シンガポール貨物・物流市場規模・シェア

シンガポール貨物・物流市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるシンガポール貨物・物流市場分析

シンガポール貨物・物流市場規模は2025年に245億3,000万USDと評価され、2030年には333億3,000万USDに達すると予測されており、この期間を通じて6.32%の年平均成長率を反映しています。PSAターミナルでの堅調な取扱量、チャンギ空港の計画貨物処理能力の50%向上、デジタル導入に対する継続的な政策支援がこの勢いを支えています。コールドチェーンプロジェクト、5G対応港湾運営、長距離貨物機直行便がシンガポール貨物・物流市場を高付加価値で時間重視のフローに導いています。中国からASEANに一部生産を移転する製造業者は、現在、完全自動化されたヤード設備と即座の通関手続きに魅力を感じ、ハイテクおよび製薬貨物のより多くの部分を都市国家経由でルーティングしています。マレーシア港湾からの競争が激化していますが、シンガポールは優れた信頼性、可視性、複合輸送の速度でコスト面の不利を相殺しています。

主要レポート要点

  • 物流機能別では、貨物輸送が2024年のシンガポール貨物・物流市場シェアの61.33%でリードしており、宅配・速達・小包（CEP）は2025年～2030年の間に7.27%の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 貨物輸送取扱モード別では、海運・内陸水運貨物輸送取扱が2024年の売上シェアの50.43%を支配しており、航空貨物輸送取扱は2025年～2030年の間に6.38%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • エンドユーザー産業別では、卸売・小売業が2024年のシンガポール貨物・物流市場規模の30.82%を占めており、製造業は2025年～2030年の間で最も急速な6.83%の年平均成長率を示すと予測されています。
  • 貨物輸送モード別では、海運・内陸水運貨物輸送が2024年に64.51%のシェアを獲得しており、航空貨物輸送は2025年～2030年の間に7.13%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
  • CEP配送先タイプ別では、国内配送が2024年に65.04%のシェアを保持しており、国際サービスは2025年～2030年の間に7.54%の年平均成長率で進歩する可能性があります。
  • 倉庫・保管別では、非温度管理施設が2024年に91.66%のシェアを維持しており、温度管理施設は2025年～2030年の間に7.13%の年平均成長率で成長すると予想されています。

セグメント分析

エンドユーザー産業別：製造業が成長をリード、貿易が規模を維持

卸売・小売業は2024年売上高の30.82%を占め、シンガポールの流通中継貿易港としての歴史を証明しています。医薬品・航空宇宙主導の製造業は2025年～2030年の間に6.83%の年平均成長率で他の全セグメントを上回り、検証済みコールドチェーン、時間重視サービスに焦点を移し、シンガポール貨物・物流市場を押し上げています。

建設物流はASEANインフラ建設により活況を維持し、農業、漁業、林業フローはシンガポールの厳格な食品安全制度に依拠しています。石油・ガス量は安定しており、都市国家のバンカリングハブとしての役割から恩恵を受けています。

シンガポール貨物・物流市場：エンドユーザー産業別市場シェア

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物流機能別：貨物輸送の優位性、CEPの上昇

貨物輸送は2024年売上の61.33%を生み出し、シンガポール貨物・物流市場の中核にその地位を確立しました。海運・内陸水運が重要なセグメント売上を押し上げた一方、航空貨物は半導体・ワクチン輸送により2025年～2030年の間に7.13%の年平均成長率を記録しました。道路貨物は2024年に1億3,027万トンを処理しましたが、土地不足により制約されています。パイプラインは9,736万トンの石油化学製品を輸送し、安定ながら成熟したニッチ分野です。

宅配・速達・小包（CEP）は勢いを増し、国境を越えたeコマースがASEAN全域での翌日輸送を要求する中、2025年～2030年で7.27%の年平均成長率で進歩しています。倉庫売上は回復力を維持していますが、温度管理スペースは常温倉庫の2倍の速度で成長しています。貨物輸送取扱は通関速度により繁栄しており、特に航空輸送取扱は、リードタイムを丸1日短縮するシンガポール・米国直行貨物機リンクから恩恵を受けています。これらの変化は、シンガポール貨物・物流市場が純粋な中継輸送から統合デジタルサプライチェーン・プラットフォームへと進化していることを例証しています。

宅配・速達・小包（CEP）別：国際急増、国内拡大

国内CEPは依然として2024年売上の65.04%を形成し、同日配送を期待する590万人の住民にサービスを提供しています。しかし、ASEANeコマースが急上昇し、シンガポールが地域フルフィルメントを統合する中、国際小包は2025年～2030年の間に7.54%の年平均成長率で拡大します。

FedExの地域本社と世界最長のシンガポール・アンカレッジ貨物機路線が、国境を越えたネットワークがいかにシンガポール貨物・物流市場を豊かにするかを例証しています[4]ビジネス・タイムズ、「FedEx、シンガポールにAMEA本社設立」、businesstimes.com.sg。

倉庫温度管理別：コールドチェーン拡大が加速

非温度管理倉庫は電子機器、衣料品、機械の大量保管を提供し、2024年倉庫売上の91.66%を獲得しました。オペレーターは中2階、自動保管・検索システム、データ駆動型スロッティングを設置して1㎡あたりの処理量を向上させています。シンガポールの産業賃料上昇が利益率を圧迫しているため、多くの中規模物流企業は動きの遅い商品を近隣のジョホールに保管し、動きの速い在庫のみを現地倉庫に保持しています。

温度管理処理能力は小規模ながら、ライフサイエンス生産、バイオテクR&D、プレミアム食品輸出により2025年～2030年の間に7.13%の年平均成長率で急上昇すると予測されています。DHLは、ライブ温度追跡を使用し貨物を船舶から航空機へ直接移転できるジュロン・ピアの製薬ハブに5億EUR（5億5,182万USD）を投資しました。物流業界デジタル計画2.0の下での政府補助金が、シンガポール貨物・物流市場内での倉庫成長の主要エンジンとなっています。

貨物輸送モード別：海運優位、航空勢い

海運・内陸水運貨物輸送は2024年売上の64.51%、積載量（トン）の74.57%を占め、海運の優位性を裏付けています。それでも、航空貨物輸送は家電、生物製剤、高圧タービン部品により2025年～2030年の間に最も急な7.13%の年平均成長率を記録しています。

道路貨物輸送は短い輸送距離のためトンキロベースでは5%未満の荷物を移動し、パイプラインフローは精製製品移転でニッチな足場を維持しています。この力学は、シンガポール貨物・物流市場が大規模海上貨物と高利益航空貨物を融合していることを反映しています。

シンガポール貨物・物流市場：貨物輸送別市場シェア

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貨物輸送取扱モード別：海運が規模維持、航空が速度表示

海運輸送取扱は2024年に50.43%のシェアを占め、トンキロあたり0.018USDの低コストとPSAの自動化バースを活用しています。しかし、価格重視の荷主がポート・クランの低関税を検討する中、成長は鈍化しています。逆に、航空貨物輸送取扱はトンキロあたり0.574USDでも、時間確定配送のプレミアムを裏付け、2025年～2030年で6.38%の年平均成長率に上昇する見込みです。

シンガポール経由の海空輸送などのマルチモーダル・ソリューションが牽引力を得ており、フォワーダーにシンガポール貨物・物流市場内で差別化された価値提案を提供しています。パイプライン輸送取扱と道路輸送取扱は専門的ながら戦略的であり、前者は石油化学フローを支援し、後者はポイント・ツー・ポイントASEAN配送を可能にしています。

地理分析

シンガポールは単一の超接続物流ノードとして機能し、貨物がチャンギの駐機場からトゥアスの埠頭まで4時間未満で移動でき、他の場所では数日間に及ぶ滞在時間を圧縮しています。世界の貿易商品の約25%が毎年その海域を通過しており、マラッカ・スンダ航路での戦略的位置を反映しています。深水バースは最新の24,000TEUメガマックス船舶に対応し、航空路線は世界400都市に到達し、シンガポール貨物・物流市場をアジア内・大陸間貿易で枢要に保っています。

地域競争が激化しています。ポート・クランは2024年に1,406万TEUを処理し、2028年までに処理能力を2,700万TEUに倍増させ、中継輸送フローに積極的に入札しています。しかし、より長い通関サイクルと限定的な自動化により、10分未満で99%の許可を通関するシンガポールと比較してその挑戦は鈍化しています。ジョホール・シンガポール特別経済区も相乗効果を生み出しています：イスカンダルの流通センターはPSAとチャンギに一晩で供給でき、オペレーターに幅広いシンガポール貨物・物流市場内で2カ国物流プレイを提供しています。

デジタル接続性が物理的要素を強化しています。ロッテルダムとのグリーン・デジタル回廊は排出データと航海更新をリアルタイムで共有します。港湾デジタルツインは数時間先のヤード混雑を予測し、5Gプライベートネットワークは遠隔クレーン操作を支援します。これらの能力は地域同業者が安価な労働力にもかかわらず迅速に複製するのが困難な技術的優位性を構築し、シンガポールの地理的優位性を強化しています。

競争環境

シンガポール貨物・物流市場は断片化しており、グローバル統合業者、地域チャンピオン、国営企業がシェア争いをしています。DHL、FedEx、UPSは世界的ネットワークを活用し、PSA InternationalとSATSは資産アクセスと政策連携から恩恵を受け、YCH GroupとPacific International Linesはアジア内専門知識を活用しています。技術が主要戦場となっています：AI経路最適化と予測保守を展開するオペレーターは15～20%の単位コスト削減を報告しています。DSVの143億EUR（157億8,000万USD）によるDB Schenker買収は世界最大のフォワーダーを創造し、規模がいかにデジタル深度に資金供給するかを示しています。

ニッチ差別化が先鋭化しています。コールドチェーン専門家は適正流通基準（GDP）とISO 13485基準を満たすことで製薬企業と長期契約を確保しています。航空宇宙MRO物流は安全な高圧部品処理に依拠しており、保税・温度安定ゾーンを持つプロバイダーがプレミアムを獲得しています。持続可能性が入札スコアカードで上昇しており、オペレーターはシンガポール貨物・物流市場内でバイオLNGバンカリングや電動ヤード・トラクターの試験を余儀なくされています。

参入障壁には土地不足、労働規制、厳格な通関コンプライアンスが含まれます。新規参入者は多くの場合、デジタル・プラットフォームを構築しながら資産運営を外部委託する仮想フォワーダーとして開始します。時間の経過とともに、多くがトゥアス近郊やチャンギの空港側ステーションで倉庫スペースを確保するために地元既存企業と提携します。この協力モデルは市場の競争と共生のバランスを裏付けています。

シンガポール貨物・物流業界リーダー

  1. PSA International

  2. DHL Group

  3. Kuehne+Nagel

  4. DSV A/S（DB Schenker含む）

  5. FedEx

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
シンガポール貨物・物流集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：CEVA Logisticsがシンガポール西部のジュロン工業団地に位置する約143,000m²の新戦略倉庫施設の着工を開始しました。2027年までの完全運用開始が予定されています。
  • 2025年4月：DHL Supply Chainがジュロン・ピアにGDP準拠8,200m²スペースを持つ1,137万USDの製薬ハブを開設しました。
  • 2025年3月：Singapore Postが地域eコマース物流ハブで小包生産量を1日40万個に4倍化するため3,000万SGD（2,220万USD）を投資しました。
  • 2025年3月：FedExが世界最長のノンストップ貨物便であるシンガポール・アンカレッジ777F週6便サービスを開始しました。

シンガポール貨物・物流業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. 要旨

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 人口動態
  • 4.3 経済活動別GDP分布
  • 4.4 経済活動別GDP成長
  • 4.5 インフレーション
  • 4.6 経済パフォーマンス・プロファイル
    • 4.6.1 eコマース業界動向
    • 4.6.2 製造業界動向
  • 4.7 運輸・保管部門GDP
  • 4.8 輸出動向
  • 4.9 輸入動向
  • 4.10 燃料価格
  • 4.11 物流パフォーマンス
  • 4.12 モード・シェア
  • 4.13 貨物価格動向
  • 4.14 貨物量動向
  • 4.15 インフラ
  • 4.16 規制枠組み（道路・鉄道）
  • 4.17 規制枠組み（海運・航空）
  • 4.18 バリューチェーン・流通チャネル分析
  • 4.19 市場推進要因
    • 4.19.1 シンガポール全体の海上貨物量押し上げによるトゥアス・メガポート処理能力拡張
    • 4.19.2 自動化・コールドチェーン投資を奨励する物流業界デジタル計画2.0
    • 4.19.3 時間重視・温度管理サービス需要拡大を牽引する医薬品・航空宇宙MRO生産急増
    • 4.19.4 シンガポールを代替ハブとして押し上げる中国中心モデルからのサプライチェーン多様化
    • 4.19.5 中継輸送の魅力を高める10分以内の99%通関許可処理
    • 4.19.6 空港の航空貨物処理能力450万トンへ押し上げるチャンギ・イースト（T5）拡張
  • 4.20 市場抑制要因
    • 4.20.1 オペレーター利益を圧迫する産業用地・倉庫賃料上昇
    • 4.20.2 成長を阻害する外国人労働者割当厳格化・労働力高齢化による人材不足
    • 4.20.3 広大な土地面積にもかかわらず国内道路貨物処理能力の制限
    • 4.20.4 中継輸送フローに対するポート・クラン・タンジュン・ペレパスからの競争激化
  • 4.21 市場の技術革新
  • 4.22 ポーター5フォース分析
    • 4.22.1 新規参入の脅威
    • 4.22.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.22.3 購買者の交渉力
    • 4.22.4 代替品の脅威
    • 4.22.5 競争激化

5. 市場規模・成長予測（価値、USD）

  • 5.1 エンドユーザー産業
    • 5.1.1 農業、漁業、林業
    • 5.1.2 建設業
    • 5.1.3 製造業
    • 5.1.4 石油・ガス、鉱業・採石業
    • 5.1.5 卸売・小売業
    • 5.1.6 その他
  • 5.2 物流機能
    • 5.2.1 宅配・速達・小包（CEP）
    • 5.2.1.1 配送先タイプ別
    • 5.2.1.1.1 国内
    • 5.2.1.1.2 国際
    • 5.2.2 貨物輸送取扱
    • 5.2.2.1 輸送モード別
    • 5.2.2.1.1 航空
    • 5.2.2.1.2 海運・内陸水運
    • 5.2.2.1.3 その他
    • 5.2.3 貨物輸送
    • 5.2.3.1 輸送モード別
    • 5.2.3.1.1 航空
    • 5.2.3.1.2 パイプライン
    • 5.2.3.1.3 道路
    • 5.2.3.1.4 海運・内陸水運
    • 5.2.4 倉庫・保管
    • 5.2.4.1 温度管理別
    • 5.2.4.1.1 非温度管理
    • 5.2.4.1.2 温度管理
    • 5.2.5 その他サービス

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 A.P. Moller - Maersk
    • 6.3.2 CJ Logistics Corporation
    • 6.3.3 CMA CGM Group（CEVA Logistics含む）
    • 6.3.4 CWT Pte, Ltd.
    • 6.3.5 DHL Group
    • 6.3.6 DSV A/S（DB Schenker含む）
    • 6.3.7 FedEx
    • 6.3.8 GEODIS（Keppel Logistics Pte Ltd.含む）
    • 6.3.9 Kuehne+Nagel
    • 6.3.10 Nippon Express Holdings, Inc.
    • 6.3.11 Pacific International Lines Pte, Ltd.
    • 6.3.12 Poh Tiong Choon Logistics, Ltd
    • 6.3.13 PSA International
    • 6.3.14 SATS, Ltd.
    • 6.3.15 SF Express（KEX-SF）
    • 6.3.16 Singapore Post, Ltd.
    • 6.3.17 ST Logistics Pte, Ltd.
    • 6.3.18 United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • 6.3.19 Vibrant Group, Ltd.
    • 6.3.20 Yamato Holdings Co., Ltd.
    • 6.3.21 YCH Group

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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シンガポール貨物・物流市場レポート範囲

貨物とは、航空輸送、地上輸送、海運・大洋輸送を通じて大量輸送される商品、物品、商品を指します。物流とは、資源がどのように取得、保管され、最終目的地に輸送されるかを管理することを指します。

現在の市場動向、抑制要因、技術更新、様々なセグメントに関する詳細情報、業界の競争環境を網羅するシンガポール貨物・物流市場の包括的背景分析。COVID-19の影響も研究中に組み込まれ考慮されています。

シンガポール貨物・物流市場は機能別（貨物輸送、貨物輸送取扱、倉庫・保管、付加価値サービス・その他サービス）およびエンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業、医療・製薬、その他エンドユーザー）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントのシンガポール貨物・物流市場の価値（USD）での市場規模と予測を提供しています。

エンドユーザー産業
農業、漁業、林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能
宅配・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱 輸送モード別 航空
海運・内陸水運
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
道路
海運・内陸水運
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他サービス
エンドユーザー産業 農業、漁業、林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能 宅配・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱 輸送モード別 航空
海運・内陸水運
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
道路
海運・内陸水運
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他サービス
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レポートで回答される主要質問

シンガポール貨物・物流市場の現在の規模は？

シンガポール貨物・物流市場規模は2025年に245億3,000万USDで、2030年には333億3,000万USDに上昇すると予測されています。

最も多くの売上をもたらす物流機能は？

貨物輸送がリードし、2024年市場売上の61.33%を占めています。

なぜコールドチェーン倉庫は常温保管より急速に成長しているのか？

製薬製造、バイオテクR&D、プレミアム食品輸出にはGDP準拠温度管理が必要で、温度管理スペースの7.13%年平均成長率（2025年～2030年）を牽引しています。

シンガポールは地域港湾に対してどのように優位性を保っているか？

トゥアスでの自動化、5G対応運営、10分以内の99%通関により、より高い運営コストにもかかわらずシンガポールが先行しています。

市場成長を減速させる可能性のある制約は？

高い産業賃料、厳格化された外国人労働者割当、限定的な国内道路処理能力が、技術で相殺されなければ拡大を削減する可能性があります。

2030年まで最も急速に拡大するエンドユーザー産業は？

製造業、特に医薬品・航空宇宙MROが2025年～2030年の間に6.83%の年平均成長率で成長し、従来の卸売業成長を上回る見込みです。

最終更新日:

シンガポールの貨物・物流 レポートスナップショット