インドスマートグリッドネットワーク市場規模とシェア

インドスマートグリッドネットワーク市場概要

Mordor Intelligenceによるインドスマートグリッドネットワーク市場分析

インドスマートグリッドネットワーク市場規模は、予測期間中にCAGR 3.18%を記録する見込みです。

インドのスマートグリッドネットワーク市場は、サプライチェーンの混乱によりCOVID-19の悪影響を受けました。しかし、市場は2021年に回復しました。

  • 市場成長の観点から、スマートメーター、EV充電器、その他のスマートグリッドインフラ技術などのスマートグリッド技術は、今後数年間で市場を牽引すると予想されています。これは、これらのスマートグリッド技術への支出と投資が増加しているためです。さらに、インドでは再生可能エネルギー源の追加とスマートグリッドの普及というトレンドが、これらを送配電グリッドに統合する上で重要な役割を果たすでしょう。
  • しかし、発電・送電・配電ネットワークの構築および近代化に必要な多大な投資と、民間部門の投資の低迷が、予測期間中にインドのスマートグリッドネットワーク市場を抑制する可能性があります。
  • インドは、スマートグリッド技術を長期的な経済成長の維持と炭素排出削減目標の達成に役立つインフラへの戦略的投資として捉え始めています。これにより、近い将来、スマートグリッドネットワーク市場の企業に多くの収益機会がもたらされると期待されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

インドのスマートグリッドネットワーク展開は、電力省、中央電力庁(CEA)、および国家スマートグリッドミッション(NSGM)が運用する中央技術規制と国家プログラムによって形作られている。2026年4月、CEAはCEA(メーターの設置および運用)改正規則2026を公示し、通信ネットワークが整備された地域の消費者に対してスマートメーターを義務化し、AMI導入を後押しする遵守義務を強化した。

系統連系の面では、CEAはCEA(系統接続のための技術標準)規則2026草案(2026年7月)を発表し、技術中立的な接続性と安定性の枠組みへの移行を進めている。州レベルのプロジェクト実施における調整・技術支援を担うNSGMの役割とともに、これらの動きは、再生可能エネルギーが豊富な運用環境における計量、通信、グリッドオートメーション全体にわたる相互運用性を実現する標準主導の道筋を強化している。

バリューチェーン分析

インドのスマートグリッドネットワーク市場のバリューチェーンは、ハードウェア(スマートメーター、フィーダーおよび配電変圧器メーター、センサー、通信モジュール)、現場実装とシステム統合、そしてヘッドエンドシステム、メーターデータ管理、SCADA、分析、課金・顧客プラットフォームなどのユーティリティIT/OTレイヤーにまたがっている。買い手側では、送電を担うPower Grid Corporation of India Limitedを含むDISCOM(配電会社)とグリッド運用事業者が、NSGMの支援を受けた政府主導のスキームおよびプログラム管理体制を通じて調達と展開を推進している。

RDSSは配電近代化のための主要な資金供給・実行手段であり、消費者用、DT用、フィーダー用計量において大規模な承認量が計上されている(2025年3月31日時点で、消費者用メーター19.79クロール、DT通信対応メーター5,280万台、通信対応フィーダーメーター21.1万台が承認済み)。設置は大幅に進展し、2025年8月時点でスマートメーターの設置台数は4,000万台を超え、2025年12月31日時点で各種スキームのもとで5.28クロールに達した。主要な統合上の障壁は、従来サイロ化していたメーター、SCADA、課金システムの連携であり、電力省のIndia Energy Stackイニシアチブ(2026年3月開始)は、標準化されたデータ交換と協調運用のためのデジタル公共インフラ層を提供することでこれに対応している。

競合状況

インドのスマートグリッドネットワーク市場は中程度に分散しています。この市場の主要プレーヤー（順不同）には、ABB Ltd、Seimens AG、Schneider Electric SE、General Electric Company、およびCisco Systems Inc.が含まれます。

インドスマートグリッドネットワーク産業リーダー

  1. Seimens AG

  2. Schneider Electric SE

  3. Cisco Systems Inc.

  4. ABB Ltd

  5. General Electric Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドスマートグリッドネットワーク市場集中度

市場機会と将来展望

RDSSにおける承認済みと実際に設置されたスマート計量の間の実行ギャップは、依然として主要な機会であり、AMI機器、通信、HES/MDMプラットフォーム、システム統合サービスに対する需要を直接拡大させている。2026年6月時点で、RDSSの承認目標1億9,583万台に対して、スマート消費者メーターの設置台数は5,328万台であり、DISCOM主導の調達、資金調達、展開パートナーシップに大きな余地が残っており、GISベースの資産マッピングや課金・停電対応ワークフローとの統合といった補完的なアップグレードも見込まれる。

送電・グリッド運用の面では、リアルタイム監視・制御システムへのユーティリティ投資が、SCADAのアップグレード、シンクロフェーザーによる状況認識、デジタル資産管理に対する対応可能な需要へとつながっている。2026年6月、Power Grid Corporation of India Limitedは、全国および地域送電資産管理センター向けにSCADAシステムを48億5,040万ルピー規模でアップグレードすることを承認し、2026年5月には規制関税メカニズムのもとで統合リアルタイム動的状態計測システム(URTDSM)プロジェクトの第2フェーズの実施を担うこととなった。これらのプログラムは、再生可能エネルギーが豊富なシステム運用に必要な通信ネットワーク、OTサイバーセキュリティ、分析、グリッドエッジ統合全体にわたるベンダー需要を支えている。

最近の業界動向

  • 2026年2月:Siemens Energy Indiaは、30,000MVAの容量を持つ新たな電力変圧器工場に対して20億60百万ルピーの投資を承認した。国内製造基盤の増強は、送電・グリッド強化プログラムの実行を加速させ、ネットワークアップグレードに向けた現地供給の確保を強化する。
  • 2025年12月:GE VernovaはAdani Energy Solutions Ltd.から、インドにおいて2.5GWのHVDC送電回廊を提供する契約を受注した。このプロジェクトはHVDC整備の勢いを加速させ、スマートグリッドネットワーク近代化に関連する高電圧機器、制御システム、関連するグリッド統合能力への需要を拡大させる。
  • 2024年8月:ABB Indiaは、Siemens Gamesa Renewable Powerから風力タービン用コンバーターおよび電気キャビネットを供給する17億3,550万ルピーの受注を獲得した。この受注は、パワーエレクトロニクスを多用する資産の展開が加速していることを反映し、送電・配電ネットワーク全体でのグリッド監視、制御、安定化ソリューションへの需要を高めている。

インドスマートグリッドネットワーク産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 序論
  • 4.2 2028年までの市場規模および需要予測（百万USD）
  • 4.3 最近のトレンドと動向
  • 4.4 政府の政策と規制
  • 4.5 市場ダイナミクス
    • 4.5.1 促進要因
    • 4.5.2 抑制要因
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 PESTLE分析

5. 技術分野別市場セグメンテーション

  • 5.1 送電
  • 5.2 先進計量インフラ（AMI）
  • 5.3 通信技術
  • 5.4 その他の技術応用分野

6. 競合状況

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、協業および契約
  • 6.2 主要プレーヤーが採用する戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 ABB Ltd
    • 6.3.2 Accenture PLC
    • 6.3.3 Capgemini SE
    • 6.3.4 Cisco Systems Inc.
    • 6.3.5 General Electric Company
    • 6.3.6 HCL Technologies Ltd.
    • 6.3.7 Honeywell International Inc.
    • 6.3.8 Power Grid Corporation of India Limited
    • 6.3.9 Schneider Electric SE
    • 6.3.10 Siemens AG

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と対象範囲

この調査方法において、インドのスマートグリッドネットワーク市場は、インドの電力ネットワークを監視、通信、制御するためにユーティリティが利用するスマートグリッドネットワークのアップグレードに関連する収益を対象とする。これには、デジタルグリッド通信および主要なスマートグリッドネットワークの用途分野が含まれる。

対象範囲の除外事項:スマート通信、監視、またはオートメーション機能を追加しない、単独の発電資産や従来型のグリッド拡張作業は除外される。

セグメンテーション概要

  • 送電
  • 先進計量インフラ（AMI）
  • 通信技術
  • その他の技術応用分野

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、市場の境界を定め、インドにおけるグリッドネットワーキング支出の背景にある需要要因についての初期的な見解を構築するために用いられた。電力省の最新情報、中央電力庁(CEA)の統計、中央電力規制委員会(CERC)の規制・命令、India Smart Grid Forumの資料など、公的データセットおよび公式刊行物を参照した。これらの資料は、ユーティリティのプログラムの優先順位とタイミングを確認するのに役立った。

こうした兆候を市場変数に変換するため、ユーティリティの入札・受注情報、プロジェクト発表、製品資料を確認した。また、価格動向の基準を定めるため、関連するソリューションプロバイダーおよびEPC参加企業の年次報告書や投資家向け説明資料も利用した。特許データベースおよび企業財務・ニュースの有料サブスクリプションは、活動水準、価格動向、導入ペースを検証するために選択的に利用した。このリストは例示的なものであり、データ収集、相互確認、明確化のために他の公的資料も参照した。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、インド全域でグリッド近代化プログラムを追跡するユーティリティ担当チーム、システムインテグレーター、技術ディストリビューター、専門家との面談および構造化調査に重点を置いた。これらの議論は、デスクリサーチだけでは明らかにならないギャップ、特に現在調達されているものと計画中のものの違い、通信選択(有線対無線)の変化、そしてプロジェクトタイプ別の一般的な価格感を明らかにするために用いられた。

調査対象はインド全域でバランスを取り、回答者グループ間でフィードバックを再確認することで、最終的な規模算定の前に導入ペースやプロジェクトの遅延に関する前提を調整できるようにした。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職
トップティア:30% 経営幹部(CXO):16%
ミドルティア:53% 機能/事業部門リーダー:38%
中小規模プレイヤー:17% マネージャー:46%

市場規模算定と予測

規模算定は、政策主導のプログラム、ユーティリティの投資計画、プロジェクトパイプラインからインドのグリッド近代化支出プールを再構築するトップダウンモデルを用いて構築された。その後、スマートグリッドネットワーキング用途に直接対応する部分にそれらのプールを絞り込んだ。

総額の妥当性を確保するため、サンプルプロジェクトの部品構成ロジック、チャネルからのフィードバックに基づく一般的なシステム価格、開示が明確な入札額の可視化された積み上げなど、選択的なボトムアップ検証を用いて結果を裏付けた。

モデルに用いた主要な入力データには(例として)AMI導入のペース、送配電オートメーションプロジェクトの開始件数、通信技術の構成比(有線対無線)、ユーティリティの区分別の典型的なプロジェクト規模、ネットワーキングおよび統合作業に見られる価格動向が含まれる。ボトムアップの可視性が不十分な部分については、発表済みプロジェクトから受注契約への転換率に関するインタビューフィードバックを反映したシナリオレンジで対応した。

予測には、過去の構築パターンの時系列平滑化に基づくシナリオ分析を用いた。その見通しは、プログラム資金の継続性、調達サイクル、実行上の制約に関する専門家の見解を踏まえて調整された。前提条件はシンプルかつ追跡可能な形に保たれ、入札パイプラインや政策スケジュールが変化した際に迅速に更新できるようにした。

データ検証と更新サイクル

検証は複数のチェックを通じて行われ、単一の情報源による偏りが最終数値を左右しないようにした。モデルの出力結果は、公開入札件数、ユーティリティの資本支出の方向性、サンプル導入事例から推定される単位経済性などの独立した指標と比較され、異常値は承認前に精査された。

大きな差異が見られた場合、アナリストは参加者に再度連絡を取り、その変化がタイミングのずれ、範囲の違い、価格変動のいずれによるものかを確認した。その理由が明確になった後にのみ、モデルの調整が行われた。

レポートは年次で更新され、政策の改定、大規模な受注サイクル、急激な通貨変動などの重要な事象が発生した場合には随時更新が行われる。提供前には、クライアントに最新の見解を確実に届けるため、最終的な見直しを実施している。

Mordor Intelligenceによるインドのスマートグリッドネットワーク市場規模と他の公開推計との比較

インドのスマートグリッドに関する公開推計は、用語の解釈が異なるためしばしば一致しない。一部の調査では、インフラ、ソフトウェア、サービス、および関連するグリッド支出を一つの総額に統合している場合もある。差異は、発表機関が導入済み基盤の視点を用いるか、単年のプロジェクト受注額に着目するかによっても生じる。

表に示される大きな幅は、主に一部の情報源がより広範なスマートグリッドインフラおよびエンドユース向けソリューションを一括して含めていることによるものであり、一方でMordor Intelligenceのモデルでは、対象範囲は送電、AMI、通信技術、その他のスマートグリッドネットワーク用途といった技術応用分野に整合するスマートグリッドネットワーク収益に限定されている。これにより、関連性のないグリッド資本支出の計上を回避している。さらなる差異は、価格の将来トレンドの算出方法、通貨換算に年間平均レートを用いるか特定時点のレートを用いるか、そして大規模なユーティリティ入札後に前提条件をどの頻度で更新するかによっても生じる。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査方法上のギャップ
Mordor Intelligence 0.00億米ドル(2024年)
業界出版物A 2.90億米ドル(2024年)エンドユーザー全体にわたるハードウェア、ソフトウェア、サービスを含む、より広範なインドのスマートグリッドの定義を採用しており、ネットワーキングおよびユーティリティグリッド用途の収益を超えて総額を膨らませている。
アドバイザリー企業B 0.58億米ドル(2024年)スマートグリッドインフラを、AMIおよび配電オートメーションを中心とした狭い区分として追跡しており、送電側のネットワーキングやその他のスマートグリッドネットワーク用途を過小評価する可能性がある。

この比較から得られる重要な結論は、対象範囲の境界、そしてネットワーキングとして計上されるものとより広範なスマートグリッドプログラムとして計上されるものの区分が、差異の大半を生み出しているということである。入力データをユーティリティのプログラム活動に結びつけ、価格および導入に関する前提を繰り返し検証することで、最終数値は明確な需要指標と再現可能な手順に遡って追跡しやすい状態を維持している。

レポートで回答される主要な質問

現在のインドスマートグリッドネットワーク市場規模はどのくらいですか？

インドスマートグリッドネットワーク市場は、予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 3.18%を記録する見込みです。

インドスマートグリッドネットワーク市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Seimens AG、Schneider Electric SE、Cisco Systems Inc.、ABB LtdおよびGeneral Electric Companyがインドスマートグリッドネットワーク市場で事業を展開する主要企業です。

このインドスマートグリッドネットワーク市場レポートはどの年をカバーしていますか？

本レポートは、インドスマートグリッドネットワーク市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年をカバーしています。また、本レポートはインドスマートグリッドネットワーク市場規模の予測として2026年、2027年、2028年、2029年、2030年および2031年を提供しています。

最終更新日:

インドスマートグリッドネットワーク レポートスナップショット