農業ゲノミクス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる農業ゲノミクス市場分析
農業ゲノミクス市場規模は2025年に50億USDと推定され、予測期間中に年平均成長率9.9%で成長し、2030年までに80億USDに達すると予測されています。次世代シーケンシング（NGS）のコスト圧縮により、全ゲノムシーケンシングが1ゲノム当たり600USD未満に下がり、以前は潤沢な資金を持つ研究所に限られていた集団規模プロジェクトが可能になりました。政府もこの勢いを加速させており、USDAのAG2PIプログラムだけでも作物・畜産ゲノミクスに2億2,000万USDを投入し、中国の2024-2028年計画では小麦、トウモロコシ、大豆の遺伝子編集を推進しています。リアルタイムPCRは簡便性とコストの利点により幅広く採用され続けていますが、NGSは大規模データ出力、マルチオミクス統合、AI駆動分析により急速に成長しています。北米がイノベーションリードを維持する一方、アジア太平洋地域は国家食料安全保障プログラムと民間投資の融合により最も急峻な成長曲線を描いています。競争激度は中程度にとどまっています。IlluminaとThermo Fisherは、マルチオミクス機能を強化するThermo FisherによるOlink社31億USD買収などの買収を通じてカバレッジを拡大しています。
主要レポート要点
- 技術別では、リアルタイムPCRが2024年に38.5%の売上シェアでトップを占め、次世代シーケンシングは2030年まで年平均成長率12.4%を記録すると予測されています。
- 用途別では、作物が2024年の農業ゲノミクス市場規模の64.3%を占め、畜産は2030年まで年平均成長率11.3%で進展しています。
- サービス提供別では、遺伝子型決定が2024年に41.0%の売上シェアを占め、遺伝子発現解析は2030年まで年平均成長率12.5%で拡大すると予測されています。
- シーケンサータイプ別では、Illumina HiSeq/NovaSeqプラットフォームが2024年の農業ゲノミクス市場シェアの35.6%を占め、PacBioとOxford Nanoporeのロングリードシステムは年平均成長率13.4%で成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年に42.1%のシェアを獲得し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率11.5%で上昇すると予測されています。
グローバル農業ゲノミクス市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測へのインパクト % | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| NGSコストの低下とスループット拡大 | +2.1% | グローバル | 短期（≤2年） |
| 気候耐性種子・家畜系統の需要増加 | +1.8% | グローバル；干ばつ多発地域 | 中期（2-4年） |
| 農業イノベーション拠点での政府ゲノミクスプログラム | +1.5% | 北米、欧州、アジア太平洋地域 | 中期（2-4年） |
| AI駆動予測育種プラットフォーム | +1.3% | 北米、欧州、中国 | 長期（≥4年） |
| 畜産向け低カバレッジWGSの商用化 | +1.0% | グローバル畜産地域 | 中期（2-4年） |
| ゲノミクス活用収量向上のカーボンクレジット評価 | +0.8% | 北米、欧州、オーストラリア | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
NGSコストの低下とスループット拡大
急速なコスト低下は、農業ゲノミクス市場にとって最も強力な促進要因となっています。全ゲノムシーケンシングのコストは数百万ドルから約500-600USD per genomeまで低下し、作物品種特性評価や畜群管理での日常的使用が可能になりました。[1]Nature Editorial Team, "Genome sequencing costs keep tumbling," nature.com IlluminaのXLEAP-SBS化学はフローセル当たりのリード数を増加させ、Oxford NanoporeのT2Tアセンブリは複雑形質マッピングに適したギャップフリーゲノムを提供します。BGIのDNBSEQ-T7は日次スループットをマルチテラベース範囲まで引き上げ、世界のシーケンシングプロジェクトの半数以上を支援しています。容量向上により、以前は外注遺伝子型決定に依存していた中堅育種プログラムのアクセスが民主化され、データ生成が加速し、サンプル当たりのターンアラウンド時間が短縮されています。シーケンシングプラットフォームが分析とクラウドパイプラインを統合するにつれ、協同組合、大学、小規模研究ステーションの参入障壁は下がり続けています。
気候耐性種子・家畜系統の需要増加
気候変動の激化により、干ばつ、高温、病害耐性形質への価値が高まっています。USDAによるHB4干ばつ耐性小麦の承認は、耐性遺伝資源に向けた規制上の勢いを示しています。インドのICARは、ストレス下で25%多い収量を上げるゲノム編集水稲を導入し、天候リスクに高度に晒される市場での採用を実証しています。CortavaはPairwiseに2,500万USDを投資し、非生物的ストレス形質のCRISPR編集を活用しています。種子会社が研究開発パイプラインを気候適応と整合させ、ゲノミクスとリモート表現型解析を組み合わせて選抜サイクルを短縮する中で、農業ゲノミクス市場はこの優先事項を活用しています。
農業イノベーション拠点での政府ゲノミクスプログラム
公的資金がインフラを強固にし、民間リスクを低減しています。USDAのAG2PIは共有データプラットフォームと表現型解析施設に2億2,000万USDを投資しています。[2]USDA Office of Communications, "USDA Announces AG2PI Initiative," usda.gov インドの2024年度予算は6,000万農家向けデジタル公共インフラを展開し、AgriSUREスタートアップファンドに750クロールINR（8,960万USD）を計上しています。中国の2024-2028年青写真は、主要作物向け独立CRISPRツールキットを目標としています。英国の精密育種法は遺伝子編集品種の商用化経路を加速しています。協調的公共投資は民間育種業者のイノベーションリスクを軽減し、スタートアップエコシステムを刺激し、人材パイプラインを拡大することで、農業ゲノミクス市場パフォーマンスを全体的に押し上げています。
AI駆動予測育種プラットフォーム
機械学習が遺伝子型と表現型間のフィードバックループを強化しています。SyngentaとInstaDeepは、トウモロコシと大豆の形質発現を予測するため、ゲノミクステキストで大規模言語モデルを訓練しています。Googleスピンアウトのヘリタブル農業は、深層学習を応用して穀類全体のイデオタイプ発見を加速しています。SEEDXは2,000万USDを調達し、種子画像から遺伝的純度を分類し、実験室アッセイを数週間から数時間に短縮しています。BayerはSource.agと提携し、温室データとゲノム選抜を融合して、野菜製品サイクルの高速化を推進しています。AIは、交配設計を導く確率的ランキングで育種家の直感を補強し、圃場試験に必要なコストと時間を削減しながら成功確率を向上させています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測へのインパクト % | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 高額なシーケンシング・バイオインフォマティクス設備投資 | -1.4% | グローバル；特に新興市場 | 短期（≤2年） |
| GMO・遺伝子編集作物規制の断片化 | -1.1% | EU、一部発展途上国 | 中期（2-4年） |
| 新興地域でのバイオインフォマティクススキル不足 | -0.9% | アフリカ、南米、アジア一部 | 長期（≥4年） |
| 国境を越えるゲノミクスデータセットでのデータ主権制限 | -0.7% | グローバル；特に米中協力 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額なシーケンシング・バイオインフォマティクス設備投資
変動コストの低下にもかかわらず、シーケンサー、コンピュートクラスター、人材への高額な初期投資が普及を阻害しています。IlluminaのNovaSeq Xは、継続的な試薬コミットメントと併せて大幅な設備投資を必要とします。小規模協同組合はバイオインフォマティシャンの採用に苦労し、0.05倍の深度でも受容可能な精度を提供する低カバレッジシーケンシング戦略への関心が高まっています。クラウドベースの「サービスとしてのシーケンシング」はインフラコストを緩和しますが、データ解析知識のギャップは残存します。専用助成金や官民コンソーシアムがない限り、多くの小規模農家はゲノミクス投資を延期し、生産性向上が最も高い地域での農業ゲノミクス市場浸透を制約しています。
GMO・遺伝子編集作物規制の断片化
規制の異質性により、コンプライアンスコストが上昇し、多国籍展開が遅れています。欧州司法裁判所は、遺伝子編集作物はGMO指令に従わなければならないと裁定し、複数年の承認プロセスを維持しています。対照的に、アルゼンチンは外来DNA無しの編集を免除し、ブラジルのRN16は編集をケースバイケースで分類しています。2024年12月の米国地方裁判所判決はUSDAの改訂バイオテクノロジー規則の一部を無効にし、一時的な不確実性を注入しましたが、既存のステータスレビューは維持されています。多国籍育種業者にとって、並行した申請書類は市場投入時間を延長し、法的リスクを高め、小規模イノベーターを阻害し、国境を越えたデータ交換を制限しています。
セグメント分析
技術別：qPCR優勢にもかかわらずNGSが勢い獲得
リアルタイムPCRは2024年売上の38.5%を占め、標的アッセイのデフォルトとして残っていますが、育種業者がより豊富な変異カタログを追求する中で、農業ゲノミクス市場でのセグメントシェアは下降傾向にあります。NGSプラットフォームに関連する農業ゲノミクス市場規模は、ハイスループットシーケンサー、多重化バーコーディング、シングルチューブライブラリ調製ソリューションへの投資に支えられ、年平均成長率12.4%で成長すると予測されています。Illuminaが発表したコンステレーションマップリードワークフローは、従来のライブラリ構築なしで構造変異検出を約束しています。Oxford Nanoporeの超長リードは、テロメア・ツー・テロメア穀類ゲノムを解決し、干ばつ耐性のサブQTL定義を支援しています。マイクロアレイとキャピラリー電気泳動は、アイデンティティ保存のため遺伝資源バンクで継続していますが、全ゲノムデータがコスト競争力を持つにつれ、それらの総需要は横ばいとなっています。
NGSの採用は、高密度変異マトリックスを要求するAIパイプラインと容易に結合するため加速しています。マルチオミクス追加機能-Olink経由のプロテオミクス、ナノポア直接読み取り経由のメチローム-は生のシーケンスを機能的洞察に変換します。「ペイパーフローセル」として販売される機器は中規模ラボの現金消費を削減し、試薬レンタル契約は新興プログラムの障壁を下げています。結果として、「シーケンシングファースト」が新しい作物改良プログラムのスタンダードとなり、サービスプロバイダーは2026年までのバックログ溢れを報告し、低多重アッセイから包括的オミクスプロファイリングへの農業ゲノミクス市場のシフトを強化しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
用途別：作物優勢にもかかわらず畜産ゲノミクスが加速
作物は2024年売上の64.3%を供給し、トウモロコシ、大豆、小麦での数十年間のゲノム選抜を反映しています。それでも、生産者がゲノム推定育種価から測定可能な収益を獲得する中で、畜産売上は年平均成長率11.3%で上昇しています。低カバレッジシーケンシングと補完がアレイベース遺伝子型決定に替わって乳牛、豚、家禽群で使用されるようになれば、畜産向け農業ゲノミクス市場規模は急激に拡大する見込みです。承認されたPRRS耐性豚は、食用動物での商業的価値と規制実行可能性を実証しています。[3]ISAAA, "FDA approves PRRS-resistant pigs," isaaa.org
低カバレッジWGSは、わずか5%のゲノム深度で完全なトレーサビリティ感度を達成し、地域育種センターで包括的な変異発見を実現可能にします。ロングリードプラットフォームは牛ゲノムで10,000以上の構造変異を明らかにし、有害な多面作用なしで飼料効率を高める標的編集を可能にします。一方、作物中心のパイプラインは発現QTLとエピゲノムマークを統合して選抜サイクルを短縮しています。全体的に、畜産ゲノミクスは基本的な親子判定から福祉、メタン削減、疾病排除のための予測選抜にシフトしています。
サービス提供別：遺伝子発現解析がイノベーション推進
遺伝子型決定は2024年売上の41.0%を占めましたが、遺伝子発現解析は年平均成長率12.5%で予測され、最も急成長する付加価値となっています。単一細胞・空間トランスクリプトミクスは、ストレス応答の基盤となる細胞型特異的ネットワークを解明し、より高精度での編集を導きます。Illuminaが計画する2026年の非モデル植物向け空間キット発売は、マルチオミクス統合への業界のコミットメントを示しています。遺伝子発現データは変異コールと対になり、AIエンジンが実行可能な育種ターゲットに変換する因果グラフを構築し、農業ゲノミクス市場でのサービスベース需要をさらに拡大しています。
DNAフィンガープリンティングと形質純度試験は規制上の基本要件として、特に種子法コンプライアンスで維持されています。しかし、クライアントはSNPコール、メチル化状態、転写産物存在量を組み合わせたバンドルパッケージをますます購入しています。サービスプロバイダーは、単発レポートではなく継続的更新のあるダッシュボードを販売するサブスクリプション分析にピボットしています。育種業者がデータ量に取り組む中で、可視化、ストレージ、機械学習推論をパッケージ化するベンダーが粘着性を獲得し、農業ゲノミクス産業内での継続的収益とより深いクライアントエンゲージメントを確保しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
シーケンサータイプ別：ロングリード技術がIlluminaリーダーシップに挑戦
Illumina HiSeqとNovaSeqプラットフォームは、広範な試薬エコシステムと確立されたワークフローから恩恵を受け、2024年の農業ゲノミクス市場シェアの35.6%を占めています。PacBio HiFiとOxford Nanoporeデバイスは、テロメア・ツー・テロメアアセンブリ、パンゲノム、フェーズドハプロタイプの需要に推進され、年平均成長率13.4%で成長予定です。ポータブルMinIONユニットは、牧場や農場ゲートでの疾病診断実行を可能にし、獣医師のフィードバックループを短縮しています。
PacBioの円形コンセンサスリードは20kbセグメントでQ30精度を提供し、小麦とカノーラの倍数体複雑性を解明します。Illuminaの対応は、リンクリード簡素化とAzureホスト型データ処理を含み、ロックインを高く保っています。投資家は現在、コスト・パー・ベースに対する総洞察価値でシーケンシング決定を価格設定し、ダウンストリームアセンブリとアノテーション支出を削減するプラットフォームに向けて調達モデルを傾斜させています。より多くの国家プロジェクトが参照パンゲノムを構築するにつれ、ロングリード採用は旗艦機関を超えて構造変異豊富形質で競争優位を目指す種子会社にまで広がります。
地域分析
北米は2024年売上の42.1%をコントロールし、深いゲノミクスインフラ、大規模連邦資金、技術展開と概ね整合する規制環境を反映しています。農業ゲノミクス市場は、USDA研究所、ランドグラント大学、民間育種業者を接続する統合エコシステムから恩恵を受けています。2024年に起草されたEPA-FDA-USDAの合同フレームワークは監督境界を明確化し、開発者に透明性を追加し、市場投入時間を緩和しました。一方、自主的カーボンクレジットプロトコルは、ゲノム介入により実現される収量向上とメタン削減に報酬を与え、二次収益チャネルを創出しています。
アジア太平洋地域は年平均成長率11.5%で最強の成長エンジンを代表し、中国、インド、オーストラリアでの積極的な国家ロードマップに支えられています。中国の2024-2028年バイオテクノロジー青写真は、ゲノム編集を食料安全保障の柱として位置づけ、CRISPR核酸分解酵素からハイスループット表現型解析まで全ツールチェーンの国産化を目指しています。インドのAgriSUREファンドと400地区での デジタル作物調査展開は、小規模農家にリモート表現型解析と種子追跡インフラを押し広げ、育種プログラムに豊富なデータセットを供給します。BGIのスループットは世界のシーケンシング容量の50%を超え、深センを米、バナナ、菜種のパンゲノムコンソーシアムのグローバルハブにしています。地域規制当局が編集と遺伝子組換えをますます区別するにつれ、承認パイプラインが圧縮され、市場参入摩擦が低下しています。
欧州はEUの厳格なGMO制度にもかかわらず、着実な増分利得を記録しています。国家間の分岐により、英国の精密育種法が承認手続きを簡素化する一方、大陸欧州では編集をGMOとして扱い続け、商用化を長期化させています。南米では堅調な取り組みが見られます：ブラジルのバイオ投入法がバイオテクノロジー統合を促進し、アルゼンチンの早期段階免除モデルが製品発売を加速しています。アフリカは潜在需要を示しますが、インフラ不足と慢性的なバイオインフォマティクス人材ギャップに直面しています。多国籍ドナーと商業種子企業は、この格差を埋めるためクラウドベース・ゲノミクスハブをパイロット展開しており、これは長期的に農業ゲノミクス市場に新たな参加者を引き込む可能性の高い展開です。
競争環境
農業ゲノミクス市場は中程度に断片化したままで、上位5社が合わせて売上の約60%を占めています。IlluminaとThermo Fisherがハードウェアスタックの中核を形成し、買収を通じて新しいオミクス領域に到達しています：Illuminaは大規模プロテオミクススクリーンを統合するため31億USDでのOlink買収を完了し、Thermo Fisherの数十億ドルパイプラインは消耗品と自動化ニッチを対象としています。ロングリードの挑戦者PacBioとOxford Nanoporeは構造変異重視アプリケーションでマインドシェアを獲得し、種子メジャーとの戦略的供給協定を交渉しています。
パートナーシップネットワークが急速に拡大しています。Eurofins Genomics Agrigenomicsは、アジア太平洋地域での遺伝子型決定サービス拡大のためAgrigenetixと提携し、地元専門知識を活用して先進的農業ゲノミクスツールへのアクセスを改善しています。Bayerは温室センサーデータをゲノミクス駆動野菜パイプラインに統合するため、Source.agと連携し、制御環境農業と分子育種間の収束を強調しています。GoogleバックのHeritable AgricultureとベンチャーファンドのInariは、AIと多重化編集を競争に持ち込み、しばしば既存業者の消耗品収益を脅かす資産軽量「プラットフォームライセンシング」モデルを通じています。
小規模サービスラボは、ターンキー分析で差別化しています。オンデマンド湿式ラボノードと結合したクラウドパイプラインは、反応器とGPUの資本を欠く協同組合に訴求します。南米と東南アジアでは、地域スタートアップがゲノミクスと地元規制サービスを統合し、多国籍企業の参入を容易にしています。今後5年間で、成功はサイロ化されたアッセイではなく、統合されたバリューチェーン全体にわたるソリューション提供に依存し、ハードウェアベンダーがソフトウェアとデータサイエンス専門家を買収してより粘着性の高いエコシステムを確保するにつれ、さらなる統合を推進すると予想される変化です。
農業ゲノミクス産業リーダー
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Eurofins Scientific SE
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Illumina Inc.
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Agilent Technologies Inc.
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QIAGEN N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：GenusがPRRS耐性遺伝子編集豚のFDA承認を受け、米国での商用化が可能になりました。
- 2025年4月：QIAGENが2026年発売を目標とした3つの自動化サンプル調製機器の計画を発表しました。
- 2025年1月：Inariが畑作物の多重遺伝子編集規模拡大のため1億4,400万USDを確保しました。
- 2024年9月：IlluminaとLGC Biosearchが、アジア太平洋・南米の研究者向けにAmp-Seq調製とIllumina化学を組み合わせる協定に署名しました。
グローバル農業ゲノミクス市場レポート範囲
農業ゲノミクスは、ゲノミクスとバイオインフォマティクス技術の農業への応用です。これは、ハイスループットシーケンシング、遺伝子編集、その他の遺伝技術を使用して、農作物、畜産、その他の農業製品を研究・改良することを含みます。農業ゲノミクス市場は、技術別（リアルタイムPCR（qPCR）、マイクロアレイ、次世代シーケンシング、キャピラリー電気泳動、その他の技術）、用途別（作物・畜産）、サービス提供別（遺伝子型決定、DNAフィンガープリンティング、遺伝的純度評価、形質純度評価、遺伝子発現解析、その他のサービス提供）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについてUSD価値での市場規模と予測を提供します。
| リアルタイムPCR（qPCR） |
| マイクロアレイ |
| 次世代シーケンシング（NGS） |
| キャピラリー電気泳動 |
| その他の技術（CRISPRベースアッセイ、デジタルPCRなど） |
| Illumina HiSeq・NovaSeq |
| PacBio・Oxford Nanopore |
| Sangerシーケンサー |
| SOLiD |
| その他（Ion Proton、GeneMind GenoLab Mなど） |
| 作物 |
| 畜産 |
| 遺伝子型決定 |
| DNAフィンガープリンティング |
| 遺伝的純度評価 |
| 形質純度評価 |
| 遺伝子発現解析 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋地域 | |
| 中東 | トルコ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| ケニア | |
| その他アフリカ |
| 技術別 | リアルタイムPCR（qPCR） | |
| マイクロアレイ | ||
| 次世代シーケンシング（NGS） | ||
| キャピラリー電気泳動 | ||
| その他の技術（CRISPRベースアッセイ、デジタルPCRなど） | ||
| シーケンサータイプ別 | Illumina HiSeq・NovaSeq | |
| PacBio・Oxford Nanopore | ||
| Sangerシーケンサー | ||
| SOLiD | ||
| その他（Ion Proton、GeneMind GenoLab Mなど） | ||
| 用途別 | 作物 | |
| 畜産 | ||
| サービス提供別 | 遺伝子型決定 | |
| DNAフィンガープリンティング | ||
| 遺伝的純度評価 | ||
| 形質純度評価 | ||
| 遺伝子発現解析 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 中東 | トルコ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ケニア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
農業ゲノミクス市場の現在価値は？
農業ゲノミクス市場は2025年に50億USDと評価され、2030年までに80億USDに達すると予測されています。
最も急成長している技術セグメントは？
次世代シーケンシングは、コスト低下とデータ深度上昇によりリアルタイムPCRを上回り、年平均成長率12.4%で拡大しています。
アジア太平洋地域が最も魅力的な成長地域である理由は？
中国・インドでの政府ロードマップ、大規模シーケンシング容量、支援的規制変化が、この地域の年平均成長率11.5%を牽引しています。
AIプラットフォームはどのように農業ゲノミクスに影響しているか？
AIツールは遺伝子型・表現型リンクを予測することで育種サイクルを短縮し、選抜精度を向上させ、圃場試験コストを削減しています。
最終更新日:
