| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.42 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.95 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.59% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域のインフラ市場分析
アジア太平洋地域のインフラストラクチャー市場規模は、2024時点でUSD 1.33 trillionと推定され、2029までにはUSD 1.83 trillionに達し、予測期間中（2024～2029）に6.59%のCAGRで成長すると予測されている。
- 東南アジアではインフラ・ブームが起きており、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシアで大規模なプロジェクトが受け入れられている。それらは多くの場合、日本と中国による融資やその他の支援によって支えられている。日本と中国の東南アジアへの1年間の投資の区別は、ストーリーの一部に過ぎない。ASEANのインフラに対する中国の投資は、近年急速に増加している。
- インド経済の屋台骨であるインフラ部門は、国家全体の発展を向上させるために不可欠である。その他の産業サブセグメントには、電話、電力、道路、港湾などが含まれる。インドは、2025年の経済成長目標である5兆米ドルを達成するために、インフラを強化しなければならない。国家インフラパイプライン（NIP）は、Make in India や生産連動型インセンティブ（PLI）プログラムなどの他の取り組みとともに、インフラ産業の拡大を促進するために政府によって開始された。歴史的に、インドのインフラに費やされる資金の80％以上は、交通、電力、水道、灌漑に関連する支出に費やされてきた。大規模なインフラ開発には、投資家の資金が大量に流入する必要がある。
- 日本は東南アジアのインフラ・レースを中国に対抗してリードしており、ライバルの1.5倍近いプロジェクト残高がある。この地域の6大経済大国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）における日本の支援プロジェクトの総額は3670億米ドルに上る。ベトナムは、日本がインフラストラクチャーに参加するための最大の優先事項であり、日本の総額の半分以上にあたる2090億米ドルのプロジェクトが保留されている。これには、ベトナムのハノイとホーチミン市を結ぶ高速鉄道587億米ドルが含まれる。
- 全体として、地域インフラ投資の見通しは非常に有望である。COVID-19は、この地域全体のインフラ開発と資金調達にかなりの影響を及ぼしているが、その変化の一部は、プロジェクトの貸し手や投資家にとって有益なものである。COVID-19の流行は、低炭素で気候変動に強いインフラや、インターネット接続や公衆衛生を改善する取り組みへの投資を促している。そして、我々の調査結果が示すように、この2つの分野-ESGとデジタル化-は、当分の間、インフラ分野を支配し続けるだろう。
アジア太平洋地域のインフラ市場動向
インフラ部門への投資拡大
長期的なインフラ整備のための資金調達には、大胆な発想が必要だ。フィリピンは初めて、国際的な資金を募り、外国による公共事業の管理を認めることで、インフラの近代化を計画した。新たに選出されたフェルディナンド・マルコスJr大統領の政府関係者は、フィリピン経済説明会の一環としてロンドンを訪問した際、5年間の成長戦略を明らかにした。近代化はフィリピン開発計画の主要な優先事項であり、国内総生産（GDP）の5.6％をインフラ整備に充てる。
インド政府は、パンジャブ州、ハリヤナ州、ラジャスタン州の道路インフラを整備するため、11,000ルピーを投じて313kmに達する高速道路の建設を計画している。2022年3月現在、国家投資基金（NIF）からの資金は20,000ルピー（26億1,000万米ドル）である。道路交通・高速道路省には、2021-22年の当初計画よりも2022-23年の資金が68,000ルピー近く多く与えられている。2022-2023年の全省庁の中で、絶対額で最も大幅な増額となった省庁である。この追加資金は、ほぼ全額がNHAIの投資に割り当てられた。数年後、NHAIは借金をする必要がなくなり、予算からの資金のみを使用することになる。
地方政府は、特別目的債（SPB）を発行してインフラ・プロジェクトの資金を調達している。2021年、中国は地方政府向けに3兆6500億人民元（5730億米ドル）以上のSPBを割り当て、2021年12月までに95％以上の資金が発行された。さらに、これらの調達資金の50％以上が、交通インフラ、市政、工業団地のインフラ分野の開発に利用された。約30%は、手頃な価格の住宅、保健衛生、教育、高齢者ケア、文化・観光などの社会プロジェクトに使われた。一方、残りの20％は農業、林業、灌漑、エネルギー、農村と都市のコールドチェーン物流などの開発に使われた。
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著しい成長を遂げる輸送インフラ
中国中国の交通インフラは急ピッチで成長している。例えば2022年、中国国務院は交通システム強化のための第14次5カ年計画を発表した。同計画は、道路、鉄道、港湾、水路の建設・強化に加え、運輸産業に関わる技術や人的資本の強化を目指している。中国は交通インフラ整備に非常に力を入れている。現在、中国には南北に8本、東西に8本の高速鉄道が走っており、通常の高速鉄道のボトルネックも解消されている。
中国は物流分野において、倉庫や輸送設備の劣悪な状態、都市部の交通渋滞、人材不足などの問題に直面していた。第14次5ヵ年計画では、これらの問題に対処し、インテリジェント倉庫や物流施設の整備、設備の標準化などを推進する。また、郊外鉄道、複合一貫貨物輸送、専門輸送サービスのインフラも強化する。
インド経済調査2021-22によると、同国の道路網は今年度、それ以前と比べて大幅に拡大した。2020-21年度には、2019-20年度の10,237kmに対し、13,327kmの道路が建設され、前年度比30.2％の増加となった。2021-2022年（9月まで）には3,824kmの道路が新設された。道路交通・高速道路省によると、2022会計年度、インドで発注された国道は約12.7千km、同時期の建設延長は10.46千kmであった。221会計年度には、建設された国道の長さは13.3千キロメートルでピークに達した。
日本日本は、高速鉄道（新幹線）の広範なネットワーク、整備された道路、効率的な空港など、高度な交通インフラで知られている。これらのシステムを拡大し、近代化するために継続的な投資が行われている。東京の羽田空港や成田空港を含む日本のいくつかの空港は、航空交通量と観光客の増加に対応するため、拡張と改修が行われてきた。旅客施設を強化し、滑走路容量を向上させるための投資が行われた。日本は広範で効率的な高速鉄道網、新幹線で知られている。日本は、より多くの地域を結び、都市間の接続性を向上させるため、このネットワークの拡大・改良に取り組んできた。2023年9月、日本政府は政府開発援助（ODA）を通じて約1兆5,000億ペソ（260億米ドル）相当のインフラ・プロジェクトに投資し、交通インフラ・プログラムに資金を提供した。運輸省（DOtr）によると、南北通勤鉄道（NSCR）プロジェクト、マニラ首都圏地下鉄プロジェクト（MMSP）、LRT-1カビテ延伸、LRT-2東延伸、MRT-3リハビリは、交通開発プログラムのひとつである。
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アジア太平洋地域のインフラ部門 産業概要
市場は断片化されており、多くの新規参入企業は市場の主要企業の中で地位を強化するためにプロジェクトの袋叩きに注力しており、民間資本やベンチャーキャピタルの投資によって予測期間中に成長すると予想されている。
市場の主要プレーヤーは、中国国家建設工程、中国通信建設公司、中国電力建設公司、サムスンCT、大林組である。
アジア太平洋地域のインフラセクター マーケットリーダー
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China State Construction Engineering
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China Communications Construction Company
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Power Construction Corporation of China
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Samsung C&T
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Obayashi Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋地域のインフラセクター 市場ニュース
2023年5月英国を拠点とするオルタナティブ資産運用会社ICGは、アジア太平洋インフラ投資チームの初取引として、再生可能エネルギー企業Amp Energy India Pvt. Ltd.に5,000万米ドルを投資した。 ICGはまた、Amp Energyに5,000万米ドルを追加投資する権利も確保している。ICGのAPACインフラ投資チームはアジア全域に拠点を置いている。同チームは、企業主導の契約や中間市場取引に注力している。昨年、ICGはAsia Pacific Infrastructure Fund IVを11億米ドルでクローズした。
2023年5月CSCECが同センターに投資、建設、運営。プロジェクトの総建築面積は約42万平方メートル。南から北へ、大劇場、会議・展示センター、ホテル、政府サービスセンター、ビッグデータセンターなど8つの機能エリアに分かれている。また、ホテルのショッピングモールや文化・公務サービスも含まれる。
2023年4月EPCプロジェクト、ハイテク製造、サービスを手がけるインドの多国籍企業ラーセン＆トゥブロ（LT）は、新しいグリーン水素市場に出現する機会を調査する長期的パートナーシップを確立するため、フランスに本社を置く電解槽技術と製造の大手企業であるMcPhyEnergy社と製造拘束契約を締結した。
アジア太平洋地域のインフラセクター 産業区分
インフラストラクチャーは、国内外の商業や工業・農業生産の基幹である。企業を成功裏に運営するために必要な基本的な組織的・物理的枠組みである。インフラ部門は、電力、道路・橋梁、ダム、都市インフラなどの主要インフラに焦点を当てている。
市場は、インフラ分野（社会インフラ、輸送インフラ、採掘インフラ、製造インフラ）および国別（中国、インド、日本、韓国、フィリピン、その他のアジア太平洋地域）に区分されている。
レポートでは、上記のすべてのセグメントについて市場規模および予測値（米ドル）を提供し、COVID-19の影響についても包括的にカバーしています。
| インフラセグメント別 | 社会インフラ | 学校 | |
| 病院 | |||
| 防衛 | |||
| その他の社会インフラ | |||
| 交通インフラ | 鉄道 | ||
| 道路 | |||
| 空港 | |||
| 水路 | |||
| 抽出インフラ | 発電 | ||
| 送電・配電 | |||
| 水 | |||
| ガス | |||
| 通信 | |||
| 製造インフラ | 金属および鉱石の生産 | ||
| 石油精製 | |||
| 化学製造 | |||
| 工業団地とクラスター | |||
| その他の製造インフラ | |||
| 国別 | 中国 | ||
| インド | |||
| フィリピン | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
インフラセグメント別
| 社会インフラ | 学校 |
| 病院 | |
| 防衛 | |
| その他の社会インフラ | |
| 交通インフラ | 鉄道 |
| 道路 | |
| 空港 | |
| 水路 | |
| 抽出インフラ | 発電 |
| 送電・配電 | |
| 水 | |
| ガス | |
| 通信 | |
| 製造インフラ | 金属および鉱石の生産 |
| 石油精製 | |
| 化学製造 | |
| 工業団地とクラスター | |
| その他の製造インフラ |
国別
| 中国 |
| インド |
| フィリピン |
| 日本 |
| 韓国 |
| その他のアジア太平洋地域 |
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アジア太平洋地域のインフラセクター市場調査FAQ
アジア太平洋市場のインフラセクターの規模は？
アジア太平洋地域のインフラ部門市場規模は、2024年に1兆3,300億米ドルに達し、年平均成長率6.59％で成長し、2029年には1兆8,300億米ドルに達すると予測される。
現在のアジア太平洋地域のインフラ市場規模は？
2024年、アジア太平洋地域のインフラセクター市場規模は1兆3,300億ドルに達すると予想される。
アジア太平洋市場のインフラ部門の主要プレーヤーは？
中国国家建設工程、中国通信建設公司、中国電力建設公司、サムスンCT、大林組は、アジア太平洋市場のインフラ部門で事業を展開する主要企業である。
このアジア太平洋地域のインフラセクター市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域のインフラセクター市場規模は1兆2500億米ドルと推定されます。当レポートでは、アジア太平洋地域のインフラストラクチャー市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域のインフラセクター市場規模を予測しています。
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アジア太平洋地域のインフラセクター産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年APACインフラ市場シェア、規模、収益成長率の統計。APACインフラストラクチャの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
