日本内視鏡機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.96 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.23 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.39% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる日本内視鏡機器市場分析
日本の内視鏡機器市場規模は2025年に29億6,000万米ドルと評価され、2030年までに42億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に7.39%のCAGRで拡大します。日本の国民皆保険制度、急速な高齢化、低侵襲治療への需要増加が相まって、継続的な手技増加を促進しています。ロボット支援プラットフォーム、AI誘導可視化、4K/8K画像アップグレードにより設備投資は高水準を維持する一方、より早期の病変発見とより精密な治療介入を可能にしています。外来手術センター（ASC）は費用効率的なハブとして急速に拡大し、日常的な診断業務を病院から移行させ、コンパクトで高処理能力システムへの需要を刺激しています。国内大手のOlympus、富士フイルム、HOYA（ペンタックス）が現在市場を支配していますが、海外企業はAIモジュールと単回使用付属品を活用してシェア獲得を図り、競争的技術サイクルを激化させています。先進的な内視鏡スイートを収益創出源としてコストセンターではなく捉える先見性のあるプロバイダーが増加しており、AI強化手技の診療報酬コードが標準的な料金体系を上回っています。
主要レポートポイント
- 機器タイプ別では、従来型軟性内視鏡が2024年に54%の収益シェアで首位を占め、ロボット支援内視鏡は2030年まで14.9%のCAGRで拡大すると予測されます。
- 用途別では、消化器内科が2024年の日本内視鏡機器市場規模の61%を占め、泌尿器科は2030年まで12.4%のCAGRで最も高い成長を記録します。
- 手技タイプ別では、診断業務が2024年の日本内視鏡機器市場シェアの64%を保持し、治療手技は2030年まで11.1%のCAGRで進展しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の日本内視鏡機器市場規模の72%のシェアを獲得し、一方でASCは2030年まで10.6%のCAGRで最も高い成長軌道を示しています。
日本内視鏡機器市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 国民皆保険制度による診療報酬 | +1.8% | 全国（都市部重点） | 中期（2-4年） |
| 政府によるがん検診義務化 | +2.1% | 全国 | 長期（4年以上） |
| ASCネットワーク拡大 | +1.5% | 都市部から地方へ | 中期（2-4年） |
| AI対応CADe/CADx導入 | +1.9% | 全国（大学病院先行） | 短期（2年以内） |
| 生活習慣関連消化器疾患の増加 | +1.2% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国民皆保険制度が先進内視鏡導入を促進
日本の2024年国民健康保険制度改正により、AI支援手技に対する強化された診療報酬コードが導入され、従来型スコープと比較して病院収益を最大30%押し上げました[1]Michihiro Misawa, "Implementation of Artificial Intelligence in Colonoscopy Practice in Japan," JMA J, jmaj.jp。これにより医療機関は料金体系の適格性維持のため機器アップグレードを加速しています。大学病院が先行し、現在は地方センターも設備予算と高い請求額の整合に従って追随しています。この政策は早期発見を優遇し、それによりアデノーマ検出率を向上させ再診を減らすCADe対応大腸内視鏡への需要を押し上げています。ベンダーは購買決定を簡素化するため、新しいタワーに分析ソフトウェアをバンドルして対応しています。中期的には、診療報酬の整合により、ほとんどの都道府県でAI誘導可視化が標準化されると予想されます。
政府主導のがん検診義務化が手技件数を押し上げ
50歳以上の国民に対する隔年の胃がん・大腸がん検診が2024年に義務化され、同年の内視鏡手技総数が23%急増し、2025年にはさらに18%の増加が予想されます。この義務化は特に内視鏡的切除件数を押し上げ、胃ESD症例は既に腫瘍切除の57%に上昇しています。地方クリニックはノルマを満たすため処理能力を拡大し、可視化タワーと高精細スコープの大量調達を促進しています。政府は補助金配分を処理量指標と連動させ、日本内視鏡データベースを通じたリアルタイムデータ報告にインセンティブを与えています。長期的には、この検診政策が日本内視鏡機器市場を支える安定した手技パイプラインを確立します。
外来手術センター拡大が医療提供体制を変革
ASCは2024年に日本の内視鏡業務の22%を実施し、前年の14%から上昇しており、これは医療政策改革が外来診療を奨励しているためです。専用設計されたスイートは病院ユニットより1室当たり35%多くの症例を完了し、コンパクトタワーと簡素化ワークフローソフトウェアへの需要を押し上げています。主要ベンダーはリース、トレーニング、高処理能力に最適化されたAIモジュールを含むターンキーパッケージでこのチャネルをターゲットにしています。都市部の飽和により次のASC波は地方ハブへ向かい、最小限のインフラで済むモバイルカートシステムに支えられています。支払者が手技料金を入院費用と比較することで、中期的成長は堅調を維持しています。
AI統合が診断能力に革命をもたらす
EndoBRAINの2024年薬事承認は、日本初の診療報酬承認CADeソリューションとなり、商業規模拡大を可能にしました。早期導入者はアデノーマ検出率12-15%向上と見逃し病変最大30%削減を報告しています。2025年初頭までに、大学病院の43%と地方病院の28%がAI支援システムを導入しました。ベンダーはクラウド分析、予測保全、トレーニングダッシュボードをバンドルしてプレミアム価格設定を正当化しています。予算リセット前の調達サイクル加速により、CAGRへの短期的影響は顕著です。急速なエビデンス蓄積がAIの臨床的・経済的価値をさらに実証し、より広い診療報酬適用を確保しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高い設備投資コストとNHI価格統制 | -1.3% | 全国（小規模施設） | 中期（2-4年） |
| 認定スタッフ不足 | -1.7% | 全国（地方急性期） | 長期（4年以上） |
| 単回使用スコープに対する環境懸念 | -0.8% | 全国（環境重視） | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
設備投資コストと価格統制が投資障壁を形成
先進画像機能付き高精細システムのコストはJPY 30-45百万（USD 200,000-300,000）です[2]Yusuke Koide et al., "Capital Cost Trends in Japan," Springer, springer.com。隔年のNHI改定により標準手技料金が4.2%削減され、投資回収期間が延長し、特に限定的な処理量のクリニックに影響します。補助金は新技術を優遇しますが、小規模プロバイダーは初期投資調達に苦労し、デジタル格差を拡大します。グループ購買とメーカーリースは障害を部分的に緩和しますが、市場CAGRへの中期的影響は依然として負の要因です。
労働力不足が手技処理能力を制限
日本では現在約3,200名の認定内視鏡医が不足し、地方地域では42%の欠員率に直面しています。開業医の3分の1が60歳超で、後継者問題が浮上しています。看護師不足により鎮静安全と器具再処理が複雑化しています。ロボット看護師プロトタイプは有望ですが、依然として実験段階です。トレーニングパイプラインが拡大されない限り、需要が増加しても処理能力制約が手技増加を制限します。
セグメント分析
機器タイプ別：ロボット支援プラットフォームが精密性を再定義
ロボット支援システムは最も急成長するカテゴリーを代表し、小規模ベースから14.9%のCAGRで拡大する一方、軟性スコープは2024年に54%で最大の収益シェアを保持し、可視化ハードウェアの日本内視鏡機器市場規模を支えています。Hinotoriシステムの2024年拡大承認は臨床的勢いとベンダーのコミットメントを示しています。高度な関節機能と震え軽減により複雑なESDとNOTES手技を支援します。一方、4K/8KタワーはAIモジュール画質最小要件を満たすことを目指す病院の間で交換需要を刺激しています。付属品は安定したプルスルーを享受し、タワー価格設定がNHI圧力に直面する中でもマージンを維持しています。Digital Twin統合により術前シミュレーションが約束され、手技時間短縮と成果監査支援が可能になります。
ロボットシステムはプレミアム価格設定を要求しますが、リースモデルは差別化を求めるASCをターゲットにしています。カプセル機器は非侵襲的GI検診に対する患者嗜好により都市部で牽引力を獲得していますが、診療報酬カバレッジは限定的です。予測期間中、継続的な光学アップグレード、ロボティクス、接続ケア分析がこのセグメントを日本内視鏡機器市場の中心に維持します。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に利用可能
用途別：消化器内科が支配的、泌尿器科が加速
消化器内科は収益の61%を占め、高い大腸内視鏡とESD件数を確保する政府検診により支えられています。最も急進する用途である泌尿器科は、単孔式ロボットが瘢痕を最小化する腎摘出術と前立腺摘出術を可能にするため12.4%のCAGRで成長しています。整形外科は安定した関節鏡パイプラインを維持し、循環器内科はアブレーション誘導のため心内画像を活用しています。耳鼻咽喉科と婦人科は専門スコープとDexterロボットの腹腔鏡下子宮摘出術実行可能性により緩やかに上昇しています。
消化器内科の日本内視鏡機器市場シェアは2030年まで支配的地位を維持すると予想されますが、増分収益は泌尿器科とクロスオーバー用途からますます生まれます。そのためベンダーは設備投資収益最大化のため複数診療科使用可能なモジュラープラットフォームを優先しています。
手技タイプ別：治療内視鏡が勢いを獲得
診断手技は依然として2024年の日本内視鏡機器市場収益の64%を創出しましたが、治療症例は現在11.1%のCAGRで上昇しています。大腸ESDとEMRの2024年更新ガイドラインは技術採用と資格認定を調和させました。AI支援画像により病変特性評価が向上し、手技境界を曖昧にする「診断・治療」ワークフローが可能になります。治療用付属品の日本内視鏡機器市場シェアはそれに応じて成長し、電気外科ナイフや止血パウダーなどのディスポーザブルを支援します。
病院は先進介入対応のハイブリッド手術室に投資し、ASCは大量ポリペクトミーと粘膜切除に焦点を当てています。予測期間中、単一セッション治療に対する支払者嗜好と迅速回復への患者需要が治療拡大を診断成長より先行させます。
エンドユーザー別：病院が主導、ASCが急速拡大
病院は2024年に72%の収益シェアを保持し、包括的インフラ、多学際チーム、プレミアムシステム資金調達能力を反映しています。しかし、ASCにより創出される日本内視鏡機器市場規模は、外来経済が国家医療費抑制目標と整合するにつれ、10.6%のCAGRで急速に上昇しています。静岡がんセンターは10手技室と30回復床による高処理能力設計を実証しています。
病院はEUS、ERCP、NOTESを含む複雑な治療症例を維持し、ASCは日常的な大腸内視鏡と胃内視鏡を獲得しています。専門クリニックは標的サービスに焦点を当てたニッチプレーヤーのままです。厚生労働省の2024年外来診療奨励指令により、日常業務のASCへのシフトが継続し、ポータブルタワーとサブスクリプションベースAI分析への需要が刺激されるはずです。
地理的分析
東京、大阪、名古屋は合計で日本内視鏡機器市場収益の約65%を占め、これは第三次病院、研究機関、早期導入者予算の集中によるものです。これらの大都市圏の大学センターは2025年初頭までに43%のAIシステム普及率に達し、全国平均の28%を上回りました。都市密度は高い検診受診率を支援し、5年ごとの安定したタワー交換サイクルを創出しています。
地域格差は持続しています：鳥取は住民100万人当たり1,236件の胃切除を記録する一方、沖縄は251件のみで、専門医供給と検診遵守の格差を浮き彫りにしています。政府アウトリーチ基金はHinotoriシステムの遠隔機能を活用したモバイルスイートと遠隔操作パイロットを支援しています。このようなプログラムは2028年までに診断格差縮小を目指しています。
地方都道府県はより大きな高齢者割合を抱え、手技需要を押し上げる一方で深刻なスタッフ不足に直面しています。補助金付きトレーニングと臨時医師インセンティブは今後4年間で医療過疎地域に500名の認定内視鏡医追加を目指しています。2024年に拡大された日本内視鏡データベースは、政策立案者のリソース需要マッピングと品質指標監視を支援し、地域間でより公平な市場成長を促進しています。
競合情勢
Olympus、Medtronic、Boston Scientific Corporation、その他が数十年の光学イノベーションと確立された病院関係を反映し、大幅な国内収益をコントロールしています。Olympusの2024年Elevateイニシアチブはコンプライアンスプロセスを強化し、AIネイティブタワーでプラットフォームラインを刷新します[3]Olympus Corporation, "Integrated Report 2024," olympus-global.com。富士フイルムは連携AIモジュールによる4K画像を強調し、HOYAの2026年PENTAX Medical予定スピンオフは機器レベル意思決定加速と国際成長を目指しています。
海外企業はニッチな痛点を攻撃しています。Boston ScientificはAXIOSと管内手術ポートフォリオを拡大し、治療用付属品需要を獲得しています。MedtronicはGI Genius AIを活用して可視化売上に楔を打ち込んでいます。Ambuは再処理を排除する無菌単回使用スコープを宣伝し、AI Medical Serviceは複数のハードウェアOEMに病変検出ソフトウェアをライセンス提供し、プラットフォーム非依存として位置づけています。
将来の競争はAIの幅、持続可能性クレデンシャル、カスタマイズされたASCソリューションにかかります。リサイクル可能ポリマーや低エネルギー光源などの環境設計差別化要因は、グリーン調達ガイドラインが厳しくなるにつれ購買基準になる可能性があります。ロボティクス専門企業とクラウド分析ベンダーは、コア内視鏡ハードウェアの資本集約性を考慮すると、独立参入者ではなく協力者になる可能性が高いです。
日本内視鏡機器業界リーダー
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Medtronic PLC
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Boston Scientific Corp.
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Johnson & Johnson（Ethicon Endo-Surgery）
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Olympus Corp.
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Cook Group Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：HOYAは国内内視鏡事業を完全子会社PENTAX Medical Corporationに2026年5月付で移管すると発表。
- 2024年1月：キヤノンメディカルシステムズとOlympusが内視鏡超音波システムで協業に合意、日本と欧州を初期展開地域とする。
日本内視鏡機器市場レポートスコープ
スコープによると、内視鏡は低侵襲機器であり、体の自然開口部に挿入して内臓や組織を詳細に観察できます。内視鏡手術は画像処理手技と軽微な外科手術に実施されます。日本内視鏡機器市場は機器タイプ別（内視鏡（硬性内視鏡、軟性内視鏡、カプセル内視鏡、ロボット支援内視鏡）、内視鏡手術機器（灌流/吸引システム、アクセス機器、創傷プロテクター、送気装置、手術用手動器具、その他内視鏡手術機器）、可視化装置（内視鏡カメラ、SD可視化システム、HD可視化システム））、用途別（消化器内科、整形外科手術、循環器内科、耳鼻咽喉科手術、婦人科、その他）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | |
| カプセル内視鏡 | |
| ロボット支援内視鏡 | |
| 内視鏡手術機器 | |
| 可視化装置 | 内視鏡カメラ |
| SD可視化システム | |
| HD可視化システム | |
| 4K/8K UHD可視化システム | |
| 付属品・消耗品 |
| 消化器内科 |
| 整形外科手術 |
| 循環器内科 |
| 耳鼻咽喉科手術 |
| 婦人科 |
| 泌尿器科 |
| 診断内視鏡 |
| 治療内視鏡 |
| 病院 |
| 外来手術センター（ASC） |
| 専門クリニック |
| 機器タイプ別 | 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | ||
| カプセル内視鏡 | ||
| ロボット支援内視鏡 | ||
| 内視鏡手術機器 | ||
| 可視化装置 | 内視鏡カメラ | |
| SD可視化システム | ||
| HD可視化システム | ||
| 4K/8K UHD可視化システム | ||
| 付属品・消耗品 | ||
| 用途別 | 消化器内科 | |
| 整形外科手術 | ||
| 循環器内科 | ||
| 耳鼻咽喉科手術 | ||
| 婦人科 | ||
| 泌尿器科 | ||
| 手技タイプ別 | 診断内視鏡 | |
| 治療内視鏡 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター（ASC） | ||
| 専門クリニック | ||
レポートで回答される主要質問
日本でロボット支援スコープの需要はどの程度急速に成長しますか？
ロボット支援内視鏡は2025年から2030年の間に14.9%のCAGRで拡大すると予測され、全機器カテゴリーの中で最高です。
日本の内視鏡支出で最大シェアを占める臨床領域はどこですか？
消化器内科は義務的な胃がん・大腸がん検診により2024年の全国収益の61%を占めています。
ASCが機器ベンダーにとって重要なのはなぜですか？
ASCは既に手技の22%を実施し10.6%のCAGRで成長しており、コンパクトでAI対応システムの高処理能力顧客基盤を創出しています。
単回使用内視鏡のより広い展開を制限するものは何ですか？
感染制御上の利点にもかかわらず、環境廃棄物懸念と手技当たりの高コストが採用を阻害しています。
AIは日常的な大腸内視鏡をどう変えていますか？
CADeとCADxモジュールはアデノーマ検出を最大15%向上させ、見逃し病変を30%削減し、有利な診療報酬と急速な病院採用につながっています。
日本で最大の内視鏡アクセス格差に直面している地域はどこですか？
特に沖縄を含む地方都道府県は、専門医不足により依然として低い手技率を示し、政策支援のモバイルと遠隔内視鏡プログラムを刺激しています。
最終更新日:
