農産物・生鮮食品輸出の増加がコールドチェーン物流の需要を促進 | +0.4% | エーヤワディ、バゴー、ザガイン | 中期（2〜4年） |
| ミャンマーの中小企業トラック運送業者でのデジタル貨物プラットフォーム採用の増加 | +0.3% | 都市ノードから農村ルート | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ミャンマーへの地域製造業移転が市場成長を促進
中国沿岸部での労働コストの上昇と地政学的貿易摩擦により、世界の製造業者は東南アジア深部への移転を進めています。2024年の地域製造業FDIの42%増は、移転した工場が機械を輸入し、完成品を輸出することで、ミャンマー貨物物流市場のより強固な貨物パイプラインに変換されます。フレート・フォワーダーは、ヤンゴンとマンダレーを通過する電子部品と衣料品を保護するため、温度管理倉庫への需要が高まっていることを目の当たりにしています。しかし、高速道路の距離の制限と政策の予測不可能性が容量の追加を制約しており、道路接続性と税関処理がより信頼性の高い既存のクラスターに新工場の多くが向かっています[2]「ミャンマーの持続的多重危機」、国連開発計画、undp.org。
ミャンマーの物流インフラと接続性が急速に拡大
フラッグシップ回廊プロジェクトが実行段階に入り、最も重要なものは8,000TEU船舶と16メートルの喫水深度に対応するチャオピュー深海港と、1,700kmのチャオピュー・昆明鉄道路線です。道路貨物輸送は現在2024年の収益シェアの71.64%を担っていますが、ムセ・マンダレーとチャオピュー鉄道が内陸ノードと港湾を接続すれば、鉄道のシェアは上昇する予定です。部分的に完成したインド・ミャンマー・タイ三国間高速道路は70%の完成に達し、ASEAN・南アジア間のトラック輸送回廊を拡張し、戸口から戸口までの輸送時間を短縮しています。
政府支援の経済特区（SEZ）が投資と開発を促進
2014年のSEZ法は所得税減免と簡素化されたライセンシングを提供しています。ティラワは稼働工場でリードし、ダウェーはタイとリンクした道路と港湾の設計図を最終化し、チャオピューは中国資金調達枠組みの下で進歩しています[3]「経済特区」、ミャンマー投資企業管理局、dica.gov.mm。集約された産業団地は横持ち距離を短縮し、税関タッチポイントを削減し、専用倉庫パークを創設し、統合マルチモーダル・ハブを可能にすることで、ミャンマー貨物物流市場を強化しています。しかし、外国事業者が適時に土地リースと保税倉庫ステータスを取得するためには、一貫した執行が重要です。
中国・ミャンマー経済回廊沿いの国境を越えた貿易が急増
2024年に発表された56億米ドルの新たな中国投資は、北京がマラッカ海路の代替として好むCMECへの信頼を強化しました。フレート・フォワーディング収益の79.25%が海上輸送と結びついている中、チャオピューでのより深い喫水深度と国家シングル・ウィンドウを通じたデジタル税関は、ボリュームをコンテナ化された海上・鉄道ソリューションに傾けています。しかし、北部シャン州とカチン州での民族武装グループのチェックポイントは、アドホックな迂回と延長された滞留時間を強制し、フォワーダーは国境仲介と安全評価をサービス契約にバンドルすることを余儀なくされています。
制約インパクト分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測に対する%影響 | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 開発不十分なラストマイル配送統合がサービス効率を制限 | -0.4% | ヤンゴン、マンダレー；農村後背地 | 短期（2年以下） |
| 政治的不安定と規制の不確実性が市場課題を創出 | -0.7% | 全国の国境と港湾 | 短期（2年以下） |
| 貿易金融へのアクセス制限が中小企業輸出業者の成長を制約 | -0.3% | 国境都市クラスター | 中期（2〜4年） |
| モンスーンシーズンの混乱が気候レジリエント・インフラの脆弱性を露呈 | -0.2% | 沿岸およびデルタネットワーク | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
開発不十分なラストマイル配送統合がサービス効率を制限
