生物的防除市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の生物的防除市場のトレンドと洞察

高毒性合成農薬に対する厳格な禁止措置

世界の規制機関は有機リン系農薬およびネオニコチノイド系農薬の段階的廃止を加速させており、生物的防除ソリューションへの即時代替機会を生み出しています。2024年8月6日、米国環境保護庁（EPA）は農薬ジメチルテトラクロロテレフタル酸（DCPAまたはDacthal）の全登録を停止する緊急命令を発令し、これは約40年ぶりの緊急措置となりました。この措置は、除草剤への曝露による胎児の甲状腺ホルモンレベルの変化など、胎児に対する重大かつ不可逆的な健康リスクを理由に取られました。同様に、米国環境保護庁は2024年12月に一部の作物におけるクロルピリホスの残留基準を制限しました^{[1]出典：米国環境保護庁、「クロルピリホス」、epa.gov}。インドでは、農薬法の下でいくつかの従来型有効成分が禁止され、生物的防除の採用に利用可能な近期的な農地面積が増加しました。これらの政策動向は、メーカーが製品発売を加速させ、農家が作物保護プログラムをIPMフレームワークに向けて再調整することを促しています。規制の枠組みが低毒性ソリューションへの調達を推進しています。

認証有機農産物に対する世界的需要の増加

有機農業研究所（FiBL）および国際有機農業運動連盟（IFOAM）－オーガニクス・インターナショナルが2026年2月に発表したデータによると、有機食品・飲料の世界小売売上高は2024年に1,450億ユーロ（約USD 1,530億〜1,550億）の過去最高を記録し、主要市場は米国、ドイツ、中国となっています。ウォルマート、テスコ、カルフールを含む小売業者は、今後数年間に生鮮農産物の一部を有機または残留農薬不使用プログラムから調達することを約束しています。スーパーマーケットは残留農薬不使用のサプライヤーポリシーを施行し、生産者が認証を維持するための生物的農業資材の採用を促しています。有機認証は合成農薬のほとんどを禁止しながらもマクロビアルとミクロビアルを許可しており、固定的な顧客基盤を形成しています。通常農産物より一般的に20〜40%高いプレミアム農場出荷価格が、より高い生物的防除剤コストを相殺し、高付加価値園芸分野への深い浸透を促進しています。 

総合的病害虫管理（IPM）の採用と生物的農業資材に対する政府補助金

公的インセンティブは、小規模農家と商業農場の両方にとって参入障壁を低下させます。英国の持続可能農業インセンティブ（SFI）は、土壌健全性管理、生垣保護、生物多様性向上などの環境的に持続可能な実践を実施するイングランドの農家に対して支払いを提供しています^{[2]出典：英国政府、「持続可能農業インセンティブ」、gov.uk}。インドのパランパラガット・クリシ・ビカス・ヨジャナ（PKVY）は、3年間にわたりヘクタール当たりINR 31,500（USD 346.4）の総財政支援を提供しています。PKVYスキームは、クラスターベースのアプローチを通じて生産、加工、認証、マーケティングをカバーする有機農家への包括的な支援を提供しています。2023〜2027年の共通農業政策（CAP）は、農薬使用の削減と環境管理の強化に重点を置き、グリーンで持続可能な農業慣行を優先しています。ブラジルは2025年にBRL 5,162億（USD 950億）相当の包括的な収穫計画を導入し、持続可能な実践の促進を目的としています。この計画には、生物的農業資材を採用し持続可能性ガイドラインを遵守する生産者に対する低金利などのインセンティブが含まれています。こうしたインセンティブにより生物的農業資材の採用が高まり、市場成長を後押ししています。    

植物病原菌を標的とする革新的な捕食性細菌プラットフォーム

次世代のバチルス属菌およびシュードモナス属菌は、キサントモナスやラルストニアなどの難防除植物病原菌を攻撃します。AgBiomeが最近登録したシュードモナス分離株は、トマト畑における細菌性萎凋病を効果的に低減し、残留物を残さずに銅系殺菌剤に匹敵する結果を達成しました。BASFのSerifelは、バチルス・アミロリクエファシエンス菌株MBI 600を基盤とし、欧州の作物保護市場において急速に大きなシェアを獲得しました。特に高付加価値の果物・野菜作物に使用され、ボトリチスなどの病害防除における高濃度かつ多様な作用機序の有効性で支持されています。イチゴでの圃場試験では、花粉媒介者の個体群を保護しながら合成防除剤と同等の生物的防除効果が確認されています。これらの病原菌は独自の積極的な捕食メカニズムを利用し、化学的処理への依存を低減し、抗菌剤耐性への解決策を提供しています。 

多くの生きた製品の短い商業的有効期間

マクロビアルおよびミクロビアルの生物的防除剤のほとんどは生きた生物であり、25℃を超える温度では急速に生存率が低下します。冷蔵条件下でも生存率は2〜4週間しか維持されず、コストのかかるコールドチェーン物流システムが必要となります。この要件は、安定した電力供給が不安定な地域での市場浸透を大幅に制限しています。コールドチェーンインフラの不備により、アフリカでは相当数の製品が損傷した状態で届いており、農業物流への多大な投資が必要であることを示しています^{[3]出典：国際連合食糧農業機関、「アフリカにおける生物的防除の物流」、fao.org}。カプセル化技術や凍結保護剤製剤の最近の進歩により、パイロット研究では製品の有効期間を2倍にする可能性が示されていますが、これらの改善は合成化学品が提供する複数年にわたる安定性には程遠い状況です。より耐久性の高い製剤が開発・スケールアップされるまで、現地着荷価格は生産者が受け入れられる水準を上回り続けるでしょう。 

長期にわたる複数機関による登録審査期間

米国環境保護庁（EPA）、欧州食品安全機関（EFSA）、各国の生物安全当局による重複した規制審査が製品発売を遅らせており、欧州連合および米国では承認期間が大幅に延長されています。欧州・地中海植物保護機関（EPPO）は、各マクロビアル種について宿主特異性、環境中での挙動、非標的生物への影響を網羅した詳細な申請書類を要求しており、高いデータ生成コストをもたらしています。米国では、EPAが微生物系生物農薬に対して生態リスク評価を義務付けており、従来の有効成分と比較して登録期間をさらに延長しています。インドでは、中央農薬委員会・登録委員会（CIBRC）が2作物サイクルにわたる複数地点での圃場試験を要求する生物安全ガイドラインを導入し、追加的な遅延を引き起こし、多国籍企業がインド市場を優先することを妨げています。これらの規制上の課題がイノベーションのペースを遅らせ、企業はブラジルやオーストラリアなどより合理化された承認プロセスを持つ市場に注力するよう促されています。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。