水酸化リチウム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 229.30 LCEキロトン |
| 市場取引高 (2030) | 697.55 LCEキロトン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 23.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる水酸化リチウム市場分析
水酸化リチウム市場規模は2025年に229.30 LCEキロトンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 23.5%で成長し、2030年には697.55 LCEキロトンに達すると予想されます。電池グレード化学品の競争激化、電気自動車（EV）販売の急速な拡大、直接リチウム抽出（DLE）技術の急速なスケールアップが世界中のサプライネットワークを再構築しています。アジア太平洋地域は世界消費量の40%を占めて最大の地域シェアを誇り、2030年まで27.66%という最も高い成長率を実現しています。自動車メーカーは2024年に高純度原料を確保するため長期調達契約を締結し、複数の電池メーカーが価格変動をヘッジするため垂直統合戦略を加速させました。同時に、2023年の1トン当たり81,500米ドルから22,500米ドルという激しい原料価格変動が、プロジェクトファイナンスモデルに課題をもたらし続けています。
主要レポートポイント
- 用途別では、リチウムイオン電池が2024年売上の63%を占め、2030年まで年平均成長率26.77%で拡大すると予測されています。
- グレード別では、電池グレード材料が2024年シェアの70%を獲得し、同セグメントは2030年まで年平均成長率25.55%で進展します。
- 形態別では、一水和物が2024年生産量の65%でリードし、無水物は2025年～2030年で最も高い年平均成長率25.77%を記録します。
- 最終用途産業別では、自動車が2024年合計の50%を占め、エネルギー貯蔵システムが年平均成長率25%で最も高い成長を示します。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年シェアの40%を占め、2030年まで最も高い年平均成長率27.66%も記録します。
世界水酸化リチウム市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 電気自動車需要の増加 | +8.50% | 中国、欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 電動工具需要の増加 | +2.30% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| 直接リチウム抽出（DLE）の商用化による低コスト水酸化物原料の開拓 | +6.80% | 中南米、北米 | 中期（2～4年） |
| OEM支援長期契約による中南米新規水酸化物生産能力のリスク軽減 | +3.20% | 中南米（世界サプライチェーンへの影響） | 中期（2～4年） |
| 電池サプライチェーンを支援する政府政策 | +5.70% | 北米、欧州、インド、中国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電動工具需要の増加
コードレス電動工具は、リチウムイオンパックがより長い稼働時間と優れた重量対出力比を実現するため、建設・産業保守分野でコード付きの代替品に取って代わっています。メーカーは高放電サイクルに最適化されたセル形式を投入しており、これは水酸化リチウム豊富なニッケル・コバルト・マンガン正極を有利にするプロファイルです。北米・欧州の専門請負業者での普及が最も強く、これらの地域では逼迫した労働市場が生産性向上にプレミアムを置いています。建築情報モデリングワークフローの継続的な採用は、現場でのクルーが拘束されない移動性を必要とするため、コードレス工具の浸透をさらに加速させます。EV需要より小さいものの、このニッチ分野は専用正極ブレンドを供給する水酸化物生産者にとって平均以上の価格実現をもたらします。
直接リチウム抽出（DLE）の商用化による低コスト原料の開拓
IBATのユタ州工場での現場規模での成功は、モジュラー吸着塔を活用し、従来の池での蒸発に必要な数ヶ月に対して数時間で80～90%のリチウム回収を実証しました。カリフォルニア州のProject ATLiSは、地熱かん水から年間20,000トンの水酸化リチウムを供給するために13.6億米ドルの条件付融資保証を確保し、DLEのスケーラビリティに対する貸手の信頼を確認しました[1]米国エネルギー省、「Project ATLiSへの条件付コミット」、energy.gov 。より高い収率はトン当たりの資本集約度を削減し、多くのイオン交換・膜バリアントが池システムより少ない補給水を消費するため、水ストレス地域での操業を可能にします。これらの経済性は水酸化リチウム市場の長期供給見通しを支え、環境フットプリントを削減します。
中南米新規生産能力のリスク軽減を図るOEM支援長期契約
自動車メーカーは2024年中に量と費用の見通しを確保するため、上流取引への直接参加を拡大しました。ヒュンダイとGanfengの複数年オフテーク契約、Rio TintoによるArcadium Lithiumの67億米ドル買収、およびそれに続くアルゼンチン鉱山への25億米ドル投資は、戦略的転換を示しています。拘束力のあるコミットメントはプロジェクトファイナンスの実行可能性を改善し、投資回収期間を短縮し、規模の経済を達成可能なより大きなトレインを支えます。これらの要因が集合的に水酸化リチウム市場を拡大します。
電池サプライチェーンを支援する政府政策
公的セクターの資金調達は現地化された電池エコシステムへと決定的にシフトしました。米国エネルギー省は2025年に電池材料処理補助金として7億2,500万米ドル、先進車両研究として別途8,800万米ドルを確保しました。インドの電気自動車製造スキームは、50%の国内付加価値を条件に新EV工場に5億米ドルを投資する自動車メーカーに特恵輸入関税を付与します[2]投資政策モニター、「EVインフラのインセンティブ」、investmentpolicy.unctad.org 。逆に、中国の電池・リチウム処理技術の輸出規制案は地政学的感応性を浮き彫りにし、地域供給多様化を強化する可能性があります。全体として、これらの政策動向は上流投資を促進し、水酸化リチウム市場の設備容量曲線を加速させます。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い生産コスト | -4.20% | 世界 | 中期（2～4年） |
| プロジェクトファイナンスを阻害する原料価格変動 | -3.80% | 世界（新興市場でより高い） | 短期（2年以下） |
| 毒性に関する懸念の高まり | -2.10% | 欧州、北米、先進APAC市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い生産コスト
電池グレード水酸化リチウム工場は、精巧な不純物制御と高コストの結晶化回路を必要とします。Albemarleはオーストラリアのケマートン施設の拡張を停止し、計画公称生産能力を半減し、現地の人員配置を40%削減しました。数年にわたる投資回収期間、厳格な環境許認可、水冶金学人材の限られたプールが高い参入障壁を維持し、新規建設の勢いを減速させます。特にエネルギー料金が高い地域では顕著です。
プロジェクトファイナンスを阻害する原料価格変動
水酸化リチウム価格は2023年中に72%下落しました。Albemarleの設備投資ガイダンスは2023年の21億米ドルから2024年の16億～18億米ドルに減少し、同社は2024年第2四半期に1.88億米ドルの純損失を計上したのに対し、前年同期は6.5億米ドルの利益でした。このような変動は貸手が使用する割引率の拡大に繋がり、開発業者の最終投資決定を遅らせます。投資ギャップが持続すれば、EV普及が再び加速する10年中頃に水酸化リチウム市場は供給不足に直面し、価格急騰とプロジェクトラッシュの別のフィードバックループを生み出す可能性があります。
セグメント分析
用途別：電池セグメントが支配的地位を固める
リチウムイオン電池は2024年需要の63%を創出し、2030年まで年平均成長率26.77%で拡大すると予測されます。このセグメントだけで水酸化リチウム市場規模の最大部分を占め、最高の増分トン数を提供します。ニッケル・コバルト・マンガン（NCM）やニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）などの航続距離重視の化学組成は、炭酸塩ではなく合成用の水酸化リチウムを必要とし、構造的需要を支えます。対照的に、潤滑グリース、清浄空気システム、特殊合成は安定しているが控えめな貢献に留まります。欧州連合での拡大するリサイクル義務は、予測期間後半に二次供給チャネルを生み出すと予想されており、一次需要を緩和するが代替はしません。
エネルギー貯蔵導入は最も高い成長の副次用途を形成します。再生可能資産と連携した大規模電池ファームは長サイクル寿命化学組成を必要とします。カリフォルニアの数ギガワット時級設置などのプロジェクトは、ますますニッケル豊富正極を指定し、水酸化物消費を強化します。コストが低下するにつれ、より小規模な商業・産業用オンサイトシステムが機会セットに加わり、水酸化リチウム市場が固定・移動ドメイン全体で多様化した成長エンジンを維持することを保証します。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
グレード別：電池グレード純度プレミアムが拡大
電池グレード材料は2024年に70%の圧倒的シェアを保持し、この分類内で最高の予測年平均成長率25.55%を記録します。ナトリウム、カルシウム、重金属の厳格な不純物管理が技術グレードに対する価格差を支えます。Liventなどのメーカーは、100ppm未満の総不純物限界を達成するため追加の再結晶化・イオン交換モジュールに投資しました。この投資は資本集約度を高めますが、競争の堀を深めます。技術グレードは許容閾値がより緩いグリース・セラミック市場に供給され、工業グレードは水処理・選択合成経路に対応します。
OEM仕様書が長くなるにつれて、電池グレードの水酸化リチウム市場シェアは上昇し続けます。次世代固体・高シリコンアノード設計は精密な化学量論と超低水分含有量に依存し、品質プレミアムを増幅させる要因です。垂直統合されたかん水または硬岩原料と社内精製を持つ生産者は、この利益プールを獲得するのに最適な位置にあります。
形態別：一水和物がリードを維持、無水物が加速
一水和物（LiOH·H₂O）は2024年生産量の65%をコントロールし、これは輸送中の相対的安定性と潮解しない性質によるものです[3]ScienceDirect、「水酸化リチウム - 概要」、sciencedirect.com 。生産は通常、炭酸リチウムと水酸化カルシウムを反応させ、約57%の活性LiOH含有量を持つ結晶を得ることを伴います。構造水を含まない無水材料は、単位重量当たりより高いLiOHを含有し、湿気に敏感な正極や電解質レシピに好まれます。生産がより困難でありながら、先進セル化学組成の需要上昇に伴い、2030年まで25.77%のCAGRで成長し、一水和物を上回ります。
プロセス革新は形態間の柔軟な変換を促進し、工場が受注帳に合わせて生産ミックスを転換することを可能にします。2025年～2027年にかけて複数の中国・韓国精製所がより高い無水収率を目指したデボトルネッキングプロジェクトを計画し、水酸化リチウム市場の供給選択肢を広げます。
最終用途産業別：自動車がリード、エネルギー貯蔵が前進
自動車OEMは2024年トン数の50%を消費し、これは急増するEV台数販売と上昇する平均電池容量を反映しています。車両メーカーは全体的な電動化戦略にリチウム供給を組み込んでおり、Albemarle、SQM、Ganfengすべてがグローバルブランドと複数年供給契約を締結しています。スマートフォン、ラップトップ、ウェアラブルに及ぶ民生用電子機器は次に大きな最終ユーザーのままですが、電池パックエネルギー密度がデバイス販売量より速く上昇するため、より低い成長を記録します。
グリッドレベルエネルギー貯蔵システムは2030年まで最も強い25%のCAGRを記録し、政府入札パイプラインと再生可能統合目標に支えられます。オフハイウェイ機器メーカーは採掘トラックと農業機械の電動化を開始しており、これは10年後半に別の需要レッグを追加するトレンドです。これらの変化が合わさって、水酸化リチウム市場の強い複数セグメントファンダメンタルズを維持します。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に水酸化リチウム市場シェアの40%を占め、比類のないセル製造能力と下流正極・負極・パック組立業者の密集クラスターから恩恵を受けています。中国の政策指令は現在、国内調達を優遇し、内陸塩湖かん水の積極的開発と海外持分出資を促進する一方で、日本と韓国は長年の材料科学専門知識を活用して競争力を維持しています。インドは国家製造ミッションと2025年〜26年連邦予算下での重要鉱物の関税免除により参入し、現地水酸化物変換提案を刺激しています。
北米の拡大は大規模資金調達パッケージに基づいています。AlbemarleへのDOEの1.5億米ドル補助金は、年間160万台のEVに供給可能なキングス山でのスポジュメン濃縮装置を支援します。ヒュンダイ自動車グループとSK Onはジョージア州に50億米ドルの電池セル工場を承認し、現地生産水酸化物への地域正極需要を確保しました。これらのイニシアチブはアジアサプライチェーンへの依存を削減し、米国インフレ削減法の調達閾値を満たすことを目的としています。
南米は主要な原料ハブのままです。チリの国家リチウム戦略は国家監視を保護しながら民間参加を招き、新しい地質調査が推定埋蔵量を28%引き上げました。アルゼンチンはRio Tintoの25億米ドル鉱山投資と複数のOEMオフテークを惹きつけました。ブラジルはBYDが70%シェアでリードし、2024年にEV販売が85%急増し、将来の国内水酸化物変換要件を示唆しました。
欧州は厳格なCO₂規制と包括的リサイクル義務により能力を加速させます。ドイツは次世代正極のR&Dを先導し、EU電池規制は2025年以降の最小リチウム回収割当を設定します。フィンランド、フランス、ポルトガルでの複数のグリーンフィールド変換工場が2027年までに試運転予定であり、水酸化リチウム市場供給基盤に多様性を加えます。戦略的自律性に向けた同ブロックの推進は、特に中国が提案された技術輸出規制を制定する場合、貿易フローを再構築する可能性があります。
競争環境
水酸化リチウム市場は高度に集約された集中を示し、上位5社の生産者が世界変換能力の半分以上をコントロールしています。Albemarleは2024年後半に統合機能構造を実装し、特に米国・チリの強力コストカーブを持つ資産に設備投資を再優先化しました。
Rio TintoがArcadium Lithiumに67億米ドルを提示し、硬岩・かん水資産を結合して2028年までに130%の能力上昇を予測した時、統合の勢いは激化しました。垂直統合は別の決定的テーマです：複数の正極メーカーが現在、品質と量を確保するため上流水酸化物ラインに共同投資しています。華陽工業や誠信リチウムなどの中国中堅企業は韓国電池組立業者と複数年契約を締結し、地域化された供給関係への転換を反映しています。
革新は引き続き重要な差別化要因です。生産者は再生可能電力を使用した低炭素プロセス熱を試験し、硫酸ナトリウム副産物価値化を探求しています。選択された企業は、かん水抽出と従来精製を融合してエネルギー集約度を削減するハイブリッドDLE-変換フローシートを試験しており、技術的リーダーシップが水酸化リチウム市場全体の長期利益を形成することを示しています。
水酸化リチウム業界リーダー
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Albemarle Corporation
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SQM S.A.
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Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.
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Tianqi Lithium Corporation
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Arcadium Lithium
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Vulcan Energyは、ドイツのフランクフルト・ヘーヒストにある中央リチウム電解最適化プラント（CLEOP）で、化石燃料フリープロセスを使用して初めて電池グレード水酸化リチウム一水和物（LHM）を生産しました。
- 2024年1月：ヒュンダイ自動車グループは、電気自動車生産用にアルゼンチン事業から電池グレード水酸化リチウムを調達するため、Ganfeng Lithium Groupと4年契約を締結しました。このパートナーシップは需要を促進し、サプライチェーンの安定を育成することにより水酸化リチウム市場を強化すると期待されます。
- 2024年1月：LiventとAllkemが合併してArcadium Lithiumを設立し、複数地域にわたる拡張された水酸化リチウム生産能力を持つリチウム化学品の世界的大手生産者を確立しました。この発展はサプライチェーンを強化し、水酸化リチウム市場の成長を促進すると期待されます。
世界水酸化リチウム市場レポート範囲
水酸化リチウムは、リチウム、水素、酸素から構成される無機化学化合物です。水酸化リチウムは水に高い溶解性を持つ白色結晶性固体です。水酸化リチウムは主に、電気自動車（EV）、携帯電子機器（スマートフォン、ラップトップ、タブレットなど）、エネルギー貯蔵システムに一般的に見られる充電式電池であるリチウムイオン電池の製造に使用されます。リチウムイオン電池の正極材料の主要成分として機能し、電気エネルギーの貯蔵と放出を可能にします。
水酸化リチウム市場は用途と地域によってセグメント化されています。用途に基づいて、市場は電池、潤滑グリース、精製、その他用途（ポリマー生産）にセグメント化されます。レポートは主要地域の27カ国における水酸化リチウム市場の市場規模と予測もカバーしています。
各セグメントについて、市場規模測定と予測は容量（LCEトン）に基づいて実行されています。
| リチウムイオン電池 |
| 潤滑グリース |
| 精製 |
| その他用途（ポリマーおよび特殊化学合成） |
| 自動車 |
| 民生用電子機器 |
| エネルギー貯蔵システム |
| その他（産業・オフロード機械） |
| 電池グレード（56.5% LiOH·H₂O以上） |
| 技術グレード |
| 工業グレード |
| 一水和物 |
| 無水物 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 用途別 | リチウムイオン電池 | |
| 潤滑グリース | ||
| 精製 | ||
| その他用途（ポリマーおよび特殊化学合成） | ||
| 最終用途産業別 | 自動車 | |
| 民生用電子機器 | ||
| エネルギー貯蔵システム | ||
| その他（産業・オフロード機械） | ||
| グレード別 | 電池グレード（56.5% LiOH·H₂O以上） | |
| 技術グレード | ||
| 工業グレード | ||
| 形態別 | 一水和物 | |
| 無水物 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される重要な質問
水酸化リチウム市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に229.30 LCEキロトンと評価され、2030年までに697.55 LCEキロトンに上昇し、23.50%のCAGRを反映すると予測されます。
電池において水酸化リチウムが炭酸リチウムより好まれる理由は？
NCMやNCAなどの高ニッケル正極は、より高いエネルギー密度とより速い充電を実現するため水酸化リチウムを必要とし、これが自動車メーカーがそれをますます好む理由です。
直接リチウム抽出は供給にどのような影響を与えるでしょうか？
商業DLE工場は最大90%の回収率と短い処理時間を達成し、コストを低下させ、以前は経済的でないと考えられていた資源を開拓し、それにより世界供給を拡大します。
どの地域が水酸化リチウム需要成長をリードしていますか？
アジア太平洋地域は、広範な電池製造基盤により2024年消費シェア（40%）と成長率（2030年までのCAGR 27.66%）の両方でリードしています。
水酸化リチウム生産者が直面する主な課題は何ですか？
電池グレード純度のための高資本コストと極端な価格変動がプロジェクトファイナンスを複雑化し、生産能力拡張を遅らせる可能性があります。
政府はどのように国内水酸化リチウム生産を支援していますか？
措置には、米国DOEの処理工場に対する数億ドル規模の補助金、EV製造業者に対するインドの関税インセンティブが含まれる一方、特に中国などの一部の国は技術輸出規制を検討しています。
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