| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 5.66 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 7.55 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.94 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
東南アジアのMRO市場分析
東南アジアの航空機MRO市場規模は2024のUSD 5.34 billionと推定され、2029までにUSD 7.12 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）に5.94%の年平均成長率で成長すると予測される。
過去20年間、東南アジアは最先端の航空インフラで補完することで、その有利な地理的立地を最大限に活用してきた。この地域の戦略的位置と強力な現地サプライチェーンは、多くのMRO企業にとって好ましい立地としての地位に貢献している。整備は、この地域の航空機運航会社の財務ビジネスモデルの大部分を占めている。
シンガポールの企業は、長年にわたり、この業界における支配的なプレーヤーとしての地位を確立してきた。この業界におけるシンガポールの成功を受けて、インドネシア、マレーシア、タイなどのプレーヤーがシンガポールのプレーヤーの成功を模倣し、MRO能力を開発しようとしており、東南アジアを世界的に航空機MROの重要なハブとして位置づけている。
付加製造、予知保全、航空機健康モニタリングシステム、複合材修理能力、人工知能、ビッグデータにおける技術的進歩は、今後数年間において大きな役割を果たすだろう。
東南アジアのMRO市場動向
予測期間中、民間航空分野が最も高い成長率を示すと予測
同地域における航空輸送量は年々増加しており、航空会社にとっては運航機材のコンディション維持が大きな課題となっている。アジア太平洋地域は、航空機の新規納入数で他の地域を圧倒しており、特に東南アジアは民間航空産業の成長において焦点となっているため、同地域の航空会社は、航空機整備の需要を後押ししている航空機の増加に対応するため、その能力を高めている。
何十年もの間、東南アジアの民間航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、シンガポールの老舗企業が独占し、域内外の航空会社に整備サービスを提供してきた。しかし、インドネシア、タイ、マレーシアといった国々では、数年前から複数の企業が市場に参入し、シンガポールの既存企業の優位性に挑戦している。インドネシアのような国では人件費が安いため、外資系企業がこれらの国に独自のMRO施設を設置するようになった。
市場での競争がかなり激化しているにもかかわらず、この地域のいくつかの大手航空会社は、社内に最小限の整備能力しか持たず、業務のほとんどをライバル会社の関連会社や独立系サービス・プロバイダーに委託している。この点に関して、この地域の航空会社は、自社整備事業を発展させることにより、第三者やライバルへの現金流出を削減するため、整備能力を強化している。
例えば、エアロアジアのガルーダ・メンテナンス・ファシリティー（GMF）は、より多くの航空会社に対応するため、国内での自社整備能力を向上させる一方で、海外でのMRO事業拡大に向けた積極的な取り組みを行っている。2021年1月、タイにA320とB737NGナローボディ機の着陸装置整備施設を新設したレビマ・グループは、CAAT（タイ民間航空局）、EASA、FAAの3つの主要機関からPart-145認証を取得し、活動を開始する準備が整ったと発表した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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予測期間中、シンガポールが市場シェアを独占
航空部門はシンガポール経済の発展に大きく貢献している。シンガポールの国土は比較的小さいが、観光客の流入やビジネス出張の増加により、この地域で最も急成長している航空市場のひとつである。シンガポールは、アジアの整備・修理・オーバーホール（MRO）需要の約1/4、世界のMRO生産量の1/10を担っており、ノーズからテールまでの包括的なMRO能力を有している。
シンガポールの国産航空会社であるSTエアロスペースとSIAエンジニアリングは、収益と能力の両面で世界トップクラスのMRO企業である。シンガポールの主要企業のひとつであるSTエンジニアリングは、航空宇宙MRO事業を国内外に拡大しようとしている。2023年9月、STエンジニアリングはシンガポールで4番目の機体MRO施設の建設を開始した。チャンギ空港の敷地北端に建設される84,000平方メートル（904,000平方フィート）の新しい格納庫施設は、ワイドボディ機に対応可能な3つの整備ベイと、塗装・整備機能を備えた4つ目のラインを備えている。
2022年2月、シンガポール政府は2021年の国防予算から6.5％増となる約163億6,000万米ドルの国防予算を発表した。シンガポールの保有機体の大半が老朽化しているか、中期のアップグレードを控えているため、軍用MROの需要も予測期間中に伸びることが予想される。
同時に、同国における一般航空需要の明るい見通しに後押しされ、複数の外資系企業がシンガポール市場に参入している。2020年10月、エグゼクティブ航空プロバイダーのJetexは、シンガポールに固定基地オペレーターを加え、アジア太平洋地域におけるグローバルFBOネットワークの拡大を発表した。ボンバルディアとの協力により、この新しいFBOはセレター航空宇宙パークにあるシンガポール・サービスセンターを航空機のサービスやメンテナンス以外にも拡大し、現在ではビジネスジェット機オペレーターにあらゆるサービスを提供している。このような動きは、予測期間中のシンガポール市場の成長を促進すると予想される。
