バス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

推進タイプ別：バッテリー電気がスケールを拡大

内燃機関プラットフォームは2025年の売上高の71.23%を維持しましたが、ZEB義務化が新規入札からディーゼルを排除するにつれ、バッテリー電気バスはCAGR 11.82%で拡大しています。バッテリー電気バス市場は今後数年間で大幅な成長が見込まれており、より広いバス業界の中で最も収益性の高いセグメントとなる見込みです。完成車メーカー（OEM）はセルのサプライチェーンの統合に注力し、効率を高めてコストを削減しています。YutongやBYDなどの企業は、原材料価格の変動による影響を緩和するため、統合生産戦略を採用しています。このアプローチにより、欧州の競合他社に対して大幅なコスト優位性が得られています。バッテリー技術の進歩と実用航続距離の向上に伴い、ハイブリッドおよびプラグインハイブリッドは急速にその存在感を失いつつあります。同時に、燃料電池バスはニッチなセグメントに留まっており、グリーン水素の高コストが普及を制約しています。長期的には、ディーゼルバスの販売台数は漸進的な多様化ではなく、市場の構造的変化を反映して減少すると予測されています。

電気ファーストの戦略はアフターサービスの経済性を変革しています。欧州メーカーは現在、高度な予知保全システムによって支えられた拡張バッテリー保証を提供しており、車両のダウンタイムを大幅に削減しています。これらのシステムはデータ分析を活用してメンテナンススケジュールを最適化し、運用効率を向上させています。さらに、サービスとしてのバッテリー（BaaS）契約の採用が、使用済みバッテリーの残存価値リスクを消費者からOEMへ移転しています。しかし、この変化は課題をもたらしており、中古バッテリーの成熟した二次市場が存在しないことが、近い将来に対処されなければ利益率に圧力をかける可能性があります。

デッキタイプ別：シングルデッキが中核、ダブルデッキが復活

シングルデッキモデルは2025年の売上高の79.16%を占め、都市内および都市間路線への幅広い適合性によって牽引されました。一方、ダブルデッキバスは観光の回復とプレミアム急行サービスによりCAGR 8.43%で復活しており、ロンドンの500台の電気バス発注や香港への200台のBYD納入がその好例です。バッテリー技術の進歩に伴い、二階建てバスは欧州の観光バス市場でますます注目を集めています。ターミナルでのパンタグラフ機会充電により航続距離の課題が解消されており、ダブルデッキバスの従来の優位性を持つ地域を超えた都市からの関心が高まっています。

しかし、技術的な課題が広範な普及を妨げ続けています。バッテリーの重量が車両の重心を高め、一部の橋の下では高さ制限により路線選択が制限されます。その結果、車両計画担当者は乗客定員の増加と運用柔軟性（路線適応性やデポインフラの考慮など）のトレードオフを慎重に評価しなければなりません。これらの要因により、シングルデッキバスは予測期間を通じてバス市場の中核であり続けることが確実です。

用途別：路線バスが優位、スクールバスは急速に変化

路線バスは2025年の売上高の68.43%を占め、2027年以降に都市ネットワークが全電気調達を普遍化するにつれ、バス市場の中核として留まり続けるでしょう。スクールバスセグメントはCAGR 8.23%で最も速い成長を示しており、Blue BirdとNFIが受注競争を繰り広げる中で数千台の注文が生まれています。都市間の電動化は引き続き課題に直面しており、現在の日間航続距離の能力はまだ燃料電池技術に有利な状況です。しかし、ドイツや韓国などの国々での水素ハイウェイの開発は、補給インフラが普及するにつれ、市場の潜在的なシフトを示唆しています。一方、企業向けシャトルバスや空港内循環バス向けに設計されたコンパクトな電気バスが注目を集めています。これらのバスは狭いスペースを効率的に走行し、頻繁な補給なしに長時間運行するよう特別に設計されており、こうした用途に理想的です。

極端な気候条件でのバッテリー性能に関する当初の懸念は徐々に薄れてきています。様々な地域からの実際の事例が、厳しい環境条件下でも電気バスの回復力と信頼性を実証しています。バッテリー技術に対するこの高まる信頼は、多様な用途への電気推進のより広範な普及への道を開いています。補助金やインセンティブが最初の調達の波を刺激すれば、電気モビリティへの移行が大幅に加速し、輸送セクター全体にわたる正常化が進むと予測されます。

座席容量別：中型サイズがスイートスポット、小型バスの普及が拡大

31～50席バスは2025年の市場シェア46.41%を占め、スループットと資本コストの商業的スイートスポットを反映しています。30席未満の車両は、ラストマイル需要、マイクロトランジット実証実験、ホテル～空港間シャトルなどにより、CAGR 7.48%のトレンドを示しており、高頻度運行がサイズを上回っています。小容量バスの市場は今後数年間で大幅な成長が見込まれますが、より広いバス市場の中では引き続きニッチなセグメントに留まるでしょう。50席以上の連節バスはバッテリーの重量という課題に直面していますが、ボゴタやメキシコシティなどの都市で導入されるメガワット規模のパンタグラフなどの技術進歩が、充電時間を大幅に短縮し運用効率を改善することでこのカテゴリーを活性化させる可能性があります。

OEMのモジュール性により、購入者は標準化されたボディシェル内で座席構成をカスタマイズできるようになっています。このアプローチは生産プロセスを効率化し、これらの車両の長期的な価値を高めます。さらに、欧州や日本などの地域における規制変更により、ミニバスを乗用車免許カテゴリーで運行しやすくなっています。この進展は適格なドライバーの層を拡大し、フリートオペレーターの運用コスト削減に貢献しています。

注記: 個々のセグメントのシェアはレポート購入時にご利用いただけます

バス全長別：9〜12メートルが依然主流、9メートル未満が急成長

標準的な9〜12メートルバスは2025年のバス市場規模の48.28%を占め、世界中の都市路線で最も人気のある形式であり続けています。コンパクトな9メートル未満のモデルは、機動性が座席数を上回るアジアや欧州の高密度都市を中心に、CAGR 8.72%で成長しています。中南米のBRTシステムでは、12メートル超の高容量連節バスおよび二連節バスがニッチな重要性を維持しています。しかし、電動化への推進は課題に直面しています。現在のバッテリーパックが車両重量を大幅に増加させ、規制上の上限に近づいています。2024年にボゴタとメキシコシティでパンタグラフ充電器を設置する計画は、これらの課題に積極的に対処し、当該地域での電気バスの普及を推進するアプローチを示しています。

コンパクトバスは1席あたりのコストが高いにもかかわらず、都市交通ネットワークへの有益な補完となる運用上の利点を提供します。事業者は停車時間の短縮と定時運行率の向上から恩恵を受け、ネットワーク全体の効率と容量が向上します。HinoやKarsanなどの企業は、歴史的な都市中心部向けに設計された電気自動車を提供することでこの需要を活用しています。これらの地域は多くの場合、道路が狭く曲がりが急なため、大型の二階建てバスや12メートルバスには不適切であり、より小型でアジャイルな電気バスにユニークな市場機会をもたらしています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の41.73%を占めました。中国は大規模な電気バス車両でリードしており、インドのFAME-IIスキームがマハーラーシュトラ州、カルナータカ州、デリーを含む主要州でのバス展開を支援しています。中国のOEMは、リチウム調達から最終組立まで垂直統合されたサプライチェーンにより、競争力のある価格の12メートル電気バスを提供しています。日本と韓国では、国内メーカーの貢献を受けながら、都市間回廊が電動化へ移行しています。一方、ジャカルタ、バンコク、ハノイなどのASEAN都市は電力網の信頼性とディーゼル補助金に関する課題に直面しており、総保有コスト（TCO）パリティの達成が遅れる可能性があります。中国の代替サイクルが進むにつれ、インドの入札パイプラインとASEANの開発プログラムが地域の成長軌道を維持することが期待されます^{[3]「ASEANバス電動化パイロットプロジェクト」、アジア開発銀行、adb.org}。

中東・アフリカは地域で最も高いCAGR 9.73%を記録すると予測されており、サウジアラビアのビジョン2030、アラブ首長国連邦の電気バス展開、カイロへの初のBYD車両導入、世界銀行の協調融資条件下での南アフリカ・ガウトレイン入札の落札が、アフリカ大陸の電動化への野望を示しています。石油収入によって資金調達されるこれらの取り組みは、電力網のアップグレードという障壁に直面しています。ピーク需要の課題を軽減するために、多くの機関が太陽光発電およびマイクログリッドへの投資とバス購入を戦略的に組み合わせています。

欧州は、充実した補助金と政策措置に支えられ、電気自動車の普及において顕著な進展を遂げています。ノルウェー、オランダ、英国などの国々でのディーゼル段階的廃止は、10年以内に完全電動化を達成するという強固なコミットメントを示しています。クリーン車両指令は明確な枠組みを提供し、加盟国がゼロエミッションバス（ZEB）の調達を優先することを促進し、OEM投資にとって安定した環境を醸成しています。しかし、北米は遅いペースで前進しています。クリーンスクールバスへの充実した資金提供にもかかわらず、電力会社は電力系統への連系に長期間を要しています。さらに、Proterraの破産などの最近の市場混乱により、機関が再入札を余儀なくされ、NFIやBlue Birdなどの既存大手が有利な結果となることが多くなっています。南米は混在した状況を示しており、サンティアゴやボゴタなどの都市が中国以外で最大規模の電気バス車両を運行する一方、アルゼンチンの経済不安定が入札キャンセルをもたらし、地域の電気モビリティ拡大における進展が遅れています。