シンガポール海上貨物輸送市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 14.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 18.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.63% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるシンガポール海上貨物輸送市場分析
シンガポール海上貨物輸送市場規模は2025年に73億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年率7.63%で成長し、2030年には105億7,000万米ドルに達すると予想されている。
この勢いは、すべてのコンテナ活動をトゥアス・メガポートに段階的に移行することで実現されており、これにより岸壁能力が解放され、船舶の滞在時間が短縮されている。デジタルツール、特に電子船荷証券と統一港湾コミュニティシステムは事務処理を削減し、運送業者にシンガポールをネットワークの中心に維持する新たな理由を提供している。特恵貿易協定は輸出後背地を拡大し、東南アジアへの製造業のシフトとともに、アウトバウンドTEU数の増加をもたらしている。クリーンエネルギーに関連する液体バルクの増加流と、温度管理が必要な医薬品の海上貨物への様式転換がさらなる押し上げ要因となっている。燃料価格の高騰とマレーシア近隣諸国との価格競争は注意すべき点であるが、新たな能力とより多様化された貿易航路の組み合わせにより、成長見通しは確実な軌道を維持している。
主要レポートポイント
- 貨物タイプ別では、2024年にコンテナ貨物が61%のシェアでリードし、液体バルクは2030年まで年率8.1%の成長が予測されている。
- エンドユーザー業界別では、電子機器・半導体が2024年の市場規模の27%を占有し、医薬品・ヘルスケアは2030年まで年率7.6%の最高成長率を示している。
- 貿易航路別では、2024年にアジア域内ルートが市場シェアの47%を獲得し、一方でアフリカ回廊は同期間に年率8.3%の拡大が見込まれている。
- 地域別では、西部地域が2024年のシンガポール海上貨物活動の71%を占め、東部地域は2025年から2030年にかけて年率9.2%の成長が見込まれている。
シンガポール海上貨物輸送市場トレンド・インサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）% CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| ドライバー－トゥアス・メガポート統合 | +1.8% | グローバル、アジア域内に集中 | 中期（約3～4年） |
| ASEAN製造業シフト | +1.5% | ASEAN、グローバル波及効果あり | 中期（約3～4年） |
| 特恵貿易協定 | +0.9% | CPTPP・RCEP加盟国 | 長期（5年以上） |
| DigitalPORT@SG・電子船荷証券 | +0.7% | グローバル大量パートナー | 短期（2年以下） |
| コールドチェーンTEUの拡大 | +0.6% | グローバル医薬品輸出市場 | 中期（約3～4年） |
| グリーン・デジタル海運回廊イニシアティブ | +0.4% | 持続可能性コンプライアンスを重視する先進国との二国間回廊 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
トゥアス・メガポート統合による取扱量向上
既存の都市ターミナルをトゥアス・メガポートに統合することで、計画能力を2040年代に6,500万TEUまで押し上げ、シンガポールの競争力を変革している。これは2021年に取り扱われた3,750万TEUの約2倍となる[1]シンガポール海事港湾庁、「未来の港」、シンガポール海事港湾庁、mpa.gov.sg。2022年に開設されたフェーズ1では、すでに200台以上の自動誘導車両を配備し、イベント駆動型のデジタルバックボーンがヤード移動をリアルタイムで調整している。施設が単一の連続した海岸線に位置するため、内部横持ちが大幅に削減され、クレーン利用率と船舶滞在時間が改善されている。この予測可能性により、運送業者は同一ループでの二重寄港を合理化し、追加航海のための船舶日数を確保できる。直接的な推論として、船会社は港湾滞在時間の短縮により、コスト削減と温室効果ガス削減の両方を実現し、シンガポールのハブステータスをより強固にしている。
ASEAN製造業シフトによる輸出TEU増加
電子機器、精密工学、消費耐久財の生産拠点が北アジアからASEANへ移転することで、シンガポールを通じた新たな輸出量が押し上げられている。United Microelectronics Corp.の50億米ドル半導体ファブおよび類似投資により、ウェハーツール、化学品、完成チップが集まり、深海ループへの積み替え前にアウトバウンドフィーダーサービスを利用している。ベトナムの産業拡大も同様のパターンを辿り、YCH GroupとVietnam Postが構築するデジタル貿易回廊を通じて、シンガポールを荷物集約ゲートウェイとして活用している。拡大したサプライヤー拠点は地政学的リスクを分散し、ネットワーク密度を高めており、グローバルサイクルが軟化してもASEAN域内需要が岸壁利用率を支えることを示している。
特恵貿易協定による海上貨物コスト削減
シンガポールのCPTPP参加により、加盟国への輸出の94%の関税が撤廃され、サービス、電子商取引、投資に関する現代的なルールが確立されている。世界GDP約30%をカバーするRCEPの補完的対象範囲は、東アジア全体での調達柔軟性を倍増させている。実質的な成果として、製造業者は完成品をシンガポール経由でルーティングしながら、原産地規則の閾値を満たすことができ、競合ハブが排除困難な組み込み貨物フローを創出している。航空から海上への様式転換が加速する中、特に電子機器や医薬品において、これらの貿易協定は海運の総着地コスト優位性を複合し、シンガポールの対象市場を拡大している。
DigitalPORT@SG・電子船荷証券導入
2021年のUNCITRAL電子譲渡可能記録モデル法の制定により、電子船荷証券に完全な法的効力が付与され、ブロックチェーン保護された文書交換への道が開かれた。プロセスパイロットでは、文書サイクル時間が3分の1短縮され、コンテナの早期解放とトラック待機ピークの削減が示されている。2025年中期の金融庁の電子後払いスキーム開始により、デジタル書類と決済が同期化され、管理フロートと銀行手数料が削減される[2]シンガポール金融庁、「MASとABS、2025年中期の電子後払いソリューション開始と法人小切手廃止期限延長を発表」、シンガポール金融庁、mas.gov.sg。暗示される利益は、小規模輸出業者が運転資本負担の軽減に直面し、シンガポールの港湾エコシステムのより深い活用を促進することである。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 市場CAGRへの（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 燃料価格の変動 | －1.2% | グローバル航路 | 短期（2年以下） |
| クラン港・タンジュンペレパスからの競争 | －1.0% | アジア域内、マレーシア発 | 中期（約3～4年） |
| 40フィート・ハイキューブ冷凍コンテナ不足 | －0.5% | グローバル・コールドチェーン航路 | 短期（2年以下） |
| トラック輸送能力の逼迫 | －0.3% | 国内（ジュロン島） | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
燃料価格変動による運賃上昇
2024年後半を通じて、いくつかの長距離貿易でコンテナスポット運賃が2倍以上となり、紅海迂回に関連する上海・欧州ルートでの256%の急騰に牽引された。シンガポールでは、バイオ燃料バンカリング量が2023年に3倍となり、運送業者の燃料コストベースに新たな価格基準を追加している。代替グレードは脱炭素目標に役立つものの、その新興サプライチェーンは指数連動燃料サーチャージに変動性をもたらしている。したがって、荷主は燃料消費が予測可能となるよう港内遅延を最小限に抑える港湾を優先しており、シンガポールの効率向上はその変動性を緩和するが、完全に排除するものではない。
クラン港・タンジュンペレパスからの競争圧力
隣接するマレーシアの港湾は、より低い岸壁使用料と労働コストを提供し続け、運送業者に限界的な寄港の移転を誘惑している。2025年のPremier AllianceやGemini Cooperationなどの新たなアライアンス構造は、世界の約80%の能力を制御しており、それらのルーティング決定が極めて重要となっている。シェア防衛のため、PSAはトゥアス内に付加価値倉庫と危険物取扱いを直接配置し、競合他社が欠くサービスを組み込んでいる。実質的な効果はセグメンテーションである。価格敏感な貨物はマレーシアに流れる可能性があるが、時間重視や規制商品はシンガポールに定着している。
セグメント分析
貨物タイプ：液体バルクが成長軌道をリード
コンテナ貨物は2024年のシンガポール海上貨物市場の61%のシェアを占め、冷凍コンテナの採用拡大により2030年まで優位性が持続すると予想されている。ワクチンや生物学的製剤向けの温度制御ボックスの採用増加により、PSAはプラグポイントと制御雰囲気監視の追加を進めており、コンテナ業務が生命科学輸出業者の戦略的イネーブラーとなっている。液体バルクは年率8.1%の最速成長を示し、ジュロン島の専用岸壁を必要とするバイオ燃料ブレンディングや新興グリーンアンモニアプロジェクトに牽引されている。ドライバルク量は地域建設需要を背景に緩やかに成長し、一般貨物とロールオン・ロールオフは安定したニッチを維持している。これらセグメント内での自動化、デジタルツイン、ブロックチェーンの相互作用が予測可能性を高め、ターミナル運営者が各商品クラスのヤード配置を微調整することを可能にしている。
注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供
エンドユーザー業界：テクノロジーとヘルスケアが需要を牽引
電子機器・半導体は2024年に27%の最大市場規模シェアを占め、グローバル半導体ロジスティクスへのシンガポールの中心性を反映している。成熟ノード生産ラインは自動車から産業IoTまでの多様な分野に供給し、これら全てが信頼できるアジア・西側間の接続性を必要としている。医薬品・ヘルスケアは最速の伸びを記録し、大手製薬多国籍企業がGDP温度コンプライアンスを維持しながら炭素排出量削減のため海上貨物採用を拡大する中、年率7.6%で拡大している。化学品・石油化学品は統合精製複合施設により中核を維持し、小売・電子商取引は地域フルフィルメントネットワークが高い小包量を経済的に吸収するため航空から海上への軸足移動により牽引力を得ている。
注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供
貿易航路：アジア域内優位性とアフリカフロンティア
アジア域内サービスは2024年のシンガポール海上貨物市場シェアの47%を占め、ASEANサプライネットワークの深い統合を反映している。インドネシアとマレーシアのターミナルでの運送業者の出資はスケジュール柔軟性を高めるが、それでも前方中継のためシンガポールの高密度幹線網に依存しており、ハブ・アンド・スポーク・ダイナミクスを確認している。アフリカは新たな消費需要とインフラ輸入に牽引され、年率8.3%の最高成長航路として浮上している。北米と欧州は、週次頻度を向上させる太平洋横断再配備に支えられたアライアンス支援により、安定したシェアを維持している。中東量は紅海の安全保障懸念が喜望峰迂回を長期化させるため変動性を保ち、皮肉にもシンガポール経由のトンマイルを押し上げている。
地域分析
トゥアス・ジュロンクラスターを擁する西部地域は、2024年のシンガポール海上貨物市場規模の圧倒的70%の市場シェアを占め、トゥアス・メガポートでのコンテナ活動統合の決定的影響を強調している。2040年代までに6,500万TEUの計画処理能力を持つこの地域は、2021年の全国処理量3,750万TEUの約2倍となり、シンガポールのハブ戦略の柱となっている。2027年第2四半期完成予定のPSAの6億4,750万米ドルのサプライチェーンハブは、危険物・医薬品のオンサイト保管を導入し、高付加価値貨物の新たな粘着性を創出する。2025年～2030年予定のトゥアス・ロード高架橋（フェーズ2）などの接続性向上により、高速道路と岸壁クレーン間のリンクが強化され、トラックサイクル時間が短縮される[3]陸上交通庁、「将来開発支援のためのトゥアス南部道路網強化」、陸上交通庁、lta.gov.sg。これらの動きは、海運アライアンスが市内唯一の完全自動化ターミナルにますます大型の船舶を集約する中、西部地域が引き続き増分市場シェアを獲得することを示唆している。実質的な帰結として、地域の二次港湾はトゥアスの生産性優位が拡大しているため、価格のみで競争せざるを得なくなっている。
チャンギ・ロヤンクラスターを中心とする東部地域は、温度制御・時間重要貨物への焦点により、2025年から2030年にかけて最速の予測成長率10.2%を記録している。マイナス28℃から18℃の多層ゾーンと年間25万トン能力を備えたSATSのCoolport @ Changiは、生鮮食品・医薬品の地域チャンピオンとして位置づけられている。Changi East プログラムでのChangi Airport Groupのより広範な貨物拡張により、年間540万トンまで拡大し、航空・海上積み替えオプションをさらに強化し、荷主がサービスプロバイダーを変更することなくモード間の切り替えを可能にしている。この設定により、腹部ホールド能力が逼迫する際の輸出業者のフォールバックを提供することで、シンガポール海上貨物業界の回復力が効果的に深まっている。新インフラは海運運送業者によるチャンギへの直接コールドチェーンループ開発も促進し、海事運営者が東部地域を主要ハブの周辺ではなく補完的として見ていることを示している。
中央・北部地域は、コンテナ取扱量が段階的に西方に移行する中、運営バランスを提供している。中央地域のパシルパンジャン・ケッペルターミナルは、専門的なブレークバルクと付加価値サービスに軸足を移し、主要航路寄港がトゥアスにシフトしても利用率を維持している。北部では、センバワンのバルク取扱い重点により、建設骨材や特定のプロジェクト貨物などのニッチ商品が国内エンドユーザーへのシームレスなアクセスを維持している。この地理的多様化により、シンガポール海上貨物市場は単一点での中断に対してクッション効果を持ち、貨物要件に応じて岸壁タイプを配分している。クラスター間で異なる専門化を調整することで、港湾計画者は交差交通渋滞を削減し岸壁生産性を最大化し、シンガポールの多ノード戦略が規模と柔軟性の両方に対応して設計されているという結論を強化している。
競争環境
シンガポール海上貨物業界は中程度の集中度を示しており、PSA Internationalがターミナル運営をリードし、2023年に世界で9,480万TEUを移動した。トゥアス内での危険物複合施設6億4,750万米ドルを含むPSAのサプライチェーンハブへの垂直展開により、サービス幅で港湾を差別化している。海運運送業者はアライアンスを再編成しており、ONEがPremier Allianceに参加し、MaerskがHapag-Lloydとチームを組み、スロット交換を再形成しシンガポール寄港パターンに影響を与えている。技術投資は現在戦略的戦場となっている：SingtelとEricssonは、リアルタイムクレーンとAGV調整を可能にするため、トゥアスで5Gプライベートネットワークを展開している。コンテナリース会社Seacoのクラウド専用分析スタックへの移行は、データインサイトが資産配備決定のテーブルステークスになっていることを示している。
シンガポール海上貨物輸送業界リーダー
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PSA International
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Ocean Network Express (ONE)
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Pacific International Lines (PIL)
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A.P. Moller-Maersk Singapore
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CMA CGM & ANL (Singapore)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界最新動向
- 2025年4月：台湾のUMCがシンガポールに50億米ドルの半導体ファブを開設し、チップ製造装置のアウトバウンド量を押し上げた。
- 2025年3月：Ocean Network Expressが16の太平洋横断ループを開始し、シンガポール・米国西海岸航路の能力とスケジュール信頼性を向上させた。
- 2025年2月：PSAがトゥアスでの自動誘導車両群を倍増し、AIスケジューリングを組み込む計画を発表した。
- 2025年1月：シンガポール金融庁が電子後払いの2025年中期展開を確認し、貿易書類の決済をデジタル化した。
シンガポール海上貨物輸送市場レポート範囲
海事セクターは、個別の海運、港湾、海洋、海事ビジネスサービス産業から構成され、それぞれが多様な活動を含むと定義される。シンガポールの海事産業は、サービスタイプ別（水上輸送サービス、船舶リース・レンタルサービス、貨物取扱い（コンテナサービス、クレーンサービス、荷役サービスなど）、水上輸送支援サービス活動（船舶代理店、船舶仲介サービス、船舶管理サービスなど））にセグメント化されている。レポートは、上記すべてのセグメントについて、シンガポールの海事産業の市場規模と価値（米ドル）での予測を提供している。
| コンテナ貨物 | ドライ |
| 冷凍 | |
| ドライバルク貨物 | |
| 液体バルク貨物 | |
| 一般貨物 | |
| ロールオン・ロールオフ貨物 |
| 電子機器・半導体 |
| 化学品・石油化学品 |
| 食品・飲料 |
| 医薬品・ヘルスケア |
| 小売・電子商取引 |
| その他 |
| アジア域内 |
| 北米 |
| 欧州 |
| 中東 |
| アフリカ |
| 南米 |
| オセアニア |
| 西部地域（トゥアス・ジュロン） |
| 中央地域（パシルパンジャン・ケッペル） |
| 北部地域（センバワン） |
| 東部地域（チャンギ・ロヤン） |
| 貨物タイプ別 | コンテナ貨物 | ドライ |
| 冷凍 | ||
| ドライバルク貨物 | ||
| 液体バルク貨物 | ||
| 一般貨物 | ||
| ロールオン・ロールオフ貨物 | ||
| エンドユーザー業界別 | 電子機器・半導体 | |
| 化学品・石油化学品 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 医薬品・ヘルスケア | ||
| 小売・電子商取引 | ||
| その他 | ||
| 貿易航路別 | アジア域内 | |
| 北米 | ||
| 欧州 | ||
| 中東 | ||
| アフリカ | ||
| 南米 | ||
| オセアニア | ||
| 地域・港湾クラスター別 | 西部地域（トゥアス・ジュロン） | |
| 中央地域（パシルパンジャン・ケッペル） | ||
| 北部地域（センバワン） | ||
| 東部地域（チャンギ・ロヤン） |
レポートで回答される主要質問
2030年までのシンガポール海上貨物市場規模予測は？
2025年から年率7.63%で成長し、105億7,000万米ドルに達すると予想されている。
トゥアス・メガポートはシンガポールの海上貨物能力にどう影響するか？
ターミナルを単一の自動化複合施設に統合することで、トゥアスは長期的なTEU能力をほぼ倍増し、船舶滞在時間を短縮する。
シンガポール海上貨物業界で最も急速に拡大している貨物タイプは？
液体バルク、特に代替海洋燃料が2030年まで最高のCAGRを記録すると予測されている。
貿易協定はシンガポールの海上貨物量をどのように押し上げるか？
CPTPPとRCEPは関税を引き下げ標準を調和させ、シンガポール経由のルーティングを輸出業者にとってコスト効率的にしている。
デジタル文書はどのように港湾滞留時間を削減するか？
電子船荷証券とDigitalPORT@SGはリアルタイムデータ交換を可能にし、事務処理サイクルを約3分の1短縮する。
最も強い成長見通しを示す貿易航路は？
消費需要の高まりとインフラ輸入により、アフリカ回廊が年率9.1%で最高成長を示すと予測されている。
最終更新日:
