香港通関手続き市場規模とシェア

香港通関手続き市場概要

Mordor Intelligenceによる香港通関手続き市場分析

香港通関手続き市場規模は2025年にUSD 1億1,752万と推定され、予測期間（2025年～2030年）にCAGR 6.24%で成長し、2030年までにUSD 1億5,906万に達すると予測されています。

  • 香港通関手続き市場は近年著しい成長を遂げており、この傾向は今後も継続すると見込まれています。この成長は、香港がグローバル物流ハブとしての地位を強化していることに起因しており、三つの主要な競争力によって裏付けられています。すなわち、卓越した積み替え能力、物流人材育成への専念、そして電子物流における先導的地位です。
  • 香港は世界最大の貨物積み替えセンターとして、年間約400万トンの航空貨物と約2,400万TEUの海上貨物を取り扱っています。国際航空運送協会は、香港が世界で最も急成長する航空貨物市場としての地位を維持すると予測しています。さらに、20万回の船舶寄港と世界550以上のコンテナ港との接続により、海上貨物の積み替えは増加する見通しです。
  • 2024年9月、香港の税関当局は自由貿易協定積み替え促進スキーム（FTA）を拡大しました。これにより、中国本土からベトナムおよびニカラグアへの積み替え、ならびにセルビアから香港経由で本土への積み替えが新たに含まれるようになりました。この拡張により、地元の貿易業者は「非操作証明書」を取得できるようになりました。この証明書は、積み替え貨物が香港滞在中に改変されなかったことを証明するものであり、地域的な包括的経済連携協定など、さまざまなFTAに基づく優遇関税の恩恵を受けることが可能となります。
  • 当初、香港のFTAスキームは20の貿易協定によって促進された68の経済圏からの輸送を対象としていました。これらの協定により、本土への北向き積み替えおよび台湾、韓国、シンガポール、オーストラリアへの南向き貨物が可能となっていました。
  • 香港の戦略的取り組みと強固な物流インフラは、通関手続き市場の成長を引き続き牽引し、グローバル物流の中心地としての地位を確固たるものにするでしょう。

香港における航空・海上貨物の急増が機会を提供

2024年第2四半期、港湾貨物総取扱量は前年比2.9%増の4,580万トンに達しました。内訳を見ると、入港貨物は0.9%増の2,860万トン、出港貨物は6.5%増の1,720万トンとなりました。2024年上半期の港湾貨物総取扱量は前年比3.4%増の8,860万トンとなりました。入港貨物は2.8%増の5,610万トン、出港貨物は4.3%増の3,250万トンとなりました。

2024年第2四半期を2023年同期と比較すると、韓国の入港貨物量は28.0%という大幅な増加を記録しました。シンガポールと中国本土もそれぞれ15.3%および10.6%の増加を示しました。一方、米国は入港貨物量が25.9%という顕著な減少を経験し、ベトナム（-24.3%）、マレーシア（-19.3%）、日本（-18.5%）、タイ（-13.7%）がこれに続きました。出港貨物に目を向けると、オーストラリアが荷揚げ量で30.4%という力強い増加を記録し、中国本土の21.4%、ベトナムの20.2%がこれに続きました。対照的に、タイは31.3%という最大の落ち込みに直面し、フィリピン（-28.6%）、日本（-20.3%）、マレーシア（-19.0%）、韓国（-18.4%）が続きました。

世界で最も多忙かつ先進的な空港の一つである香港国際空港（HKIA）は、商業ハブとしての香港の地位を強固にし、物流センターとしての発展において中心的な役割を果たしています。2024年10月、HKIAは貨物量が前年比12.7%増の44万2,000トンに達するという大幅な貨物交通量の増加を記録しました。これは香港空港管理局（AAHK）の最新データによるものです。この急増は主に、輸出交通量の前年比15.6%という力強い成長によって牽引されました。特に、欧州、東南アジア、中東との間の貨物移動が最も顕著な増加を示し、これらの地域における強い需要を浮き彫りにしました。2024年の最初の10か月間で、HKIAの貨物量は前年比15.4%増の403万トンに急増し、貨物取扱量は15.9%増の490万トンに達しました。これらの数字は、グローバル物流および航空貨物の分野におけるHKIAの中心的な役割を際立たせています。

水上輸送は国際貿易において中心的な役割を果たしています。その結果、特に航空貨物が生鮮医薬品や化学品を取り扱うことから、通関手続きサービスへの需要が高まっています。さらに、ジャスト・イン・タイム生産の急増がこの需要をさらに促進しています。これらの要素が相まって、香港における通関手続きサービスの拡大を牽引しています。

香港通関手続き市場：原産地地域別物品輸入額：香港、2023年（単位：10億香港ドル）

競争環境

香港通関手続き市場は、グローバルプレーヤーと地域プレーヤーが支配する高度に断片化した市場です。グローバルプレーヤーにはUPS、FedEx、DHL、JASが含まれます。Sino Shipping、Sea Hog Global Shipping & Logistics、A&G Logisticsなどの地域プレーヤーも強固な地元プレゼンスを有しています。多くの通関業者が市場で事業を展開しているため、競争は激しい状況です。他のプレーヤーに対して競争優位を獲得するため、多くの企業がブロックチェーンやサプライチェーン統合などの新技術に投資しています。地域物流ハブとしての香港の重要性も、ニーズに対応するための市場参加者と競争の増加に寄与しています。

香港通関手続き業界リーダー

  1. FedEx

  2. UPS

  3. DHL

  4. TIBA Group

  5. CBIP Logistics

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
香港通関手続き市場集中度
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最近の業界動向

  • 2024年9月：DHL Expressは、今年のCENTRESTAGEオープニングガラショー「CENTRESTAGE ELITES」における香港貿易発展局（HKTDC）との継続的なパートナーシップを発表しました。GoGreen Plusイニシアチブを通じて、DHL Expressはネットワーク内に脱炭素化措置を統合し、これらのCO2e排出削減を顧客の輸送に直接結びつけています。特に今回の配送では、持続可能な航空燃料（SAF）の活用により輸送中のCO2e排出量が50%削減される予定であり、第三者監査機関がこれらの削減を検証する予定です。
  • 2024年4月：世界最大の国際エクスプレスサービスプロバイダーであるDHL Expressは、最新の拠点となるDHL Express香港西サービスセンター（KWC）を発表しました。この最先端の完全自動化・環境配慮型施設には、HKD 15億（USD 1億9,000万）という多額の投資が行われています。この動きは、香港における長期成長戦略とインフラ投資に対するDHLのコミットメントを示しています。特筆すべきは、この施設が香港初のLEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）ゴールド認証サービスセンターであることです。設計から運営に至るまで、施設のあらゆる側面が持続可能性を念頭に置いて設計されており、2050年までにネットゼロ排出を達成するという同社の野心的なミッションを強化しています。

香港通関手続き業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査成果物
  • 1.2 調査の前提条件
  • 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

  • 2.1 分析方法論
  • 2.2 調査フェーズ

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 現在の市場シナリオ
  • 4.2 技術トレンドに関するインサイト
  • 4.3 政府規制の概要
  • 4.4 業界バリューチェーン・サプライチェーン分析
  • 4.5 貨物輸送機能としての通関手続きの概要
  • 4.6 通関手続き関連業務における荷主の内製化対外部委託トレンド
  • 4.7 地政学的情勢とパンデミックの市場への影響

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場促進要因
    • 5.1.1 航空貨物輸送の成長
    • 5.1.2 政府の取り組みが市場を促進
  • 5.2 市場抑制要因
    • 5.2.1 高い運営・維持コスト
    • 5.2.2 コンプライアンスおよび規制支援
  • 5.3 市場機会
    • 5.3.1 物流業界の近代化
  • 5.4 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 5.4.1 買い手・消費者の交渉力
    • 5.4.2 供給者の交渉力
    • 5.4.3 新規参入の脅威
    • 5.4.4 代替製品の脅威
    • 5.4.5 競争上のライバル関係の激しさ

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 輸送手段別
    • 6.1.1 海上
    • 6.1.2 航空
    • 6.1.3 越境陸上輸送

7. 競争環境

  • 7.1 市場集中度の概要
  • 7.2 企業プロファイル
    • 7.2.1 UPS
    • 7.2.2 DHL
    • 7.2.3 FedEx
    • 7.2.4 TIBA Group
    • 7.2.5 CBIP Logistics
    • 7.2.6 Geodis
    • 7.2.7 Janio
    • 7.2.8 Livingston International
    • 7.2.9 JAS
    • 7.2.10 Jaguar Logistics
    • 7.2.11 Sino Shipping
    • 7.2.12 ClearCust*
  • 7.3 その他の企業

8. 市場の将来展望

9. 付録

  • 9.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布および資本流入に関するインサイト）
  • 9.2 対外貿易統計 - 輸出入
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香港通関手続き市場レポートの調査範囲

通関手続き会社は、国際的な国境を越えた物品の輸送と配送を促進することで、国際貿易を可能にしています。同機関は、毎日大量に発生する国際的な国境を越えた輸送を処理しなければなりません。

香港通関手続き市場の包括的な背景分析は、現在の市場トレンド、抑制要因、技術的な最新情報、さまざまなセグメントに関する詳細情報、および業界の競争環境を網羅しています。

香港通関手続き市場は、輸送手段（海上、航空、越境陸上輸送）別にセグメント化されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて香港通関手続き市場の価値（USD）に関する市場規模と予測を提供しています。

輸送手段別
海上
航空
越境陸上輸送
輸送手段別海上
航空
越境陸上輸送
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レポートで回答される主要な質問

香港通関手続き市場の規模はどのくらいですか？

香港通関手続き市場規模は2025年にUSD 1億1,752万に達し、CAGR 6.24%で成長して2030年までにUSD 1億5,906万に達すると予測されています。

香港通関手続き市場の現在の規模はどのくらいですか？

2025年、香港通関手続き市場規模はUSD 1億1,752万に達すると予測されています。

香港通関手続き市場の主要プレーヤーは誰ですか？

FedEx、UPS、DHL、TIBA GroupおよびCBIP Logisticsが香港通関手続き市場で事業を展開する主要企業です。

この香港通関手続き市場レポートはどの年を対象としており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年、香港通関手続き市場規模はUSD 1億1,019万と推定されました。本レポートは、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年の香港通関手続き市場の過去の市場規模を対象としています。また、本レポートは2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2030年の香港通関手続き市場規模を予測しています。

最終更新日:

香港通関手続き業界レポート

Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2025年の香港通関手続き市場シェア、規模および収益成長率に関する統計。香港通関手続き分析には、2025年から2030年の市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。

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