農業用抗菌剤市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 14.70 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による農業用抗菌剤市場分析
農業用抗菌剤市場規模は2025年に117億米ドルと評価され、2030年までに147億米ドルに達すると予測され、年平均成長率4.70％を記録します。市場拡大は、気候関連の細菌病圧力の激化、施設園芸栽培の拡大、ナノ銅および生物学的殺菌剤の技術進歩に起因しています。銅系製品が市場優位性を維持する一方で、規制要件と小売業者の持続可能性要求により、宿主特異的生物学的ソリューションと精密施用システムの採用が加速しています。アジア太平洋地域が主要な需要センターであり続ける一方、北米とヨーロッパは2030年まで市場発展に影響を与える規制フレームワークと技術標準を確立しています。主要サプライヤーは戦略的に生物学的・デジタルソリューションへとポートフォリオを多様化し、IoT対応の施用タイミング、バクテリオファージの商業化、低施用率で最適な効力を実現するナノ分散製剤を通じて市場機会を創出しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、銅系抗菌剤が2024年の農業用抗菌剤市場シェアの61％を占め、ナノ銅とハイブリッドCu/Znは2030年まで年平均成長率13.6％で成長すると予測されています。
- 作用機序別では、多部位細胞壁破壊剤が2024年の農業用抗菌剤市場規模の43％のシェアで先行し、酸化ストレス誘導剤は2030年まで年平均成長率11.1％を記録すると予想されています。
- 製剤形態別では、液体懸濁液が2024年の農業用抗菌剤市場規模の56％を占め、ナノ分散液とカプセル化製剤が年平均成長率13.2％で最も成長の速いカテゴリーを代表しています。
- 施用方法別では、葉面散布が2024年の農業用抗菌剤市場シェアの54％を獲得し、水耕システムと点滴注入処理は年平均成長率11.7％で拡大する見込みです。
- 作物別では、果物・野菜が2024年に40％の収益シェアを握り、温室作物は2030年まで年平均成長率12.1％で上昇すると予測されています。
- 流通チャネル別では、農業小売・協同組合が2024年に45％のシェアを維持し、オンライン・Eコマース販売は年平均成長率14.2％で進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に33％のシェアを握り、予測期間中に8.2％の成長が予測されています。
- 上位3社 - Bayer AG（15.1％）、Syngenta AG（14.2％）、Corteva Agriscience（10.3％） - が2024年に重要な市場シェアを保持しました。
世界の農業用抗菌剤市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 急増する食料供給圧力 | +1.2% | 世界的、アジア太平洋・南米で最強 | 長期（4年以上） |
| 施設園芸面積の拡大 | +0.8% | 北米・ヨーロッパ、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| 気候関連の細菌発生増加 | +1.0% | 世界の熱帯・亜熱帯地域 | 長期（4年以上） |
| デジタル病害予測・IoTセンサーの急速な普及 | +0.6% | 北米・ヨーロッパ、ブラジル・中国で早期採用 | 短期（2年以内） |
| バクテリオファージベース製品の商業化 | +0.4% | ブラジル・一部ヨーロッパ市場がリード | 中期（2～4年） |
| 循環型無土壌システムの成長 | +0.3% | 北米・ヨーロッパ、中東で増加 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急増する食料供給圧力
世界の食料安全保障要件により2050年までに食料生産を50％増加させる必要がある一方、細菌病原菌は現在年間600億米ドルを超える作物損失を発生させています。アジア太平洋地域の農業生産者は系統的な抗菌剤プログラムを実施し、中国は2025年まで年間24万～25万メートルトンの農薬消費を維持し、生物学的製剤は9万メートルを超えています。輸出志向の果物・野菜生産者は厳格な残留ゼロ許容要件に準拠し、最適な収量と市場アクセスを確保するプレミアム抗菌剤ソリューションへの需要を維持しています。
施設園芸面積の拡大
北米・ヨーロッパの温室・トンネル運営は年間8～12％の成長を経験し、細菌増殖に適した温湿度プロファイルを持つ密集した植物キャノピーを生み出しています。[1]"Greenhouse Expansion and Crop Disease Pressure," E3S Web of Conferences, e3s-conferences.orgオランダ・カナダのトマト・キュウリ施設は露地栽培と比較して20％高い抗菌剤施用頻度を報告しています。この増加により水耕システム対応製剤への需要が促進されています。これに対応して、サプライヤーは循環式水耕養液流を保護するためのナノ分散液と低植物毒性製剤の開発に注力しています。
気候関連の細菌発生増加
気温上昇と不規則な降水パターンにより、2020年以降、主要農業生産地域での細菌感染リスク期間が20～30％増加しています。中米のコーヒー細菌胴枯病と東南アジア野菜に影響する細菌性萎凋病の出現は、温度帯変化が農業用抗菌剤製品の新たな市場機会を創出する様子を実証しています。農業生産者は細菌病流行に対する持続的保護を確保するため、全身処理と生物学的ソリューションをますます採用しています。
デジタル病害予測・IoTセンサーの急速な普及
キャノピー微気候を監視するIoTネットワークは、細菌流行検出において87.4％の精度を達成する予測モデルを生成します。ブラジルの大規模農業経営は、これらの警報システムを可変レートスプレーヤーと統合し、不要な施用サイクルを削減し、制御効果を維持しながら農業投入物を20～30％削減しています。センサーデータとソフトウェア監視システムの統合により、ESG準拠に必要な食品小売業者向けの包括的なトレーサビリティ文書化が促進されます。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 植物病原性細菌における抗生物質耐性の拡大 | -0.8% | 集約農業地域全世界 | 長期（4年以上） |
| 規制要件厳格化による新抗生物質登録リスク | -1.2% | ヨーロッパ・北米 | 中期（2～4年） |
| 生物学的殺菌剤の短い保存期間・コールドチェーン要件 | -0.6% | 世界的、熱帯地域が最も影響 | 中期（2～4年） |
| 重金属殺菌剤のESG・小売業者除名 | -0.9% | ヨーロッパ・北米、世界のプレミアム輸出市場に拡大 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
植物病原性細菌における抗生物質耐性の拡大
Erwinia amylovora と Xanthomonas 株はストレプトマイシン処理に対し5～7シーズン内で耐性を発達させます。耐性問題は、細菌個体群が栽培シーズンを越えて持続し、水平伝達により耐性遺伝子を蓄積するリンゴ・柑橘類などの多年生作物で特に深刻です。果樹園では、生産者が複数の有効成分をローテーションし、コストのかかる監視システムを実装する必要があるため、投入コストが25～40％高くなります。ファージブレンドと銅亜鉛ハイブリッドは代替ソリューションを提供しますが、その採用にはオペレーター訓練と専用散布機器が必要です。
規制要件厳格化による新抗生物質登録リスクの創出
欧州委員会は2025年に銅の見直しを予定し、米国環境保護庁（EPA）は強化された規制基準の下で農業用抗生物質許容量の再評価を実施しています。[2]European Commission, "Renewal of Copper Compound Approvals," ec.europa.eu 製品開発パイプラインは現代のデータ要件を満たすために8～12年間と2億～3億米ドルのテストが必要です。規制更新に関する不確実性により、農業生産者は生物学的代替品を積極的に評価し、非抗生物質ソリューションへの市場移行を加速しています。
セグメント分析
製品タイプ別：銅の優位性がナノイノベーションの挑戦に直面
銅化合物は農業用抗菌剤市場において2024年収益の61％を生み出し、確立された多部位化学への継続的依存を実証しています。ナノ銅分散液とハイブリッドCu/Znブレンドは、投与量と残留レベルの低減に対する農業需要により年平均成長率13.6％で成長しています。生物学的製剤は市場シェアは小さいものの、生物農薬セグメントの74％を占め、強い成長率を維持しています。欧州連合の2025年銅段階的廃止計画は、優位な銅セグメントに重大なリスクを提示し、バクテリオファージと合成ペプチドへの移行を加速する可能性があります。
多部位アプローチは細菌耐性が複数の同時突然変異を必要とするため効果的であり続けます。しかし、環境蓄積への懸念と小売政策がその将来的持続可能性に挑戦しています。ジチオカーバメートとアミドは銅が植物毒性を引き起こす特定の用途に使用され、従来の抗生物質は抗菌剤耐性政策により減少しています。投資は金属含有量を40～60％削減しつつ同等の圃場性能を達成するナノ対応デリバリーシステムに流れ、生物学的代替品が完全商業開発に達するまでの移行ソリューションとして機能しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントの全てのセグメントシェアが利用可能
作用機序別：多部位メカニズムが優位性を保持
多部位細胞壁破壊剤は2024年農業用抗菌剤市場の優位な43％のシェアを維持しています。ナノ粒子キャリアシステムにより強化された酸化ストレス誘導剤は、病斑制御の改善と植物毒性の低減を示す試験データに支持され、年間成長率11.1％を実証しています。タンパク質合成阻害剤は耐性発達と人の健康への応用との共通メカニズムへの懸念、特に果樹での使用において規制制限に直面しています。DNA/RNA阻害剤は全身活性が美的要件を満たす温室観賞用途でより高い価格を獲得していますが、承認用途の制限により広範な農業採用が制限されています。
メカニズムの分布は、環境要件を満たしながら耐性と戦う広域スペクトラム化学への市場シフトを反映し、新しい単一ターゲット抗生物質に関連する長期登録プロセスを回避しています。企業は複数の作物タイプにわたる包括的な病害制御を提供するため、従来の銅系製品を酸化ナノ製剤と生物学的製品と統合しています。
製剤形態別：液体の優位性がナノ分散液と出会う
液体懸濁液は2024年市場価値の56％を構成し、主にタンクミックス用途での殺菌剤と葉面栄養剤との適合性によるものです。ナノ分散液は優れた気孔浸透と耐雨性特性により年間成長率13.2％を実証し、施用率を20～40％削減します。液体分散性顆粒は輸送効率の利点により遠隔地域で重要な存在感を維持し、水和性粉剤は運用上の課題にもかかわらず価格敏感セグメントで市場シェアを保持しています。
市場は病原菌ライフサイクルと有効成分放出を同期させる徐放性製剤への移行を実証し、IoTベースの予測システムと統合しています。メーカーは加工中の除去を確保しつつ果実表面への接着を提供し、輸出残留仕様を満たす生分解性ポリマー技術を開発しています。ナノ分散液は既存農業機器への変更を必要とせずに銅負荷コンプライアンスの実行可能なソリューションを提示します。
施用方法別：葉面散布のリーダーシップが精密システムに挑戦される
葉面散布は既存のブームスプレーヤーと航空機器との適合性により2024年殺菌剤支出の54％を占めています。年間11.7％成長している水耕システムと点滴注入方法は、施肥溶液が殺菌剤デリバリーシステムとしての二重目的を果たす温室野菜と水耕栽培の拡大により注目を集めています。種子処理は早期段階保護を提供しますが、制限されたラベリングにより制約に直面しています。土壌注入は全身病原菌から多年生作物を効果的に保護しますが、労働コストの増加により影響を受けています。
精密農業の採用により、ドリフトを40～60％削減する可変レートシステムと静電スプレーヤーへの投資が促進されています。これらの機器アップグレードにより、低容量キャリアでの均一分布が必要な濃縮ナノ製剤とファージカクテルの使用が促進されます。散布ドリフトに関する環境規制がより厳格になるにつれ、高価値園芸経営では閉ループ灌漑システムがますます採用されています。
作物タイプ別：果物・野菜がプレミアム需要を牽引
果物・野菜セグメントは継続的な細菌管理を必要とする品質基準により2024年市場価値の40％を占めました。年平均成長率12.1％で拡大している温室作物セグメントは、特にトマトとキュウリ生産での垂直農業運営への投資を通じて成長を実証しています。穀類セグメントは広大な栽培面積により実質的な量を生み出しますが、標準的な銅製剤により1ヘクタールあたりの収益は低くなります。油料種子・豆類セグメントは植物性タンパク質需要により成長ポテンシャルを示していますが、価格敏感性が市場力学に影響しています。花卉・芝生セグメントは品質維持のために高性能殺菌剤を必要とし、全身製品のプレミアム価格設定を支持しています。
無残留農産物への市場需要が小売業者の調達決定に影響し、銅削減プロトコルを実施するサプライヤーを優先しています。この市場要件により、銅施用が依然として許可されている地域を含め、生産者は生物学的製品を処理プログラムに統合するようになりました。この統合は温室キュウリ生産、イチゴ栽培、葉物野菜経営で特に顕著です。
注記: レポート購入時に個別セグメントの全てのセグメントシェアが利用可能
流通チャネル別：従来チャネルがデジタル破壊に直面
農業小売店と協同組合は農家が信用条件と農学アドバイスを重視し続けているため、2024年市場価値の45％を維持しました。オンラインプラットフォームはスマートフォン普及と統合デジタル農場管理ツールにより年間14.2％成長しています。5,000ヘクタールを超える大規模農場では直接メーカー契約が増加し、カスタマイズ製剤サービスを提供しています。市場はEコマースプラットフォームが注文物流を管理し、地域ディーラーがアフターサービス支援と耐性管理訓練を提供するハイブリッドモデルの出現を目撃しています。
Eコマース採用は、小規模農家がスーパーアプリマーケットプレイスを通じて生物学的製品を少量購入するアジア太平洋地域で増加しています。先進市場では、オンラインカタログが価格透明性を向上させ、実店舗に診断テスト・農場内キャリブレーションサービスを通じた差別化を強いています。
地域分析
アジア太平洋は2024年の農業用抗菌剤市場シェアの33％を占め、2030年まで年平均成長率8.2％で成長すると予測されています。中国は緑色発展政策により生物学的製剤が9万メートルトンを占める中、総農薬消費量を25万メートルトンに維持しています。インドの農薬市場は政府が2,600万ヘクタールの有機農業を目標とするイニシアチブにより活況を呈しています。この地域の熱帯湿度は米の細菌性もち病と柑橘かいよう病の持続的発生を創出し、年間を通じた施用プログラムが必要です。日本とオーストラリアは高価値生鮮農産物輸出に注力し、国際残留要件に準拠するためナノ銅分散液を実装しています。
北米は技術進歩とともに成熟市場を維持しています。米国とカナダは施設園芸の着実な成長を示し、循環システムでの点滴注入抗菌剤の必要性を高めています。EPAの農業用抗生物質評価が市場不確実性を創出する一方、ファージベース代替品とデジタル支援システムの開発を促進しています。メキシコは米国輸入規制に準拠するため高い殺菌剤使用量を維持しつつ野菜輸出を継続拡大しています。
ヨーロッパは欧州グリーンディールが2030年までに化学農薬の50％削減を義務付ける規制課題に直面しています。2025年銅規制期限切れにより生産者は微生物代替品に向かい、研究は合成ペプチドとRNAベース殺菌剤に注力しています。ドイツ、フランス、スペインが生物学的採用をリードし、中東欧の生産者は移行期間中の効力維持のためナノ銅ソリューションを評価しています。英国はEU規制整合性を維持しつつ環境保護と作物安全のバランスを取るため新しい生物学的製剤の合理化承認を開発しています。ロシアは穀物生産面積を拡大し効率的な銅製剤を必要としていますが、地政学的要因により西側サプライヤーアクセスは制限されています。
競合環境
農業用抗菌剤業界は適度な集中を実証し、2024年に3つの主要プレイヤーが市場を支配しています：Bayer AG（15.1％）、Syngenta AG（14.2％）、Corteva Agriscience（10.3％）。これらの企業は生物学的製剤を既存ポートフォリオに統合し、中規模企業はナノ製剤やデジタルプラットフォームなど専門分野に注力しています。Bayerは今後10年間で10の主要製品を発売する計画を発表し、主に生物学的ソリューションまたは化学・生物学的複合製品に焦点を当てています。Syngentaは作物健康改善のための窒素固定生物学的製剤を開発するためIntrinsyx Bioと提携しました。Cortevaは抗生物質に関連する規制リスクを軽減するため、ファージとペプチド技術を開発する企業の買収を通じて拡大しています。
戦略的パートナーシップが主要な市場参入戦略として出現しています。AMVACは米国特殊作物でのGreenSolutionsポートフォリオ拡大のためDPH Biologicalsと提携しました。Nutrienは排他的バイオコントロール知的財産を取得し、小売ネットワークと新しい作用機序製品を接続するため、クロリンベース光増感剤資産を取得しました。これらの戦略的動きは、化学ベースポートフォリオの収益源に影響を与える可能性のある銅段階的廃止規制と小売業者持続可能性要件に対する業界の対応を示しています。
中規模企業とスタートアップは運営柔軟性を活用してナノ分散キャリア、カプセル化微生物製剤、AI駆動散布スケジューリングシステムを進歩させています。ブラジルでのFMCとBallagroの協力に例示される地域流通業者との提携により、現地専門知識が不可欠な地域での市場アクセスが強化されています。市場での成功は、データを実用的な散布アプリケーションに変換し、包括的農場管理システム内で抗菌剤製品を統合するデジタルアドバイザリーサービスと製品イノベーションの組み合わせに依存しています。
農業用抗菌剤業界リーダー
-
Bayer AG
-
Syngenta AG
-
Corteva Agriscience
-
UPL
-
Nufarm
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Koppertは、細菌性病害を含む作物保護課題の解決策への継続的アクセスを生産者に提供するAI駆動デジタルアシスタントの次期開発段階を開始しました。
- 2025年1月：AMVACは米国特殊作物生産者のバイオコントロール選択肢を強化するBellaTrove Companion Maxx でGreenSolutionsを拡大するため、DPH Biologicalsと地域流通協定に署名しました。
- 2024年11月：Nutrien Ag Solutionsはバイオコントロール統合のためクロリンベース光増感剤技術を獲得し、Suncor EnergyのAgroScience資産を取得しました。
- 2024年9月：FMC Corporationはブラジルでの微生物ソリューション拡大のためBallagro Agro Tecnologiaと流通提携を締結しました。
世界農業用抗菌剤市場レポート範囲
農業用抗菌剤は作物の細菌性病害を制御するために農業で使用される抗菌物質です。農業用抗菌剤市場はタイプ別（銅系抗菌剤、ジチオカーバメート、アミド、抗生物質、その他のタイプ）、作物別（穀類・穀物、油料種子・豆類、果物・野菜、商業作物、芝生・観賞植物）、形態別（液体、液体分散性顆粒、水和性粉剤）、地域別にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 銅系 |
| ジチオカーバメート |
| アミド |
| ナノ銅・ハイブリッドCu/Zn |
| 抗生物質 |
| 生物学的製剤 |
| その他の合成タイプ |
| 多部位細胞壁破壊剤 |
| タンパク質合成阻害剤 |
| 酸化ストレス誘導剤 |
| DNA/RNA合成阻害剤 |
| 液体懸濁液 |
| 液体分散性顆粒（WDG） |
| 水和性粉剤 |
| ナノ分散液・カプセル化製剤 |
| 葉面散布 |
| 種子・移植処理 |
| 土壌注入 |
| 水耕システム・点滴灌漑注入 |
| 穀類・穀物 |
| 油料種子・豆類 |
| 果物・野菜 |
| 商業現金作物 |
| 温室作物 |
| 芝生・観賞植物 |
| メーカー直販 |
| 農業小売・協同組合 |
| オンライン・Eコマースプラットフォーム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| 製品タイプ別 | 銅系 | |
| ジチオカーバメート | ||
| アミド | ||
| ナノ銅・ハイブリッドCu/Zn | ||
| 抗生物質 | ||
| 生物学的製剤 | ||
| その他の合成タイプ | ||
| 作用機序別 | 多部位細胞壁破壊剤 | |
| タンパク質合成阻害剤 | ||
| 酸化ストレス誘導剤 | ||
| DNA/RNA合成阻害剤 | ||
| 製剤形態別 | 液体懸濁液 | |
| 液体分散性顆粒（WDG） | ||
| 水和性粉剤 | ||
| ナノ分散液・カプセル化製剤 | ||
| 施用方法別 | 葉面散布 | |
| 種子・移植処理 | ||
| 土壌注入 | ||
| 水耕システム・点滴灌漑注入 | ||
| 作物タイプ別 | 穀類・穀物 | |
| 油料種子・豆類 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 商業現金作物 | ||
| 温室作物 | ||
| 芝生・観賞植物 | ||
| 流通チャネル別 | メーカー直販 | |
| 農業小売・協同組合 | ||
| オンライン・Eコマースプラットフォーム | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
農業用抗菌剤市場の現在価値は？
農業用抗菌剤市場は2025年に117億米ドルと評価され、2030年までに147億米ドルに達すると予測されています。
農業用抗菌剤市場でどの地域が成長を牽引していますか？
アジア太平洋が2024年に33％のシェアで先行し、中国・インドの集約農業により2030年まで年平均成長率8.2％で成長すると予測されています。
規制は銅系抗菌剤にどのような影響を与えていますか？
欧州連合の銅認可は2025年に期限切れとなり、銅製品に不確実性を生み出し、生物学的代替品とナノ銅分散液の採用を促進しています。
バクテリオファージ製品の需要を促進する要因は？
バクテリオファージは残留問題なしに宿主特異的制御を提供し、小売業者の持続可能性目標に合致し、ブラジルと選択されたEU諸国でより迅速な承認を得ています。
農業用抗菌剤流通でオンラインチャネルが成長している理由は？
Eコマースプラットフォームは流通コストを削減し、価格透明性を高め、デジタル農場管理ツールと統合することで、オンライン販売で年間14.2％の成長を可能にしています。
最も成長の速い製剤タイプは？
ナノ分散液は従来の懸濁液と比較して浸透性の改善と銅負荷の低減により年平均成長率13.2％で拡大する最も成長の速い製剤です。
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