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東南アジアのMRO 産業概要
東南アジア地域の航空機MROサービス市場は適度に統合されている。Singapore Technologies Engineering Ltd、GMF AeroAsia、Safran SA、StandardAero、Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhdなどが、この市場における著名なプレーヤーである。
長い間、市場はシンガポールを拠点とするプレーヤーによって支配されていたが、その勢力図は現在変わりつつある。シンガポールの成功を受け、インドネシア、マレーシア、タイなどのプレーヤーがシンガポールのプレーヤーの成功を再現し、MRO能力を開発しようとしている。航空機保有台数の増加や、シンガポールに比べて人件費が安いことから、タイやインドネシアなどの国への参入が相次いでいる。同市場は、施設開発、技術革新、合弁事業、パートナーシップにおいて、主要プレーヤーによる巨額の投資を目の当たりにしている。
プレーヤーはこの地域におけるMRO能力の開発に注力しており、新規プレーヤーの参入によって市場の競争力を高めている。こうした動きは予測期間中、市場の競争力を高めると予想される。
東南アジアのMROマーケットリーダー
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Safran SA
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GMF AeroAsia
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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StandardAero
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Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジアのMRO 市場ニュース
- 2023年9月、STエンジニアリングはチャンギ空港敷地北端に84,000平方メートル（904,000平方フィート）の格納庫施設の建設を開始した。同社は、2025年半ばに最初の整備ラインが稼動し、2026年末には全施設が稼動すると見込んでいる。
- 2023年9月、プラット・アンド・ホイットニーはシンガポールのエンジンセンター、イーグル・サービス・アジア（ESA）の拡張を発表した。48,000平方フィートの拡張により、現在の施設容量の3分の2増に対応する。
東南アジアのMRO産業セグメント
航空機の整備、修理、オーバーホール（一般にMROと略される）とは、航空機や部品、コンポーネントのオーバーホール、検査、修理、改造を指す。この調査には、東南アジアでMRO事業を受けることを選択した軍用機、民間機、一般機のMRO活動から得られた収益が含まれる。
東南アジアの航空機MRO市場は、用途、タイプ、地域によって区分される。 用途別では、民間航空、軍用航空、一般航空に区分される。MROタイプ別では、機体MRO、エンジンMRO、その他MROタイプに区分される。その他のMROタイプには、ライン整備、改造整備、部品整備が含まれる。また、同レポートでは、同地域の主要国における市場規模や予測についても取り上げている。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| 応用 | 商業航空 |
| 軍用航空 | |
| 一般航空 | |
| MROタイプ | 機体MRO |
| エンジンMRO | |
| その他のMROタイプ | |
| 地理 | マレーシア |
| インドネシア | |
| シンガポール | |
| タイ | |
| その他の東南アジア |
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東南アジアのMRO 市場調査 よくある質問
東南アジアの航空機MRO市場の規模は？
東南アジアの航空機MRO市場規模は2024年に53.4億米ドルに達し、年平均成長率5.94％で成長し、2029年には71.2億米ドルに達すると予測される。
現在の東南アジアの航空機MRO市場規模は？
2024年には、東南アジアの航空機MRO市場規模は53.4億米ドルに達すると予想される。
東南アジア航空機MRO市場の主要プレーヤーは？
Safran SA、GMF AeroAsia、Singapore Technologies Engineering Ltd、StandardAero、Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhdは、東南アジアの航空機MRO市場に進出している主要企業である。
この東南アジア航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の東南アジア航空機MRO市場規模は50.2億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジア航空機MRO市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア航空機MRO市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のアジアのMRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジアのMROの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
