中東・アフリカ菓子市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

プレミアムおよびアルチザンチョコレート製品に対する需要の高まり

メーカーによると、ドバイ、リヤド、ケープタウンの富裕層消費者は、1キログラムあたり80USD以上の価格帯のシングルオリジンダークチョコレートやフィルドプラリネへとアップグレードしています。PatchiやBateelなどのブティックチェーンは、透明性の高いビーントゥバーの調達とハラール認証レシピを前面に打ち出しており、健康意識の高いミレニアル世代の共感を得ています。アブダビのザーイド国際空港内の免税店は2025年にギフトアソートメントの棚スペースを拡大し、衝動買いを促進しました。グローバルサプライヤーは地域のパティシエとの共同ブランドによる小ロットラインを投入することで対応し、ラグジュアリー購買層を遠ざけることなく大衆への訴求力を高めています。中期的には、こうした製品の人気上昇が中東・アフリカ菓子市場全体の平均単価を押し上げると予測されています。

文化的・宗教的祝祭に伴う季節的消費

ラマダン、イード、クリスマスはサウジアラビアの菓子市場において顕著な販売量の急増をもたらします。2025年には、サウジアラビアの家庭がラマダン週間だけで菓子への支出を大幅に増加させており、この祝祭の重要性が浮き彫りになっています。各企業は三日月、ランタン、地域の伝統的なアイコンをテーマにした限定版パッケージを展開し、希少性の演出と消費者の関心喚起を図っています。銀行や通信事業者がクライアント向けにオーダーメイドのギフトボックスを発注するなど、企業ギフティングもこれらの祝祭期間中に急増しており、こうした機会の重要性が際立っています。原油収入の安定がGCC諸国の雇用主の裁量的予算を拡大させており、このギフト文化をさらに強化して売上を押し上げています。こうした季節的キャンペーンの短期的効果は、夏の閑散期を前に販売数量と粗利益率にプラスの影響をもたらしており、ターゲットを絞ったマーケティング戦略の有効性を示しています。

新フレーバーおよび多様な製品ラインナップの投入

若年層の消費者は新奇性を求めており、スパイシー、フローラル、フルーティーなフレーバーの新製品投入が増加しています。2025年には、120を超えるSKUにハイビスカス、カルダモン、またはデーツが使用されました。Ferreroはクウェートでサフラン入りロシェのバリアントを発売し、国内ブランドのAfrikoaはオレンジピール入りダークバーをヨハネスブルクの専門食料品店に出荷しました。チア、キヌア、またはアーモンドバターを配合したスナックバーは朝食用ビスケットと直接競合し、外出先での消費を好む専門職層をターゲットにしています。こうした実験的な取り組みはポートフォリオの差別化を図るとともに、柔軟な調達を可能にすることで原材料価格の変動リスクを軽減します。この戦略は新たな顧客層を開拓し、プレミアム棚スペースの配分を着実に増加させると期待されています。

観光業の成長による市場拡大への貢献

観光業の成長は、特に湾岸協力会議（GCC）諸国において中東・アフリカ菓子市場の拡大を牽引しています。観光客は直接消費やお土産購入を通じて菓子製品への追加需要を生み出しています。ドバイは旅行のハブとしての地位を活かし、免税小売セクター、ホテルのミニバー、国際旅行者向けの目的地特化型菓子製品を通じてこの市場に大きな影響を与えています。観光需要の増加は売上を押し上げるとともに、菓子メーカーが観光客をターゲットとした製品開発に取り組む動機となっています。例えば、経済観光局によると、ドバイは2025年上半期に988万人の宿泊観光客を記録し、2024年同期比6%増となりました ^[1]。これらの訪問者数は、旅行目的地としてのドバイの重要性と菓子市場への影響を示しています。

厳格な規制遵守への対応

GCC全域の食品当局は、承認された栄養プロファイルと一致するアラビア語表示を伴う輸入許可証およびハラール証明書を義務付けています。これらの厳格な措置は、地域における食品の安全性と真正性を確保することを目的としています。しかし、複雑な規制環境を乗り越えようとする国際サプライヤーにとっては課題ともなっています。サウジアラビアのSFDA（サウジ食品医薬品庁）は2025年にカカオバター代替物の閾値を厳格化し、欧州サプライヤーに製品の再処方または高額な検査費用の負担を強いました。この動きはサウジアラビアが厳格な食品基準の維持に取り組んでいることを示しています。予期せぬコスト増に直面した欧州サプライヤーは、GCC市場における戦略を見直しています。エジプトは高糖分製品にフロントオブパック警告アイコンの表示を義務付け、包装コストを引き上げました。この取り組みは公衆衛生と透明性を優先するグローバルトレンドと一致しています。しかし、追加コストや対応の必要性は国内メーカーの間で議論を呼んでいます。こうした遅延は市場機会の損失や競争優位性の低下につながる可能性があります。

高糖分消費に関する健康上の懸念

南アフリカおよびトルコにおける肥満・糖尿病率の上昇は、菓子の摂取と生活習慣病を結びつける公衆衛生キャンペーンを促進しています。これらのキャンペーンは過剰な糖分摂取に伴う健康リスクへの意識向上を目的としています。その結果、多くの消費者がこれらの警告を踏まえて食生活の選択を見直しています。ナイジェリアの財務省は1グラムあたりNGN 10の砂糖消費税を課し、ケニアおよびモロッコでも同様の議論が活発化しています ^[2]。これらの議論は砂糖が公衆衛生に与える影響への懸念の高まりを示しています。これらの国の政策立案者は、こうした課税の潜在的なメリットと経済的影響を比較検討しています。砂糖消費を抑制するうえでのこうした措置の有効性に関する議論が、懐疑的な見方を生んでいます。一方、学校では積極的な取り組みが進んでおり、多くの学校がより健康的なスナックの選択肢を導入しています。ブランド各社は小分けパック、シュガーフリーミント、プロテイン強化スナックバーで対抗していますが、普及はまだニッチな段階にとどまっています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年には、チョコレートが収益の42.05%という大きなシェアを占め、ギフティングの伝統が根強いことから専門家はこのトレンドが継続すると予測しています。中東・アフリカ菓子市場ではチョコレートの売上が急増しており、プレミアム化のトレンドによってチョコレートセグメントの収益増加率がカテゴリー全体の販売数量増加率を上回っています。サウジプレス通信社がザカート・税関・関税庁を通じて報告したところによると、「サウジアラビアのチョコレート輸入量は2024年に1億2,300万kgを超え、需要の増加を反映しています ^[3]。ミルクチョコレートのバリアントが主流であり、これは家族志向の甘いフレーバーへの嗜好によるものです。しかし、ダークチョコレートは特に欧州の嗜好が顕著な在外コミュニティで支持を集めており、高い利益率の可能性を示唆しています。

スナックバーは成長軌道にあり、最も高い予測CAGR 6.87%を誇っています。都市部の専門職層が利便性の高い小分けエネルギー補給食品を求める傾向が強まっているためです。大手小売チェーンはプロテインバーやフルーツ・ナッツバーをコールドブリューコーヒーの冷蔵庫の隣に戦略的に配置しており、クロスマーチャンダイジングの効果を示しています。多国籍シリアル大手が確立されたグラノーラのサプライチェーンを活用して急速に規模を拡大する一方、Al Barariによる地元のデーツベースバーが真正性のメッセージングで消費者の支持を獲得し、激しい競争を繰り広げています。

フレキシブルポーチおよびフローラップは2025年の販売数量の61.21%を占め、複数個入りに対応できる柔軟性と湿気に敏感な内容物の保護性能が評価されています。そのコスト効率は節約志向の家庭に訴求するだけでなく、販促戦略においても重要な役割を果たしています。さらに、多層バリアフィルムはフォトリアリスティックなグラフィックを可能にし、グラシン紙インサートを必要とせずにプレミアムチョコレートのポジショニングを強化します。持続可能性への取り組みがリサイクル可能なリジッド代替品を支持する方向に向かうなか、フレキシブルのシェアはわずかに低下する可能性がありますが、絶対的な販売数量はカテゴリー全体の拡大とともに増加する見込みです。

ブリスターパックは2031年にかけて7.05%のCAGRが予測されており、特にチェックアウトレーン付近に配置されるポケットサイズのブレスミントにおいて薬局チェーンからの支持を集めています。利便性にとどまらず、このフォーマットの改ざん防止機能は規制基準を満たすだけでなく、学校給食用に購入する保護者に安心感を提供します。さらに、ブリスターパックの採用が急増している中東・アフリカ菓子市場では、オーラルケアブランドがキシリトールミントを機能性製品として投入すれば、さらなる成長が見込まれます。地域における設備投資は引き続き堅調ですが、トルコおよびエジプトでは資本リスクを軽減するための戦略的な動きとして、コパッキングパートナーシップが台頭しているという注目すべきトレンドがあります。

スーパーマーケット・ハイパーマーケットは2025年の売上の47.94%を占め、週次の家庭用品購買トリップを集約しています。これらの大手小売業者は長らく家族の一括購買先として定着してきました。しかし、ホームデリバリープラットフォームが品揃えのギャップを埋めるにつれ、このチャネルの中東・アフリカ菓子市場シェアは緩やかに低下すると予想されます。利便性が最優先される中、これらのプラットフォームは消費者の多様なニーズに応えるべく迅速に適応しています。SpinneysやPick n Payなどのチェーンは電子棚ラベルを導入して店舗内とオンラインの価格を同期させ、消費者がポイントカードへの参加で報いる透明性を提供しています。このテクノロジーを活用したアプローチは顧客の信頼を高めるだけでなく、競争の激しい市場環境においてこれらのチェーンを差別化する買い物体験全体の向上にも貢献しています。

オンライン小売は7.23%のCAGRで成長すると予測されており、熱暴露リスクを排除するクリック・アンド・コレクトロッカーの普及がこれを後押ししています。消費者は交通渋滞が店舗への来店を妨げる祝祭シーズンの当日配送を高く評価しています。InstagramおよびTikTokでのライブストリームスナック紹介は埋め込みリンクを通じた衝動買いを促し、故郷の味を求めるディアスポラコミュニティからの越境需要を喚起しています。コールドチェーンの課題はあるものの、デジタルチャネルを通じてアクセス可能な中東・アフリカ菓子市場規模は2031年までに2倍以上に拡大し、データドリブンなパーソナライゼーションとターゲットを絞ったプロモーションを推進するでしょう。

地域分析

サウジアラビア製菓市場

サウジアラビアは2025年に23.57%の収益シェアを創出し、宗教的祭典において交わされるプレミアムチョコレートギフトに支えられています。伝統に深く根ざしたこれらの祭典では、家族や友人がギフトを交換し、プレミアムチョコレートが好まれる選択肢となっています。メッカへの巡礼観光客の流入が小型土産アソートメントの活発な販売を促進する一方、ビジョン2030の小売改革が国際フランチャイズ事業を誘致しています。同王国における中東・アフリカ製菓市場の規模は、ハラール証明書が輸送に伴う場合に適用される完成菓子への有利な輸入関税帯の恩恵を受けています。

ナイジェリア製菓市場

ナイジェリアは2031年までに8.06%のCAGRで最も急成長する市場と予測されています。若年層の人口構成と急速なモバイル普及率を背景に、eコマースの採用が拡大しています。国内メーカーは現在、輸入トウモロコシ甘味料に対してコスト効率の高い代替品であるキャッサバベースのグルコースシロップを活用し、価格競争力を高めています。1個あたりNGN 50の価格帯に設定された大衆向けブランドへの投資は、インフォーマルな売店に戦略的に配置されています。この動きは、衝動買い菓子を低所得層により身近にするだけでなく、消費者基盤を拡大し、将来のプレミアム層へのアップグレードへの道を開いています。

中東・アフリカ製菓市場

南アフリカは南部の拠点として引き続き重要な役割を担っており、砂糖の配合見直し義務化が研究開発支出を押し上げると同時に、機能性スナックバーの普及を促進しています。より健康的な代替品への需要が急増し、消費者は健康をますます優先するようになっています。エジプトの大規模な人口と紅海回廊への観光客の増加は、土産菓子の販売量に追加的な増加をもたらしています。一方、アラブ首長国連邦は再輸出ハブとしての役割を維持し、大量輸送品を集約してフリーゾーンの優位性を活かしながら、湾岸諸国や東アフリカの小規模市場へ再配送しています。