UAE生命保険・年金保険市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.45 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.93 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.68% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるUAE生命保険・年金保険市場分析
UAE生命保険・年金保険市場は2025年に24億5000万米ドルと評価され、2030年までに29億3000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率3.68%を反映しています。成長は2025年の企業年金義務化、現地での退職を望む駐在員人口の拡大、税引後収益を最大化するゼロ税制環境によるものです。デジタル流通、シャリーア適格ソリューションにおける商品革新、金融ハブとしてのドバイの役割が、規模の経済と資本流入をさらに強化しています。一方、労働力の流動性に関連する保険契約失効、個人向け金融リテラシーの低さ、株式市場のボラティリティが勢いを和らげますが、体系的貯蓄需要の長期的上昇を脱線させることはありません。
主要レポート要点
- 保険種類別では、終身保険が2024年のUAE生命保険・年金保険市場シェアの36.40%を占めてトップ。ユニット・リンク保険は2030年まで年平均成長率10.54%で拡大する見込み。
- 販売チャネル別では、バンカシュアランスが2024年に収益シェア43.56%を占有し、直販デジタルは2030年まで年平均成長率15.62%で最も速い成長が見込まれている。
- 保険料支払い別では、定期払い商品が2024年のUAE生命保険・年金保険市場規模の70.21%を占有。一時払いプランは予測期間中に年平均成長率9.83%で進展する見込み。
- 顧客セグメント別では、富裕層・準富裕層契約者が2024年の保険料の42.10%を占める一方、マス・リテールセグメントは年平均成長率9.51%が見込まれている。
- 首長国別では、ドバイが2024年に市場収益の40.30%を獲得し、2030年まで年平均成長率8.52%を記録する見込み。
UAE生命保険・年金保険市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 企業年金義務化（2025年） | +1.2% | UAE全域（ドバイ、アブダビが最強） | 中期（2～4年） |
| 駐在員労働者増加・送金連動貯蓄 | +0.8% | ドバイ、アブダビ、シャルジャ | 長期（4年以上） |
| 急速なデジタル優先流通（モバイル、ロボアドバイス） | +0.6% | 全国の都市部 | 短期（2年以内） |
| 有利なゼロ税制 | +0.4% | 全国 | 長期（4年以上） |
| シャリーア適格退職ソリューションへの需要拡大 | +0.3% | 北部首長国が顕著 | 中期（2～4年） |
| インシュアテック・通信事業者マイクロ年金パートナーシップ | +0.2% | モバイル優先世代 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
企業年金義務化（2025年）
連邦令法第57号（2023年）により、民間部門職員の月次年金拠出が義務化され、給与の26%を雇用者と従業員が分担し、年間33億米ドルと推定される循環資金プールを創出します。この規則により、退職貯蓄は一時金の勤続手当から規律ある投資適格資金調達へと引き上げられ、保険会社が年金およびユニット・リンク商品に誘導できます。雇用者は一括計上の代わりに規制投資ファンドを選択でき、生命保険会社に安定した運用資産のパイプラインを提供します。給与の最大25%までの任意上乗せにより、特に中所得のエミラティ人と駐在員の保険料基盤がさらに拡大します。国際機関はこの枠組みを現代的社会保障の地域テンプレートと評価しています[1]General Pension & Social Security Authority, "Corporate Pension Framework Overview," gpssa.gov.ae。
駐在員労働者増加・送金連動貯蓄
外国人居住者の約65%が現在永住を計画しており、これは従来の一時滞在マインドセットからの大幅な変化です。そのうち48%はすでに退職に向けて定期的に貯蓄していますが、母国で国家年金の受給資格を持つのはわずか32%です。子供の海外教育などの文化的優先事項により、学費資金調達と生命保障を組み合わせた保障・投資商品への需要が押し上げられています。海外扶養家族にクレジットする送金連動プランは、このニーズを満たしながら長期保険料フローを確保します。2028年までに予測される9800億米ドルの世代間富移転は、遺産計画生命契約にさらなる機会の層を追加しています。
急速なデジタル優先流通
95%を超えるスマートフォン普及率により即座のオンボーディングが可能となり、保険会社はUAE PASSログインを通じて10分未満で完全引受定期保険を発行しています。アグリゲーターサイトとスーパーアプリは新契約で年平均成長率15.62%を記録し、他のすべてのチャネルを上回っています。2024年4月に発効したオープンファイナンス規則により、銀行と保険会社は商品APIの共有を余儀なくされ、フィンテック・ウォレット内の組み込み保障への道筋が整えられました[2]Central Bank of the UAE, "Annual Insurance Statistics 2024," cbuae.gov.ae 。SALAMAとのPolicybazaar.aeやSukoonのコレクター・アプリなどのパートナーシップは、非GCC自動車所有者から富裕層アートコレクターまでのニッチセグメントが低い顧客獲得コストで捕捉される方法を示しています。これらのプラットフォームからのデータトレイルにより、動的価格設定と個人向けライダーが可能となり、継続性が向上します。
有利なゼロ税制
所得税、キャピタルゲイン税、相続税の不存在により、ユニット・リンク・ラッパー内の投資利益は非課税で複利運用され、競合するオフショア・センターと比較して長期収益が向上します。同じ税制中立性により、一時払い終身保険プランは、グローバル資産を保有する駐在員の遺産流動性ツールとして機能します。ドバイの金融ハブとしての地位は相補的優位性を追加します：DIFC裁判所はコモンロー構造を施行し、Emirates NBDなどの銀行は2024年に記録的な74億米ドルの利益を報告し、バンカシュアランス能力を強化しています[3]Emirates NBD, "2024 Full-Year Results," emiratesnbd.com。これらの要因が合わさり、UAEは湾岸地域の卓越した富蓄積拠点として位置づけられ、地域および国際的保険料フローの両方を引き寄せています。政府の言説は引き続き無税姿勢を確認し、消費者信頼を強化しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 個人向け金融リテラシーの低さ | -0.7% | 北部首長国が最も深刻 | 中期（2～4年） |
| 一時的駐在員の高い保険契約失効率 | -0.5% | ドバイ、アブダビ、シャルジャ | 短期（2年以内） |
| ユニット・リンク収益を抑制する株式市場ボラティリティ | -0.4% | 全国 | 短期（2年以内） |
| 富の年金化に対する文化的偏見 | -0.3% | 駐在員グループにより異なる | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
個人向け金融リテラシーの低さ
成人の推定38%が金融リテラシーに欠け、25%は毎月何も貯蓄せず、変動収益商品の取り込みを停滞させています。駐在員の12%のみが専門的助言を求め、代わりに35%が友人や家族に頼り、保険不足と不適切販売につながっています。ユニット・リンクプランの複雑な手数料構造は、市場下落が口座価値を侵食する際の不信を悪化させます。学校に予算編成モジュールが含まれるようになりましたが、新規販売への影響には数年かかるでしょう。保険会社は平易な言葉のアプリ、アニメーション解説、アドバイザー研修に投資して理解ギャップを埋める必要があります。
一時的駐在員の高い保険契約失効率
駐在員の約81%は依然として海外での退職を期待しており、雇用契約終了時の早期解約を促しています。失効により保険会社は顧客獲得コストをより短い期間で償却することを余儀なくされ、マージンに圧力をかけています。現金価値引き出しは残る契約者の長期投資パフォーマンスも損ないます。商品ポータビリティと解約手数料削減により離脱を緩和できますが、資本バッファーが必要です。2025年年金法による雇用者ポータビリティの向上により、チャーンは徐々に抑制されるはずです。
セグメント分析
保険種類別：保証給付コア内でのユニット・リンクの勢い
終身保険は2024年にUAE生命保険・年金保険市場収益の36.40%を維持し、遺産計画と分かりやすい保証で好まれました。ユニット・リンク契約は規模は小さいものの、富裕層投資家が透明な手数料構造と株式スタイルの上昇を求めるため、年平均成長率10.54%の成長が見込まれています。UAE生命保険・年金保険市場規模におけるユニット・リンク・ソリューションは、資本市場の洗練化とゼロ税投資複利とともに著しく拡大すると予測されています。
投資家はますます保障と蓄積を融合させ、保険会社にグローバル・マルチアセット・ファンドとゴールベース・ダッシュボードの追加を促しています。定期保険はコスト重視世帯の純粋リスクニーズを満たし、養老保険プランはインド系・フィリピン系家族に共通する教育資金ギャップに応えています。競争差別化は、若い専門家の共感を呼ぶデジタル評価ツール、多通貨スイッチ、ESGファンドリンクを中心としています。
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販売チャネル別：デジタル拡大、バンカシュアランス持続
バンカシュアランスは組み込みクロスセリングと給与統合により2024年に保険料の43.56%をコントロールしました。しかしモバイルアプリとウェブ・アグリゲーターは年平均成長率15.62%を牽引し、2030年までにUAE生命保険・年金保険市場シェアの直販スライスを押し上げます。オープンファイナンス規則により銀行と保険会社のデータ共有が義務づけられ、生体認証サインイン、即座引受、ロボアドバイスを組み合わせたオムニチャネル体験が加速しています。
大手銀行は保険、ファンド、仕組み債を一つのビューで提供するウェルス・ポータルでウォレット・シェアを深化させる一方、フィンテックはサブスクリプション・スタイルのマイクロ・カバーでニッチセグメントをターゲットにしています。ブローカーは複雑な駐在員ポートフォリオ向けハイタッチ・アドバイザリーに転換し、専属エージェントはハイブリッド・ビデオ相談モデルにアップグレードしています。
保険料支払い別：富集中が一時払い取り込みを刺激
定期払い契約は2024年にUAE生命保険・年金保険市場規模の70.21%を依然として占め、給与所得流と雇用者制度を反映しています。しかし一時払い事業は、ボーナス、事業売却、不動産利得が一括払いを税効率ラッパーに誘導するため、年平均成長率9.83%を記録するはずです。年金改革により給与の25%までの任意上乗せが可能となり、一回限りの投資を侵食することなく定期拠出フローが豊かになります。
富裕層購入者は遺産流動性のため一時払い終身保障を好み、相続税不存在の優位性を活用しています。マス・リテールは勤続手当資金調達に合わせた月次控除に依存し、支払い選好の二重性を浮き彫りにしています。
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顧客セグメント別：基盤での民主化
富裕層・準富裕層クライアントは2024年保険料収入の42.10%を占めましたが、モバイルアプリで月額27米ドルという低い保険金額により、マス・リテール小売は年平均成長率9.51%で拡大します。ゲーミフィケーション・ウェルネス・ライダーとキャッシュバック・インセンティブがデジタル・ネイティブ・ユーザーに対応し、継続性リスクを軽減します。
中小企業向けグループ制度は企業年金義務化により雇用者資金が制度化されるにつれて拡大する一方、マイクロ年金プラットフォームは通信APIを利用して低所得駐在員を2分未満で登録します。UAE生命保険・年金保険市場はこうして上位と下位から同時に拡大します。
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地理分析
ドバイの集中により、UAE生命保険・年金保険市場は国際的な脈動を得ています。金融サービスGDP、訪問者数の増加、Emirates NBDの2024年記録的な税引前利益74億米ドルが投資主導保険とデジタル・ウェルス・プラットフォームを通じたクロスセリングを支えています。DIFCパスポートにより、保険会社は単一ハブからGCC横断需要にアクセス可能です。
アブダビは反循環バラストを提供します。政府給与と政府系ファンド投資により、民間部門チャーンがピークに達しても保険料フローは安定しています。規制当局により承認された任意勤続給付基金は、現地および駐在員スタッフ双方の投資連動保険を開放し、一括勤続手当から多様化させています。
北部首長国は新興ボリュームに貢献しています。RAK Bankの全デジタル・タカフル・スイートとシャルジャの中小企業コリドーが小売基盤を拡大しています。フジャイラとアジマンの観光プロジェクトは手頃な保障を求めるサービス労働者を輸入する一方、連邦年金規則は全国的に一貫した商品枠組みを保証します。
競争環境
UAE生命保険・年金保険市場は適度な分散化を特徴とし、保険料収入の約3分の1が上位5社に分散され、中堅統合の余地が残されています。デジタル・エクセレンスがリトマス試験紙です。Sukoonはブランド変更後、API駆動オンボーディングとポートフォリオ分析を活用して複数のイノベーション賞を受賞しました。Abu Dhabi National Insurance Companyのサウジ保険会社51%株式の国境を越えた買収は、国内規模閾値が迫る中での外向き成長を示しています。
イスラム保険会社は、タカフルが文化的規範に共鳴し、GCCキャッシュフローを引き寄せるため、収益性でアウトパフォームしています。Dar Al TakafulとWataniaの合併により、再保険率交渉とAI引受投資が可能な大規模シャリーア重点エンティティが形成されました。Emirates NBDなどの銀行は専属流通とバランスシート資金調達を活用して、裁量ポートフォリオ・マネジメント内に生命ラッパーを組み込む一方、フィンテック・アグリゲーターは価格透明性とチャーン圧力を強化しています。規制が変化を加速させます。中央銀行のオープンファイナンス枠組みにより保険会社は安全なAPIを通じて商品・顧客データの公開を義務づけられ、堅牢なサイバー・レジリエンスと分析チームを持つプレーヤーが有利になります。マイクロ年金のテレコ・コラボレーション、ウェルネス連動キャッシュバック・モデル、国境を越えたポータビリティ機能により、イノベーターが遅れをとる者と区別されるでしょう。
UAE生命保険・年金保険業界リーダー
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Orient Insurance
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Abu Dhabi National Insurance Company
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SALAMA
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Emirates Insurance Company
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Al Ain Ahlia Insurance
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Sukoon InsuranceはChubbのUAE生命保険ポートフォリオ買収を完了し、ユニット・リンクと保障ラインを追加してグローバル・デジタル基準を統合しました。
- 2024年12月：Nexus UnderwritingはArma Underwriting買収に合意し、生命保険引受会社向け特殊再保険能力を強化しました。
- 2024年11月：Emirates NBDはINSEADと「次世代」を開始し、9800億米ドルの富移転に向けて相続人を準備し、遺産計画保険ニーズを押し上げました。
- 2024年10月：規制当局は生命保険行為規制を2024年10月16日に延期し、開示、返金窓口、手数料上限に関する保険会社への追加コンプライアンス猶予を提供しました。
UAE生命保険・年金保険市場レポート・スコープ
生命保険は生命保険会社と保険契約者間の契約です。生命保険契約は、契約者が生涯にわたって支払う保険料と引き換えに、被保険者の死亡時に保険会社が一人以上の指名受益者に金銭を支払うことを保証します。UAE生命保険・年金保険市場は保険種類別（個人保険、年金保険、養老保険、終身保険、その他保険種類）に区分されています。レポートは上記すべてのセグメントについてUAE生命保険・年金保険市場の市場規模と予測を価値（米ドル）で提供しています。
| 定期生命保険 |
| 終身保険 |
| 養老保険 |
| ユニット・リンク・投資連動 |
| 年金保険 |
| その他種類 |
| バンカシュアランス |
| 保険ブローカー |
| 代理店 |
| 直販（デジタル・支店） |
| その他 |
| 定期払い保険料 |
| 一時払い保険料 |
| 富裕層・準富裕層個人 |
| マス・リテール小売 |
| 中小企業・団体生命制度 |
| アブダビ |
| ドバイ |
| シャルジャ |
| ラス・アル・ハイマ |
| 保険種類別 | 定期生命保険 |
| 終身保険 | |
| 養老保険 | |
| ユニット・リンク・投資連動 | |
| 年金保険 | |
| その他種類 | |
| 販売チャネル別 | バンカシュアランス |
| 保険ブローカー | |
| 代理店 | |
| 直販（デジタル・支店） | |
| その他 | |
| 保険料支払い方式別 | 定期払い保険料 |
| 一時払い保険料 | |
| 顧客セグメント別 | 富裕層・準富裕層個人 |
| マス・リテール小売 | |
| 中小企業・団体生命制度 | |
| 地域別 | アブダビ |
| ドバイ | |
| シャルジャ | |
| ラス・アル・ハイマ |
レポートで回答される主要質問
2025年のUAE生命保険・年金保険市場規模とその成長見通しは？
UAE生命保険・年金保険市場は2025年に24億5000万米ドルに達し、2030年までに29億3000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率3.68%を実現します。
2025年年金改革は保険会社にどう影響するか？
雇用者・従業員の義務拠出により年間約33億米ドルが長期貯蓄手段に注入され、ユニット・リンクと年金商品に安定したキャッシュフローが向けられます。
デジタル・チャネルがこれほど急速に拡大する理由は？
スマートフォン普及、オープンファイナンスAPI、即座引受によりオンボーディング時間が短縮され、直販デジタル販売は従来チャネルをはるかに上回る年平均成長率15.62%で成長を可能にします。
シャリーア適格商品はどのような優位性を提供するか？
タカフル・ソリューションはイスラムの原則に沿い、GCCのグローバル・シャリーア保険料の支配的シェアにアクセスし、UAEの非課税投資成長から恩恵を受けます。
最終更新日:
