東南アジアのMRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 53.4億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 71.2億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.94 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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東南アジアのMRO市場分析
東南アジアの航空機MRO市場規模は、5.94%年に53億4,000万米ドルと推定され、2029年までに71億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.94％のCAGRで成長します。
2020 年以前、この地域では航空旅客数と新規航空機の注文が急速に増加しており、世界的な MRO プレーヤーが市場に参入して拡大するよう引き寄せられていました。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、航空業界とその関連業界は深刻な不況を引き起こした。大手航空会社は現在、少数の航空機の早期退役、新規航空機納入の延期、人員削減、運航規模の縮小、運航コストの最適化など、成長戦略を再構築している。 2020年にはほとんどの航空機が長期間運航を停止したため、一部の航空会社は大規模なメンテナンス作業を選択しました。
過去 20 年にわたり、東南アジアは最先端の航空インフラを補完することで、その有利な地理的位置を最大限に活用してきました。この地域の戦略的地位と強力な地元サプライチェーンは、多くの MRO 企業にとって好ましい拠点としての地位に貢献しています。メンテナンスは、この地域の航空機運航会社の財務ビジネス モデルの主要部分を占めています。
シンガポールのプレーヤーは、長年にわたって業界で有力なプレーヤーとしての地位を確立してきました。業界におけるシンガポールの成功を受けて、インドネシア、マレーシア、タイなどの国のプレーヤーは、シンガポールのプレーヤーの成功を再現し、MRO 能力を開発しようとしています。これにより、東南アジアが世界の航空機 MRO の重要なハブとして位置づけられています。
この地域の MRO プレーヤーのほとんどは、積層造形、予知保全、航空機健全性監視システム、複合修理機能、人工知能、ビッグデータにおける技術進歩が今後数年間で大きな役割を果たすことになるでしょう。なぜなら、この地域の MRO プレーヤーのほとんどは、予測期間の後半でより高い収益を生み出すための自動化。
東南アジアのMRO市場動向
予測期間中、民間航空分野が最も高い成長率を示すと予測
同地域における航空輸送量は年々増加しており、航空会社にとっては運航機材を運航可能な状態に維持することが急務となっている。アジア太平洋地域は、航空機の新規納入数で他の地域を圧倒しており、特に東南アジアは民間航空業界の成長において焦点となっているため、この地域の航空会社は、航空機整備の需要を促進している航空機フリートの増加に対応するため、その能力を強化している。何十年もの間、東南アジアの民間航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、シンガポールの老舗企業が独占し、域内外の航空会社に整備サービスを提供してきた。しかし、インドネシア、タイ、マレーシアといった国々では、数年前から複数の企業が市場に参入し、シンガポールの既存企業の優位性に挑戦している。インドネシアのような国では人件費が安いため、外資系企業がこれらの国に独自のMRO施設を設置するようになった。市場での競争がかなり激化しているにもかかわらず、この地域のいくつかの大手航空会社は、社内に最小限の整備能力しか持たず、業務のほとんどをライバル会社の関連会社や独立系サービス・プロバイダーに委託している。この点に関して、この地域の航空会社は、自社整備事業を発展させることにより、第三者やライバルへの現金流出を削減するため、整備能力を強化している。例えば、エアロアジアのガルーダ・メンテナンス・ファシリティー（GMF）は、より多くの航空会社に対応するため、国内での自社整備能力を向上させる一方で、海外でのMRO事業拡大に向けた積極的な取り組みを行っている。2021年1月、タイにA320とB737NGナローボディ機用の着陸装置整備施設を新設したレヴィマ・グループは、CAAT（タイ民間航空局）、EASA、FAAの3つの主要機関からPart-145認証を取得し、活動を開始する準備が整ったと発表した。同様に、タイのナショナル・フラッグ・キャリアであるタイ国際航空もMRO事業を拡大している。しかし、COVID-19パンデミックの影響で、民間航空部門は巨額の損失を被っている。プレーヤーと見込み顧客の経済的蓄えが枯渇しているため、現在、この地域で構想されているMROプロジェクトには不透明感が漂っている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
2021年、シンガポールが大きな市場シェアを占める
シンガポールは東南アジアの航空機MRO市場をリードしている。航空部門はシンガポール経済の発展に大きく貢献している。シンガポールは比較的小さな国であるにもかかわらず、観光客の大量流入とビジネス旅行の増加に牽引され、長年にわたってこの地域で最も急成長している航空市場のひとつとなっている。シンガポールは、アジアの整備・修理・オーバーホール（MRO）需要の約1/4、世界のMRO生産量の1/10を担っており、ノーズからテールまでの包括的なMRO能力を有している。シンガポールの国産航空会社であるSTエアロスペースとSIAエンジニアリングは、収益と能力の両面で世界トップクラスのMRO企業である。シンガポールの主要企業のひとつであるSTエンジニアリングは、国内外で航空宇宙MRO事業の拡大を目指している。同社は、米国などの国々で生産能力の拡大を追求する一方、ベトナム航空（Vietnam Airlines Co.Ltd.、Vietnam Singapore Technologies Engineering Aerospace Co.Ltd.と合弁会社を設立した。2021年2月、シンガポール政府は2021年の国防予算を2020年比12.7％増の約115.6億米ドルと発表した。シンガポールの保有機体のほとんどが老朽化しているか、中期のアップグレードを控えているため、軍用MROの需要も予測期間中に伸びることが予想される。同時に、同国の一般航空需要の明るい見通しに後押しされ、シンガポールでは複数の外資系企業が市場に参入している。2020年10月、エグゼクティブ航空プロバイダーのJetexは、シンガポールに固定基地オペレーターを加え、アジア太平洋地域におけるグローバルFBOネットワークの拡大を発表した。ボンバルディアとの協力により、この新しいFBOはセレター航空宇宙パークにあるシンガポール・サービスセンターを航空機のサービスやメンテナンス以外にも拡張し、現在ではビジネスジェット機オペレーターにあらゆるサービスを提供している。このような動きは、予測期間中のシンガポール市場の成長を促進すると予想される。
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東南アジアのMRO 産業概要
東南アジア地域の航空機MROサービス市場は適度に統合されている。Singapore Technologies Engineering Ltd、GMF AeroAsia、Safran SA、StandardAero、Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhdなどが、この市場における著名なプレーヤーである。長い間、市場はシンガポールを拠点とするプレーヤーが支配していたが、現在では勢力図が変わりつつある。航空機保有台数の増加や、シンガポールに比べて人件費が安いことから、タイやインドネシアなどの国への投資が活発化している。同市場では、施設開発、技術革新、合弁事業、パートナーシップに主要企業が巨額の投資を行っている。プレーヤーはこの地域におけるMRO能力の開発に注力しており、新規プレーヤーの参入によって市場の競争力を高めている。こうした動きは予測期間中、市場の競争力を高めると予想される。
東南アジアのMROマーケットリーダー
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Safran SA
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GMF AeroAsia
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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StandardAero
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Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジアのMRO 市場ニュース
- 2021年12月、サフラン・エアクラフト・エンジンはSIAエンジニアリング・カンパニー（SIAEC）と新たに10年間のエンジンMRO契約を締結しました。この契約に基づき、シンガポール航空のMRO部門は、CFMインターナショナルのLEAP-1A（A320neoファミリー）およびLEAP-1B（737 MAXファミリー）のエンジン試験サービスを、サフラン・テストセルが供給する最新のデータ収集・制御システムでアップグレードされた近代化されたエンジン試験施設を通じて提供します。
- 2021年9月、シンガポール航空（SIA）とヘストンMROはMROパートナーシップをさらに3年間延長しました。新たに延長された契約に基づき、ヘストンMROはボーイング777、787、エアバス350、380型機を使用し、メルボルン、ブリスベン、パースでSIAの全旅客便の発着を取り扱う。このハンドリング契約は、メルボルンへのSIAのボーイング747貨物便もカバーしている。
- 2021年8月、STエンジニアリングはアラスカ航空から5年間の独占契約を獲得したと発表しました。この契約は既存契約の延長であり、STエンジニアリングは同航空が保有するボーイング737-700型機14機とボーイング737-900型機12機のエンジン重整備サービスを提供します。これらのサービスは2022年からシンガポールにあるグループのエンジンMRO施設で提供される。
- 2021年1月、STエンジニアリングはハネウェル・エアロスペースと、エアバスA320neoファミリー、ボーイング737 MAX、COMAC C919に使用されるLEAPエンジンに搭載されるハネウェル製コンポーネントのコンポーネントMROおよび保証修理サービスをアジア太平洋地域の運航会社に提供する10年契約を締結しました。
東南アジアのMRO市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、世界、2018 ～ 2027 年
3.2 アプリケーション別の市場シェア、2021 年
3.3 MRO タイプ別の市場シェア、2021 年
3.4 国別の市場シェア、2021 年
3.5 市場の構造と主要参加者
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 10億米ドル、2018年から2027年)
5.1 応用
5.1.1 民間航空
5.1.2 軍用航空
5.1.3 一般航空
5.2 MROタイプ
5.2.1 機体MRO
5.2.2 エンジンMRO
5.2.3 その他の MRO タイプ
5.3 国
5.3.1 マレーシア
5.3.2 インドネシア
5.3.3 シンガポール
5.3.4 タイ
5.3.5 東南アジアの残りの地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.1.2 AAR Corp.
6.1.3 MTU Maintenance (MTU Aero Engines AG)
6.1.4 StandardAero
6.1.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
6.1.6 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co. Ltd (GAMECO)
6.1.7 General Dynamics Corporation (Jet Aviation)
6.1.8 Safran SA
6.1.9 Rolls Royce PLC
6.1.10 ExecuJet MRO Services
6.1.11 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Lufthansa Technik AG
6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. 市場機会と将来のトレンド
東南アジアのMRO産業セグメント
航空機の整備、修理、オーバーホール（一般にMROと略される）とは、航空機や部品、コンポーネントのオーバーホール、検査、修理、改造を指す。この調査には、東南アジアでMRO事業を受けることを選択した軍用機、民間機、一般機のMRO活動から得られる収益が含まれる。また、MROタイプ別に、機体MRO、エンジンMRO、その他MROタイプに区分している。その他のMROタイプには、ライン、改造、部品整備が含まれる。また、同レポートでは、同地域の主要国における市場規模や予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（10億米ドル）で表している。
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東南アジアのMRO 市場調査 よくある質問
東南アジアの航空機MRO市場はどのくらいの規模ですか?
東南アジアの航空機MRO市場規模は、2024年に53億4,000万米ドルに達し、5.94%のCAGRで成長し、2029年までに71億2,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の東南アジアの航空機MRO市場規模はどれくらいですか?
2024年、東南アジアの航空機MRO市場規模は53億4,000万米ドルに達すると予想されています。
東南アジアの航空機MRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Safran SA、GMF AeroAsia、Singapore Technologies Engineering Ltd、StandardAero、Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhdは、東南アジアの航空機MRO市場で活動している主要企業です。
この東南アジア航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年の東南アジア航空機MRO市場規模は50億4,000万米ドルと推定されています。このレポートは、東南アジア航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは東南アジア航空機MRO市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測しています。。
アジアMRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアジアにおける MRO の市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジアにおける MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
東南アジア航空機MRO レポートスナップショット
