中国バイオコントロール剤市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2018 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 基準年の市場規模 (2025) | 348.6 百万米ドル |
| 市場規模 (2026) | 379.28 百万米ドル |
| 市場規模 (2031) | 578.63 百万米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 8.81% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによる中国バイオコントロール剤市場分析
中国バイオコントロール剤市場規模は、2025年の3億4,860万USDから2026年には3億7,928万USDへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 8.81%で2031年には6億2,863万USDに達すると予測されています。農薬「ゼロ成長」政策に対する政府の強力な執行、認証有機農地の急速な拡大、および輸出残留農薬規制の厳格化が、この成長を牽引する主要な要因です。マクロビアル生産者は合理化された登録経路により概して優位性を維持しており、ドローンを活用した散布サービスが小規模農家へのアクセスを拡大しています。コールドチェーンネットワークおよびRNAベース技術への投資は、より高い利益率を持つ生物学的農業資材への構造的シフトを示しており、化学農薬への害虫抵抗性の上昇がさらにこのトレンドを確固たるものにしています。地方の試験プロジェクトの強化と、残留農薬のない農産物に対する消費者需要の高まりにより、特に技術的に先進的な沿岸省において、普及の勢いが着実に維持されています。
主要レポートのポイント
- 剤形別では、マクロビアルが2025年の中国バイオコントロール剤市場シェアの99.88%を占めており、2031年にかけてCAGR 8.86%で拡大すると予測されています。
- 作物タイプ別では、畑作物が2025年の中国バイオコントロール剤市場規模の81.62%のシェアを占めており、換金作物は2026年から2031年にかけてCAGR 9.05%で成長すると予測されています。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
中国バイオコントロール剤市場のトレンドと洞察
推進要因の影響分析*
| 推進要因 | （〜）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 政府の農薬「ゼロ成長」政策がグリーン農業資材を促進 | +2.1% | 全国；山東省、河北省、雲南省で最も顕著 | 中期（2〜4年） |
| 主要省における有機農地の拡大 | +1.8% | 山東省、河北省、雲南省 | 長期（4年以上） |
| 輸出作物に対する欧州連合のMRL厳格化 | +1.4% | 輸出志向型沿岸地域 | 短期（2年以内） |
| 化学農薬耐性害虫の発生が普及を加速 | +1.2% | 全国；稲作・トウモロコシ地帯で深刻 | 短期（2年以内） |
| 省レベルのRNAバイオ農薬試験プログラム | +0.9% | 浙江省、上海市 | 長期（4年以上） |
| ドローン・アズ・ア・サービスとバイオコントロール農薬の組み合わせ | +0.7% | 農業先進地域 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府の農薬「ゼロ成長」政策がグリーン農業資材を促進
2020年以降、農業農村部は全国の化学農薬消費量に上限を設けています。執行は省レベルのパフォーマンス指標と連動しており、農業者に非化学的選択肢を求める動機を与えています。この枠組みにより、無制限の合成農薬との価格性能比較が排除され、生物学的ソリューションに保護された市場空間が生まれています。2024年のバイオセーフティ法改正に基づく合理化された承認手続きが、国内微生物製品の普及をさらに加速させています。[2]出典：中華人民共和国商務部、「中華人民共和国バイオセーフティ法（2024年改正）」、policy.mofcom.gov.cn
主要省における有機農地の拡大
2024年の有機農業研究機関（FiBL：Research Institute of Organic Agriculture）のレポートによると、中国の有機農地面積は2023年に約290万ヘクタールで、世界で4番目に大きい認証有機農地面積を持つ国にランクされています。[1]出典：有機農業研究機関、「世界の有機農業、統計と新興トレンド2025年版」、fibl.org有機基準は合成化学物質を禁止しており、農業者は生物学的農業資材のみに依存せざるを得ない状況にあります。認証コストの最大40%をカバーする補助金により、普及の経済性が改善し、プレミアム価格の国際製剤の参入を促進するとともに、国内の研究開発を刺激しています。都市部の所得向上とeコマースチャネルの拡大が、国内有機食品売上の二桁成長を支えています。
輸出作物に対する欧州連合のMRL厳格化
欧州連合（EU）は複数の有効成分の許容残留量を50〜90%引き下げ、従来の農薬のみによるコンプライアンス遵守を不可能にしました。中国の茶、野菜、果物の輸出業者は、欧州市場へのアクセスを維持するためにバイオコントロールプログラムを採用しています。2024年には、EU国境で拒否された中国農産物輸出量の15%が残留農薬違反を理由として挙げられており、登録済みバイオコントロールプロトコルを義務付ける上流での契約上の義務が促進され、バイオコントロール剤市場の成長を後押ししています。
化学農薬耐性害虫の発生が普及を加速
中国は伝統的に世界最大の化学農薬生産国・消費国の一つであり、高頻度・高用量で使用されることが多い状況にあります。化学農薬耐性害虫の発生は、市場成長を促進する重要な要因となっており、同国におけるバイオコントロール剤の普及拡大を後押ししています。主要稲作地帯では、トビイロウンカや秋の夜盗蛾などの害虫においてピレスロイドおよびネオニコチノイドへの耐性が80%を超えています。また、綿花、野菜、観葉植物などの作物に影響を与え、植物ウイルスを媒介するコナジラミは、中国各地でネオニコチノイドや他の浸透移行性殺虫剤に対して高い耐性を示しています。独自の作用機序を持つバイオコントロール剤を含む生物学的製品は、この有効性のギャップに対処し、省の植物保護ステーションが推奨する総合的耐性管理戦略と整合しています。
制約要因の影響分析*
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| ヘクタール当たりコストの高さと現場有効性のばらつき | -1.8% | 全国；価格感応度の高い地域で深刻 | 短期（2年以内） |
| 長期かつ複雑な登録・残留データ要件 | -1.2% | 全国的な規制上のボトルネック | 中期（2〜4年） |
| 普及サービスの分断による誤用損失の発生 | -0.9% | 内陸農村省 | 中期（2〜4年） |
| 内陸省における生きたマクロビアルのコールドチェーンの欠如 | -0.7% | 内陸農業地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ヘクタール当たりコストの高さと現場有効性のばらつき
バイオコントロール剤のコスト高と不安定な有効性は、短期的な経済的考慮と長期的な持続可能性のメリットのバランスを図らなければならない農業者にとって重大な課題となっています。マクロビアル（捕食性昆虫など）やマイクロビアル（菌類や細菌など）などの生物を生産することは、合成化学物質の大量生産と比較して、より複雑でリソースを要します。バイオコントロール剤のヘクタール当たりコストは化学農薬の代替品と比べて15〜30%高く、その効果は気候条件や散布タイミングに大きく依存します。初期コストの高さによる経済的負担は、中国農業セクターの大部分を構成し、長期的な持続可能な病害虫管理への投資よりも即時のコスト削減を優先することが多い小規模農家にとって特に厳しい課題です。
長期かつ複雑な登録・残留データ要件
中国のバイオコントロール剤登録プロセスの複雑さと長さは、市場参入に大幅な遅延をもたらし、市場成長を妨げています。試験に必要な多くのテストデータは、農業農村部（MARA）が認定した中国国内の試験機関で生成しなければなりません。毒性学、環境動態、有効性試験を含む完全なドシエを完成させるには、通常36〜48ヶ月の承認期間を要します。2024年のバイオセーフティ法改正により遺伝子操作生物に対する追加要件が導入され、タイムラインがさらに延長されました。小規模な革新者は、必要な専門知識と資金へのアクセスのために国立研究機関との連携に依存することが多い状況です。新製品は複数箇所でのフィールド試験を経て有効性と安全性を確立する必要があり、登録プロセスに相当な時間とコストが加わり、市場成長を引き続き制約しています。
*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
剤形別：マクロビアルがマイクロビアルに対する優位性を維持
マクロビアルは2025年の中国バイオコントロール剤市場シェアの99.88%を占めています。マクロビアルのバイオコントロール剤（捕食性昆虫、ダニ、寄生蜂）は、主に優れた有効性の認知、信頼性、および特定の高付加価値作物での使いやすさにより、中国バイオコントロール市場においてマイクロビアル（細菌、菌類、ウイルス）に対する優位性を持続的に維持しています。包装改善によるサバイバビリティ向上を背景に、最速のCAGR 8.86%を記録すると予測されています。昆虫病原性線虫は、土壌害虫の圧力が高いタバコおよび根菜類体系での採用が進んでいます。江蘇省での成功したコールドチェーン試験運用は、内陸省が再現できる流通モデルを示しています。
ハウス栽培において高い利益率がプレミアム農業資材を正当化する環境では、精密放出型寄生蜂に対する農業者の支払意欲が高まっています。地域の協同組合は生産の地域化のために昆虫飼育施設に投資し、輸送時間と生存可能性リスクを削減しています。マクロビアル購入コストの最大20%をカバーする省の補助金がさらに採用を促進しています。これらの動向は、今後10年以内に生きた生物学的製品が中国バイオコントロール剤市場において意味のある割合を形成するという明確なシグナルを発しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に利用可能
作物タイプ別：換金作物が成長のペースを決定
畑作物は食料安全保障を守り、2025年の収益の81.62%を占めていますが、価格感応度が成長の可能性を妨げています。畑作物における中国バイオコントロール剤市場規模は2031年にかけて緩やかに成長すると予測されています。コメと小麦に対する政府調達プログラムは引き続き低コスト農業資材を優先していますが、耐性危機が生物学的製品に向けた空間を開く可能性があります。茶、タバコ、特産野菜などの換金作物は、輸出プレミアムと国内有機需要に支えられ、最高の9.05% CAGRを記録しています。農業者は農業資材コストを上流に転嫁できるため、技術転換が速まります。
都市部のスーパーマーケット向け果物・野菜を中心とした園芸作物は、両極端の橋渡しをしています。ここでの採用は小売業者の残留基準とブランディングの価値に依存しています。グリーン食品認証チャネルが繰り返し購入を促進し、生物学的製品を総合的病害虫管理ルーティンにより深く組み込んでいます。換金・園芸クラスターを対象とした補助金プログラムは、製品リベートと研修バウチャーをパッケージ化し、複雑な施用プロトコルの学習曲線を緩和しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に利用可能
地理分析
沿岸省が採用のベンチマークを設定しています。山東省は密集した野菜輸出企業クラスターとすぐれた港湾アクセスを活かし、収益面での省別リーダーボードのトップに立っています。河北省がこれに続き、認証農業者のバイオコントロールコストの最大半分をカバーする充実した有機プログラムと省の助成金を活用しています。浙江省と上海市は農地面積は小さいながらも、RNAiパイロットと技術インキュベーターを通じて全国基準を形成する上で大きな影響力を持っています。
雲南省は省別成長率が最も高く、残留農薬ゼロの保護を必要とするプレミアム茶と切り花の生産を基盤としています。有利な気候と高い利益率が、高価なマクロライドの早期採用を正当化しています。河南省や湖北省などの内陸部の主要地域は遅れをとっていますが、普及パイロットとコールドチェーン回廊の整備が進むにつれて着実な進展を示しています。西部地域はまだ黎明期にあり、散在するデモンストレーション農地がその可能性を示していますが、大幅な物流インフラ整備なしにはコスト対サービス比率が依然として不利なままです。
国家発展改革委員会の農村振興アジェンダとの地域政策の整合性がますます密接になっています。バイオコントロール目標を五ヵ年計画に組み込んだ省は、研究センター、デモンストレーション農場、官民連携向けの特定資金を確保できます。長期的には、そのような枠組みが地理的格差を均等化し、中国バイオコントロール剤市場の全国的なフットプリントを拡大すると見込まれています。
競合環境
高度な分散が競争環境の特徴です：上位5社が2024年の収益のわずかなシェアを占めるというのは、初期段階の産業の典型です。Koppertがリードし、地域の微生物専門企業の長いテールが続いています。国際的な既存企業は技術的リーダーシップを活用してプレミアムセグメントを確保しており、多くの場合、規制の複雑さとローカルソーシング嗜好を乗り越えるための合弁事業を通じています。国内企業は発酵規模と短いサプライチェーンを活用してコストリーダーシップに注力し、輸入品に価格競争を挑んでいます。
サービス志向が高まっています。テクノロジー企業はバイオコントロール製品をドローン散布、フィールド診断、データ分析と組み合わせ、価値の獲得を製品販売から統合ソリューションへと移行させています。製剤と配送に関する特許出願が急増しており、国内の研究開発能力の向上を反映しています。独自のIPまたは地域流通力を持つニッチ革新者を対象とした買収戦力資金へと資金が流れる中、業界再編が迫っています。市場の軌跡は、中国生物学的防除剤産業が、特に次世代RNAiおよびAI活用型散布プラットフォームを中心とした戦略的アライアンスの増加を見ることを示唆しています。
中国の生物学的防除剤市場での成功は、企業が革新を行い効果的な流通ネットワークを構築する能力にますます依存しています。市場リーダーは、異なる作物タイプや害虫の種類に向けた専門製品の開発に注力するとともに、製品の有効性と有効期間を改善するための研究に投資しています。企業は強力なテクニカルサポートチームを設立してカスタマイズされたソリューションを提供し、製品採用を促進するために農業機関や農業者との関係を構築しています。
中国バイオコントロール剤産業のリーダー
Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd
Andermatt Biocontrol AG (Andermatt Holding AG)
Biobest Group NV (Floridienne SA)
Isagro S.p.A. (Gowan Company LLC)
Koppert B.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2023年12月：Keyunバイオコントロールのスポドプテラ・フルギペルダ多核多角体ウイルス（SfMNPV）が、中国において農業農村部農薬検定所（ICAMA）により正式に承認されました。この承認は行政許可法および農薬管理条例の規定に準拠しています。登録後、製品はスポドプテラ・フルギペルダ（秋の夜盗蛾）の防除を目的として国内外の市場に投入されます。
- 2023年11月：Keyunバイオコントロールは、中国河南省信陽市の5,000畝（333ヘクタールに相当）の水田において、寄生蜂であるトリコグラマ・キロニス（Trichogramma chilonis）をドローンで散布しました。この取り組みはチロ・スプレッサリス（イネズイムシ）の防除を目的としています。
中国バイオコントロール剤市場レポートの調査範囲
マクロビアル、マイクロビアルが剤形によるセグメントとして対象となっています。換金作物、園芸作物、畑作物が作物タイプによるセグメントとして対象となっています。| マクロビアル | 生物種別 | 昆虫病原性線虫 |
| 寄生性天敵 | ||
| 捕食性天敵 | ||
| マイクロビアル | 生物種別 | 細菌性バイオコントロール剤 |
| 菌類性バイオコントロール剤 | ||
| その他マイクロビアル |
| 換金作物 |
| 園芸作物 |
| 畑作物 |
| 剤形 | マクロビアル | 生物種別 | 昆虫病原性線虫 |
| 寄生性天敵 | |||
| 捕食性天敵 | |||
| マイクロビアル | 生物種別 | 細菌性バイオコントロール剤 | |
| 菌類性バイオコントロール剤 | |||
| その他マイクロビアル | |||
| 作物タイプ | 換金作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 畑作物 | |||
市場の定義
- 平均施用量 - 平均施用量は、各地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用されるバイオコントロール剤の平均容量です。
- 作物タイプ - 作物タイプには畑作物（穀物、豆類、油料作物）、園芸作物（果物・野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれます。
- 機能 - 農業生物学的製剤の作物保護機能は、様々な生物的・非生物的ストレスを予防または制御する製品を含みます。
- タイプ - バイオコントロール剤は様々な害虫の防除に使用される天然の捕食性生物および寄生性天敵です。バイオコントロール剤にはマイクロビアル（微生物）とマクロビアル（昆虫）の両方が含まれます。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 換金作物 | 換金作物は、利益を上げるために最終製品の製造のために作物全体または一部が販売される非消費用作物です。 |
| 総合的病害虫管理（IPM） | IPMは様々な作物における害虫を防除するための環境にやさしく持続可能なアプローチです。生物学的防除、農業慣行、農薬の選択的使用など、複数の手法の組み合わせを含みます。 |
| 細菌性バイオコントロール剤 | 作物の害虫と病害を防除するために使用される細菌です。対象害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境における栄養素と空間をめぐって害虫と競合することで機能します。一般的に使用される細菌性バイオコントロール剤の例としては、バシルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属菌などがあります。 |
| 植物保護製品（PPP） | 植物保護製品は、雑草、病害、害虫などの害虫から農作物を保護するために施用される製剤です。最適な製品有効性を発揮するよう配合された、溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、補助剤などの補助製剤成分とともに、一つ以上の有効成分を含みます。 |
| 病原体 | 病原体は、宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重症度を伴います。 |
| 寄生性天敵 | 寄生性天敵は、宿主昆虫の上または体内に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を食べて育つ昆虫です。農業においては、作物への害虫被害を防除し、化学農薬の必要性を減らすための生物学的害虫防除の一形態として利用できます。 |
| 昆虫病原性線虫（EPN） | 昆虫病原性線虫は、腸内の細菌を放出することで害虫に感染・死滅させる寄生性の線虫です。昆虫病原性線虫は農業で使用されるバイオコントロール剤の一形態です。 |
| 小胞体型菌根菌（VAM） | VAM菌類は菌根性の菌類です。様々な高等植物の根に生息し、これらの植物の根において共生関係を形成します。 |
| 菌類性バイオコントロール剤 | 菌類性バイオコントロール剤は、植物の害虫と病害を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替品として機能し、害虫に感染・死滅させたり、病原性菌類と栄養素および空間をめぐって競合します。 |
| 微生物肥料 | 微生物肥料は、土壌肥沃度を高め植物成長を促進する有益な微生物を含みます。 |
| バイオ農薬 | バイオ農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。 |
| 捕食性天敵 | 農業における捕食性天敵は、害虫を食べて作物への害虫被害を防除する生物です。農業で使用される一般的な捕食性天敵としては、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。 |
| バイオコントロール剤 | バイオコントロール剤は農業における害虫と病害を防除するために使用される生物です。化学農薬の代替品であり、環境と人体への影響が少ないことで知られています。 |
| 有機肥料 | 有機肥料は、動物性または植物性物質で構成され、土壌の肥沃度と植物の成長のために単独または一つ以上の非合成由来の元素または化合物と組み合わせて使用されます。 |
| タンパク質加水分解物（PH） | タンパク質加水分解物系バイオスティミュラントは、主に植物性または動物性タンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生成された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含みます。 |
| バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR） | バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR）は、植物の成長と健康を植物プロセス（代謝）の刺激を通じて強化するために、天然資源から得られる物質です。 |
| 土壌改良材 | 土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。 |
| 海藻エキス | 海藻エキスは微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調整物質が豊富です。これらの物質は種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を高めます。 |
| バイオコントロールおよび/または成長促進に関連する化合物（CRBPG） | バイオコントロールおよび成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原菌のバイオコントロールと植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。 |
| 共生窒素固定細菌 | リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得て、その代わりに植物に固定された窒素を供給することで貢献します。 |
| 窒素固定 | 窒素固定は土壌における化学的プロセスであり、分子状窒素をアンモニアまたは関連含窒素化合物に変換します。 |
| 農業研究サービス（ARS） | ARSは米国農務省の主要な科学的内部研究機関です。同国の農業者が直面する農業問題の解決策を見出すことを目的としています。 |
| 植物検疫規制 | 各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の製品の輸入および流通を検査・禁止します。 |
| 外菌根菌（ECM） | 外菌根菌（ECM）は、植物と菌類の両方が生存のための関係において恩恵を受ける高等植物の細根との菌類の共生的相互作用です。 |
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を既存の市場の歴史的数値に対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
- ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模の推定は名目値で行われます。インフレは価格設定には含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
- ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、全ての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者はあらゆる階層と機能にわたって選定され、調査対象市場の全体的な状況を把握します。
- ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
