産業用・業務用清掃化学品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 57.44 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 73.38 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.68% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる産業用・業務用清掃化学品市場分析
産業用・業務用清掃化学品市場規模は2025年に574億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率4.68％で成長し、2030年には733億8,000万米ドルに達すると予想される。循環的な上昇よりもむしろ、医療、食品加工、クイックサービスレストラン、ホスピタリティにおける構造的変化が市場の安定した軌道を説明している。急性期および長期介護において感染制御プロトコルが厳格化する中、迅速な接触時間を持つプレミアム消毒剤が注目を集めている一方、アジア太平洋の急速に工業化する経済がバイオベース製剤の平均を上回る成長を刺激している。北米は厳格な規制監督により規模でのリーダーシップを維持しているが、サプライヤーは揮発性石油化学原料からのマージン圧力に対抗するため、新興市場向けのイノベーションをますます現地化している。デジタル投与、IoTリモートモニタリング、酵素対応清掃化学製品が今や中核的な競争レバーとなっており、独立した製品ではなく、ソリューションエコシステムが将来の差別化を定義することを示している。
主要レポート要点
- 原材料別では、界面活性剤が2024年の産業用・業務用清掃化学品市場シェアの32.1％を占めて首位を維持；溶剤は2030年まで年平均成長率6.3％で拡大する見込み。
- 製品タイプ別では、汎用清掃剤が2024年の産業用・業務用清掃化学品市場規模の35％を占める一方、消毒剤・殺菌剤は2030年まで年平均成長率6.7％で成長している。
- 成分起源別では、石油化学ベース製品が2024年の産業用・業務用清掃化学品市場規模の70％のシェアを占める；バイオベース化学品は2025年-2030年にかけて年平均成長率7.2％で上昇すると予測される。
- 市場タイプ別では、商業部門が2024年に53％の収益シェアを占め、2030年まで年平均成長率5.5％で前進している。
- 地域別では、北米が2024年に33％のシェアを維持する一方、アジア太平洋は予測期間中に年平均成長率7.8％で成長すると予測される。
世界の産業用・業務用清掃化学品市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| COVID-19後の感染制御プロトコル | +1.2% | 北米とヨーロッパ、アジア太平洋への波及 | 短期（≤2年） |
| HACCPによる殺菌剤採用 | +0.8% | アジア太平洋（中国、インド、ベトナム） | 中期（2-4年） |
| GCCとエジプトでのQSRブーム | +0.6% | 中東（GCC、エジプト） | 中期（2-4年） |
| 世界の観光・ホスピタリティ回復 | +0.7% | 世界、観光依存経済 | 短期（≤2年） |
| 半導体クリーンルーム拡大 | +1.1% | 主に東アジア（台湾、韓国、中国、日本） | 長期（≥5年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急性期・長期介護施設でのCOVID-19後感染制御プロトコル
2024年のCDCによるより厳しいガイドラインでは、多剤耐性菌に対する実証済み効力を持つEPA登録消毒剤を要求しており、病院は接触時間を短縮しながらスペクトラムを犠牲にしないプレミアムワイプ、スプレー、濃縮剤に標準化するよう促している。Joint Commissionは現在、施設政策内でこれらの連邦実務への明示的な参照を義務付けており、調達を実質的に専門化し、規制書類を持たないサプライヤーを不利にしている。主要ベンダーは、コンプライアンスを監視するIoT対応ディスペンサーと現場スタッフ研修を組み合わせ、ベッドレールやナースステーションなどの高接触ゾーンでのエラーを最小化している。抗菌薬耐性に対する懸念の高まりは、過酢酸ブレンドのような表面で長期間活性を維持する広スペクトラム化学製品への需要をさらに刺激している。
アジアの食肉・水産加工でのHACCP駆動による殺菌剤採用
アジア全域の施設での危険分析重要管理点（HACCP）システムの義務化により、加工業者は固有の病原体と変動する水硬度に対応した殺菌剤の採用を迫られている。2024年に発表されたカザフスタンの研究では、HACCP導入により食肉の鉛とヒ素残留が削減されたことが示され、定量化可能な安全性向上が強調された。ベトナムのエビ大手Minh Phuは現在、酵素ベース清掃剤と過酸化物フリー殺菌剤を組み合わせ、輸出残留制限内に留まりながら全体的な清掃コストを30-50％削減している。監査用文書と迅速な現場技術アドバイスの両方を提供するサプライヤーが、特に製品がハラル規制と輸出規制に合致する場合、内部軌道を持っている。加工業者が自動化を拡大するにつれ、需要は化学薬品の過度使用と廃水COD負荷を削減する制御投与システムに移行している。
GCCとエジプトでの自動食器洗浄投与が必要なQSRブーム
Americana Restaurantsは2023年に中東全域で300の新店舗を開設し、水質や従業員離職率に関係なく衛生一貫性を確保する自動食器洗浄システムの必要性を高めた。QSRチェーンは洗剤収率を最適化するため±3mlの分注精度を規定しており、化学ベンダーは異常を警告する導電率センサーとクラウドダッシュボードを統合することを迫られている。淡水化または高塩分水の市場では、スポット形成を軽減するアルカリブースター添加剤が標準となっている。Ecolabの地域サービスチームは現在、四半期衛生監査と投与装置を組み合わせており、供給契約を確保し、フランチャイジーのブランドリスクを抑制するモデルとなっている。拡大と厳格な食品安全規則の合流が、食器洗浄洗剤、リンス剤、デライマーの持続的成長を支えている。
世界の観光・ホスピタリティ回復
国際観光客到着数は2025年初頭までに2019年水準の90％を上回って回復し、ホテルやリゾートでの稼働率と清掃頻度を復活させた。高級ブランドは現在、ゲストを安心させるためにロビーでのロボットUV-C装置のような目に見える清掃儀式を統合している一方、予算物件は運営コストを管理するために低テンポ化学濃縮剤を優先している。Diverseyのホスピタリティ研究所認定は、大理石、真鍮、高光沢複合材に対する表面適合製剤への業界の重点を強調している。プラスチック廃棄物を98.8％削減し、保管フットプリントを84％削減する濃縮サシェは、企業のESG義務に合致しており、2025年1月のEcolabのReadyDose展開で例証されるダイナミクスである。数日間臭気を制御する多目的酵素清掃剤は、高湿度のリゾートで支持を得ており、拡張効力ソリューションへの移行をさらに証明している。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 原材料価格変動 | −1.0％ | 世界、輸入依存地域でより高い | 中期（2-4年） |
| 酸化エチレン原料の変動性 | −0.7％ | 世界、規制の厳しい地域でより高い | 中期（2-4年） |
| 厳格な環境・健康規制 | -0.9% | 主に北米とヨーロッパ、アジア太平洋に拡大 | 長期（≥5年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原材料価格変動
2024年中頃以降のナフサ連動界面活性剤原料の12-15％の急上昇により、製剤業者の粗利益が圧迫され、北米とヨーロッパで選択的価格追加料金を課すことを余儀なくされた[1]U.S. EPA, "Regulatory Impact Analysis for the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry," epa.gov。変動性を緩和するため、大手サプライヤーはEOエクスポージャーの最大40％をヘッジし、石油化学指数ではなく農業指数を追跡するココナッツ由来アルコールエトキシレートやソホロ脂質バイオサーファクタントとの代替を加速している。再製剤プログラムはまた、より高い有効成分濃度を推進し、パッケージ重量と輸送コストを削減している。それでも、限られた購買力を持つ中小ブレンダーは運転資本ストレスに直面し、地域拡大計画を遅らせている。
界面活性剤コストを押し上げる酸化エチレン原料の変動性
米国でのEO生産に対するより厳しい排出上限とアジアのスポット価格急騰が、ガラス、フロア、硬表面清掃剤の基盤となる非イオン界面活性剤のコスト予測を覆した。Nouryonの2024年ISCC PLUS認証グリーンEOはコンプライアンス対応代替を提供するが、総需要に対して入手可能性は限定的である。中期的には、アルキルポリグルコシドなどの低EOまたはEOフリー界面活性剤の採用により、エクスポージャーを軽減すべきであるが、重汚れ条件での性能パリティは評価中である。
セグメント分析
原材料別：界面活性剤が主導、溶剤が加速
界面活性剤は2024年に産業用・業務用清掃化学品市場シェアの32.1％を維持し、脱脂剤、消毒ワイプ、食器洗浄洗剤全体での不可欠性により支えられている。それらの両親媒性構造は脂肪、油、粒子汚れの乳化を可能にし、HACCP認証食肉工場やCDC準拠病院清掃剤での効力主張の中心としている。しかし、石油化学依存は製剤業者を価格変動と炭素フットプリント精査の両方にさらしており、50％低いGHG排出で同等の濡れ性を提供するソホロ脂質やラムノ脂質への投資を推進している。Unileverの2024年調達方針は現在、追跡可能で森林破壊フリーの原料でサプライヤーを評価し、チェーン全体での持続可能な調達を加速している。
対照的に、溶剤は6.3％の予測年平均成長率で最も急成長する原材料カテゴリーを表している。成長は、カリフォルニアの2025年汎用清掃剤向け0.5％VOC閾値に準拠する水混和性グリーングリコールエーテル、バイオ由来乳酸エステル、低VOC d-リモネンブレンドに依存している。メキシコと米国の自動車OEM工場は、不燃性水性部品洗浄溶剤をますます指定しており、高引火点二塩基エステルの需要を促進している。N-メチル-2-ピロリドン（NMP）やその他の生殖毒性溶剤に対する規制圧力は、金属清掃用途でも代替を加速し、有害分類なしで溶解力を調整できるサプライヤーに市場余地を開いている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
製品タイプ別：消毒剤が汎用清掃剤の優位性に挑戦
汎用清掃剤は、フロア、壁、硬表面での普遍的適用性により2024年収益の35％を占めた。比例ボトルで希釈する濃縮パウチは現在、ハウスキーピング、洗面所、ガラス清掃業務を80％低いプラスチック重量でカバーし、チェーンホテルのESG監査に応えている。製品スチュワードシップはまた、MITとCMITを避けるための防腐剤再製剤を推進し、ヨーロッパの2025年殺生剤改訂への準拠を確保している。
消毒剤・殺菌剤は、医療、フードサービス、交通ハブが衛生警戒の高いベースラインを維持しているため、6.7％の年平均成長率で他のすべてのタイプを上回っている。地域の製剤業者は、消費者の感受性と地域の排出制限に対応するため、過酸化水素とクエン酸を活用する第四級アンモニウムフリーオプションを導入している。ランドリーと車両ケアサブセグメントは着実に成長し、センサー駆動投与制御と水再利用システムを利用して公共事業と化学薬品を同時に節約している。
成分起源別：バイオベース成長が石油化学優位性に挑戦
従来の石油化学製品は、堅牢なサプライチェーンと予測可能に低い単位コストにより支えられたポジションで、産業用・業務用清掃化学品市場規模の70％のシェアで量的優位を続けている。代替波は、より高濃度で危険性の低い原材料に焦点を当てている；例えば、製剤業者は清掃力を犠牲にすることなく排出ベンチマークを通過するため、リン酸塩の10％を生分解性ビルダーと交換している。それでも、原料リスクは残っている：原油やナフサの急騰はコストスタック全体に波及する。
バイオベース化学品は7.2％の年平均成長率軌道を示し、企業の気候コミットメントと消費者エコラベル需要を活用している。EcolabとNovenesisは2024年に提携し、乳製品工場での塩素使用を80％削減し、職業暴露を軽減する酵素駆動CIPソリューションを共同開発した。バイオサーファクタントは低い水生毒性を提供し、炭素削減目標を支援するが、価格で競争するには発酵能力の拡大が必要である。産業用・業務用清掃化学品業界では、移行期間中にコストと持続可能性のバランスを取るブレンド製剤、石油・バイオハイブリッドが見られる可能性が高い。
市場タイプ別：商業部門が成長とイノベーションを牽引
フードサービス、小売、オフィス、ヘルスケアを含む商業エンドユーザーは、2024年収益の53％を獲得し、2030年まで5.5％の年平均成長率を示し、規模とペースの両方でのデュアルリーダーシップを確保している。産業用・業務用清掃化学品市場は主にサービスパッケージにピボットしている：全国清掃契約は表面、フロア、洗面所化学製品をISO 22000、OSHA、地域衛生規則への準拠を証明する月次監査レポートと組み合わせている。労働力不足により、オペレーターは滞留時間を短縮し、誤用を抑制するための直感的なカラーコードパッケージを提供する製品を優先することを余儀なくされている。在庫補充をスケジュールし、QRコードを介して消費を追跡するSaaS対応プラットフォームは、在庫切れリスクを削減し、ESGダッシュボードにフィードしている。
地理分析
北米は2024年に産業用・業務用清掃化学品市場の33％の収益シェアでリードし、プレミアムで完全に文書化されたソリューションを支持するCDC、EPA、FDA規制により支えられている。病院はCDCの2024年環境清掃手順に準拠する殺胞子ワイプを採用し、安定した消毒剤需要を支えている[2]Centers for Disease Control and Prevention, "Environmental Cleaning Procedures," cdc.gov。
アジア太平洋は成長エンジンであり、衛生基準の向上、製造拡大、食中毒に対する政府の取り締まりを背景に、2025年-2030年にかけて7.8％の年平均成長率を記録している。中国は消毒剤に関するGB基準改訂を厳格化し、国際サプライヤーに生産と文書化の現地化を促している。ベトナム、タイ、インドネシアはREACH型化学管理法を展開し、成分透明性の必要性を高め、バイオベース採用を強化している。
ヨーロッパは、EUグリーンディールと進化する殺生剤指令が製剤業者を植物由来界面活性剤とクローズドループパッケージングに向かわせる成熟しかし革新的な市場である。ドイツは商業清掃缶のデポジットシステムを試験的に導入し、スカンジナビア自治体はカーボンニュートラル調達を指定し、酵素豊富清掃剤を間接的に支持している。
中東・アフリカは、GCC、エジプト、ケニア全域での急成長するホスピタリティプロジェクトとヘルスケア投資、および米国・ヨーロッパブランドとのフランチャイズ契約下での豊富なQSR展開により恩恵を受けている。
競合環境
産業用・業務用清掃化学品市場は中程度に断片化されたままである。Solenisの2024年Aqua ChemPacs買収により、溶解性濃縮剤のポートフォリオが強化され、紙・水処理の専門知識を補完し、持続可能性ニッチでの競争を激化させている。アジアと中東の地域挑戦者は、価格敏捷性と地域規制洞察で成長している。インドの製剤業者は清掃化学製品と契約ハウスキーピングを組み合わせて、エンドツーエンドの価値を獲得している
産業用・業務用清掃化学品業界リーダー
-
3M
-
BASF
-
Ecolab
-
Procter & Gamble
-
Solenis
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2024年8月：Ecolabは食品・飲料工場のCIPソリューションに酵素を実装し、環境影響を削減しながら安全性を改善
- 2024年6月：Solenisは、レストランと病院向け濃縮・溶解性化学パックメーカーのAqua ChemPacsを買収し、持続可能清掃ポートフォリオを拡大。
世界の産業用・業務用清掃化学品市場レポート範囲
産業用・業務用清掃化学品は主にヘルスケア、食品・飲料業界で使用される。これらの化学品には、殺生剤、界面活性剤、殺菌剤、ランドリーケア製品が含まれる。
産業用・業務用清掃化学品市場は、原材料、製品タイプ、市場タイプ、地域別にセグメント化されている。原材料別では、市場は塩素・アルカリ、界面活性剤、溶剤、リン酸塩、酸、殺生剤、その他の原材料（キレート剤、レオロジー調整剤、不透明化剤、分散剤、ケトン、エステル）にセグメント化されている。製品タイプ別では、市場は汎用清掃剤、消毒剤・殺菌剤、ランドリーケア製品、車両洗浄製品にセグメント化されている。市場タイプ別では、市場は商業用と製造業にセグメント化されている。レポートは主要地域の27カ国での産業用・業務用清掃化学品市場の規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）ベースで行われている。
| 塩素・アルカリ | 苛性ソーダ |
| ソーダ灰 | |
| 塩素 | |
| 界面活性剤 | 非イオン |
| アニオン | |
| カチオン | |
| 両性 | |
| 溶剤 | アルコール |
| 炭化水素 | |
| 塩素化 | |
| エーテル | |
| リン酸塩 | |
| 酸 | |
| 殺生剤 | |
| その他の原材料（キレート剤、レオロジー調整剤、不透明化剤、分散剤、ケトン、エステル） |
| 汎用清掃剤 |
| 消毒剤・殺菌剤 |
| ランドリーケア製品 |
| 車両洗浄製品 |
| バイオベース／グリーン |
| 従来型／石油化学 |
| 商業用 | フードサービス |
| 小売 | |
| ランドリー・ドライクリーニング | |
| ヘルスケア | |
| 洗車 | |
| オフィス、ホテル・宿泊 | |
| 製造業 | 食品・飲料加工 |
| 金属製品製造 | |
| 電子部品 | |
| その他製造業（繊維、パルプ・紙、石油化学） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| トルコ | |
| ロシア | |
| その他ヨーロッパ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| 原材料別 | 塩素・アルカリ | 苛性ソーダ |
| ソーダ灰 | ||
| 塩素 | ||
| 界面活性剤 | 非イオン | |
| アニオン | ||
| カチオン | ||
| 両性 | ||
| 溶剤 | アルコール | |
| 炭化水素 | ||
| 塩素化 | ||
| エーテル | ||
| リン酸塩 | ||
| 酸 | ||
| 殺生剤 | ||
| その他の原材料（キレート剤、レオロジー調整剤、不透明化剤、分散剤、ケトン、エステル） | ||
| 製品タイプ別 | 汎用清掃剤 | |
| 消毒剤・殺菌剤 | ||
| ランドリーケア製品 | ||
| 車両洗浄製品 | ||
| 成分起源別 | バイオベース／グリーン | |
| 従来型／石油化学 | ||
| 市場タイプ別 | 商業用 | フードサービス |
| 小売 | ||
| ランドリー・ドライクリーニング | ||
| ヘルスケア | ||
| 洗車 | ||
| オフィス、ホテル・宿泊 | ||
| 製造業 | 食品・飲料加工 | |
| 金属製品製造 | ||
| 電子部品 | ||
| その他製造業（繊維、パルプ・紙、石油化学） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| トルコ | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
産業用・業務用清掃化学品市場の現在の規模は？
市場は2025年に574億4,000万米ドルと評価され、2030年には733億8,000万米ドルに達すると予測される。
2030年まで最も急成長する地域は？
アジア太平洋は、衛生基準の向上と製造拡大により、他の全ての地域を上回る7.8％の年平均成長率を記録する見込み。
消毒剤が汎用清掃剤を上回る理由は？
ヘルスケアとフードサービスでのCOVID後プロトコルが、CDCとHACCP要件に準拠する迅速接触消毒剤の持続的需要を推進している。
原材料価格変動はサプライヤーにどのような影響を与えているか？
酸化エチレンやその他の石油化学原料の変動性がマージンを圧迫し、バイオサーファクタントと高濃度製品への製剤転換を加速している。
この市場でデジタル技術はどのような役割を果たしているか？
IoT対応分注とAI動力監視は、一貫した投与を確保し、廃棄物を削減し、コンプライアンスデータを提供し、化学製品自体を超えた新しい価値提案を創出している。
この産業用・業務用清掃化学品市場は何年をカバーし、2025年の市場規模は？
2025年の産業用・業務用清掃化学品市場規模は574億4,000万米ドルと推定された。レポートは産業用・業務用清掃化学品市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年でカバーしている。レポートは産業用・業務用清掃化学品市場規模を2026年、2027年、2028年、2029年、2030年まで予測している。
最終更新日:
