メディア・エンターテインメント市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

アジアにおける5G対応モバイル動画消費の普及

アジア太平洋地域では2025年に5G接続数が17億を超え、レイテンシーが20ミリ秒以下に低下し、モバイルが動画視聴の主要スクリーンとなった。インドの通信事業者が低価格データプランに無制限ストリーミングをバンドルしたことで、地域言語のショート動画アプリが1日のアクティブユーザーの40%を占めるまでに成長した。ハイパーローカライズされたクリエイターが従来のゲートキーパーを迂回する一方、プログラマティックモバイル動画広告費は2025年に280億米ドルに達し、前年比35%増となった。200米ドル以下の手頃な5Gデバイスが、固定ブロードバンド普及率の低い地方中小都市への参入を可能にし、メディア・エンターテインメント市場に新たな成長余地をもたらした。手頃な価格の5Gデバイスは、より広範なメディア市場におけるストリーミングやその他サービスへのアクセスを大している。

米国の小売・CPGブランドによるコネクテッドTV広告費の急増

米国のコネクテッドTV支出は2025年に266億米ドルに達し、小売・CPGが増分ドルの38%を供給しました。これはファーストパーティ購買データがリニアTVの3〜5倍のコンバージョン率を実現したためです。^[1] Netflix、Disney+、Amazonは広告ティアを導入し、プレミアムインベントリを60%増加させ、ブランドがコードカッターに世帯レベルでリーチできるようにしました。合同業界委員会によるクロスプラットフォーム測定基準がアトリビューションへの懸念を払拭し、予算を構造的にコネクテッドTVへシフトさせました。

欧州におけるFASTチャンネルの急速な普及

FASTチャンネルは2025年末までにスペインのストリーミング視聴時間の35%を占め、視聴者がサブスクリプション疲弊と戦う中で存在感を示しました。Samsung TV Plus、Rakuten TV、Pluto TVはドイツ、フランス、英国にわたって400以上のローカライズされたチャンネルを展開し、欧州のFAST広告収益は2025年に18億ユーロ（20億米ドル）に達しました。EUのコンテンツクォータ規制の緩和とスマートTV世帯普及率60%超により、FASTは縮小するリニアインベントリからの支出吸収を続けています。

中東でのOTTリーチを拡大する生成AIを活用した現地語吹き替え

ニューラル音声合成により2025年に吹き替えコストが60〜70%削減され、Amazon Prime Videoはアラビア語トラックを200タイトルに追加し、人間による吹き替えと同等のエンゲージメントを達成しました。英語能力が40%未満の市場では、母国語音声が利用可能な場合に支払い意欲が25〜30%上昇します。AI吹き替えを拡大することで、プラットフォームはコンテンツの利用可能性が価格感度を上回る地域での成長を解放できます。

ターゲット型デジタル広告に対するEU規制当局の監視強化

デジタルサービス法により明示的なオプトイン同意が義務付けられ、アドレサブル動画の視聴者が15〜20%減少し、Metaの年間5億ユーロ（5億6,500万米ドル）の支出などのコンプライアンスコストが発生しました。ドイツとフランスでの低い同意率はコンバージョン効率を低下させ、広告主をより低いリターンをもたらすコンテキスト型ターゲティングへと向かわせ、欧州におけるメディア・エンターテインメント市場の収益拡大を鈍化させています。

アジア太平洋地域における海賊行為および違法リストリーミングによるプレミアムOTT ARPUの抑制

不正ストリームにより正規プラットフォームは2025年の潜在収益90億米ドルを失い、インド、インドネシア、フィリピンの消費者の40〜50%が毎月違法コンテンツにアクセスしています。2〜4米ドルという低いARPUはコンテンツ投資を制約し、サイトブロッキング命令はVPNで日常的に回避されており、プラットフォームを低マージンの均衡に閉じ込め、メディア・エンターテインメント市場の収益化の上振れを抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ストリーミングは最速の4.77%のCAGRを記録し、デジタルメディアは2025年に52.54%の収益シェアを維持しました。印刷メディアはモバイルファーストのニュースアプリが発行部数を侵食する中で下落を続け、ビデオゲームおよびeスポーツはアジア太平洋地域でモバイル収益の二桁成長をもたらしました。バーチャルリアリティはMeta、Apple、Sonyからの150億米ドルの投資にもかかわらず、メディア・エンターテインメント市場の2%未満にとどまりました。ポッドキャスト広告収益は2025年に25億米ドルを超え、高エンゲージメント音声に対する広告主の需要を裏付けています。

ストリーミングのメディア・エンターテインメント市場は、オンデマンド形式が若い視聴者のニーズに合致する中で拡大する見込みであり、レガシーテレビは高齢化する視聴者と格闘しています。サブスクリプション疲弊がコスト意識の高い世帯を広告支援型ティアへと誘導し、高品質フランチャイズがペイパービューからバンドル提供へと移行することで、トランザクションモデルに圧力をかけながらもハイブリッドプラットフォームの粘着性を高めています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

広告は2025年の収益の47.82%を占めましたが、サブスクリプションは4.81%のCAGRで最も急速に拡大しています。Netflixの広告プランが月間アクティブユーザー4,000万人に達する中、ハイブリッドティアに関連するメディア・エンターテインメント市場規模は膨らんでいます。大手企業はゲーム、マーチャンダイズ、ライブイベントを主要IPの周囲にパッケージ化しています。Disneyは2025年のライセンス料で50億米ドルを獲得しました。

広告のみのプレイヤーはマクロ環境が悪化した際に景気循環リスクに直面し、サブスクリプションのみのサービスはコンテンツパイプラインが細くなると解約と戦います。バランスの取れたポートフォリオはキャッシュフローを保護し、広告がエントリーレベルのティアを補助し、IP拡張が収益化を深化させます。特に欧州でのアルゴリズムの透明性に関する将来の規制は、広告収益最適化を制限することで再び天秤を傾ける可能性があります。^[2] 

スマートフォンとタブレットが2025年の収益の51.43%を支えているが、コネクテッドTV広告需要の加速と4Kテレビの低価格化に伴い、スマートTVおよびセットトップボックスは4.69%のCAGRで成長している。北米におけるスマートTV世帯普及率は60%を超え、^[3]大画面が主要な広告媒体として確立されている。スマートTVへとシフトするメディアおよびエンターテインメント市場のシェアは、プレミアム動画の平均CPMも押し上げている。

純粋なエンターテインメント用途としてのPCの存在感は低下しつあるが、eスポーツ視聴とeラーニングがニッチな需要を支えている。ゲームコンソールはコンテンツハブとしての役割も担っており、所有者の半数以上が毎週動画をストリーミングしている。モバイルエンターテインメント市場では、Amazon Prime Video、Hotstar、SonyLiv、YouTubeなどのコンテンツパートナーも存在する。VRおよびARハードウェアは2025年に500 ミリオン台が出荷され、緩やかな主流化の兆しを示しているが、インストールベースはいまだ小さく、既存デバイスからの大幅なウォレットシェアの移行には至っていない。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

北米メディア・エンターテインメント市場

北米は2025年に39.87%のメディア・エンターテインメント市場シェアを維持し、266億米ドルのコネクテッドTV広告およびブロードバンド家庭の4分の3を超えるサブスクリプション普及率に支えられた。しかし、市場の飽和が純増数を制約しており、規制当局はデータプライバシー慣行を精査している。5Gの拡大によりメキシコが明るい材料となる一方、パスワード共有の取り締まりにより米国の有料加入者数が増加した。

アジア太平洋メディア・エンターテインメント市場

アジア太平洋地域は5.03%のCAGRで成長軌道にあり、インドの3億人の5Gユーザー、中国の450億米ドルのモバイルゲーム収益、および東南アジアの拡大する中間層が成長を牽引している。中国の国内プラットフォームはローカライズされたコンテンツとソーシャル統合により市場を支配しているが、外国参入者は出資比率の上限に直面している。日本と韓国は一人当り支出が高く、オーストラリアは規模は小さいものの米国と類似したダイナミクスを示している。

欧州・中東・アフリカおよび南米メディア・エンターテインメント市場

欧州はFASTチャンネルの普及に支えられ着実な成長を遂げているが、デジタルサービス法およびデジタル市場法がターゲット広告収益に影響を与えている。英国、ドイツ、フランスが収益ランキングの上位を占める一方、ポーランドとルーマニアは低い基準値から高い成長率を示している。南米はブラジルの8,000万人のOTT加入者を筆頭に、通信会社のバンドルサービスおよびローカルオリジナルコンテンツの恩恵を受けている。中東・アフリカは決済インフラの面で遅れているが、AIによる吹き替えおよびモバイルマネーが参入障壁を低下させており、サウジアラビアのビジョン2030がデジタルエンターテインメント投資を加速させている。

規制環境

ストリーミング、広告、プラットフォームの責任に関する規制は全体的に強化されており、欧州はデジタルサービス法（Digital Services Act）に基づくターゲティング広告と同意に関するより厳格な規則で際立っている。これらの変化により、アドレス可能なビデオ視聴者層は縮小し、大手プラットフォームのコンプライアンスコストは増加している。英国では、Media Act 2024に関連する実施措置により、より大規模なビデオ・オン・デマンドサービス（英国利用者50万人超）が、新しいコンテンツ基準やアクセシビリティ関連のコードを含む、Ofcomによる強化された監督下に置かれることになる。これにより、従来はより軽いオンデマンド枠組みの下で運営してきたOTT事業者に対するコンプライアンスの水準が高まっている。

北米でも、市場構造とローカルコンテンツ資金に関する政策が動いている。2026年7月、米連邦通信委員会（FCC）は、全国放送所有規制39%上限を撤廃する投票を2026年8月6日に実施予定であると発表し、厳格なリーチ制限から事案ごとの審査への移行を示し、放送グループ間の統合に関する議論を再燃させた。カナダでは、CRTCが2026年5月、カナダ国内年間収益が1億カナダドルを超えるオンラインストリーミングサービスに対し、その収益の25%をカナダおよび先住民コンテンツの支援に充てることを義務付ける枠組みを設定した。この要件は、グローバルストリーマーの単位経済性、およびそのローカルな制作委託・ライセンス戦略に直接影響する。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、企画立案および権利取得から、制作・ポストプロダクション（VFXやローカライゼーションを含む）、パッケージング、そしてストリーミング、リニア放送、ソーシャルビデオ、ゲームプラットフォーム全体への配信に至る。収益化は、広告、サブスクリプション、トランザクション型モデル、ライセンスおよびマーチャンダイジングを通じて行われる。

配信は、連携した2つのパイプラインを通じて管理されることが増えている。大容量メディアファイルの移動（一般にクラウドストレージと高速転送ツールを介する）と、メタデータおよび権利管理の処理である。これら2つの機能が合わさって、発見可能性、レコメンデーション、そして各地域における広告・ロイヤルティ報告の正確性を形作っている。ボトルネックは、国境を越えた配信業務や断片化したツール群において最も顕著に現れ、連携していないシステムでは複雑なバージョン管理、権利許諾、パートナー配信の追跡に依然苦慮している。これにより、配信量が急増した際に滞留や手戻りが発生する。プラットフォーム仲介業者も経済性に影響を与えており、特にサードパーティの課金経路を通じるサブスクリプション・フローにおいては、モバイルアプリストアがサブスクリプション収益の15〜30%を取得することがある。その結果、ストリーマーやパブリッシャーは、ユーザーを直接課金、バンドル、または通信事業者との提携へと誘導する傾向を強めている。競争上の差別化は、ソフトウェア主導の制作、AIを活用したローカライゼーションおよび吹き替え、動的広告挿入へと移行しており、これらは市場投入までの時間を短縮し、コネクテッドTVおよびFAST在庫の収益性を改善できる。

市場機会と将来展望

機会は、コンテンツサプライチェーンのコストを削減しつつ収益化の質を向上させるアプローチを中心に集まっており、特に広告付きビデオ（コネクテッドTVおよびFAST）と大規模なローカライゼーションにおいて顕著である。欧州は、実際の利用状況に支えられたFAST成長の明確な空白領域を提供しており、FASTチャンネルは2025年末までにスペインでストリーミング視聴時間の35%に達し、Samsung TV Plus、Rakuten TV、Pluto TVなどのプラットフォームが主要市場全体でローカライズされたチャンネル編成を拡大している。この拡大は、より厳格なターゲティング広告規則がリーチとコンテキスト配置の価値を高めている時期において、追加の広告在庫を後押ししている。

中東・アフリカでは、AI主導の吹き替えおよびローカライゼーションが、コストと利用可能性に結びついた実行可能な手段となっている。ニューラル音声合成は2025年に吹き替えコストを60〜70%削減し、Amazon Prime Videoは数百作品にわたりアラビア語対応を拡大しており、ネイティブ音声が支払い意欲を変える場面でエンゲージメントを改善している。インフラおよび生産能力への投資も、新たなフォーマットや運営モデルの余地を生み出している。2026年7月、ByteDanceはブラジル・セアラ州で大規模データセンター複合施設の建設を開始し、Metaはルイジアナ州リッチランド・パリッシュのデータセンターキャンパスの大規模拡張の詳細を発表し、ストリーミング、ソーシャルビデオ、広告製品の背後にあるレコメンデーション、パーソナライゼーション、生成AIワークフロー向けに、より重い計算基盤への移行を強化している。制作面では、Netflixが2026年6月、ニュージャージー州フォート・モンマス制作拠点で建設上のマイルストーンに到達し、より高いスループットと短い製作サイクルを支えるスタジオ拡張の継続を示唆している。同時に、海賊行為および違法な再配信は、アジア太平洋地域における収益化を依然として制約しており、2025年の相当な収益漏出が、より強力な海賊行為対策の執行、ウォーターマーキング、そして視聴者を合法的なサブスクリプションまたは広告付きユーザーに転換するための、より魅力的な低価格ハイブリッドプランへの需要を生み出している。