eコマース注文の増加が小包仕分け能力を上回っています。国内企業の45%のみがデジタルワークフローを採用し、農村タウンシップの20%未満が年間を通じて舗装道路リンクを有しています。現金重視の決済嗜好は配送失敗率を押し上げ、主要なグローバル・マーケットプレイスは直接市場参入を延期し続けています。そのため、小包運送業者は、ドライバーの接触時間と燃料支出を管理するために、モバイル・ウォレット収集とコミュニティ・ピックアップポイントをバンドルしています。
政治的不安定と規制の不確実性が市場課題を創出
2020年から2024年7月までの承認外国投資の96%減少は、資本逃避リスクを浮き彫りにしています。義務的な24時間外国為替転換は米ドルマージンを圧迫し、輸入ライセンス有効期間の短縮は港湾運営を混乱させています。その例として、2024年にヤンゴン・ターミナルで約400コンテナの大豆ミールが座礁しました[4]「ビルマ輸出収益制限」、米国農務省、usda.gov。25.4%のインフレーションと相まって、これらの変数は裁量的物流支出を圧迫し、フリート更新計画を延期させています。
セグメント分析
エンドユーザー業界別：製造業の勢いが加速
卸売・小売業が2024年の需要で33.88%のミャンマー貨物物流市場シェアでトップとなりました。しかし、製造業は、衣料、家電、農産物加工が中国沿岸部から移転することで、2025年〜2030年にかけて3.49%の年平均成長率で最も高い予測軌道を記録しています。
建設物流は、農村接続性とセメント消費を向上させる砂利道路プロジェクトにより堅調を維持しています。石油・ガスのパイプライン流量は2024年に移動負荷（トンキロ）の5.62%を占め、チャオピューと雲南間の特殊タンクトラックとパイプ輸送サービスを支えています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
物流機能別：貨物輸送の優位性が成長を牽引
貨物輸送は2024年のミャンマー貨物物流市場規模の60.74%を占め、道路の貨物輸送収益71.64%シェアに支えられています。このセグメントはヤンゴン・マンダレー回廊の都市化する需要センターから恩恵を受けているものの、ミャンマー貨物物流業界は、コスト効率的なバルク流量を反映して移動負荷（トンキロ）の49.00%をカバーする海運・内水路にも依存しています。航空貨物輸送は最も少ないシェアですが、そのプレミアムな性質により収益強度が上がり、4.24%の前向き年平均成長率（2025年〜2030年）を示しています。DHLのアジア太平洋自動仕分けハブなどの投資は、より高マージンの電子機器と医薬品の委託品を獲得するよう設計されています。
宅配・速達・小包サービスは4.82%の年平均成長率（2025年〜2030年）で成長し、ミャンマー貨物物流市場全体を上回ると予想されています。中国とタイの消費者によるミャンマー製衣料品需要に支えられた国際CEPは、ASEAN税関トランジット・システムの下で速達レーンが開放される中、5.02%の年平均成長率（2025年〜2030年）でわずかに速く成長しています。Wave MoneyのモバイルウォレットエコシステムのCEPチェックアウトモジュールへの統合は、現金取扱リスクを縮小し、配送リードタイムを短縮します。
宅配・速達・小包（CEP）別：国際成長が加速
国内CEPは依然として2024年の小包収益の67.10%を制御していますが、国境を越えた小包は、車両利用率を高めるネットワーク密度を追加しています。国際CEPの市場規模は、昆明とバンコクのゲートウェイ統合プロジェクトと歩調を合わせて、2025年〜2030年に5.02%の予測年平均成長率で拡大する予定で、荷主に中国への2日配送とASEAN首都への4日カバレッジを提供します。
温度管理速達ボックスは、上海と広州への48時間配送サイクルで付加価値シーフード輸出を保護するためにロールアウトされています。地場企業は、特に第二都市での、マイクロ小売店に埋め込まれたフランチャイズ収集ポイントを通じて、開発不十分なラストマイル・ネットワークと戦っています。
倉庫・保管別：温度管理施設が勢いを獲得
非温度施設は倉庫床面積の91.63%を占めていますが、輸出業者が農場から港湾までのサプライチェーンを統合する中、コールドチェーンの平方フィートは2025年〜2030年にかけて3.19%の年平均成長率で上昇すると予想されています。ティラワとチャオピューのSEZ倉庫パークは、3PLプロバイダーにベースロード・テナンシーを提供し、ダウェーの設計文書では、深海ターミナルに隣接する2,000ヘクタールの物流団地が配分されています。
在庫照合のためのRPAを含む自動化ロールアウトは、30%の労働力不足を軽減し、24時間スループット要件をサポートします。
貨物輸送別：道路インフラがモーダルシェアを牽引
貨物輸送セグメントの下で、道路貨物輸送は、限定的な鉄道浸透と分散した農村集落全体での戸口から戸口へのサービスの必要性により、2024年に71.64%の高水準を維持しました。2028年までのインド・ミャンマー・タイ高速道路の完成は、全天候トラック輸送レーンを南アジアに延長し、運送業者のバックホール比率を改善すると予想されています。
鉄道貨物の現在の収益シェアは、ムセ・マンダレー回廊が稼働すれば上昇すると予測されており、高速道路の軸荷重圧力を緩和し、コンテナ化された繊維のブロック列車サービスを可能にします。一方、航空貨物輸送は、高価値貨物需要と空港インフラ開発を通じた地域接続性改善に牽引され、2025年〜2030年にかけて4.24%の年平均成長率での成長が予想されています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
フレート・フォワーディング別：海事重点が業務を支配
海運・内水路は2024年のフレート・フォワーディング収益の79.25%を創出し、インド洋ゲートウェイの戦略的牽引力を示しています。航空フォワーディングに起因するミャンマー貨物物流市場規模は、より小さいものの、医薬品と精密電子機器が拡散する中、2025年〜2030年にかけて3.79%の年平均成長率での成長が予測されています。
国家シングル・ウィンドウを通じたデジタル化予約は、手動税関入力を削減し、準拠する出荷の滞留時間から丸1日を削減しています。ムセとチンシュエホーでの国境ゲートでの集中検査は、内陸フォワーディングを複雑化し、民兵制御チェックポイントを迂回するマルチモーダル海上・鉄道ソリューションへの需要を牽引しています。
地理分析
北部国境貿易ゾーンは、中国志向の陸上ボリュームの大部分を処理しています。カチン州とシャン州の民族武装グループのチェックポイントは、セキュリティコストを上げ、予測不能な輸送遅延を課し、荷主により大きな安全在庫を保持させています。中国は2024年にムセとチンシュエホーでの検査規則を強化し、日次トラック通関を削減し、一部の繊維と農業負荷を海上ルートに移しました。1,700kmのチャオピュー・昆明鉄道路線の準備作業は、雲南からミャンマー西海岸に直接貨物を移動させることでこれらのチョークポイントを迂回する北京の長期計画を示しています。稼働すれば、この回廊は貨物フローを再配分し、北部物流パークでの内陸倉庫需要を押し上げると予想されています。
ミャンマー中部は国内貨物のバックボーンのままです。ヤンゴン・マンダレー高速道路は、国内2大消費センターを結び、道路トンキロの44.97%を担っています。鉄道容量が限られ、河川航行が季節的であるため、道路貨物がここでは優位です。ムセ・マンダレー鉄道の計画されたアップグレードは、高速道路の混雑を緩和し、中国への輸送時間を6時間以上短縮することを目的としています。インド・ミャンマー・タイ三国間高速道路は2025年に70%完成に達し、2028年までにマンダレー・デポをバンコク流通ハブと結ぶ新たな東西トラック輸送レーンを開放します。
沿岸州はミャンマーの海事戦略を支えています。ヤンゴン港はコンテナ化輸入の大部分を処理していますが、喫水深度制限により船舶サイズが制限され、シンガポール・ハブへのフィーダー依存を生み出しています。チャオピューの73億米ドルの深海複合施設は、16m深度で8,000TEU船舶を受け入れ、輸出業者に直接インド洋出口を提供し、中東への航行距離を30%削減します。南部のダウェーSEZの計画には、タイのカンチャナブリー県への138km高速道路が含まれ、同サイトを石油化学・重工業貨物のASEAN市場へのゲートウェイとして位置づけています。沿岸部では気候リスクが深刻で、2024年の台風ヤギはフィーダー道路と港湾クレーンを損傷し、将来のプロジェクトでのレジリエント設計基準の必要性を浮き彫りにしました。
競争環境
ミャンマーの物流分野は適度に断片化したままで、上位5社が重要なセクター収益を占めています。DHL、マースク、DSVなどのグローバル・インテグレーターは、その資本力を使ってヤンゴン・ターミナルでのスペースとティラワSEZでの長期横持ち契約を確保しています。地場オペレーターは、非公式チェックポイントと言語障壁が長距離配車を複雑にするオフネットワーク地域で優位を保持しています。規模ダイナミクスは、DSVがDB シェンカーの143億ユーロ（157億8000万米ドル）買収を完了し、統合エンティティを世界売上高416億ユーロ（459億1000万米ドル）、従業員約16万人に押し上げた2025年4月にシフトしました。合併は2028年までに年間90億デンマーククローネ（13億3000万米ドル）のシナジーを生み出すと予想され、その一部はフリート更新とミャンマーへの国境を越えた統合サービスに資金を提供する可能性があります。
ミャンマーの45%のビジネス・デジタル化率が自動仕分けとリアルタイム追跡のロールアウトの余地を残しているため、テクノロジーが主要な差別化要因となっています。DHLは、ヤンゴンへの医薬品輸入の増加と一致するコールドチェーン・ゲートウェイを強化するため、アジア太平洋ヘルスケア物流に5億ユーロ（5億5182万米ドル）を計上しました。YCPの2024年8月のロボット・プロセス・オートメーション・プラットフォームの立ち上げは、反復的な倉庫作業をオフロードすることで30%の国内労働力不足に対処しています。Wave Moneyの配送ネットワークへのモバイルウォレット統合は、現金から銀行へのサイクルを短縮し、遠隔タウンシップからの配送証明アップロードをサポートしています。マースクの「船積指示書なし、積み込みなし」ポリシーは、輸出業者に船舶カットオフに先立って船積書類をデジタル化することを強制し、海事セグメント全体でのコンプライアンスを強化しています。
政治的ボラティリティとスポット燃料価格の変動は、外国3PLがリスクを共有しながらサービス品質を維持するマイノリティ・ジョイントベンチャーを通じてミャンマー事業を構造化する動機となっています。ホワイトスペースの機会は、需要成長が資産の可用性を上回る農村コールドチェーン・レーンと国境仲介に集中しています。チャオピュー深海港とインド・ミャンマー・タイ高速道路などのインフラ・プロジェクトが追加の交通回廊を開放するにつれ、競争の激化が予想されます。全体的に、デジタル可視性、コンプライアンス厳格性、地域パートナーシップを組み合わせるプレーヤーが市場シェアを獲得する立場にあり、多国籍企業と国内企業の両方の拡張余地を示しています。
ミャンマー貨物物流業界のリーダー
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A.P. Moller - Maersk（Damcoを含む）
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DHLグループ
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NYKライン/郵船ロジスティクス
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ケリーロジスティクスネットワークグループ
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CJロジスティクス
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：DSVがDB シェンカーの143億ユーロ（157億8000万米ドル）買収を完了し、マルチモーダルネットワークカバレッジのための新たなシナジーを創出。
- 2025年1月：DHLグループがヘルスケア・コールドチェーン・ソリューションを拡張するため、5億ユーロ（5億5182万米ドル）のアジア太平洋投資計画を発表。
- 2024年5月：マースクがコンプライアンス強化のため、ミャンマー向け貨物に「船積指示書なし、積み込みなし」規則を導入。
- 2024年4月：CMA CGMが2024年にCHAMP Cargosystemsと提携し、デジタル貨物管理を強化し、航空貨物での拡張野心をサポート。
ミャンマー貨物物流市場レポートの範囲
貨物物流は、道路、鉄道、海上、航空輸送と、国内外の貿易のための倉庫、保管、フレート・フォワーディング、税関仲介などの支援サービスを含みます。
このレポートは、経済の評価と経済のセクターからの貢献、市場概観、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場ダイナミクス、エンドユーザー業界による物流支出を含む、ビルマ貨物物流市場の完全な背景分析を提供します。
ミャンマー貨物物流市場は、機能別（貨物輸送、フレート・フォワーディング、倉庫、付加価値サービス、その他の機能）およびエンドユーザー別（製造業・自動車業、石油・ガス・鉱業・採石業、農林水産業、建設業、流通業（卸売・小売セグメント - FMCGを含む）、その他のエンドユーザー（電気通信、食品・飲料、医薬品等））にセグメント化されています。
さらに、レポートは上記すべてのセグメントについて、価値（米ドル）でのミャンマー貨物物流市場の市場規模と予測を提供します。
| 農林水産業 |
| 建設業 |
| 製造業 |
| 石油・ガス・鉱業・採石業 |
| 卸売・小売業 |
| その他 |
| 宅配・速達・小包（CEP） | 仕向地タイプ別 | 国内 |
| 国際 | ||
| フレート・フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 |
| 海運・内水路 | ||
| その他 | ||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 |
| パイプライン | ||
| 鉄道 | ||
| 道路 | ||
| 海運・内水路 | ||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 |
| 温度管理 | ||
| その他のサービス | ||
| エンドユーザー業界 | 農林水産業 | ||
| 建設業 | |||
| 製造業 | |||
| 石油・ガス・鉱業・採石業 | |||
| 卸売・小売業 | |||
| その他 | |||
| 物流機能 | 宅配・速達・小包（CEP） | 仕向地タイプ別 | 国内 |
| 国際 | |||
| フレート・フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 | |
| 海運・内水路 | |||
| その他 | |||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 | |
| パイプライン | |||
| 鉄道 | |||
| 道路 | |||
| 海運・内水路 | |||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 | |
| 温度管理 | |||
| その他のサービス | |||
レポートで回答される主要質問
2025年のミャンマー貨物物流市場の規模は？
市場は2025年に61億5000万米ドルと評価され、2030年までに72億5000万米ドルに到達し、3.33%の年平均成長率（2025年〜2030年）で推移すると予測されています。
最も高い収益シェアを占める物流機能は？
貨物輸送が2024年収益の60.74%でトップで、道路貨物輸送の71.64%収益シェアが支配的です。
宅配サービス内で最も速い成長を牽引するものは？
eコマース拡大に関連した国際CEP小包は、2025年〜2030年にかけて5.02%の年平均成長率での成長が予測されています。
コールドチェーン・インフラが拡大する理由は？
農産物・生鮮食品輸出の増加とヘルスケア出荷が温度管理保管を必要とし、コールドチェーン倉庫で3.19%の年平均成長率（2025年〜2030年）成長を促進しています。
政治的不安定性は物流業務にどのような影響を与えるか？
通貨管理、輸入ライセンス短縮、国境セキュリティ問題がコンプライアンスコストを上げ、輸送時間を延長し、予測年平均成長率から0.7ポイント減算しています。
製造業関連物流需要の見通しは？
製造業は3.49%の年平均成長率（2025年〜2030年）で最も速く成長するエンドユーザーセグメントで、「チャイナ・プラス・ワン」戦略からの地域サプライチェーン多様化を反映しています。
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