インド風力エネルギー市場規模とシェア

インド風力エネルギー市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによるインド風力エネルギー市場分析

設置ベースでのインド風力エネルギー市場規模は、2025年の58ギガワットから2030年には150ギガワットに成長し、予測期間（2025年〜2030年）中に20.93％のCAGRで拡大すると予想されています。

500GW非化石燃料目標の下での政策支援、企業の電力購入契約の増加、風力・太陽光ハイブリッド入札がこの勢いを下支えしています。データセンター事業者によるグリッド規模調達の拡大、老朽化タービンのリパワリングの復活、初回洋上viability-gap fundingトランシェが成長見通しをさらに強化しています。2025年6月の州間送電免除期限切れによるコスト上昇圧力と州レベルの土地制約が短期的な課題となりますが、国内製造基盤の厚みとグリーン水素需要が構造的な上昇余地を創出するため、長期見通しを阻害することはありません。

主要レポート要点

  • セクター別では、陸上風力が2024年のインド風力エネルギー市場シェアの100％を保持し、洋上風力は2030年まで35％のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 州別では、グジャラート州が2024年の新規容量追加の1,250MWまたは37％を占めました。ラジャスタン州は2030年まで18.6％のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

セグメント分析

セクター別：洋上の台頭が陸上優位に挑戦

陸上容量は2024年のインド風力エネルギー市場シェアの100％を占め、年間1,800万kWの国内タービン製造能力と2.68〜3.6ルピー/kWhの競争力ある電力料金に支えられています。洋上風力は初期段階にありますが、745億3,000万ルピーの資金調達制度と40％超の優れた容量率に支えられ、35％のCAGRで拡大すると予測されています。その結果、洋上プロジェクト向けのインド風力エネルギー市場規模は2030年までに微小ベースから2桁ギガワットレベルまで上昇する可能性があります(3)National Institute of Wind Energy, "Offshore Wind Potential Assessment," niwe.res.in。

高い資本集約性と専門物流により、洋上の均等化コストは補助金なしで9〜12ルピー/kWh近くに留まります。64％国内調達要求案は陸上経済性を強化しつつ、洋上基礎と配列向けの地域サプライチェーンを育成します。時間の経過とともに、スケール経済と港湾主導製造クラスターがコスト格差を縮小し、インド風力エネルギー市場が次の10年でバランスの取れた陸上・洋上ミックスへと移行することが期待されます。

インド風力エネルギー市場：セクター別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

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地理分析

地域展開は集中したまま、グジャラート州、カルナータカ州、タミル・ナドゥ州が2024年追加分の98％を占めています。グジャラート州の1,250MW首位は、資源品質、投資家フレンドリーな電力料金、ハイブリッド入札成功に起因します。同州は36GW特定の洋上ポテンシャルの中心でもあり、全国レベルでの将来インド風力エネルギー市場規模にとって極めて重要です。

カルナータカ州は1,135MWを追加しましたが、改訂取得規範が発効するまで成長を抑制する可能性のある土地保有障害に直面しています。タミル・ナドゥ州は980MWを追加し、10,790MWのレガシー発電設備をカバーするリパワリング制度を制定し、第二波建設サイクル向けに同州を位置づけています。5,195.82MW設置のラジャスタン州は、グリーン回廊建設に支えられた18.6％CAGR見通しを誇る最速成長新興州です。

マハラシュトラ州とアンドラ・プラデシュ州は混合軌道を辿っています。マハラシュトラ州は太陽光目標と風力土地制約のバランスを取り、アンドラ・プラデシュ州の30％銀行規制は開発事業者キャッシュフローを改善します。7州-オディシャ州、マハラシュトラ州、タミル・ナドゥ州、ウッタル・プラデシュ州、ラジャスタン州、グジャラート州、アンドラ・プラデシュ州-は合計でグリーン水素ポテンシャルの92％を保有し、地理的に分散した産業需要が2030年までのインド風力エネルギー市場拡大を支援することを確保します(4)Council on Energy, Environment and Water, "Green Hydrogen in India," ceew.in。

競争環境

インド風力エネルギー市場は中程度の集中度を示しています：Envision、Suzlon、Inox Windが市場の主要シェアをコントロールしています。Siemens Gamesaの撤退と64％国内調達要求により輸入競争が減少し、地場企業のマージンが向上しています。Suzlonの利益365％増と5.6GWの受注残高は、スケールと垂直統合からの収益レバレッジを浮き彫りにしています。

Inox Windの記録的利益と21％受注残高成長は、開発、EPC、O&Mを含むターンキーソリューションへの強い需要を示しています。モノパイル、ケーブル敷設、ジャケット製造能力が初期段階にある洋上製造にホワイトスペースが残っています。国内プレーヤーは、LiDARベースの資源評価とデジタルSCADAアップグレードに投資してタービン可用性を向上し、グローバルスタンダードとの技術的同等性を確保しています。

ハイパースケール・クラウドとデータセンター事業者による企業PPA取り込みにより、交渉力が大規模建設パイプラインを持つ開発事業者にシフトしています。国際参加の減少により国内OEMは入札での視認性が高まり、長期枠組み合意をロックインできるため、インド風力エネルギー市場の競争ポジションを強化しています。

インド風力エネルギー業界リーダー

  1. Suzlon Energy Limited

  2. Vestas Wind Systems A/S

  3. Siemens Gamesa Renewable Energy

  4. Inox Wind Limited

  5. GE Renewable Energy

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド風力エネルギー市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：KK Wind Solutionsがベンガルールに24,000m²のコンバーターおよび制御システム工場を開設、250名を雇用し400名への拡大を計画。
  • 2025年5月：Suzlon EnergyがFY25第4四半期純利益377％増の118億1,000万ルピーを計上し、4,500MWの国内製造基盤を確認。
  • 2025年4月：MNREが新タービン設計向け3年間プロトタイプ証明書有効性を付与する改訂ガイドライン案を発表。
  • 2025年3月：ONGC-NTPC GreenがAyana Renewable Powerを1,950億ルピーで買収し、4.1GWの資産をポートフォリオに追加。

インド風力エネルギー業界レポート目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 タミル・ナドゥ州とグジャラート州における風力・太陽光バンドル化によるハイブリッド再生可能エネルギー入札の加速が容量利用率を向上
    • 4.2.2 グジャラート州初回4GW洋上風力ラウンドのViability-Gap Fundingがサプライチェーン投資の触媒となる
    • 4.2.3 老朽化風力発電所5〜15GWを高容量タービン向けに開放するリパワリング制度
    • 4.2.4 産業クラスターにおける高稼働率風力発電需要を牽引するグリーン水素政策
    • 4.2.5 資源豊富な西部諸州における風力プロジェクトIRRを押し上げるISTS料金免除
    • 4.2.6 RTC風力・太陽光ミックスを求めるデータセンター事業者からの企業PPAサージ
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 カルナータカ州・マハラシュトラ州における土地配分凍結が陸上パイプラインを減速
    • 4.3.2 カンバート湾洋上風力向けグリッド送電回廊の遅れ
    • 4.3.3 タービン部品のGST上昇が太陽光に対するコスト競争力を悪化
    • 4.3.4 州配電会社による銀行規制（30％未満エネルギー）が抑制リスクを増大
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社との競争
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 セクター別
    • 5.1.1 陸上
    • 5.1.1.1 タービン容量別
    • 5.1.1.1.1 2MWまで
    • 5.1.1.1.2 2〜3.5MW
    • 5.1.1.1.3 3.5MW超
    • 5.1.1.2 用途別
    • 5.1.1.2.1 電力事業規模
    • 5.1.1.2.2 産業自家用
    • 5.1.1.2.3 商業・公共機関
    • 5.1.2 洋上
    • 5.1.2.1 設置タイプ別
    • 5.1.2.1.1 固定着床式
    • 5.1.2.1.2 浮体式
    • 5.1.2.2 水深別
    • 5.1.2.2.1 浅海（30m未満）
    • 5.1.2.2.2 移行帯（30〜60m）
    • 5.1.2.2.3 深海（60m超）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Inox Wind Limited
    • 6.4.2 Suzlon Energy Limited
    • 6.4.3 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.4 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.5 General Electric Company
    • 6.4.6 Envision Energy
    • 6.4.7 Wind World (India) Ltd
    • 6.4.8 Tata Power Renewable Energy Ltd
    • 6.4.9 Enercon GmbH
    • 6.4.10 Senvion India
    • 6.4.11 ReNew Power (ReNew Energy Global PLC)
    • 6.4.12 Adani Green Energy Ltd
    • 6.4.13 JSW Energy - Mytrah Cluster
    • 6.4.14 Amp Energy India Pvt Ltd
    • 6.4.15 Greenko Group
    • 6.4.16 Siemens Energy AG
    • 6.4.17 Mingyang Smart Energy
    • 6.4.18 Nordex SE
    • 6.4.19 Leitwind Shriram Manufacturing Ltd
    • 6.4.20 GE T&D India Ltd
    • 6.4.21 SKF India
    • 6.4.22 Hitachi Energy India Ltd
    • 6.4.23 Bharat Heavy Electricals Ltd
    • 6.4.24 LM Wind Power (India)

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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インド風力エネルギー市場レポート範囲

風力発電は主にローターを通じて運動エネルギーを機械エネルギーに変換し、発電機を通じてこの機械エネルギーを電気エネルギーに変換することで、風の力によって生成されます。

インド風力発電市場はセクター別にセグメント化されています。セクター別では、市場は陸上と洋上にセグメント化されます。各セグメントについて、市場規模と予測はギガワット（GW）ベースで行われています。

セクター別
陸上 タービン容量別 2MWまで
2〜3.5MW
3.5MW超
用途別 電力事業規模
産業自家用
商業・公共機関
洋上 設置タイプ別 固定着床式
浮体式
水深別 浅海（30m未満）
移行帯（30〜60m）
深海（60m超）
セクター別 陸上 タービン容量別 2MWまで
2〜3.5MW
3.5MW超
用途別 電力事業規模
産業自家用
商業・公共機関
洋上 設置タイプ別 固定着床式
浮体式
水深別 浅海（30m未満）
移行帯（30〜60m）
深海（60m超）
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レポートで回答される主要質問

インド風力エネルギー市場の現在の規模はどの程度ですか？

インドは2024年に50.05GWの風力設置容量を保有し、2025年には58GWに達する見込みです

2030年までに市場はどの程度の速度で成長しますか？

総容量は2030年までに150GWまで増加すると予測され、2025年〜2030年にかけて20.93％のCAGRを意味します

2024年に最も多くの新規容量を追加した州はどこですか？

グジャラート州、カルナータカ州、タミル・ナドゥ州が合わせて追加分の98％を占め、グジャラート州が1,250MWでトップとなりました

洋上風力はなぜインドにとって重要なのですか？

初回の745億3,000万ルピーのviability-gap funding（採算性ギャップ資金調達）ラウンドは4GWの洋上プロジェクトの基盤を設定し、グジャラート州とタミル・ナドゥ州沖の70GWの技術的ポテンシャルを解き放ちます

グリーン水素ミッションは風力需要にどのような影響を与えますか？

このミッションは2030年までに年間500万トンの水素生産を目標とし、電力供給に31兆3,000億ルピーを配分し、産業クラスター近郊の高稼働率風力発電所への長期需要を創出します

インド市場における主要メーカーはどこですか？

Envision、Suzlon、Inox Windが大きな国内受注残高と製造能力に支えられて過半数シェアを保持しています

最終更新日:

インドの風力エネルギー レポートスナップショット