インドの殺菌剤市場規模とシェア

インド殺菌剤市場規模

Mordor Intelligenceによるインドの殺菌剤市場分析

インド殺菌剤市場規模は2025年に2億2,726万米ドルと評価され、2026年の2億3,628万米ドルから2031年には2億8,705万米ドルへと、2026年から2031年にかけてCAGR 3.97%で成長すると予測されています。米、小麦、および輸出志向の園芸作物における病害圧力が殺菌剤製品の需要を支えており、流通ネットワークの拡大が主要農業地域における製品入手性を向上させています。作物固有の病害管理に対する意識の高まりと作物品質維持の必要性が、殺菌剤の普及をさらに後押ししています。輸出志向の作物生産は、残留農薬コンプライアンスと殺菌剤性能の重要性を高めています。気象変動は病害リスクを増大させ殺菌剤施用パターンに影響を与える可能性がある一方、農業収入の変動は小規模農家の購買力に影響を及ぼす可能性があります。

主要レポートの要点

  • 施用方法別では、葉面散布が最大セグメントであり、2025年のインド殺菌剤市場シェアの60.4%をめ、2026年から2031年にかけて最も速いCAGR 4.1%で成長すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、穀物・シリアルが最大セグメントであり、2025年のインド殺菌剤市場規模の44.1%を占め、商業作物は2026年から2031年にかけて最も速いCAGR 4.2%で成長すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

施用方法別：葉面散布が市場をリード

葉面散布は2025年のインド殺菌剤市場シェアの60.4%を占め、2026年から2031年にかけてCAGR 4.1%で成長すると予測されています。この施用方法は、直接的な樹冠被覆を提供できることから、米、小麦、ブドウ、野菜を含む主要作物全体で主要な病害管理手法であり続けています。農業用ドローンを含む精密散布技術の採用も、労働力不足と圃場アクセス制約に直面している地域での施用効率を向上させています[3]。

種子処理は豆類および油糧種子において重要性を増しており、殺菌剤処理が土壌および種子由来の病害から種子と発芽植物を保護することができます。2026年8月、登録委員会はSeedlings India Private Limitedのフルキサピロキサド333 g/L FSをモロコシ、大豆、綿花、落花生、ジャガイモへの使用について承認し、インドにおける登録済み種子処理ソリューションの拡大を支援しました。灌漑施用は、マハーラーシュトラ州の点滴灌漑ザクロ果樹園およびヒマーチャル・プラデーシュ州の野菜農場に集中しており、これらの高支出作物システムでは精密施用により有効成分の無駄を抑制できます。燻蒸はキノコ栽培施設と苗床施設に集中しています。土壌処理はデカン高原の集約的野菜産地において小規模ながら成長する役割をっています。 

施用方法別インド殺菌剤市場シェア、2025年

作物タイプ別：穀物・シリアルがリードし商業作物が成長を牽引

穀物・シリアルは2025年のインド殺菌剤市場規模の44.1%を占めました。パンジャーブ州、ハリヤーナー州、西ウッタル・プラデーシュ州における小麦・米輪作は、気象条件が病害発生を促す際に農家が米のいもち病・紋枯病および小麦の黄さびを管理することから、季節的な殺菌剤需要を繰り返し支えています。商業作物は最も成長の速い作物タイプであり、2026年から2031年にかけてCAGR 4.2%で成長すると予測されています。綿花、サトウキビ、プランテーション作物が殺菌剤需要に大きく貢献しています。ブドウとザクロは、集約的な病害管理と厳格な輸出品質要件のため、シリアルと比較して1ヘクタールあたりの殺菌剤支出が大幅に高くなる場合があります。その結果、商業・輸出志向の作物は、1ヘクタールあたりの殺菌剤支出が低い高量作物よもインド殺菌剤市場に大きな影響を与える可能性があります。

果物・野菜は殺菌剤の重要な施用分野を代表しており、特にマハーラーシュトラ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、西ベンガル州全体で、多様な園芸生産が広域スペクトルおよび浸透性製品への需要を支えています。豆類および油糧種子は主に広大な作付面積での後期季節の標的施用を使用しています。マディヤ・プラデーシュ州、ラジャスタン州、マハーラーシュトラ州のヴィダルバ地域はこの需要の重要な拠点であり続けています。ターフおよび観賞植物は、ゴルフコース、施設造園、その他の管理された緑地からの需要に支えられた、より小規模で専門的な施用分野を占めています。

作物タイプ別インド殺菌剤市場シェア、2025年

地理的分析

パンジャーブ州、ハリヤーナー州、西ウッタル・プラデーシュ州は、集約的な米・小麦栽培と高投入農業慣行に支えられ、殺菌剤消費の重要な域であり続けています。集約的な小麦・米輪作と確立されたディーラー信用チャネルがこの地位を支えています。ラビ期の小麦さび処理とカリフ期の米紋枯病防除が季節的な繰り返し需要を生み出しています。ヒマーチャル・プラデーシュ州はリンゴ果樹園を通じて独立したプレミアムクラスターを形成しています。リンゴ栽培者は、毎シーズン複数の散布間隔にわたって黒星病、うどんこ病、さびに対する病害管理カレンダーを使用しています。この北部回廊における殺菌剤需要は、成熟した農業資材流通と定期的な病害管理慣行を反映しています。

西部および南部インドは、商業農業と高付加価値園芸生産に支えられた重要な市場を代表しています。マハーラーシュトラ州とグジャラート州は、ブドウ、ザクロ、タマネギ、マンゴーに対する強い園芸需要を有しており、各栽培サイクル内で繰り返し施用が必要な場合が多いです。輸出志向の作物生産は、残留農薬コンプライアンスと病害管理プログラムにもより大きな重点を置いています。カルナータカ州はトウモロコシ、コーヒー、ウコン、野菜全で需要があります。タミル・ナードゥ州、アーンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州は米、野菜、チリ、ウコン、綿花からの需要に貢献しており、組織化された農家グループがテランガーナ州でのドローンベース散布サービスの展開を支援しています。 

東部インドは、病害圧力とより大きな殺菌剤採用の余地に支えられ、インド殺菌剤市場に長期的な成長機会を提供しています。西ベンガル州の米作地域はいもち病や褐色斑点病などの病害に直面しており、小規模農場、正式な信用へのアクセス制限、普及指導の格差が1ヘクタールあたりの支出を制約する可能性があります。中部インドの大豆・綿花ベルトは、これらの作物の広範な栽培と拡大する流通ネットワークに支えられた重要な殺菌剤消費地域を代表しています。アッサム州の茶園とシッキム州・メガーラヤ州の園芸地域は、より小規模ながら独自の需要センターを提供しています。農家生産者組織は、東部および中部州全体での組織的な農業資材調達をさらに支援することができます。

競争環境

インドの殺菌剤市場は中程度に約されており、UPL Limited、Bayer AG、Syngenta Group、PI Industries Limited、およびRallis India Limitedが主要企業として挙げられます。BASF SE、Corteva Agriscience、Dhanuka Agritech Limited、Indofil Industries Limited、およびGharda Chemicals Limitedは、その他の注目すべき参加企業です。多国籍企業は新規有効成分、製品革新、および技術サポートを通じて競争する一方、国内企業は流通網、製剤能力、および地域との関係を活用しています。

Syngenta GroupのMiravis Duo殺菌剤はADEPIDYN技術を搭載しており、Reflect TopはDouble Binding Technologyを特徴としています。BASF SEは2026年8月に、稲いもち病向けのピラクロストロビン75 g/L＋トリシクラゾール150 g/L ZC製剤の登録を取得しました。Dhanuka Agritech Limitedは2025年1月に、Bayer AGのイプロバリカルブおよびトリアジメノール殺菌剤の国際マーケティング・流通権を19.2 ミリオン 米ドル（INR 165 クロール）で取得し、南米、欧州、中東、アフリカ、およびアジアにわたる20カ国以上の市場へのアクセスを獲得しました。 

低コストの抵抗性管理プログラムは、プレミアムなローテーション農薬を購入できない規模農家にとって有益です。ドローン対応製剤は、製品と認定オペレーターネットワークを結びつける企業に機会をもたらす可能性があります。デジタル農業および病害予測は、在庫計画と農家エンゲージメントを支援できます。登録要件および特許保護された分子は、有効成分レベルでの参入障壁を形成しています。合成複合剤およびドローン対応フォーマットを持つ企業は、より幅広い作物および農家のニーズに対応できます。

インドの殺菌剤産業のリーダー

  1. UPL Limited

  2. Bayer AG

  3. Syngenta Group

  4. PI Industries Limited

  5. Rallis India Limited

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
インドの殺菌剤市場集中度

最近の業界動向

  • 2026年6月：BASF SE アグリカルチャーソリューションズは、メフェントリフルコナゾールおよびピラクロストロビンを含むMelyra殺菌剤をインドで発売し、綿花、落花生、大豆、唐辛子、トマトを含む主要作物の病害管理向けに殺菌剤ポートフォリオを拡充しました。
  • 2025年1月：Dhanuka Agritech Limitedは、Bayer AGのイプロバリカルブおよびトリアジメノール殺菌剤のグローバルマーケティング・流通権を19.2 ミリオン 米ドル（INR 165 クロール）で取得し、南米、欧州、中東、アフリカ、およびアジアの20カ国をカバーしました。
  • 2024年8月：Syngenta Indiaは、トマト、辛子、落花生、ブドウ向けにMiravis Duo（ピジフルメトフェン＋ジフェノコナゾール）を、水稲向けにReflect Top（イソピラザム＋ジフェノコナゾール）を発売し、病害発生圧力の高い作物向けの新ソリューションによりインドの殺菌剤ポートフォリオを拡充しました。

インドの殺菌剤業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲
  • 1.3 研究方法論

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 気候変動による状菌病害圧力
    • 4.2.2 登録済みおよびブランド殺菌剤製剤の採用拡大
    • 4.2.3 高付加価値園芸および輸出作物の成長
    • 4.2.4 予防的殺菌剤プログラムの採用拡大
    • 4.2.5 ドローン散布および施用ウィンドウの短縮
    • 4.2.6 地域製剤および輸出製造の経済性
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 アゾール系および部位特異的殺菌剤への抵抗性
    • 4.3.2 残留農薬コンプライアンスおよび製品登録負担
    • 4.3.3 小規模農家のキャッシュフローおよび気象連動の購買変動
    • 4.3.4 偽造品および未登録製品の流出
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術的展望
    • 4.5.1 雑草における除草剤耐性の広範な拡大
    • 4.5.2 出芽後活性剤を優遇する政府補助金改革
    • 4.5.3 除草剤耐性綿花栽培面積の拡大
    • 4.5.4 農業労働コストの急騰による化学的雑草防除の推進
    • 4.5.5 気候変動による雑草圧力の急増
    • 4.5.6 ドローンを活用した精密散布の導入
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 供給者の交渉力
    • 4.6.3 買い手の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争上のライバル関係

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 施用方法別
    • 5.1.1 チェミゲーション
    • 5.1.2 葉面散布
    • 5.1.3 燻蒸
    • 5.1.4 種子処理
    • 5.1.5 土壌処理
  • 5.2 作物タイプ別
    • 5.2.1 商業作物
    • 5.2.2 果物・野菜
    • 5.2.3 穀物・シリアル
    • 5.2.4 豆類・油糧種子
    • 5.2.5 芝・観賞植物

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Bharat Certis AgriScience Ltd. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.4 Best Agrolife Limited
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Dhanuka Agritech Limited
    • 6.4.7 FMC Corporation
    • 6.4.8 Gharda Chemicals Limited
    • 6.4.9 Godrej Agrovet Limited
    • 6.4.10 Indofil Industries Limited
    • 6.4.11 PI Industries Limited
    • 6.4.12 Rallis India Limited (Tata Chemicals Limited)
    • 6.4.13 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Syngenta Group
    • 6.4.15 UPL Limited

7. 作物保護化学品CEOのための主要戦略的質問

インドの殺菌剤市場レポートの範囲

殺菌剤は作物の糸状菌病害を防除・予防するために使用される作物保護製品です。市場範囲には合成殺菌剤が含まれ、生物的防除殺菌剤、バイオスティミュラント、その他の非合成病害管理製品は除外されます。

インド殺菌剤市場レポートは、施用方法（灌漑施用、葉面散布、燻蒸、種子処理、および土壌処理）および作物タイプ（商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、ならびにターフ・観賞植物）別にセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供されます。

施用方法
チェミゲーション
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞植物
施用方法 チェミゲーション
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ 商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞植物

市場の定義

  • 機能 - 殺菌剤は、菌類による作物への被害を防除または予防し、収量損失を防ぐために使用される化学物質です。
  • 施用方法 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、チェミゲーション、および燻蒸は、作物保護化学品を作物に施用するためのさまざまな施用方法です。
  • 作物タイプ - これは、シリアル、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝、および観賞植物による作物保護化学品の消費量を表しています。
キーワード 定義＃テイギ＃
総合的雑草管理（IWM）​ 総合的雑草管理（IWM）は、生産者が問題のある雑草を防除する最良の機会を得るために、生育期を通じて複数の雑草防除技術を組み合わせるアプローチです。​
宿主​ 宿主とは、有益な微生物との関係を形成し、それらの定着を助ける植物です。​
病原体​ 病気の原因となる生物。​
ハービゲーション​ ハービゲーションは、灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。​
最大残留基準値（MRL）​ 最大残留基準値（MRL）は、植物および動物から得られる食品または飼料中の農薬残留物の最大許容限度です。
IoT​ モノのインターネット（IoT）は、他のIoTデバイスおよびクラウドとデータを接続および交換する相互接続されたデバイスのネットワークです。​
除草剤耐性品種（HTV）​ 除草剤耐性品種は、作物に使用される除草剤に耐性を持つよう遺伝子操作された植物種です。​
チェミゲーション​ チェミゲーションは、灌漑システムを通じて農薬を作物に施用する方法です。​
作物保護​ 作物保護は、昆虫、雑草、植物病害など農業作物に被害をもたらさまざまな病害虫から作物収量を守る方法です。​
種子処理​ 種子処理は、種子または苗木を種子由来または土壌由来の病害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、または殺線虫剤などの作物保護化学品が種子処理に一般的に使用されています。
燻蒸​ 燻蒸は、病害虫を防除するために気体状の作物保護化学品を施用することです。
誘引剤 ​誘引剤は、病害虫を誘い込み、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用される食物またはその他の物質です。
接触性殺菌剤​ 接触性農薬は作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と戦います。​これらは、病害虫（菌類）に接触した場合にのみ作用します。
浸透性殺菌剤​ 浸透性殺菌剤は、植物に取り込まれ、植物内で転流される化合物であり、病原体による攻撃から植物を保護します。​
集団薬物投与（MDA）​ 集団薬物投与は、多くの顧みられない熱帯病を防除または排除するための戦略です。​
軟体動物​ 軟体動物は作物を食害して作物被害や収量損失を引き起こす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
出芽前除草剤​ 出芽前除草剤は、発芽した雑草の実生が定着するのを防ぐ化学的雑草防除の一形態です。​
出芽後除草剤​ 出芽後除草剤は、種子または実生の出芽（発芽）後に農地の雑草を防除するために施用されます。​
有効成分​ 有効成分は、農薬製品中の病害虫を殺傷、防除、または忌避する化学物質です。​
米国農務省（USDA）​ 農務省は食料、農業、天然資源、および関連する問題についてのリーダーシップを提供します。​
米国雑草科学学会（WSSA）​ WSSAは非営利の専門学会として、雑草に関連する研究、教育、および普及活動を促進しています。​
懸濁製剤​ 懸濁製剤（SC）は、固体の有効成分が水中に分散した作物保護化学品の製剤の一つです。​
水和剤​ 水和剤（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤です。​
乳剤​ 乳剤（EC）は、散布溶液を作るために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液体製剤です。​
植物寄生性線虫​ 寄生性線虫は作物の根を食害し、根に被害をもたらします。これらの被害は土壌病原体による植物の感染を容易にし、作物または収量の損失をもたらします。
オーストラリア雑草戦略（AWS）​ 環境・侵略的生物委員会（Environment and Invasives Committee）が所有するオーストラリア雑草戦略（AWS）は、雑草管理に関する国家指針を提供しています。​
日本雑草科学会（WSSJ）​ 日本雑草科学会（WSSJ）は、研究発表と情報交換の機会を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目指しています。​

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場数値に対してテストします。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測期間の市場規模の推定は名目値で行われます。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、研究対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、研究対象市場の全体像を生成するために、レベルおよび職能を横断して選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論