中東・アフリカのビジネスジェット市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 1.42 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 2.14 十億米ドル |
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体型別最大シェア | Large Jet |
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CAGR (2025 - 2030) | 8.54 % |
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国別の最大シェア | Qatar |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカのビジネスジェット市場分析
中東・アフリカのビジネスジェット市場規模は、2025年には14.2億米ドルと推定され、2030年には21.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率は8.54%である。
1.4 B
2025年の市場規模（米ドル）
2.1 B
2030年の市場規模（米ドル）
145
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
191
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
ボディタイプ別最大市場
98.76 %
価値シェア、大型ジェット機、,2024年
その快適性、利便性、長距離移動能力から大型ジェット機の人気が高まっており、同地域での需要を牽引すると予測されている。
国別最大市場
28.49 %
金額シェア,カタール、,2024年
さまざまな分野の企業や個人による大型ジェット機の調達が、国内市場の成長を後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
48.68 %
市場シェア,ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
さまざまなタイプのビジネスジェットを保有する同社の最強かつ最先端の機材群が、顧客により多くのジェット機を調達するよう促し、結果として高い市場シェアを獲得している。
第2位のマーケット・プレーヤー
40.56 %
市場シェア、ボンバルディア社
様々なタイプのビジネスジェット機セグメントにおける新製品開発に注力することで、第二のリーディングプレーヤーとしての地位を高めている。
市場をリードする第3のプレーヤー
16.23 %
市場シェア、ダッソー・アヴィエーション
同社は、この地域のほとんどの国に幅広い種類のビジネス・ジェットを提供しており、これが同社をトップ・プレイヤーの1つに押し上げる原動力となっている。
大型ジェット機が市場の需要を牽引
- 中東・アフリカは、2017年から2022年までの世界のビジネスジェット納入台数の約3％を占めた。パンデミック後、同地域のビジネスジェット需要は2021年に26％減少し、特に大型ビジネスジェット・セグメントで減少した。
- 中東・アフリカのゼネラル・アビエーション市場における大型ジェット機セグメントは、現在の運航機数の大半を占めており、全588機のうち293機を占めている。中東＆アフリカでは、大型ジェットの採用がより一般的である。2022年7月現在、大型ジェット機は中東のビジネスジェット機全体の約50％を占め、アフリカ地域では36％を占めている。
- 2022年、エア・チャーター・サービス・プロバイダーは、ビジネス・アビエーションの新規加盟が急増し、地域全体で高い需要を目の当たりにした。例えば、2021年には、UAEを拠点とするエア・チャーター・サービス・プロバイダーのVistaJetが、2021年1月から6月にかけて新規会員数で約100%の伸びを記録した。
- 2022年7月現在の中東のビジネスジェット機保有率は、ボンバルディアが23%でトップ、次いでガルフストリームが21%、ボーイングが14%であった。アフリカでは、ボンバルディアが現在の運航機数の22％を占めてトップで、セスナ、BAE、ガルフストリームがそれぞれ21％、15％、13％で続いている。この地域におけるUHNWIの急増は、同国のビジネスジェット・セグメントを後押しすると予想される。2022年から2028年にかけて、およそ200機以上の航空機が納入される見込みである。
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プライベート・ジェットを初めて利用する人の数が増加し、市場の成長をさらに後押ししている。
- 中東・アフリカは、2017年から2022年までの世界のビジネスジェット納入台数の約3％を占めた。COVID-19パンデミック後、この地域のビジネスジェット需要は、特に大型ビジネスジェット・セグメントにおいて、2020年と比較して2022年に42％急増した。COVID-19パンデミック後、プライベートジェットを初めて利用する人が増加した。また、地域企業は欧州諸国からの長距離移動の増加を目の当たりにしている。
- 大型ジェット機の導入は中東・アフリカでより普及している。2022年12月現在、中東のビジネスジェット機保有台数全体では、大型ジェット機が約65％を占め、次いで中型ジェット機が19％、小型ジェット機が13％となっている。ガルフストリームは、ガルフストリームG450やG650ERなどの大型ジェット機でこの地域の成長機会に注力している。
- 2021年、航空チャーター・サービス・プロバイダーは、中東・アフリカ全域でビジネス航空の新規加盟が急増し、高い需要を目の当たりにした。例えば、アラブ首長国連邦を拠点とするエア・チャーター・サービス・プロバイダーのVista Jetは、2021年1月から6月までの新規会員数が2020年上半期と比較して約100％の伸びを記録した。
- 2022年12月現在、中東のビジネスジェット機保有台数に占めるシェアは、ガルフストリームが15％でトップ、次いでセスナが13％、リアジェットが10％となっている。さらに、同地域のHNWI数は2017年の0.7百万人から2022年には1.2百万人に増加し、2017年から2022年の間に72％の伸びを示した。2023年から2030年の間に約241機のビジネスジェットが納入される見込みである。
中東・アフリカのビジネスジェット市場動向
中東のHNWIの成長を後押しした主要産業は石油・ガスと不動産だった
- 2017年から2022年にかけて、UHNWIの数が同期間に約4.4％しか急増しなかったアフリカと比較して、中東ではUHNWI人口が約118％急増した。2022年、中東のUHNWI数は8％増加したが、アフリカは2021年比で0.8％減少した。
- 中東のHNWIに優しい政策により、多くのHNWIがこれらの国々に移住した。例えば、2022年にはアラブ首長国連邦が最も多くの富裕層を惹きつけると予想された。同国には約4,000人の億万長者が流入すると予想されている。富裕層の大半はインド、ロシア、アフリカ、その他の中東諸国に属している。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコはUHNWI人口の点で主要国であり、2017～2022年の成長率はそれぞれ98％、57％、59％であった。
- 中東では、ハイテク産業への関心の高まりにより、HNWI人口の伸びは主にアラブ首長国連邦とイスラエルが牽引した。原油価格の回復も中東・北アフリカのGDP成長を後押しし、2021年の3.9%の縮小に対し、2022年は4.3%に達した。金融サービス、基礎素材、不動産、運輸、物流は、この地域で多くのHNWIを占める主要産業であった。アフリカでは、南アフリカ、エジプト、ケニア、ナイジェリア、モロッコが地域全体の富裕層（HNWI）の55％以上を占めている。
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中東・アフリカのビジネスジェット産業概観
中東・アフリカのビジネスジェット市場はかなり統合されており、上位5社で116.69%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ボンバルディア社、ダッソー・アビエーション社、ゼネラル・ダイナミクス社、テキストロン社である（アルファベット順）。
中東・アフリカのビジネスジェット市場リーダーたち
Airbus SE
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
Other important companies include Cirrus Design Corporation, Embraer, Honda Motor Co., Ltd., Pilatus Aircraft Ltd, The Boeing Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中東・アフリカのビジネスジェット市場ニュース
- 2023年10月テキストロン・アビエーションは、フライ・アライアンスとセスナ・サイテーション・ビジネスジェット機最大20機（4社、追加16機のオプション付き）の購入契約を締結したと発表した。フライ・アライアンスはこの航空機を高級プライベートジェットのチャーター事業に使用する予定で、2023年に最初の航空機であるXLS Gen2の引き渡しを受ける予定。
- 2023年6月ガルフストリーム・エアロスペース・コーポレーションは本日、セントルイス・ダウンタウン空港での完成・艤装事業のさらなる拡大を発表しました。今回の拡張により、ガルフストリームは同拠点での完成業務を拡大する一方、最新鋭の設備や工具を追加して既存のスペースを近代化する見込みで、総投資額は2,850万米ドルに上る。
- 2023年6月ガルフストリーム・エアロスペース社は、フランスのラ・モールに位置するサントロペ湾空港で、超中型機ガルフストリーム G280 の運航が許可されたと発表。同機は最近、短距離空港で数回の離着陸デモを行った。
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中東・アフリカのビジネスジェット市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 富裕層 (hnwi)
- 4.2 規制の枠組み
- 4.3 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 体型
- 5.1.1 大型ジェット
- 5.1.2 ライトジェット
- 5.1.3 中型ジェット
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5.2 国
- 5.2.1 アルジェリア
- 5.2.2 エジプト
- 5.2.3 カタール
- 5.2.4 サウジアラビア
- 5.2.5 南アフリカ
- 5.2.6 アラブ首長国連邦
- 5.2.7 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 ボンバルディア社
- 6.4.3 シーラスデザインコーポレーション
- 6.4.4 ダッソー・アビエーション
- 6.4.5 エンブラエル
- 6.4.6 ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
- 6.4.7 本田技研工業株式会社
- 6.4.8 ピラタス・エアクラフト社
- 6.4.9 テキストロン株式会社
- 6.4.10 ボーイング社
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
中東・アフリカのビジネスジェット産業セグメント
ボディタイプ別では、大型ジェット機、小型ジェット機、中型ジェット機をカバー。 国別ではアルジェリア、エジプト、カタール、サウジアラビア、南アフリカ、アラブ首長国連邦をカバー。
- 中東・アフリカは、2017年から2022年までの世界のビジネスジェット納入台数の約3％を占めた。パンデミック後、同地域のビジネスジェット需要は2021年に26％減少し、特に大型ビジネスジェット・セグメントで減少した。
- 中東・アフリカのゼネラル・アビエーション市場における大型ジェット機セグメントは、現在の運航機数の大半を占めており、全588機のうち293機を占めている。中東＆アフリカでは、大型ジェットの採用がより一般的である。2022年7月現在、大型ジェット機は中東のビジネスジェット機全体の約50％を占め、アフリカ地域では36％を占めている。
- 2022年、エア・チャーター・サービス・プロバイダーは、ビジネス・アビエーションの新規加盟が急増し、地域全体で高い需要を目の当たりにした。例えば、2021年には、UAEを拠点とするエア・チャーター・サービス・プロバイダーのVistaJetが、2021年1月から6月にかけて新規会員数で約100%の伸びを記録した。
- 2022年7月現在の中東のビジネスジェット機保有率は、ボンバルディアが23%でトップ、次いでガルフストリームが21%、ボーイングが14%であった。アフリカでは、ボンバルディアが現在の運航機数の22％を占めてトップで、セスナ、BAE、ガルフストリームがそれぞれ21％、15％、13％で続いている。この地域におけるUHNWIの急増は、同国のビジネスジェット・セグメントを後押しすると予想される。2022年から2028年にかけて、およそ200機以上の航空機が納入される見込みである。
体型
| 大型ジェット |
| ライトジェット |
| 中型ジェット |
国
| アルジェリア |
| エジプト |
| カタール |
| サウジアラビア |
| 南アフリカ |
| アラブ首長国連邦 |
| その他の中東およびアフリカ |
| 体型 | 大型ジェット |
| ライトジェット | |
| 中型ジェット | |
| 国 | アルジェリア |
| エジプト | |
| カタール | |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東およびアフリカ |
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市場の定義
- 航空機タイプ - ジェネラル・アビエーションには、コーポレート・アビエーション、ビジネス・アビエーション、その他の航空業務に使用される航空機が含まれる。
- サブ機タイプ - プライベートジェットであり、少人数を乗せるために設計され、さまざまな役割に使用されるビジネスジェットもこの研究に含まれる。
- ボディタイプ - この研究では、旅客輸送能力と飛行距離の長さに応じて、小型ジェット機、中型ジェット機、大型ジェット機が含まれている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中設備やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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