低温コーティング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.66 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.43% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による低温コーティング市場分析
低温コーティング市場規模は2025年に66.5億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 5.43%で成長し、2030年までに86.6億米ドルに達すると予想されています。この安定した成長は、プロセス熱排出削減への規制圧力、冷却硬化プロファイルを優遇する高騰するエネルギー価格、120°C近くの温度でフル性能を実現する技術進歩を反映しています。プラントが375°F焼成サイクルから285°Fで硬化する配合に移行した際、最大25%のエネルギー節約が一般的となり、スループットの向上とカーボンフットプリントの削減を実現しています。また、従来のオーブン条件で変形するプラスチック、複合材料、3Dプリント部品の使用拡大、熱的安定性が必要だが穏やかな硬化が求められるバッテリー筐体を要求する電気自動車（EV）生産の急増によって需要が押し上げられています。競争激化は中程度で、主要サプライヤーは樹脂化学、レーザーアシスト硬化、戦略的買収を活用してシェアを守る一方、ニッチプレーヤーは洋上風力メンテナンスや積層造形などの超低温焼成セグメントをターゲットにしています。主な逆風は、特に二酸化チタンの原材料コストの変動と、25μm未満の超薄膜堆積の技術的困難さです。
主要レポート要点
- 樹脂別では、ポリエステルが2024年に40.12%のシェアで優位を占め、ポリウレタンが2030年まで7.18%のCAGRで最も高い成長率を示しています。
- 技術別では、粉体コーティングが2024年に低温コーティング市場シェアの72.14%を占め、一方でUV/EBシステムは2030年まで7.45%のCAGRでの拡大が予測されています。
- 基材別では、金属が2024年の低温コーティング市場規模の57.88%を占め、一方でプラスチック・複合材料は8.05%のCAGRで成長しています。
- エンドユーザー用途別では、建築用コーティングが2024年に30.76%の売上シェアでリードし、EVバッテリー筐体が2030年まで7.91%のCAGRで最も高い成長を遂げる予定です。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年売上の46.15%を占め、2030年まで最高の地域別CAGR 7.27%を実現すると予測されています。
グローバル低温コーティング市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 硬化温度低下によるエネルギー節約 | +1.2% | グローバル、北米・EUで最も強いインパクト | 中期（2～4年） |
| 電気自動車・電子機器における熱敏感基材の採用拡大 | +1.8% | APACコア、北米への波及 | 長期（4年以上） |
| プロセス熱炭素価格設定による採用加速 | +0.9% | EU・カリフォルニア、他地域へ拡大 | 短期（2年以下） |
| 超低温焼成コーティングを要求する3Dプリント部品 | +0.7% | 北米・EU、APACで新興 | 長期（4年以上） |
| 洋上風力タワーメンテナンスの低温硬化への移行 | +0.5% | 欧州・北米沿岸地域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
硬化温度低下によるエネルギー節約
低温粉体システムに改装したプラントは、ガスまたは電力消費を最大25%節約します。これは硬化ピークを400°Fから325°Fに下げながら耐食性を維持した生産ラインによって確認された数値です。オーブン滞留時間の短縮もライン速度を向上させ、資産利用率を改善します。カリフォルニアやドイツなどの高エネルギー料金地域がこれらの配合を最初に採用しますが、炭素課金の拡大により他の地域でも同様の効果が得られるようになっています。光熱費削減とフィルターメンテナンス回数削減により、多くの場合1年以内に投資回収が実現されます。この転換はスコープ1排出を削減し、将来の炭素国境調整メカニズムに対するユーザーのポジショニングを向上させています[1]California Air Resources Board, "Industrial Cap-and-Trade Program Overview," arb.ca.gov 。
電気自動車・電子機器における熱敏感基材の採用拡大
EVバッテリーハウジングや電子モジュールは、従来の焼成で典型的な熱衝撃に耐えることができません。130°Cで重合するコーティングは、誘電体を保護し、接着層を保持し、バッテリーセル化学に影響を与えることなく絶縁抵抗目標を満たします。熱界面材料は35°Cで接合されるため、ペイントショップでは現在、セル組み立て下流に統合された低温焼成ゾーンを組み込んでいます。半導体パッケージングラインも、ファインピッチ基板の反りを避ける150°C未満のサイクルを求めることで同様のトレンドを反映しています。EVサプライチェーンの密度により、アジア太平洋がリードしていますが、北米のギガファクトリーも同じ硬化ウィンドウを急速に指定しています。
プロセス熱炭素価格設定による採用加速
カリフォルニアのキャップアンドトレードとEU排出量取引制度は、ベースラインを超えて生成されるすべてのサームのコストを引き上げ、技術的選択を経済的必要性に変換しています。大型ガス焚き硬化オーブンを持つ施設では、炭素課金に関連した0.9% CAGRの上昇による直接節約を算出しています。カナダのクリーン電力規制と米国のメタン料金規則は、コート部品あたりキロワット時を削減する設備アップグレードを奨励することで効果を強化しています。超低温焼成技術に移行する企業は、料金削減だけでなく余剰割当も蓄積しています。
超低温焼成コーティングを要求する3Dプリント部品
積層造形は、熱変形温度が140°C近くにあるナイロン6、ポリカーボネート、炭素繊維強化ポリマーをよく使用します。新しく開発された粉体は110°Cで溶融・流動し、レーザーフラッシュまたは触媒赤外線下で数分間で架橋し、寸法ドリフトを解消します[2]Allnex, "UV/EB Low-Temperature Curable Powder Coatings," allnex.com。航空宇宙・モータースポーツの早期採用者は、対流トンネルが占有していた工場床面積を解放するレーザー硬化粉体を使用しています。エネルギー省の助成金は、2025年までのより広範な産業展開への準備を示し、低温コーティング市場のアドレサブル・トン数を拡大しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 超薄膜達成の限界 | -0.8% | グローバル、特に精密用途 | 中期（2～4年） |
| 常温硬化UV/EBシステムとの競争 | -0.6% | 北米・EU、APACへ拡大 | 短期（2年以下） |
| 複合材基材での熱衝撃欠陥 | -0.4% | APAC製造ハブ、航空宇宙セクター | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
超薄膜達成の限界
25μm未満では、多くの粉体化学がオレンジピールと気孔形成を起こします。これは低いオーブン温度が流動とレベリングを制限するためです。自動車クリアコート・プログラムでは、全フリートの転換をためらい、代わりにフィルムビルドをより厚く保てる中塗り層用に低温焼成ラインを予約しています。135°Cで架橋密度を促進する触媒パッケージは役立ちますが、配合コストが増加します。ハイブリッドポリエステルやナノフィラー樹脂の研究は続いていますが、大規模なブレークスルーは2～4年先とされています。
常温硬化UV/EBシステムとの競争
UV硬化粉体は120°Cで液化し、紫外線または電子ビーム照射で数秒でスナップ硬化し、長時間の焼成サイクルの必要性を解消します。最近の進歩により浸透深度が2.5cmまで拡張され、多くの木材および厚肉金属部品に十分対応できるようになりました。設備価格は下落し、転換コストは競争力があります。しかし、UVラインは深いキャビティと着色シェードで苦戦し、熱反応性低温焼成システムの余地を残しています。両技術は共存しますが、シェア争いは一部地域で予測CAGRから0.6ポイントを削減します。
セグメント分析
樹脂別：ポリウレタン革新が市場進化を推進
ポリエステルシステムは2024年売上の40.12%を占め、建築耐久性の長い実績と競争力のある価格設定によってサポートされています。ポリエステルは亜鉛メッキ鋼への接着性も良く、これは建設業界における大容量基材であり、そのベースライン・ポジションを固めています。低温コーティング市場では、柔軟性と耐薬品性の両方を要求する用途でポリウレタンが好まれています。二成分およびブロック・イソシアネート化学は120°Cで硬化し、ポリエステルでは到達できないプラスチック・複合材料カテゴリを開拓しています。
ポリウレタン・ボリュームは樹脂の中で最も高い7.18%のCAGRでの拡大が予測されます。これは、EVメーカーがバッテリーカバー用の柔軟性誘電層を指定することによるものです。メキシコにおけるポリウレタン消費量の年5-7%成長は、グローバル・モメンタムを裏付けています。水系2K-PURハイブリッドはVOC上限を満たしながら、コンシューマーエレクトロニクス・ベゼルに必要な接着性を提供します。これらの要因が総合的に、低温コーティング市場におけるポリウレタンの台頭を強化しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアは、レポート購入時に利用可能
技術別：UV/EBシステムが粉体の優位性に挑戦
粉体技術は、スケールエコノミーとプロセスの馴染み深さにより2024年売上の72.14%を占めています。配合技術者は硬化閾値を10年前の180°Cから今日の140°Cまで押し下げ、平方メートルあたりのエネルギー摂取量を約3分の1削減しました。最大の粉体サプライヤーは現在、室温で3分間でフル特性に到達するレーザー硬化システムを提供し、ライン生産性をさらに向上させる革新を準備しています。
UV/EB硬化はスプリンター的存在で、2030年まで7.45%のCAGRで予測されています。無溶剤操作と110°Cもの低い硬化温度を融合し、MDFファニチャーラインやビニールフローリング工場にアピールします。オペレーターがジャストインタイム組み立てゾーンへの即座ハンドリングが必要な場合、採用が加速します。これらの能力が技術選択を広げ、低温コーティング市場規模セグメント内で健全な競争を刺激します。UV/EBソリューションは既に工業木材で2桁シェアを獲得しています。
基材別：プラスチック・複合材料が急伸
金属は2024年に57.88%のシェアで主要基材ベースを維持し、インフラ鋼材、白物家電、自動車ボディインホワイトに支えられています。ASTM B117などの腐食規格は、依然としてベンチマーク・テスト用の金属コアに依存し、持続可能な市場コアを確保しています。それでも、プラスチック・複合材料は輸送プラットフォームが軽量化目標を追求することで、2030年まで8.05%のCAGRを記録する予定です。
110°Cで融着するUV-パウダー・ブレンドは、ポリカーボネート・ヘッドランプ・ベゼルやカーボンファイバー・ボディパネルで有効性を証明しています。大気プラズマなどの前処理は低エネルギー表面を粗化し、標準サンドブラスト・ルーティンより30%以上接着強度を向上させます。この変化は非金属部品の低温コーティング市場規模を拡大し、EMIシールディングや熱放散層などの新しい価値提案を導入します。
エンドユーザー産業別：EVバッテリー筐体がイノベーションを推進
建築セクターは2024年売上の30.76%を提供し、建築業者がクール・ルーフ顔料と低温焼成プライマーを指定してグリーンビルディング・コードを満たしています。太陽反射トップコートは表面温度を40°F低下させ、HVAC負荷を削減し、LEEDクレジットを満たします。これらの特徴が建築を低温コーティング業界のアンカーとして維持しています。
しかし、EVバッテリー筐体は7.91%のCAGRで最も迅速な成長ベクターを代表しています。自動車メーカーは-20°Cから45°Cの周囲温度範囲での誘電完全性を要求し、低温焼成ポリウレタンは脆化することなくこれを満たします。OEM調達チームは溶剤フラッシュオフ室を除去する単工程粉体ルートも好み、新ギガファクトリーの工場フットプリントと合致させています。この勢いは、低温コーティング市場内で輸送電動化を中心的推進力として固めています。
注記: すべての個別セグメントのシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年売上の46.15%で市場をリードし、最も高い地域別成長率7.27%のCAGRでの拡大が予測されています。中国の巨大な粉体コーティング・クラスターは大容量家電・EV生産から恩恵を受け、一方でインドの自動車建設とインドネシアの家電輸出が追加的牽引力を供給しています。主要都市での高騰するエネルギー料金と強化されるVOC規制が、冷却硬化化学の採用をさらに促進しています。
北米は価値で2位にランクし、その成長は政策と技術リーダーシップの両方に依存しています。米エネルギー省のレーザー硬化粉体研究への資金提供は商用化タイムラインを短縮し、カリフォルニアのプロセス熱規制は研究所のブレークスルーを実際の購買コミットメントに変換します。メキシコは360万米ドルの新規キャパシティでコイルコート・ラインを拡張することで勢いを追加し、国境を越えたサプライチェーンを強化しています。
欧州はイノベーションで北米に匹敵しますが、攻撃的な炭素価格設定を活用する点で異なります。EUの産業炭素管理戦略は明確な貯蔵目標を設定し、産業コーター企業をエネルギー・リーンオプションに向けて推進しています。一方、中東、アフリカ、南米の製造業者は多国籍顧客が統一仕様を強制することで低温焼成システムに段階的に移行し、全体的な低温コーティング市場フットプリントを拡大しています。
競争環境
市場構造は中程度に集中し、上位層はSherwin-Williams、PPG Industries、AkzoNobel、BASFが支配しています。Sherwin-WilliamsはオハイオR&Dハブを拡張し、2023年純売上231億米ドルを記録し、配合アップグレードのための堅調なキャッシュフローを示しています。PPGは前身より20°C低く硬化するENVIRO-PRIME EPIC 200R電着コートを導入し、自動車工場でのエネルギー節約を実現しました。AkzoNobelはメキシコのコイルコーティング生産量を35%押し上げるため360万米ドルを投資し、地域カバレッジを強化しました。
合併・売却が継続して分野を再編しています。日本ペイントのAOC 23億米ドル買収はアジアでのプレゼンスを拡大し、一方BASFの68億米ドルコーティング事業の売却検討はさらなる統合を引き起こす可能性があります。技術協力は深化：AxaltaとDürr Systemsは飛散なしデジタル塗装を共同商用化し、PPGはShaw Industriesと次世代樹脂床材でパートナーシップを組んでいます。レーザー硬化専門企業やグラフェン分散スタートアップなどの従来の枠を超えた競合企業が、風力、3Dプリント、バッテリー市場でニッチシェアを獲得しています。その結果、既存企業が規模を保護しながら新参者が急速なイノベーションを注入するエコシステムとなり、総合的に低温コーティング市場を前進させています。
低温コーティング業界リーダー
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Akzo Nobel N.V.
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The Sherwin-Williams Company
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Jotun
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PPG Industries, Inc.
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Axalta Coating Systems LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2023年11月：AkzoNobelは150°Cでの硬化を実現する画期的な建築用粉体コーティングを導入し、Qualicoatクラス1認証を獲得しました。従来の粉体コーティングより30°C低い温度で硬化するInterpon D1036 Low-Eは、顧客のエネルギー消費を最大20%削減します。
- 2023年6月：PPGは競合技術より低温で硬化する新しい電着塗料（Eコート）製品ライン、PPG ENVIRO-PRIME EPIC 200Rコーティングを発売しました。これらのコーティングは、エネルギー使用量削減とCO2排出削減を含む大幅な持続可能性メリットを提供します。
グローバル低温コーティング市場レポート範囲
グローバル低温コーティング市場レポートには以下が含まれます：
| ポリエステル |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| アクリル |
| その他樹脂 |
| 粉体 |
| 液体 - 溶剤系 |
| 液体 - 水系 |
| UV / EB硬化 |
| 金属 |
| プラスチック・複合材料 |
| 木材 |
| その他基材 |
| 建築 |
| 工業 |
| 自動車 |
| 木材 |
| その他エンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 樹脂別 | ポリエステル | |
| エポキシ | ||
| ポリウレタン | ||
| アクリル | ||
| その他樹脂 | ||
| 技術別 | 粉体 | |
| 液体 - 溶剤系 | ||
| 液体 - 水系 | ||
| UV / EB硬化 | ||
| 基材別 | 金属 | |
| プラスチック・複合材料 | ||
| 木材 | ||
| その他基材 | ||
| エンドユーザー産業別 | 建築 | |
| 工業 | ||
| 自動車 | ||
| 木材 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の低温コーティング市場を推進する要因は何ですか？
エネルギーコスト節約、厳格化する炭素価格制度、EVバッテリーハウジングなどの熱敏感基材の保護必要性が主な成長要因です。
低温コーティング市場内で最も高い成長を示している技術は何ですか？
UV/EB硬化システムは110°Cで硬化し即座ハンドリングを可能にするため、2030年まで7.45%のCAGRでの拡大が予測されています。
低温コーティング市場におけるアジア太平洋のシェアはどの程度ですか？
アジア太平洋は2024年にグローバル売上の46.15%を占め、2030年まで7.27%のCAGRで成長すると予想されています。
ポリウレタン樹脂の人気が高まっているのはなぜですか？
ポリウレタンは柔軟性と耐薬品性を提供し、120°Cで硬化するため、7.18%のCAGRで成長が予測される自動車・電子機器用途に適しているからです。
最終更新日:
