| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 5.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 7.44 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.10% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカ産業オートメーション市場の分析
中東・アフリカの産業オートメーション市場規模は、2024年にUSD 4.93 billionと推定され、2029年にはUSD 7.43 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に7.10%の年平均成長率で成長すると予測されている。
経済拡大のための政府、規制当局、協会間の活発な協力関係の拡大は、この地域のオートメーションと製造部門の成長を促進する主要な側面の1つである。例えば、2022年5月、RX AfricaはFuture Manufacturing Africa Trade Fair and Summit 2023を発表し、アフリカ大陸の製造部門への投資見通しを高めるために貴重な業界の専門知識を交換した。
- UAE政府は、ドバイ産業戦略2030やアブダビ経済ビジョン2030で強調されているように、国内総生産（GDP）に対する工業製造業の寄与度を25％まで倍増させることに注力している。3,000億作戦は、産業部門を発展させ、UAE経済を活性化させる役割を強化することを目的とした政府の戦略である。2031年までに、GDPに対する産業部門の貢献度を3000億AED（約820億米ドル）に引き上げることを目標としている。
- さらに、エミレーツ開発銀行（EDB）は3,000億作戦の重要な推進役である。この戦略の下、同銀行は5年間で優先産業部門を支援するために300億AEDを割り当てた。このような投資により、自動マテリアルハンドリングに対する産業部門の需要が高まると期待されている。
- さらに、技術の進歩が市場の成長を支えている。さらに、UAE産業・先端技術省とアブダビの防衛技術企業Edge Groupは2022年8月、首長国連邦初のインダストリー4.0イネーブルメントセンターを開発する契約を締結した。このセンターは、自動化の活用を指導することで製造業者の業務強化を支援し、データ主導の事業拡大が市場成長をさらに促進する。
- 2022年2月、ドバイを拠点とする産業・倉庫オートメーション・ソリューションを提供するAcme Intralog社は、同地域における搬送システムの需要増に対応するため、UAEの工場で使用されるコンベヤベルトの加工・製造能力を強化したと発表した。同社は、食品・飲料、建設、包装、繊維、マテリアルハンドリングなど、さまざまな事業部門に包括的なコンベヤベルト・ソリューションを提供している。
- さらに、UAEは発電能力を約21GW増加させる意向で、太陽光発電は追加発電能力全体の26.1％を占める。こうしたインフラ開発により、産業用制御機器や工場オートメーション向けのソリューションが提供される可能性が高い。
- しかし、産業用オートメーション・ソリューションにかかる初期投資コストは高く、特に価格感応度の高いアフリカ地域では、研究対象市場の成長が引き続き課題となっている。
- インフレは、製造業者のコスト上昇につながるため、産業用製造業に大きな影響を与える。これは、原材料価格の上昇、輸送コストの増加、人件費や人手不足など、さまざまな要因によるものである。その結果、メーカーは採算を維持するために値上げを余儀なくされる可能性があり、最終的には製品需要の減少につながる。さらに、インフレはメーカーにとって契約の制約、労働力のシフト、投入の問題にもつながり、研究市場の成長に影響を与える。
中東・アフリカの産業オートメーション市場動向
石油・ガス産業への普及が著しい
- 石油・ガス産業では、探査現場や生産・加工施設において、バリューチェーンの自動化が急速に不可欠になっている。石油生産／加工では、人体に害を及ぼす可能性のある様々な化学物質が使用されることが多いため、自動化は人命救助に役立ち、そのような事例を減らすために石油生産工場で使用されることが増えている。さらに、自動化は企業の業務効率と生産能力の強化に役立ち、採用を促進している。
- 中東諸国は、世界的にかなりの量の原油を調達し輸出している。この地域では、様々な用途に使用される産業用センサーの需要が大きい。Baker Hughesのリグ数によると、中東の平均リグ数は2021年と比較して2022年に大幅に増加した。2022年の平均リグ数は308基で、2021年に比べて16.3%増加した。
- この地域では、常に新しい油田やガス田が発見される一方で、古くて利用されていない油田が活性化している。例えば、政府所有のアブダビ国営石油会社は最近、2025年までに数十基のリグを追加する見込みの大幅なリグフリート拡張プログラムを発表した。さらにADNOCは2022年、アブダビ首長国連邦沖合で天然ガス資源が発見されたと発表した。これは、同国の沖合探鉱鉱区からの初の発見であり、ADNOCのブロック入札ラウンドの成功を実証するものである。今回の探鉱では、1.5～2兆立方フィート（TSCF）の生ガスが発見された。
- OPECによると、サウジアラビアは世界の確認石油埋蔵量の約17％を保有している。石油・ガス産業はGDPの約50％、輸出収入の70％に貢献している。エネルギー研究所によると、2022年のサウジアラビアの石油生産量は日量約12,136千バレルだった。したがって、石油・ガス産業におけるサウジアラビアの大きな存在感は、今後もこの地域の市場成長に貢献し続けるだろう。
- さらに、Arab Petroleum Investments Corporationの2022年1月の報告書によると、石油収入の増加に伴いエネルギー輸出国が支出を増やすため、中東・北アフリカのエネルギー投資は今後5年間で9％増加し、8,790億米ドルを超えると予想されている。石油・ガス分野では自動化が重要な役割を果たすため、このような傾向は予測期間中の市場成長に有利に働くと予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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サウジアラビアが大幅な市場成長を遂げる
- サウジアラビアの市場は、石油・ガス産業のバリューチェーンにおける投資の増加が主な要因となっている。石油・ガス開発は、エネルギー・ソリューションを含む他の産業に変革をもたらしつつある。その結果、多くの中東諸国と同様、サウジアラビアの経済も石油・石油化学産業に依存している。そのため、これらの産業の成長を維持するための高度なソリューションへの投資は今後も高水準で推移すると予想され、調査対象市場の成長に有利な見通しとなっている。
- Invest Saudiによると、農業と食品加工はサウジアラビアで最も急成長している産業のひとつである。同国には十分な耕地がないため、先進的な農業技術や生産技術の浸透が急速に進んでおり、官民企業による投資が大幅に増加している。例えば、サウジアラビアの産業鉱物資源省は2023年6月、2035年までに食品産業に200億米ドル相当の投資を誘致することを目指すと発表した。
- さらに、原油価格の上昇に伴い、非石油部門への投資が増加し、製造業や電子商取引部門の急成長が促進されると予想されている。例えば、2023年2月、サウジアラビアの工業都市・技術地帯庁は、ジッダ市に14の新しいハイテク倉庫を建設する契約を締結した。このような取り組みにより、自動マテリアルハンドリング・ソリューションのような自動化ソリューションの採用は、予測期間中、より高い需要を目の当たりにすると予想される。
- 近年、サウジアラビアのビジョン2030により、石油への依存度を減らす計画が開始された。その結果、製造業、電子商取引、ロジスティクスなどの分野が著しい成長を遂げている。例えば、サウジアラビアの統計総局によると、製造業による同国のGDPは、2022年第4四半期の899億7,600万SAR（239億8,675万米ドル）から2023年第1四半期には917億6,000万SAR（244億6,230万米ドル）に増加した。このような傾向は、予測期間中の市場の成長に有利に働くと予想される。
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中東・アフリカ産業オートメーション産業概要
中東・アフリカの産業オートメーション市場は適度に断片化されており、大手オートメーション・ソリューション・プロバイダーがいくつか存在している。しかし、オートメーション・ソリューションの普及が進んでいることから、新規参入が活発化しており、ベンダー間の競争も激化している。プレーヤーは、製品開発や提携、合併、買収などの戦略的活動に取り組んでいる。主な市場プレイヤーには、ABB Ltd.、シーメンスAG、ロックウェル・オートメーション、横河電機などがいる。
2023年6月、シュナイダーエレクトリックは、インテリジェントなAltivar Process Modular (APM) Drivesを含むエネルギー効率と持続可能性のハードウェアを製造する新しい製造ラインをリヤドに開設した。同社によると、この新製造施設には最新の自動化技術とロボット工学が導入されている。
ハネウェルは2023年4月、王国の新しい工業地帯であるキング・サルマン・エナジー・パーク（SPARK）に先進的な地域製造センターを開設する計画を発表しており、これは同国で8カ所目となる。同社によると、この新しい施設には、同社の産業用制御機器とオートメーション機器にまたがるエンジニアリング、製造、組立ラインが含まれる。
中東・アフリカ産業オートメーション市場のリーダーたち
-
ABB Limited
-
Siemens AG
-
Yokogawa Electric Corporation
-
Rockwell Automation Inc.
-
Mitsubishi Electric Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・アフリカ産業オートメーション市場ニュース
- 2022年12月：ロックウェル・オートメーションは、産業用ファイルの保存と保護、プロジェクト分析の自動化、および作業プロセスの合理化を実現するFactoryTalk Vaultを発表した。FactoryTalk VaultTM は、製造設計チームに集中化された安全なクラウド ネイティブのストレージを提供します。FactoryTalk Vaultは、アクセス制御、最新バージョン、および強化された設計ツールにより、設計上の洞察を深めるためにコントローラプロジェクトをより深く検討することができます。
- 2022年12月：ABBは、パレタイジング、ピックアンドプレースなどの倉庫作業を自動化するコボット「ABB SWIFT CRB 1300を発表した。ABBの顧客は、ロボットによる自動化により、プロセスの効率性、柔軟性、回復力を高め、従業員がコア業務を遂行できるようにすることで、労働力不足との戦いを支援できるようになる。
- 2022年1月：宅配便会社のDHL Expressは、イスラエル中部に中東最大のロボット仕分けセンターを開設した。同社はベングリオン空港近くの施設に2億5,000万NIS（8,000万米ドル）を投資。貨物機は4時間かかるところを50分でコントロールできるようになった。自動仕分けシステムによって必要な人的資源が70％削減されたため、従業員は他の役割のために訓練を受けている。
中東・アフリカの産業オートメーション産業のセグメント化
産業オートメーションとは、コンピューターやロボットを含む制御システムや情報技術を活用し、人間に代わってさまざまな産業プロセスや機械を処理することを指す。産業オートメーションは、工業化の方向性において、機械化に次ぐ第2段階を示す。
中東・アフリカの産業オートメーション市場は、ソリューション・タイプ（自動マテリアルハンドリング・ソリューション（コンベア／仕分けシステム、自動保管・検索システム（AS/RS）、移動ロボット（自動搬送車、自律型移動ロボット）、自動認識・データ収集（AIDC）、倉庫管理システム（WMS）／倉庫制御システム（WCS））、工場オートメーション・ソリューション（産業用制御システム（DCS、PLC、SCADA、HMIなど））、フィールド機器、産業用ロボットなど）で区分される。フィールドデバイス、産業用ロボット、センサー、トランスミッター、モーター、ドライブ）、およびエンドユーザー（自動マテリアルハンドリング市場（製造業、非製造業（倉庫／物流センター／物流センター）、一般雑貨、ヘルスケア、FMCG／非耐久消費財）、ファクトリーオートメーション市場、食品・飲料、医薬品、耐久消費財製造業、繊維製品）。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
ソリューションタイプ別
| 自動化されたマテリアルハンドリングソリューション | コンベア/仕分けシステム |
| 自動倉庫システム（AS/RS） | |
| 移動ロボット（無人搬送車および自律移動ロボット） | |
| 自動識別およびデータキャプチャ (AIDC) | |
| 倉庫管理システム (WMS)/倉庫制御システム (WCS) | |
| ファクトリーオートメーションソリューション | 産業用制御システム（DCS、PLC、SCADA、HMIなど） |
| フィールドデバイス | |
| 産業用ロボット | |
| センサーとトランスミッター | |
| モーターとドライブ | |
| その他 |
エンドユーザー別
| 自動化マテリアルハンドリング市場 | 製造業 |
| 非製造業（倉庫・配送センター・物流センター） | |
| 雑貨 | |
| 健康管理 | |
| FMCG/非耐久消費財 | |
| その他のエンドユーザー（ファッション、耐久財、郵便・小包） | |
| ファクトリーオートメーション市場 | 食品・飲料 |
| 医薬品 | |
| 耐久性のある製造 | |
| 繊維 | |
| その他のエンドユーザー（パルプ・紙、水・廃水、化学薬品、石油・ガス） |
国別
| アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア |
| 南アフリカ |
| その他の中東 |
| ソリューションタイプ別 | 自動化されたマテリアルハンドリングソリューション | コンベア/仕分けシステム |
| 自動倉庫システム（AS/RS） | ||
| 移動ロボット（無人搬送車および自律移動ロボット） | ||
| 自動識別およびデータキャプチャ (AIDC) | ||
| 倉庫管理システム (WMS)/倉庫制御システム (WCS) | ||
| ファクトリーオートメーションソリューション | 産業用制御システム（DCS、PLC、SCADA、HMIなど） | |
| フィールドデバイス | ||
| 産業用ロボット | ||
| センサーとトランスミッター | ||
| モーターとドライブ | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー別 | 自動化マテリアルハンドリング市場 | 製造業 |
| 非製造業（倉庫・配送センター・物流センター） | ||
| 雑貨 | ||
| 健康管理 | ||
| FMCG/非耐久消費財 | ||
| その他のエンドユーザー（ファッション、耐久財、郵便・小包） | ||
| ファクトリーオートメーション市場 | 食品・飲料 | |
| 医薬品 | ||
| 耐久性のある製造 | ||
| 繊維 | ||
| その他のエンドユーザー（パルプ・紙、水・廃水、化学薬品、石油・ガス） | ||
| 国別 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東 | ||
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中東・アフリカ産業オートメーション市場調査FAQ
中東・アフリカの産業オートメーション市場の規模は？
中東・アフリカの産業オートメーション市場規模は、2024年には49.3億米ドルに達し、年平均成長率7.10％で成長して2029年には74.3億米ドルに達すると予測される。
現在の中東・アフリカの産業オートメーション市場規模は？
2024年には、中東・アフリカの産業オートメーション市場規模は49億3000万米ドルに達すると予想される。
中東・アフリカ産業オートメーション市場の主要プレーヤーは？
ABB Limited、Siemens AG、横河電機株式会社、Rockwell Automation Inc.、三菱電機株式会社が、中東・アフリカ産業オートメーション市場で事業を展開している主要企業である。
この中東・アフリカ産業オートメーション市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカ産業オートメーション市場規模は46億米ドルと推定される。本レポートでは、中東アフリカ産業オートメーション市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東・アフリカ産業オートメーション市場規模を予測しています。
最終更新日:
中東・アフリカ産業オートメーション産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の中東・アフリカ産業オートメーション市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中東およびアフリカの産業オートメーションの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
