インド核医学イメージング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

インド核医学イメージング市場のトレンドとインサイト

がんおよび心疾患の有病率の増加

インドは2024年に140万件の新規がん症例を記録し、国立がん登録機関は2025年までに12.8%の増加を予測しています^{[1]インド医学研究誌、「2022年のがん罹患率推計と2025年の予測：インド国立がん登録プログラムの結果」}。腫瘍の早期発見率はわずか29%にとどまり、後期診断が依然として一般的であるため、病変の広がりを明確に描出できる精密なPETおよびSPECT検査への需要が高まっています。冠動脈疾患が若年層を侵すにつれて核心臓病学の検査件数が増加しており、25～45歳のインド人の3分の2が高血圧前症状を呈していることから、臨床医は非侵襲的な心筋血流イメージングを選択して治療介入の優先順位を決定しています。生活習慣に関連した罹患率の上昇は、すべての核医学イメージングモダリティにわたる利用率を直接押し上げ、インド核医学イメージング市場の構造的成長を強化しています。

三次病院におけるハイブリッドPET-CTおよびSPECT-CTの採用

PET-CTの設置台数は全国で50台を超えた一方、SPECT-CTの成長はスキャン1件あたりのコストが高いため遅れています。しかし、費用対効果の研究によると、インドにおけるPET-CTスキャンの価格は4,600～31,000インドルピー（55～372米ドル）であり、世界平均を大幅に下回るため、大規模センターの投資回収期間が短縮されています。CZT検出器とAI支援再構成技術により解像度が向上しつつトレーサー線量が低減され、放射線安全を重視する施設においてハイブリッド画像診断がより魅力的になっています。三次病院が機器をアップグレードするにつれて、紹介パターンが包括的な核医学イメージングスイートへとシフトし、インド核医学イメージング市場をさらに拡大させています。

アーユシュマン・バーラトによる画像診断インフラの展開

アーユシュマン・バーラト健康インフラミッションは、地区病院の核医学イメージングユニットを含む診断分野に6兆4,180億インドルピー（78億4,000万米ドル）を充当しています。17万5,000か所を超えるアーユシュマン・アロギャ・マンディルが、上位のPET-CTサービスへとつながるスクリーニング経路を提供しています。PM-JAY保険制度は5億5,000万人の受益者を対象に年間5ラクインドルピー（6,100米ドル）の上限を設けており、核医学イメージングに対する予測可能な償還の流れを生み出しています。公的資金の改善が都市・農村間のアクセス格差を縮小し、インド核医学イメージング市場の複数年にわたる需要の勢いを持続させています。

BARCにおける国内放射性同位体生産の拡大

ドゥルバ研究炉は100MWで稼働しており、アプサラ-U改良型プール炉とともに、テクネチウム-99m、ヨウ素-131、ルテチウム-177、および国内使用向けの新興アルファ線放出体を供給しています。コルカタのサイクロトロン-30はアジア最大の医療用サイクロトロンであり、フッ素-18およびガリウム-68を供給し、輸出向けの余剰能力も有しています。強固な国内供給体制がグローバルなMo-99市場の混乱を緩和し、トレーサー価格を最大18%低下させることで、小規模センターがPETベースのプロトコルを採用できるようにしています。信頼性の高い同位体の供給可能性が予測可能な検査件数を支え、インド核医学イメージング市場の長期的拡大を確固たるものにしています。

機器の取得・維持コストの高さ

不動産、遮蔽、ライセンス費用を含めると、ガンマナイフまたはPET-CTスイートの設置には4億インドルピー（488万米ドル）かかる場合があります。小規模病院は多くの場合、そのような支出を正当化するだけの患者数を確保できないため、大都市の三次医療センターが主要な設置場所となり、インド核医学イメージング市場の地理的普及が制限されています。保証期間後のサービス契約は資本価値の年間8～10%の価格が設定されており、スペアパーツが輸入品で米ドル建てであるため、特に運営予算を圧迫しています。リースプログラムや官民パートナーシップが台頭しつつありますが、依然として初期段階にあり、高い初期投資の障壁を完全には解消していません。

熟練した核医学技師の不足

職業ストレスに関する研究では、現役技師の89%が燃え尽き症候群の症状を経験していると報告されており、離職リスクが高まっています。不足は大都市圏外で最も深刻であり、スキャン予約の待ち時間が延び、稼働率が制約されています。GE HealthCareは2024年後半に全国的なスキルアップ研修プログラムを開始し、5年間で1万人の技師を育成する計画ですが、パイプラインは中期的にインド核医学イメージング市場の成長に依然として遅れをとるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品別：放射性同位体が診断・治療の勢いを維持

放射性同位体は2025年のインド核医学イメージング市場シェアの59.78%を生み出し、このサブセグメントは2031年にかけて9.62%のCAGRを記録すると予測されています。テクネチウム-99mは単光子検査の約80%を占めるSPECTの主力として残っていますが、その原子炉ベースの製造チェーンには十分に記録されたサプライリスクがあります。フッ素-18などのPET放射性同位体は、チェンナイとハイデラバードの新規サイクロトロンが輸送中のトレーサー崩壊損失を低減することで、より急速に成長しています。治療面では、神経内分泌腫瘍および前立腺がん向けのルテチウム-177標識化合物が2024年にインド医薬品管理総局の承認を取得し^{[2]CDSCO - 2024年に承認された新薬リスト}、普及が進んでいます。BARCにおける国内ルテチウム-177の生産量は国内需要の65%を満たし、輸入品と比較して処置コストをほぼ20%削減しています。

機器セグメントは、特に低線量スキャンにおける感度を高める固体検出器アレイなどのハードウェア革新を通じて付加価値を加えています。GE HealthCareとSiemens Healthineersによる現地化イニシアチブは2027年までにユニット価格を10～12%引き下げることを約束していますが、高精度クリスタルおよび真空部品が依然として海外から調達されているため、維持コストは高止まりしています。それでも、機器の手頃な価格の向上が顧客基盤を広げ、放射性同位体需要の好循環を支え、インド核医学イメージング市場規模をさらに拡大させています。

用途別：腫瘍学が引き続き優位を保ちながら神経学が加速

腫瘍学は2025年のインド核医学イメージング市場規模の51.46%を占め、前立腺がんにおけるPSMAベースのセラノスティクスの利用拡大とFDG PETによる治療効果評価の増加が牽引しています。国内のがん負担が増大するにつれて、フォローアップ画像診断の件数も連動して増加し、腫瘍学のリードを強化しています。神経学は規模は小さいものの、アルツハイマー病向けアミロイドPETトレーサーおよびパーキンソン病向けドーパミントランスポーター薬剤の地域臨床試験に後押しされ、9.08%のCAGRで最も急成長している用途です。Ga-68 FAPI PET-CTが従来の画像診断では見逃されていた神経腫瘍病変の検出を改善するという初期エビデンスが、大規模教育病院でのプロトコル更新を促進しています。

心臓病学は核負荷試験の紹介件数の増加により安定した需要を維持しており、2026年のフルピリダズF-18の発売予定は、償還コードが確定すれば心筋血流PETの件数をさらに押し上げる可能性があります。甲状腺画像診断は実証済みのI-131スキャン・治療プロトコルを通じて忠実な臨床基盤を維持しています。複数の疾患領域にわたるセラノスティクスペアの幅広い臨床的受容が固定費を分散させ、対象セグメントの総プールを拡大し、腫瘍学と神経学に予測期間を通じてインド核医学イメージング市場シェアのリーダーシップを固める需要の後光を与えています。

エンドユーザー別：病院が優位を保ちながら画像診断センターが拡大

病院は2025年のインド核医学イメージング市場シェアの67.52%を占めています。これは、病院がすでに腫瘍学の紹介経路を管理し、AERB基準を満たす遮蔽バンカーを保有しているためです。AIIMSなどの公立三次医療機関が検査件数をリードしていますが、民間セクターは現在、新規PET-CT設置台数の55%以上を占めており、高マージンの診断分野に対する投資家の意欲を反映しています。診断画像センターは、第1層都市クラスターにPET-CTスイートを複製するフランチャイズモデルに支えられ、9.71%のCAGRで拡大しています。リース・トゥ・オウン方式が初期資本ニーズを低減し、より迅速なネットワーク展開を可能にしています。

学術・研究機関はアクチニウム-225などのアルファ線放出体の初の人体試験をパイロット実施するなど、橋渡し科学を育んでいますが、その商業的フットプリントは依然として小さいです。それでも、臨床エビデンスの創出を助け、それが後に病院診療や画像診断センターのプロトコルに普及しています。外来ケアが入院部門から高い画像診断件数を移行させるにつれて、機動力のある独立型センターがより大きなウォレットシェアを獲得する態勢を整えており、インド核医学イメージング市場の構造に多様性を加えています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

地理的分析

北部、西部、南部、東部のクラスターは、インド核医学イメージング市場において異なる成熟度を示しています。ムンバイとプネーを中心とする西部回廊は、民間資本の流入とBARCの同位体供給への近接性の両方を反映し、PET-CTスキャナーの最も高い集積度を誇っています。タミル・ナードゥ州やカルナータカ州などの南部諸州は、強固な医学教育エコシステムと有利な州調達政策を活用して、二次都市でのCZT SPECT設置をパイロット実施しています。北インドは、2029年までにMo-99生産能力を追加することが期待されるハリヤーナー州ゴーラクプルの核プロジェクトから、戦略的な同位体の安定供給を間もなく得ることになります。

東インドは歴史的に高度画像診断の密度が低かったですが、コルカタのサイクロトロン-30施設が現在F-18とGa-68を地域に供給し、スキャン待ち時間を5日から48時間未満に短縮しています。北東部の農村部のがん罹患率ホットスポットは継続的なアクセス格差を浮き彫りにしており、アッサム州でパイロット実施された政府資金による移動型PET-CTイニシアチブは、AERBが暫定ライセンス規範を改定すれば拡張可能なソリューションになり得ます。地域全体にわたって、アーユシュマン・バーラトの償還均等化が自己負担コストの格差を縮小し、患者の流れを認定センターへと誘導し、インド核医学イメージング市場全体にわたる均一な成長を強化しています。

地域の競争力学も異なります。西部の主要都市は機器密度により価格競争力を維持し、南部諸州はセラノスティクスの専門的知識を通じて差別化を図っています。北部の事業者は、複雑な症例を主要な三次医療ハブに送り込むアウトリーチクリニックに積極的に投資しています。これらの相互作用が全国的な成長軌道を推進し、インド核医学イメージング市場の局所的な需給不均衡に対する回復力を確認しています。