イスラエル生命保険・損害保険市場規模とシェア

イスラエル生命保険・損害保険市場 (2025年 - 2030年)

Mordor Intelligenceによるイスラエル生命保険・損害保険市場分析

イスラエル生命保険・損害保険市場は2025年に235.2億米ドルと評価され、2030年までに282.1億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率3.69%を反映しています。失業率2.5%近く、インフレ率2.8%に向けて緩和している堅実なマクロ経済基盤が、地域的緊張にもかかわらず市場の着実な拡大を支えています。強制自動車保険、補完的健康保険、およびサイバー保護の拡大が損害保険需要を押し上げ続け、税制優遇退職商品が生命保険の普及を強化しています。デジタル販売はマイクロ保険への アクセスを拡大し、価格透明性を加速させ、商品実験を促進しています。競争の激しさは中程度にとどまり、上位5社が一般保険料の58%を占めていますが、俊敏なインシュアテック新規参入企業が高成長ニッチを獲得しています。

重要なレポートのポイント

  • 保険種類別では、損害保険が2024年のイスラエル生命保険・損害保険市場シェアの60.4%を占め、生命保険は2030年まで年平均成長率4.5%で拡大すると予想されています。
  • 販売チャネル別では、代理店と専属代表者が2024年のイスラエル生命保険・損害保険市場の42.1%を占め、デジタル専用/インシュアテックプラットフォームは2030年まで年平均成長率11.3%で成長軌道にあります。
  • 地理的には、中央地区が2024年のイスラエル生命保険・損害保険市場の35.7%を占め、南部地区は2025年から2030年にかけて年平均成長率5.8%で成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、個人が2024年のイスラエル生命保険・損害保険市場規模の79.2%を占めましたが、法人および中小企業セグメントは2030年まで年平均成長率6.1%で成長しています。

セグメント分析

保険種類別：規制改革が成長軌道を再構築

損害保険は2024年のイスラエル生命保険・損害保険市場の60.4%を創出し、強制自動車保険と拡大する補完健康保険に支えられています。自動車テレマティクス、AI主導の詐欺分析、使用量ベース価格設定が引受精度を促進し、安定したコンバインドレシオを維持しています。保険会社が段階的商品とウェルネス付加サービスで改革後の消費者需要に応えたため、健康保険料は2025年第1四半期に上昇しました。財産保険は、より高額な再保険により打撃を受けているものの、資本配分を改善するIoT対応リスク調査から恩恵を受けています。特にサイバーを含む賠償責任クラスは企業の注目を集め、損害保険手数料収入を押し上げています。

生命保険は絶対規模では後れを取っていますが、税制優遇貯蓄プランに支えられ、2030年まで年平均成長率4.5%のより速い成長が見込まれています。現在生命保険料の60%を超えるユニットリンク契約は、保護と投資を融合し、家計の資産形成願望にマッチしています。定期保険は住宅ローン担保を求める若い借り手に人気であり、終身保険や養老保険は相続プランニングに対応しています。雇用主を通じて提供されるグループ生命保険は獲得コストを合理化します。この双方向の拡大により、イスラエル生命保険・損害保険市場における生命保険商品の規模が構造的な勢いを維持することが確実となります。

イスラエル生命保険・損害保険市場

販売チャネル別：デジタルプラットフォームが従来のネットワークを破壊

代理店と専属代表者は2024年に総保険料の42%を維持し、複雑な分野での深い顧客関係とアドバイザリーの影響力を反映しています。多くの代理店がLeoなどの企業のAIチャットボットを展開してオンボーディングとサポートを迅速化し、デジタル競合他社が規模拡大する中でも関連性を強化しています。独立ブローカーは国際再保険リンクを活用し、オーダーメイドの海上・航空・高額財産プレースメントを支配しています。

しかし、デジタル専用プラットフォームは最も急速に成長しているルートであり、2030年まで年平均成長率11.3%で進歩しています。シームレスなアプリが数分以内に見積もりから契約までのジャーニーを提供し、時間に追われる消費者にアピールしています。インシュアテックイノベーターはマイクロ保険オファーをライフスタイルアプリにバンドルし、動的価格設定のための詳細データを取得しています。バンカシュアランスは家庭銀行への信頼を活用していますが、規制ファイアウォールがクロスセリングの深度を制限しています。ハイブリッド保険会社は現在オムニチャネルで運営し、対面の専門知識とオンラインセルフサービスを組み合わせて、イスラエル生命保険・損害保険市場全体でシェアを守っています。

エンドユーザー別：法人セグメントが勢いを増す

個人は2024年に保険料の79.2%を創出し、強制自動車保険と健康意識の高まりを反映しています。スマートフォンの普及により比較ショッピングが容易になり、保険会社は透明な手数料とモジュール式特約に向かっています。長期貯蓄への税制支援が生命保険需要の回復力を維持し、マイクロ期間旅行とガジェット保険が若い購入者を魅力しています。

法人・中小企業保険は規模は小さいものの、サイバー脅威とリース文化の拡散により、2030年まで年平均成長率6%に設定されています。金融会社は、2004年以来セクターに120億米ドルのコストをもたらしたサイバー事件を指摘し、統合リスク・補償ソリューションの需要を押し上げています。Element Fleet Managementの保険部門は、リース顧客の間で団体保険普及の高まりを報告しています。セクター固有の賠償責任・サプライチェーン中断商品が法人ポートフォリオを補完し、イスラエル生命保険・損害保険業界のこの部分を徐々に拡大しています。

イスラエル生命保険・損害保険

地理的分析

2024年、テルアビブを含む中央地区は保険料の35.7%を占め、イスラエル生命保険・損害保険セクターの経済的原動力としての役割を固めました。テルアビブ保険指数の年初来22%の印象的な急騰は、堅調な資本市場パフォーマンスに支えられ、可処分所得を押し上げ、高度な保険商品への需要も高めました。この地区に企業本社が密集しているため、サイバー保険、役員賠償責任保険、グループ健康保険への顕著な需要があります。さらに、地元のインシュアテックスタートアップは全国展開前にここでイノベーションをテストしており、保険イノベーションハブとしての地域の評判を高めています。

南部地区は最も急速に成長している地域であり、インフラプロジェクトと人口流入がリスクエクスポージャーを拡大するにつれ、2030年まで年平均成長率5.8%と予想されています。住宅建設が住宅ローン連動生命保険と財産保険を刺激しています。製造業パークへの政府インセンティブが商業総合パッケージの機会を創出しています。Lloyd's Israelハブは60分野にわたって専門的財産・エネルギープレースメントへのアクセスを拡張し、地域容量を支援しています。独特の気候・安全保障エクスポージャーが地域の災害に特化したパラメトリック商品開発を促し、イスラエル生命保険・損害保険市場を多様化しています。

エルサレムの市場は、公的部門雇用と観光に支えられ安定しています。専門的巡礼旅行と文化財補償保険がニッチなニーズに対応しています。ハイファ・北部地区は港湾物流と石油化学複合体を組み合わせ、海上・貨物・環境賠償責任保険が優勢です。安全保障事件を受けた事業中断保険への関心の高まりにより、保険会社は地理空間価格設定を使用してリスクを균衡させています。全国的に、紛争ダイナミクスにより引受人はイスラエル生命保険・損害保険市場規模の境界内でソルベンシーを維持するため累積限度額を慎重に監視しています。

競争環境

イスラエル生命保険・損害保険市場は適度に集中しており、上位5社が主要シェアを保持しています。Harel、Phoenix、Clalは多様化されたポートフォリオとオムニチャネル販売を使用してスケール優位性を守っています。Harelは240.5億シェケルの収益と過去1年間で115%の株価上昇を記録し、投資家の信頼を裏付けています。Phoenixは2025年第1四半期に5億6,800万NISの包括利益を記録し、資産管理収益の43%ジャンプに支えられました。

デジタルトランスフォーメーションが支配的な戦略テーマです。保険会社はAI引受エンジンとストレートスルー請求処理を展開してサイクル時間を短縮しています。パートナーシップが flourish し、AonのAtlas Insurance買収により海上能力が深化しています。Munich ReのNext Insuranceに対する26億米ドルの買収は、地元インシュアテック人材への世界的な関心を浮き彫りにしています。大手企業はニッチテクノロジーを早期に取得するためベンチャー投資を追求し、地域専門企業は敏捷性を活用してカスタマイズ商品を提供し、イスラエル生命保険・損害保険市場全体で健全な競争を確保しています。

国際再保険会社は選択的でありながらも、イスラエルの規律ある引受とデジタル専門知識を魅力的と見なし続けています。国内保険会社は統合ウェルネスプラットフォーム、ロイヤルティエコシステム、ESG中心の投資ポートフォリオによって差別化を図っています。中期的には、ソルベンシー要求が高まれば統合が加速し、小規模引受人はイスラエル生命保険・損害保険業界内での合併またはニッチ専門化に向かう可能性があります。

イスラエル生命保険・損害保険業界のリーダー

  1. Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.

  2. Phoenix Holdings Ltd.

  3. Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.

  4. Menora Mivtachim Holdings Ltd.

  5. Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
イスラエル生命保険・損害保険市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年4月：AonがAtlas Insurance Agencyを買収し、イスラエルでの海上商品を拡大。
  • 2025年3月：Munich ReがNext Insuranceの残り71%を26億米ドルで買収し、ERGOグループに統合。
  • 2025年2月：Harel Insurance Investments & Financial Servicesが時価総額147.3億シェケル、収益242.5億シェケルに到達。
  • 2025年1月：NotchやEasySendを含む17のイスラエルインシュアテック企業が、高度なデジタル資産・ノーコードソリューションを提供。
  • 2024年4月：Novidaeが世界展開支援のためシリーズC資金調達で3,000万米ドルを確保。
  • 2024年3月：CMISAがコンプライアンス要件強化のため改定ガバナンス通達を発行。
  • 2024年2月：イスラエルイノベーション庁がYozma Fund 2.0を立ち上げ、保険会社を含む機関投資家にVC配分のため1億5,500万米ドルを提供。

イスラエル生命保険・損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査仮定・市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 強制自動車賠償責任保険法による損害保険料収入の押し上げ
    • 4.2.2 政府義務化国民健康保険基金改革による補完的健康保険の刺激
    • 4.2.3 年金・年金税制改正による個人生命貯蓄商品の押し上げ
    • 4.2.4 高いフィンテック採用によるデジタル専用マイクロ保険の実現
    • 4.2.5 重要インフラへのサイバー攻撃事件による法人サイバー保険需要の高まり
    • 4.2.6 中小企業におけるカーリース文化の拡大による団体保険の加速
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 地域地政学的緊張による再保険コストの高騰
    • 4.3.2 資本市場・保険・貯蓄庁（CMISA）による自己資本適正化の厳格化
    • 4.3.3 金利ボラティリティによる投資収益マージンの減少
    • 4.3.4 管理手数料の価格上限規制による生命保険収益性の圧迫
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給者の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（保険料、米ドル）

  • 5.1 保険種類別
    • 5.1.1 生命保険
    • 5.1.1.1 定期生命保険
    • 5.1.1.2 終身・養老保険
    • 5.1.1.3 年金・企業年金
    • 5.1.1.4 グループ生命保険
    • 5.1.2 損害保険
    • 5.1.2.1 健康保険（補完・長期介護）
    • 5.1.2.2 自動車保険
    • 5.1.2.3 財産保険（住宅所有者、商業財産）
    • 5.1.2.4 賠償責任保険（一般、専門職、製造物責任）
    • 5.1.2.5 旅行・個人傷害保険
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 代理店・専属代表者
    • 5.2.2 独立ブローカー
    • 5.2.3 直販（保険会社支店）
    • 5.2.4 バンカシュアランス
    • 5.2.5 デジタル専用/インシュアテックプラットフォーム
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 個人
    • 5.3.2 法人・中小企業
  • 5.4 地域別（イスラエル）
    • 5.4.1 中央地区（テルアビブ含む）
    • 5.4.2 エルサレム地区
    • 5.4.3 ハイファ・北部地区
    • 5.4.4 南部地区

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、商品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
    • 6.4.2 Phoenix Holdings Ltd.
    • 6.4.3 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
    • 6.4.4 Menora Mivtachim Holdings Ltd.
    • 6.4.5 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
    • 6.4.6 Ayalon Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.7 IDI Insurance Company Ltd.
    • 6.4.8 WallaBit Digital Insurance Ltd.
    • 6.4.9 Shirbit Insurance Co. Ltd.
    • 6.4.10 I.D.I. Insurance Agency Ltd.（「Bituach-Yashir」）
    • 6.4.11 The Israel Credit Insurance Company Ltd.（ICIC）
    • 6.4.12 The Israel Land Development Insurance
    • 6.4.13 Halman-Aldubi Pension & Insurance
    • 6.4.14 Psagot Insurance
    • 6.4.15 Eldar Insurance
    • 6.4.16 Direct Finance Auto Insurance
    • 6.4.17 Liberty Mutual Israel（Ironshore経由）
    • 6.4.18 Sompo Japan Nipponkoa Israel
    • 6.4.19 Marsh Israel Insurance Brokers
    • 6.4.20 Howden Israel

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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イスラエル生命保険・損害保険市場レポートの範囲

保険は金銭的損失からの保護手段です。これはリスク管理の一形態であり、主に偶発的または不確実な損失のリスクをヘッジするために使用されます。イスラエル生命保険・損害保険市場は、保険種類別（生命保険および損害保険）および販売チャネル別（直販、代理店、銀行、その他の販売チャネル）にセグメント化されています。

保険種類別
生命保険 定期生命保険
終身・養老保険
年金・企業年金
グループ生命保険
損害保険 健康保険（補完・長期介護）
自動車保険
財産保険（住宅所有者、商業財産）
賠償責任保険（一般、専門職、製造物責任）
旅行・個人傷害保険
販売チャネル別
代理店・専属代表者
独立ブローカー
直販（保険会社支店）
バンカシュアランス
デジタル専用/インシュアテックプラットフォーム
エンドユーザー別
個人
法人・中小企業
地域別（イスラエル）
中央地区（テルアビブ含む）
エルサレム地区
ハイファ・北部地区
南部地区
保険種類別 生命保険 定期生命保険
終身・養老保険
年金・企業年金
グループ生命保険
損害保険 健康保険（補完・長期介護）
自動車保険
財産保険（住宅所有者、商業財産）
賠償責任保険（一般、専門職、製造物責任）
旅行・個人傷害保険
販売チャネル別 代理店・専属代表者
独立ブローカー
直販（保険会社支店）
バンカシュアランス
デジタル専用/インシュアテックプラットフォーム
エンドユーザー別 個人
法人・中小企業
地域別（イスラエル） 中央地区（テルアビブ含む）
エルサレム地区
ハイファ・北部地区
南部地区
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レポートで回答される主要質問

イスラエル生命保険・損害保険市場の現在価値はいくらですか？

市場は2025年に235.2億米ドルで、2030年までに282.1億米ドルに達すると予測されています。

イスラエル生命保険・損害保険市場で最大シェアを持つセグメントはどれですか？

損害保険が主導し、2024年の保険料の60.4%を占めています。

デジタル販売チャネルはどの程度速く成長していますか？

デジタル専用・インシュアテックプラットフォームは2025年-2030年に年平均成長率11.3%で成長すると予想されています。

最も速い保険料成長を示す地域はどこですか？

南部地区は年平均成長率5.8%で拡大し、他地域を上回ると予測されています。

なぜサイバー保険がイスラエルの企業で注目を集めているのですか？

巧妙なサイバー攻撃の急増と関連する金銭的損失-2004年以来世界の金融企業で推定120億米ドル-が企業のリスク認識を高め、専門保険への需要を促進しています。

規制変更は保険会社の収益性にどのような影響を与えていますか？

CMISAのより厳しい資本基準と管理手数料上限がマージンを圧迫し、保険会社に自動化への投資と収益源の多様化を促している。

最終更新日:

UAE生命保険および年金保険市場シェア

イスラエル生命保険および損害保険 レポートスナップショット