MEA軍用航空市場規模
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調査期間 | 2016 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 67億5000万ドル |
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市場規模 (2029) | USD 87.3億ドル |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.28 % |
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市場集中度 | 高い |
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サブ機の種類別最大シェア | 固定翼機 |
主要プレーヤー |
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MEA軍用航空市場分析
中東およびアフリカの軍用航空市場規模は、5.28%年に67億5,000万米ドルと推定され、2029年までに87億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.29％のCAGRで成長します。
- サブ航空機タイプ別最大の市場 - 固定翼航空機 ほとんどの分野で技術的に先進的な戦闘機を調達することで戦闘能力の強化に重点を置くこの地域の国々のうちの 1 つが市場の成長に貢献しています。
- サブ航空機の種類別で最も急成長している市場 - 固定翼航空機 世界中で進行中の地政学的な緊張と紛争がこの地域を牽引しています戦闘上の優位性を高めるために、先進的な多用途航空機を調達すること。
- 機体タイプ別最大の市場 - 多用途航空機 この地域の国々は地上攻撃を行うために多用途航空機を選択しています。制空権を確保し、 敵の防空を制圧します。
- 国別最大の市場 - カタール この国のさまざまな軍事装備の調達は、相互運用性の開発と、軍隊の総合的な即応性
固定翼機が最大のサブ航空機タイプ
- 中東では過去数十年間、シリア、イラク、イエメン、リビアで内戦が続いている。例えば、ペルシャ湾周辺諸国は国境紛争を起こし、航空機や回転翼機を含む防衛装備品の調達にかなりの額を費やしている。これらの国々は、イラン、イラク、クウェート、オマーン、サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦（UAE）で構成されている。
- サウジアラビア政府は、「ビジョン2030の下、現地生産を強化するため、2030年までに現地での軍事装備支出を50％まで引き上げる計画だ。政府は、契約やその他の支援イニシアティブを通じて、現地生産を奨励している。同国には国産航空機の開発能力はないが、外国の航空機をライセンス生産している。
- 予測期間中、固定翼軍用機のマルチロールセグメントが最も高い成長を遂げると予想される。この成長の主な背景には、UAE、エジプト、ナイジェリア、トルコなど複数の国が次世代戦闘機を調達し、老朽化した航空機を入れ替えようとしていることがある。例えば、UAEは80機のラファエルを、カタールは72機のF-15を調達する予定である。エジプト、アルジェリア、テューキーは合計40機程度の戦闘機を調達するようだ。undefined
- ヘリコプター分野では、マルチミッションヘリコプターが予測期間中に最も高い成長が見込まれる。この地域の国々は、総合的な戦闘能力を高めるためにマルチミッションヘリコプターを調達する。2024年までに、エジプトは24機のEW-149マルチミッションヘリコプターを購入する予定である。アルジェリアは2024年までに42機のMi-28攻撃ヘリコプターを購入する意向であり、トルコは160機以上のヘリコプターを購入する計画である。undefined
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カタールは最大の国
- 中東地域の2021年の国防費は約1,570億米ドルで、2020年比で8.6％以上減少しているのに対し、アフリカでは410億米ドル程度で、2020年比で6％以上増加している。
- サウジアラビア（11％）、エジプト（5.7％）、カタール（4.6％）、UAE（2.8％）、アルジェリア（2.6％）といった国々は、2017年から2021年にかけての世界的な主要武器輸入国であり、固定翼機と回転翼機の両セグメントにおいて、多機能機だけでなく実用機の調達のための活発な調達プログラムを持っている。
- UAEによるロッキード・マーチンF-35戦闘機50機の調達、エジプトによるラファール戦闘機30機の調達（45億米ドル相当）、サウジアラビアによるUH-60Mヘリコプターの改良型25機の調達などは、2016-2021年にこの地域で起こった主要な調達の一部である。UAE、サウジアラビア、カタール、トルコのような中東諸国が予測期間中にフリートの近代化と拡張のために新しい航空機を調達すると予想されるため、航空機のアクティブフリートはこの地域で増加する。
- 2016-2021年、中東＆アフリカ地域では調達が約4％増加した。この成長は、地域大国によるあからさまな介入と、イラン、サウジアラビア、UAE間のような進行中の紛争によってもたらされた。米国、フランス、ロシアは、この地域におけるマルチロール航空機の主要供給国である。これとともに、機体のアップグレードや老朽化した機体の入れ替え計画が、この地域の軍用機市場の成長を後押しすると予想される。
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中東・アフリカ軍用航空産業の概要
中東・アフリカの軍用機市場はかなり統合されており、上位5社で88.53％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ボーイング・カンパニー、トルコ航空宇宙産業、ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーションである（アルファベット順）。
中東・アフリカ軍用機市場のリーダーたち
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
United Aircraft Corporation
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中東・アフリカ軍事航空市場ニュース
- August 2022 エンブラエルとBAEシステムズは、国際的な防衛分野における両社の存在感を高める2つの覚書に調印した。最初の覚書は、BAEシステムズとエンブラエルが戦略的提携を結び、いくつかの中東市場などBAEシステムズが定評のある国々で協力することを目的としている。 2つ目の覚書は、イブの電動垂直離着陸機（eVTOL）の防衛向けバージョンを生産する合弁会社を設立する計画を確認するものである。
- 2022年6月 ：ロッキード・マーティンと韓国航空宇宙産業（KAI）は、T-50新型ジェット練習機の将来の機会を探るための提携契約を締結した。協定の一環として、KAIとロッキード・マーティンは世界中の訓練機プログラムにT-50を提供する。
- 2022年6月 ：米国政府は2022年6月、シコルスキーとH-60Mブラックホークヘリコプター120機の基本契約と、米陸軍および対外軍事販売（FMS）顧客に納入する合計255機に達するオプションの5年契約を締結した。
中東・アフリカ軍用航空市場レポート -目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 国内総生産
2.2. アクティブなフリートデータ
2.3. 防衛費
2.4. 規制の枠組み
2.5. バリューチェーン分析
3. 市場セグメンテーション
3.1. 潜水艦の種類
3.1.1. 固定翼機
3.1.1.1. 多目的航空機
3.1.1.2. 練習機
3.1.1.3. 輸送機
3.1.1.4. その他
3.1.2. 回転翼航空機
3.1.2.1. マルチミッションヘリコプター
3.1.2.2. 輸送ヘリコプター
3.1.2.3. その他
3.2. 国
3.2.1. アルジェリア
3.2.2. エジプト
3.2.3. カタール
3.2.4. サウジアラビア
3.2.5. 南アフリカ
3.2.6. 七面鳥
3.2.7. アラブ首長国連邦
3.2.8. 中東およびアフリカの残りの地域
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要
4.4.1. Airbus SE
4.4.2. ATR
4.4.3. Bombardier Inc.
4.4.4. Embraer
4.4.5. General Dynamics Corporation
4.4.6. Leonardo S.p.A
4.4.7. Lockheed Martin Corporation
4.4.8. The Boeing Company
4.4.9. Turkish Aerospace Industries
4.4.10. United Aircraft Corporation
5. 航空業界の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 中東・アフリカ軍事航空市場、国内総生産、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 2:
- 中東およびアフリカの軍用航空市場、稼動機体データ、航空機数、2016年～2028年
- 図 3:
- 中東・アフリカ軍事航空市場、防衛支出、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 4:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：数量・ユニット、2016年～2028年
- 図 5:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 6:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：サブ航空機タイプ別：数量・ユニット、2016年～2028年
- 図 7:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：サブ航空機タイプ別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 8:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：サブ航空機タイプ別：数量％：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 9:
- 中東・アフリカ軍事航空市場：サブ航空機タイプ別、金額、％、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 10:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別：数量・ユニット、2016年～2028年
- 図 11:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 12:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別：数量％：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 13:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別、金額、％、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 14:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：マルチロール機数量・ユニット別、2016年～2028年
- 図 15:
- 中東・アフリカ軍事航空市場：マルチロール機別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 16:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：マルチロール機別、金額％、2021年対2028年
- 図 17:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：訓練機数量・ユニット別、2016年～2028年
- 図 18:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：訓練機別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 19:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：訓練機別、金額、％、2021年対2028年
- 図 20:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：輸送機別、数量、ユニット、2016年～2028年
- 図 21:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：輸送機別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 22:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：輸送機別、金額％、2021年対2028年
- 図 23:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他：数量・ユニット（2016年～2028年
- 図 24:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他：金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 25:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他：金額％：2021 vs 2028
- 図 26:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別：数量・ユニット、2016年～2028年
- 図 27:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 28:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別：数量％：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 29:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：ボディタイプ別、金額、％、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 30:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：マルチミッションヘリコプター数量・ユニット別：2016-2028年
- 図 31:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：マルチミッションヘリコプター別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 32:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：マルチミッションヘリコプター別、金額、％、2021年対2028年
- 図 33:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：輸送ヘリコプター数量・ユニット別：2016-2028年
- 図 34:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：輸送ヘリコプター別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 35:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：輸送ヘリコプター別、金額、％、2021年 vs 2028年
- 図 36:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他：数量・ユニット（2016年～2028年
- 図 37:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他：金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 38:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他：金額％：2021 vs 2028
- 図 39:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：国別数量・ユニット、2016年～2028年
- 図 40:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：国別金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 41:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：国別数量％：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 42:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：国別、金額、％、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 43:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：アルジェリア数量・ユニット別：2016-2028年
- 図 44:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：アルジェリア金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 45:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：アルジェリア金額構成比：2021年vs2028年
- 図 46:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：エジプト数量・ユニット別：2016-2028年
- 図 47:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：エジプト金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 48:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：エジプト金額構成比：2021年vs2028年
- 図 49:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：カタール数量・ユニット別：2016-2028年
- 図 50:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：カタール金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 51:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：カタール金額構成比：2021年vs2028年
- 図 52:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：サウジアラビア別：数量・ユニット：2016-2028年
- 図 53:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：サウジアラビア金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 54:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：サウジアラビア金額構成比：2021年vs2028年
- 図 55:
- 中東アフリカ軍用航空市場：南アフリ カ：数量・ユニット：2016-2028年
- 図 56:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：南アフリ カ：金額（USドル）、2016年～2028年
- 図 57:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：南アフリ カ：金額、%：2021 vs 2028
- 図 58:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：トルコ別：数量・ユニット（2016年～2028年
- 図 59:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：トルコ別：金額（米ドル）、2016年～2028年
- 図 60:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：トルコ金額ベース、％、2021年 vs 2028年
- 図 61:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：アラブ首長国連邦別：数量・ユニット（2016年～2028年
- 図 62:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：アラブ首長国連邦別、金額（米ドル）、2016-2028年
- 図 63:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：アラブ首長国連邦別、金額、％、2021年対2028年
- 図 64:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他の地域別、数量、ユニット、2016年～2028年
- 図 65:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他の地域別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 66:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：その他の地域別、金額、％、2021年対2028年
- 図 67:
- 中東およびアフリカの軍用航空市場、最も活発な企業、戦略的移転の件数別、2018年～2021年
- 図 68:
- 中東・アフリカ軍用航空市場：最も採用された戦略（2018年～2021年
- 図 69:
- 中東・アフリカ軍用航空市場シェア（%）（主要プレーヤー別、2021年
中東・アフリカ軍用航空産業のセグメント化
固定翼機、回転翼機をサブ航空機タイプ別セグメントとしてカバー。 国別ではアルジェリア、エジプト、カタール、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、アラブ首長国連邦をカバー。| 潜水艦の種類 | ||||||
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| 国 | |
| アルジェリア | |
| エジプト | |
| カタール | |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| 七面鳥 | |
| アラブ首長国連邦 | |
| 中東およびアフリカの残りの地域 |
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市場の定義
- 航空機タイプ - この調査には、さまざまな用途に使用される軍用機と回転翼機がすべて含まれている。
- ボディタイプ - この研究では、多用途航空機、輸送機、訓練機、爆撃機、偵察機、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他様々な航空機や回転翼機が検討されている。
- サブ機タイプ - この研究では、固定翼機や回転翼機など、用途に応じたサブ航空機のタイプを検討する。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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