世界の実験室情報学市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.17 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.31% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる世界の実験室情報学市場分析
実験室情報学市場は2024年に38億2,000万米ドルと評価され、2030年には61億7,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.31％で成長します。成長は、実験室のクラウド展開への移行、アウトソーシング創薬の加速、堅牢なマルチオミクスデータ管理を要求する精密医療バイオバンクの拡大に支えられています。クラウド配信はすでに最大の収益プールを支配しており、製薬研究開発においてリモートアクセスワークフローが標準となったため、そのリードを広げています。規制当局からのデータ完全性義務は、設計によりコンプライアンスを組み込んだ最新プラットフォームによるレガシー実験室情報管理システム（LIMS）の置き換えを加速しています。同時に、人工知能モジュールが情報学スイートに組み込まれ、分析サイクルを短縮し、特に腫瘍学と希少疾患研究において予測的洞察を浮上させています。
主要レポートポイント
- 製品別では、実験室情報管理システムが2024年の実験室情報学市場シェアの48.6％でリードし、電子実験ノートは2030年まで年平均成長率12.5％で拡大すると予測されます。
- コンポーネント別では、サービスが2024年の実験室情報学市場規模の60.0％のシェアを獲得し、ソフトウェアが最も成長が速く、2030年まで年11.2％で成長します。
- 配信モード別では、クラウドソリューションが2024年の実験室情報学市場の53.0％を獲得し、2030年まで年13.4％の成長が見込まれます。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年の収益の40.0％を占め、医薬品開発業務受託機関が年平均成長率12.8％で最も急成長しています。
- 地域別では、北米が2024年の収益の43.0％を維持し、アジア太平洋地域が最も成長率が高く、2025年から2030年にかけて年9.0％で成長します。
世界の実験室情報学市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 規制義務によるデータ完全性アップグレード | +5% | 北米 | 短期（2年以下） |
| アジアへのCROアウトソーシングブーム | +4% | アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 精密腫瘍学バイオバンク拡大 | +3% | 欧州 | 長期（4年以上） |
| AI対応分析統合 | +2% | 日本、韓国 | 中期（2-4年） |
| リモート・ハイブリッド研究開発政策により世界の製薬実験室でウェブホスト型ELNの導入が加速 | +2% | 世界 | 短期（2年以下） |
| EU Green Deal Digital Product Passportパイロットは化学品トレーサビリティのためのSDMSを要求 | +1% | 欧州 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
規制義務によるデータ完全性アップグレードがLIMS置換サイクルを推進
レガシーLIMSは今日の監査証跡、保管連鎖、電子署名要件を満たすことができず、米国とカナダの製薬・臨床実験室全体でリップアンドリプレースプロジェクトの波を推進しています。米国食品医薬品局は自社のテストサイトでAbbottのSTARLIMSを採用し、コンプライアンスワークフローを自動化するプラットフォームへの規制上の選好を示しています。感染症報告が手動ログから州のサーベイランスネットワークと統合する義務的な電子実験室報告に移行するにつれ、病院も同様の動きを見せています[1]Ohio Department of Health, "Electronic Laboratory Reporting," odh.ohio.gov。実用的な観点から、アップグレードサイクルは、詳細な監査証跡、検証された機器インターフェース、21 CFR Part 11のサポートを持つシステムにベンダー選択を絞り込み、実験室情報学市場をより高い年間保守収益とより長い複数年サポート契約に向かわせています。
アジアのCROへのアウトソーシングブームがクラウドファースト実験室情報学の需要を押し上げ
中国、インド、東南アジアの医薬品開発業務受託機関は初期段階の創薬開発のより大きなシェアを獲得しており、地域のCRO収益を2025年には460億米ドルに向けて押し上げています。スポンサーはアウトソーシングされた分析へのリアルタイムの可視性を要求し、CROに顧客ポータルにデータをストリーミングするクラウド構築のLIMSの設置を強制しています。LabVantageは2020年から2023年にかけてアジアと南米での専門サービスの足跡を80％拡大し、この需要に応えました。クラウドホスティングはオンプレミスデータセンターの資本支出を回避するため、小規模なバイオテクノロジー企業はCROパートナーをより早くオンボードでき、実験室情報学市場内での持続的な二桁セグメント成長に貢献しています。
精密腫瘍学バイオバンク拡大が高スループットデータ管理を必要とする
欧州の研究ネットワークは、がん予後を改善するためPRIMAGEやCHAIMLEONなどの画像ゲノミクスリポジトリを構築しています[2]Michela Gabelloni et al., "Bridging gaps between images and data: a systematic update on imaging biobanks," European Radiology, procancer-i.eu。マルチテラバイトのラジオミクスと全エクソームデータの処理には、バイオバンキング、画像アーカイブ、臨床データウェアハウス機能を融合した実験室情報学プラットフォームが必要です。Allegheny Health Network Cancer InstituteのMoonshotプログラムは、腫瘍遺伝子型と治療反応を関連付ける予測モデルをマルチオミクスLIMSが支える方法を示しています。オルガノイドと患者由来異種移植片ワークフローが拡大するにつれ、スループット圧力が高まり、高性能コンピューティングパイプラインと組み合わせた弾力的なクラウドストレージへの需要を強化しています。
個別化医療ワークフローのためのAI対応分析統合
日本と韓国の精密健康イニシアチブは、バイオマーカー発見を加速するため実験室情報学スイート内に人工知能モジュールを組み込んでいます。Jefferson Labは、複雑なコライダーデータを解釈する深層学習アーキテクチャの実証を行い、これが高次元オミクス分析のために再利用されるブループリントとなっています[3]Jefferson Lab, "Artificial Intelligence and Machine Learning," jlab.org。ONCare AllianceはOvation.ioと2025年1月にパートナーシップを組み、がんコホートの電子医療記録データと連続血液バイオマーカーを組み合わせた縦断的マルチオミクスデータベースを作成しました。AIをLIMSと電子実験ノート（ELN）に直接統合することで、データ取得と洞察生成の間のフィードバックループが短縮され、実験室情報学市場を組み込み機械学習ワークベンチを持つプラットフォームに向かわせています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| レガシー機器の断片化 | -2% | ラテンアメリカ | 中期（2-4年） |
| GDPR主導の検証・サイバーセキュリティ コスト | -3% | 欧州 | 短期（2年以下） |
| 公的研究機関における独自データ標準によるベンダーロックインの懸念 | -2% | 世界 | 中期（2-4年） |
| ラテンアメリカの食品安全実験室でのAPIスクリプティングのスキルギャップがLES統合を妨害 | -1% | ラテンアメリカ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ラテンアメリカでのレガシー機器断片化がLIMS統合を妨げる
多くのラテンアメリカの実験室は、数十年にわたって取得された異質なベンチトップ機器に依存しており、それぞれが独自のファイル形式と古いファームウェアを実行しています。現地試薬サプライヤーの不足と消耗品輸入の高コストが課題を複雑化しており、これはScience誌の2024年のReagent Collaboration Networkカバレッジで強調されています[4]Rodrigo Pérez Ortega, "Scientists in Latin America struggle to get key chemicals," Science, science.org。実験室に試薬を現地製造するよう教える取り組みは消耗品コストを削減しますが、コア統合問題は解決しません。その結果、新しいLIMS展開にはカスタムドライバー開発とインターフェース検証を含める必要があり、プロジェクト予算を押し上げ、タイムラインを長期化させ、地域での実験室情報学市場の拡大ペースを和らげています。
EU GDPR主導の検証・サイバーセキュリティコストがクラウド移行予算を制限
欧州の一般データ保護規則は、個人健康データを処理するライフサイエンス企業のデータホスティング支出を約20％、コンピューティングコストを15％押し上げています。実験室情報学ベンダーは、GDPRと国の医療法に準拠する保存時暗号化、きめ細かい役割制御、監査可能なアクセスログを組み込む必要があります。検証文書だけでもクラウド移行プロジェクトを6か月延長し、実質的に展開に25％のコストプレミアムを課すことができます。これらの追加オーバーヘッドは、運用上の利益が明確であってもクラウド採用を延期するよう一部の中規模欧州研究センターを説得し、実験室情報学市場内での短期的な導入を冷却しています。
セグメント分析
製品別：ELN導入がデジタル変革を加速
LIMSは2024年の収益の48.6％でライオンズシェアを維持しましたが、ELNはギャップを縮めており、年12.5％で拡大しています。収益面では、ELNは2024年に11億7,000万米ドルを貢献しましたが、実験室情報学市場規模におけるそのシェアは2030年までに倍増すると予測されています。この上昇は、科学者が実験台とリモートデータ分析セッションを交互に行うハイブリッドワークモデルから生じています。eLabNextなどの最新ELNは、リアルタイムコラボレーション、改ざん防止監査証跡、ドラッグアンドドロッププロトコルビルダーを組み込んでいます。LIMSとの統合により、実験記述は生データファイルと品質管理チェックポイントに自動的にリンクし、データ完全性を強化し、規制申請を加速します。予測期間中、収束ELN-LIMSバンドルは、検証オーバーヘッドを最小化する単一ベンダーエコシステムを追求する組織の既定アーキテクチャとなるでしょう。
ELN機能と機器制御モジュールの組み合わせは、GxPと21 CFR Part 11への準拠を向上させ、製薬スポンサーを誘致する医薬品開発業務受託実験室にアピールします。LabWareのLIMSプラットフォーム内の組み込みELNは、試薬ロット番号や校正状態などのコンテキストデータを取得しながら、標準化された試験方法の誘導実行を可能にします。LIMSに結びつく実験室情報学市場シェアがすでに高いため、既存のLIMSベンダーの成長はELNと分析アドオンのクロスセリングに依存するでしょう。一方、純粋なELNサプライヤーは、オンボーディング時間を短縮するユーザーエクスペリエンス設計と構築済み科学テンプレートを通じて差別化を続けています。
コンポーネント別：サービス優位性は実装の複雑さを反映
サービスは2024年の収益の60.0％を生成しました。これは、ほとんどの実験室がワークフローのマッピング、機器インターフェースの設定、規制ガイダンス下でのシステム検証を行う内部リソースを欠いているためです。AccentureのScientific Informatics Services practiceは、要件収集から品質管理システム統合まであらゆることをカバーする需要の幅を示しています。変革プログラムの複数年にわたる性質を考えると、サービスプロバイダーは、システム保守、変更管理、定期的な再検証をカバーするマネージドサービス契約を通じて年金収益をロックインします。
しかし、ソフトウェアは追い上げています。実験室情報学市場のソフトウェアスライスは、ベンダーがホスティング、アップデート、基本サポートをバンドルしたSoftware-as-a-Serviceパッケージにピボットするにつれ、年平均成長率11.2％で拡大しています。LabVantageのSaaS版は、インフラストラクチャ支出を削減し、クリックツーデプロイアップグレードを可能にします。時間が経つにつれ、自動化されたインターフェースライブラリとローコード設定ツールがサービス収益を抑制しますが、専門的なデータ移行と検証スキルの必要性により、2030年まで実験室情報学業界の最大の単一コンポーネントがサービスであることが保証されます。
配信モード別：クラウドソリューションが成長軌道を支配
クラウド展開は2024年の収益の53.0％を獲得し、世界に分散した研究チームをサポートするスケーラブルなインフラストラクチャへの実験室の食欲を反映しています。クラウドベンダーは、セキュリティの躊躇を克服するためSOC2、ISO 27001、FedRAMP準拠を強調しています。AgilentのOpenLab ECM XTは、エンドツーエンド暗号化、オブジェクトレベルのバージョニング、従量課金ストレージを提供しています。クラウド配信の年平均成長率が13.4％であるため、クラウドに起因する実験室情報学市場規模は2030年までに45億米ドルを超える可能性があります。
オンプレミス展開は、主にデータ主権規則が外部ホスティングを妨げる核、防衛、一部の欧州臨床環境で持続しています。実験室がローカル機器キャプチャとクラウド分析エンジンを組み合わせるため、ハイブリッドモデルが牽引を得ています。LabWareのクラウドLIMSはこのパターンを示し、信頼性の高い帯域幅を欠く機器のためにファイアウォールの後ろでデータバッファリングを可能にしながら、ブラウザベースのアクセスを提供しています。パンデミックが推進するリモートワークの正常化は、クラウドをデフォルトの調達モデルとして定着させ、ベンダーの研究開発予算をWebネイティブインターフェースとマイクロサービスアーキテクチャに向けています。
エンドユーザー別：CROが従来の研究機関を上回る
製薬・バイオテクノロジー企業は2024年の収益の40％を貢献しましたが、CROは年平均成長率12.8％で最も成長の速い構成要素を形成しています。中小規模のバイオテクノロジー企業は、分析実行、ゲノムシーケンシング、規制文書化をCROパートナーに依存し、CROに透明で監査対応のデータフローを提供する情報学スタックへの投資を押し進めています。Siemens-Thermo Fisher分子テストアライアンスは、Thermo FisherのPCR機器とSiemensのkPCRソリューションでのワークフロー自動化をバンドルし、CROがターンキーテストパイプラインを配信する方法を例示しています。
CRO契約はしばしばデータ所有権条項を規定するため、柔軟なテナントモデルを提供するベンダーはRFP評価でより高いスコアを獲得します。LIMS、ELN、Scientific Data Management Systems（SDMS）を組み合わせた統合プラットフォームは、統合摩擦を軽減し、CROが差別化を図るのに役立ちます。正味の効果は、デジタル的に成熟したCROと後進者の間の収益格差の拡大であり、実験室情報学市場のこのエンドユーザースライス内での二桁拡大を強化しています。
地域分析
北米は2024年の収益の43.0％を貢献し、厳格な規制監督と高い研究開発集約度の合流を反映しています。米国疾病予防管理センターは、COVID-19緊急事態のずっと前に電子実験室報告インフラストラクチャを組み込み、公衆衛生実験室に迅速なデータ交換でのヘッドスタートを与えました。地域に拠点を置く製薬大手は、AI対応データ分析のためのデジタル変革予算を定期的に確保し、情報学プラットフォームの安定したリフレッシュサイクルを確保しています。パンデミック準備と抗菌薬耐性サーベイランスのための連邦補助金が需要をさらに押し上げ、実験室情報学市場内での北米のリードを維持しています。
アジア太平洋地域は年平均成長率9.0％で進展し、世界で最も速いペースです。中国とインドは、国内CROが世界のスポンサーにサービスを提供する能力を拡大するにつれ、導入数を支配しています。政府は、実験室の自動化とスタッフ訓練を助成する国家品質インフラプログラムを展開し、採用タイムラインを圧縮しています。LabVantageの地元実装チームの強化決定は、輸出主導のサービスモデルから地域内サポート構造への転換を示し、クライアントの言語とタイムゾーンの摩擦を軽減する動きです。多くの新しい実験室での定着したレガシーシステムの不在により、クラウド展開への直接的なリープフロッギングが可能になり、アジア太平洋地域全体での実験室情報学市場の成長勢いを拡大しています。
欧州は、高度な精密医療イニシアチブと厳格なデータ保護体制のバランスを取っています。がん画像バイオバンクとマルチオミクスリポジトリは、個人識別子を保護しながら画像、ゲノム、臨床データをシームレスに統合するプラットフォームを義務付けています。GDPRへの準拠は、暗号化、トークン化、越境データ転送制御へのベンダー投資を推進しています。規制オーバーヘッドは短期予算を削減しますが、国民保健サービスとHorizon資金調達ストリームは、デジタルインフラストラクチャアップグレードのための補助金を確保しており、実験室情報学市場規模の欧州セグメントにサービスを提供するベンダーにとって堅実な中期パイプラインを確保しています。
競争状況
実験室情報学市場は中程度の集中度を示し、上位5ベンダーが2024年の収益の約55.0％を支配しています。Thermo Fisher Scientificは、LIMS、クロマトグラフィーデータシステム、科学クラウドストレージにわたる幅で際立っています。2025年2月のSolventumの濾過事業を41億米ドルで買収は、Chromeleon CDS接続機能と相乗効果を持つ上流サンプル前処理能力を向上させます。AbbottはSTARLIMSスイートをFrancisco Partnersに売却し、この動きは専用の研究開発資本の注入と製品ロードマップ配信の加速が期待されます。
競争は、単一スキーマの下でLIMS、ELN、SDMSを組み合わせたポイントソリューションから統合スイートにシフトしています。UncountableやScispotなどのベンダーは、ローコード設定とAI主導のワークフロー提案を強調し、社内ITスタッフを欠く急成長バイオテクノロジースタートアップにアピールしています。従来のサプライヤーは、サードパーティ開発者を誘致し、エコシステムロックインを促進するために、オープンAPIライブラリを公開することで対応しています。
戦略的提携は買収を補完します。Siemens HealthineerdsとThermo Fisherは、分子機器と情報学読み取りモジュールを組み合わせて、ウイルス学分析の結果までの時間を短縮するエンドツーエンド診断ワークフローを作成しました。これらのコラボレーションは、ハードウェアベンダーが分析価値を追加する情報学パートナーを求める方法を実証し、機器とデータ管理サプライヤーの間の境界を曖昧にし、実験室情報学市場内での競争力学を強化しています。
世界の実験室情報学業界リーダー
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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LabWare
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Abbott（STARLIMS Corporation）
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LabVantage Solutions Inc.
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Agilent Technologies Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年1月：ONCare AllianceとOvation.ioが精密腫瘍学のためのマルチオミクスデータベース構築のパートナーシップを形成し、LIMSプロバイダーが検体レベルのデータ権利を確保するため臨床コンソーシアムと提携する方法を実証しました。
- 2024年11月：UL Solutionsは地域のテスト需要に対処するためメキシコで実験室能力を拡大し、USMCAの下での規制調和が情報学投資に及ぼす牽引効果を反映しています。
- 2024年3月：Precisio Biotix Therapeuticsは精密抗菌薬に関するMayo Clinicとのコラボレーションを発表し、高スループットスクリーニングが完全に統合されたデータパイプラインにどのように依存するかのケーススタディを提供しました。
- 2024年3月：Precisio Biotix TherapeuticsはCC Bioを買収し、ZEUSリジンプラットフォームを追加しました。これは、治療プラットフォーム買収がしばしばデータ継続性を維持するために取引後迅速に調和されなければならない情報学スタックを運ぶ方法を示しています。
世界の実験室情報学市場レポート範囲
このレポートの範囲によると、実験室情報学とは、科学データを即座に使用するため、および将来の使用のために、科学データを取得、移行、処理、解釈することを可能にする機器、ソフトウェア、データ管理ツールからなるプラットフォームの助けを借りた情報の専門的応用です。
実験室情報学市場は、製品別（実験室情報管理システム（LIMS）、電子実験ノート（ELN）、エンタープライズコンテンツ管理（ECM）、実験室実行システム（LES）、クロマトグラフィーデータシステム（CDS）、科学データ管理システム（SDMS）、電子データキャプチャ（EDC）・臨床データ管理システム（CDMS））、コンポーネント別（サービス、ソフトウェア）、配信モード別（オンプレミス、ウェブホスト、クラウドベース）、エンドユーザー別（製薬・バイオテクノロジー企業、医薬品開発業務受託機関（CRO）、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。このレポートは、上記セグメントの価値（100万米ドル単位）を提供します。
| 実験室情報管理システム（LIMS） |
| 電子実験ノート（ELN） |
| エンタープライズコンテンツ管理（ECM） |
| 実験室実行システム（LES） |
| クロマトグラフィーデータシステム（CDS） |
| 科学データ管理システム（SDMS） |
| 電子データキャプチャ（EDC）・臨床データ管理システム（CDMS） |
| サービス |
| ソフトウェア |
| オンプレミス |
| ウェブホスト |
| クラウドベース |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 医薬品開発業務受託機関（CRO） |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品別 | 実験室情報管理システム（LIMS） | |
| 電子実験ノート（ELN） | ||
| エンタープライズコンテンツ管理（ECM） | ||
| 実験室実行システム（LES） | ||
| クロマトグラフィーデータシステム（CDS） | ||
| 科学データ管理システム（SDMS） | ||
| 電子データキャプチャ（EDC）・臨床データ管理システム（CDMS） | ||
| コンポーネント別 | サービス | |
| ソフトウェア | ||
| 配信モード別 | オンプレミス | |
| ウェブホスト | ||
| クラウドベース | ||
| エンドユーザー別 | 製薬・バイオテクノロジー企業 | |
| 医薬品開発業務受託機関（CRO） | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年までの実験室情報学市場の予測収益は？
実験室情報学市場は2030年までに61億7,000万米ドルに達すると予測されています。
どの配信モデルが最も速く成長し、その理由は？
クラウド展開は年平均成長率13.4％で拡大しています。これは、リモートアクセスをサポートし、インフラストラクチャコストを削減し、グローバルデータ共有を簡素化するためです。
規制要件は購入決定にどのような影響を与えていますか？
FDAなどの機関からのデータ完全性義務は、完全な監査証跡と電子署名制御を特徴とする最新プラットフォームによるレガシーLIMSの置き換えを実験室に強制しています。
医薬品開発業務受託機関が情報学に大きく投資している理由は？
CROは、バイオテクノロジースポンサーとのリアルタイムデータ交換が必要です。高度なLIMSとELNシステムは、顧客パートナーシップを強化する透明で監査対応のワークフローを提供します。
欧州での導入を遅らせる主要な制約要因は何ですか？
GDPR準拠は、ホスティングと検証コストを最大25％押し上げ、運用上の利点があるにもかかわらずクラウド移行を遅らせています。
最も急速に成長すると予想される製品セグメントは？
電子実験ノートは、リアルタイムコラボレーションを促進し、最新LIMSプラットフォームとシームレスに統合するため、年平均成長率12.5％で成長すると見込まれています。
最終更新日:
