中東動物性タンパク質市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

セグメント分析

タンパク質タイプ別：乳製品原料が数量成長を牽引

乳タンパク質は2025年の市場シェアの29.57%を占め、食品配合における二重の役割に牽引されて2031年まで年率6.88%で成長すると予測されています。カゼインミセルはプロセスチーズやヨーグルトにテクスチャーを提供し、ホエイアイソレートはスポーツ飲料や乳児用調製粉乳においてクリーンラベルのタンパク質を提供します。Almaraiの2025年の拡張により1日当たり50万リットルの乳処理能力が追加され、水不足により国内乳製品生産が制約されているクウェートおよびバーレーンへの輸出向け乳タンパク質濃縮物の生産が可能となりました。カゼインおよびカゼイン塩はパン・菓子用途に使用され、生地の弾力性を改善し、フラットブレッドやペストリーの賞味期限を延長します。

卵タンパク質は市場の相当なシェアを占め、パン、飲料、即食食品用途に集中しています。2025年第1四半期にイラクおよびサウジアラビア東部州で発生した鳥インフルエンザにより供給が逼迫し、2025年の噴霧乾燥卵アルブミンのスポット価格が上昇しました。コラーゲンとゼラチンは医薬品カプセル、化粧品美容液、菓子グミに分かれており、アラブ首長国連邦のハラール化粧品セクターは2025年に成長し、イスラム食事法に基づいて認証された牛コラーゲンペプチドへの需要を喚起しました。加水分解魚タンパク質や骨粉を含むその他の動物性タンパク質は、湾岸の水産養殖生産量の拡大に伴い年間成長するニッチな水産養殖およびペットフードセグメントに対応しています。

カテゴリー別：オーガニック製品がプレミアムポジショニングを獲得

従来型動物性タンパク質は2025年の市場シェアの88.03%を占め、マスマーケット消費者のコスト感応度と中東におけるオーガニック認証インフラの限界を反映しています。認証上の課題がオーガニックの成長を制約しており、湾岸協力会議には統一されたオーガニック基準がなく、生産者はプレミアム小売チャネルへのアクセスのためにUSDAオーガニック、EUオーガニック、ハラールの複数の認証を取得することを余儀なくされています。オーガニックセグメントは、トレーサブルで農薬不使用の原料にプレミアムを支払う意欲のある健康志向のミレニアル世代や富裕層の在外居住者を引き付けていますが、主流への普及は認証コストの削減と国内オーガニック家畜能力の拡大にかかっています。

オーガニックタンパク質は、ハラールと欧州連合オーガニック基準の両方を満たす製品を求めるドバイおよびリヤドの在外居住者の需要に牽引され、2031年まで年率7.36%で成長すると予測されています。アラブ首長国連邦のハイパーマーケットにおけるオーガニックホエイアイソレートの小売価格は2025年に1キログラム当たり180アラブ首長国連邦ディルハムで、従来型製品に対してプレミアムとなっています。GASTATによると、サウジアラビアのアル・ハルジュ地域のオーガニック酪農場は2025年に2,800メートルトンのオーガニックミルクを供給し、2024年の2,100メートルトンから増加しましたが、国内生産量は需要を満たすには不十分であり、加工業者はニュージーランドおよびドイツからオーガニックカゼイン塩とホエイを輸入することを余儀なくされています。オーガニック卵タンパク質とコラーゲンは未発達のままであり、2025年時点で地域内で事業を展開する認証サプライヤーは5社未満です。 

用途別：パーソナルケアが高マージンのフロンティアとして台頭

食品・飲料は2025年の需要の74.32%を吸収し、即食食品、タンパク質強化朝食シリアル、乳糖不耐症の消費者を満足させるためにホエイアイソレートと植物性原料をブレンドした乳製品代替品が中心となっています。食品・飲料の中では、パン用途が2025年に1万8,000メートルトンの卵タンパク質とカゼイン塩を消費し、フラットブレッドやペストリーの生地調整と賞味期限延長を支援しました。飲料、特にプロテインシェイクと強化乳製品飲料は、フィットネストレンドとサウジビジョン2030のもとでの政府ウェルネスキャンペーンに牽引されて2025年に成長しました。乳製品および乳製品代替品は食品・飲料需要の相当なシェアを占め、乳タンパク質濃縮物がクリーンラベルのヨーグルトとチーズの配合を可能にしています。即食・調理済み食品は、利便性を優先するドバイおよびリヤドの共働き世帯によって牽引されており、カルフールとルルハイパーマーケットは2025年第3四半期にチルド即食食品コーナーを拡大し、ハラール認証プロテインボウルとチキンラップを陳列しました。

パーソナルケアおよび化粧品は2026年から2031年にかけて7.28%のCAGRで最も急速に拡大する用途であり、抗老化美容液のハラールコラーゲンペプチドとニュートラシューティカルのゼラチンカプセルによって牽引されています。コラーゲン配合スキンケア製品は湾岸の美容チェーンで小売販売されており、豚由来成分やアルコール系溶剤を含まない原料を求める富裕層の消費者をターゲットとしています。動物飼料の需要は増加し、家禽および水産養殖事業が魚粉、骨粉、新興の昆虫由来のタンパク質ミールを消費しました。サウジアラビアの家禽セクターは2025年に4万5,000メートルトンの動物性タンパク質飼料を使用し、2024年の4万1,000メートルトンから増加しました。パーソナルケアセグメントのプレミアム価格設定とハラール認証要件は高い参入障壁を生み出し、イスラム法学の専門知識とトレーサビリティシステムを持つ確立されたサプライヤーに有利に働いています。

地域分析

サウジアラビアは2025年の市場シェアの62.65%を占め、飼料工場、食肉処理施設、流通ネットワークを管理するAlmarai、Tanmiah、National Poultry Companyなどの垂直統合プレーヤーによって支えられています。サウジアラビア農業・水・環境省は2025年に家禽および乳製品生産者向けに12億サウジアラビア・リヤルの補助金を配分し、飼料工場の建設と冷凍チェーンの改修を加速させました。 

Tanmiahは2025年9月にアル・カシームに1日12万羽処理能力の加工工場を稼働させ、国内の食肉処理能力を1日180万羽に引き上げ、ブラジルからの輸入依存を低減しました。サウジアラビアの一人当たり動物性タンパク質消費量は、人口増加、都市化、高タンパク質食を推進する政府ウェルネスキャンペーンに牽引されて2025年に増加しました。アラブ首長国連邦は2025年の売上高の相当なシェアを占め、在外居住者人口と観光客の流入がプレミアムハラール認証タンパク質への需要を支えるドバイとアブダビに集中しています。

イランはイラン家禽協会によると、2025年に国内家禽育種プログラムが生産量を2億羽増加させ、制裁による通貨流通の逼迫後に輸入依存を低減したことにより、2031年まで8.33%のCAGRで最も急速に成長する地域です。クウェート、オマーン、バーレーン、カタールを含む中東のその他の地域は、農地不足による輸入依存と限られた国内家畜能力が特徴であり、これらの市場はサウジアラビアおよびアラブ首長国連邦からの再輸出と、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドからの直接輸送に依存しています。