ヘキサメチレンジアミン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 1.46 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 1.77 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.93% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヘキサメチレンジアミン市場分析
ヘキサメチレンジアミン市場規模は、2025年に146万トンと推定され、予測期間中（2025年～2030年）に4%を上回る年平均成長率で、2030年までに177万トンに達すると予想されています。需要の強さはナイロン6,6生産に根ざしており、アジポニトリル-ヘキサメチレンジアミンチェーンでの生産能力制約が、アジア太平洋、北米、欧州全域での新規投資を引き起こしています。軽量自動車部品への戦略的注力、パンデミック後の技術繊維の復活、エポキシ硬化剤などの特殊用途の着実な採用が、数量拡大を支えています。生産者は最近の供給ショックに対応し、垂直統合を加速し、低コストと排出削減を約束するバイオベース原料の試験運用を行っています。同時に、原油連動原料価格の変動、REACH主導のアミン排出制限、バイオルートのスケールアップリスクが見通しを抑制しています。
主要レポート要点
- 用途別では、ナイロン生産が2024年のヘキサメチレンジアミン市場シェア78.19%で首位；その他の用途は2030年まで年平均成長率5.05%で成長すると予測されています。
- グレード別では、標準工業グレードが2024年のヘキサメチレンジアミン市場規模の71.43%を占有；バイオベースグレードは2025年～2030年間で最速の年平均成長率5.81%を記録すると予測されています。
- 最終用途産業別では、自動車セグメントが2024年のヘキサメチレンジアミン市場規模の45.66%を占有し、その他の最終用途産業は2030年まで年平均成長率5.62%で拡大すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年のヘキサメチレンジアミン市場シェアの52.06%を占有；同地域は2025年～2030年で年平均成長率4.96%を記録する予定です。
世界のヘキサメチレンジアミン市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 軽量自動車部品におけるナイロン6,6消費増加 | +1.2% | 世界的、アジア太平洋と北米に集中 | 中期（2～4年） |
| アジポニトリル-HMDA向け急速な生産能力増強 | +0.8% | アジア太平洋中核、北米への波及 | 短期（2年以下） |
| バイオベースアジポニトリル原料へのシフト | +0.6% | 欧州・北米主導、アジア太平洋が追随 | 長期（4年以上） |
| ヘキサメチレンジアミンベースエポキシ硬化剤の台頭 | +0.4% | 世界的、特殊用途での早期採用 | 中期（2～4年） |
| 繊維産業からのヘキサメチレンジアミン需要増加 | +0.7% | アジア太平洋優位、南米で新興 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
軽量自動車部品におけるナイロン6,6消費増加
自動車軽量化目標がナイロン6,6の採用を加速させており、川下の牽引効果がヘキサメチレンジアミン市場を押し上げています。自動車メーカーは、特に重量が航続距離に直接影響するバッテリー電気自動車において、ポリアミドの強度対重量比、耐熱性、リサイクル性を評価しています。アジア太平洋の自動車メーカーは、地域のポリアミド生産能力増強と並行して、ナイロン吸気マニホールドと構造部材の使用量を増やしており、地域バランスを引き締め、統合サプライヤーに利益をもたらしています。北米では、Tier-1サプライヤーがターボチャージの熱負荷に対応するため、ナイロン6,6を中心にエンジンベイ部品を再設計しています。従って、材料代替トレンドは、ヘキサメチレンジアミン需要において単なる循環的ではなく、構造的な押し上げ効果をもたらしています。
アジポニトリル-HMD向け急速な生産能力増強
2024年の供給ショックは、少数のアジポニトリル設備への依存を露呈しました。生産者は、中国、メキシコ湾岸、西欧において統合アジポニトリル-ヘキサメチレンジアミン生産能力を押し上げるデボトルネッキングおよびグリーンフィールド生産ラインの認可により対応しました。INVISTAのMaitland再開とAscendのアラバマ州9万トン/年建設がこのトレンドを象徴しています。この波は原料逼迫を緩和しますが、短期的な供給過剰とより激しい地域価格変動のリスクもあります。それでも、ほとんどの事業者は、川下ナイロン経済を保護し、アジア中心の最終用途クラスターでの近接優位性を捉えるため、設備投資は正当化されると考えています。
バイオベースアジポニトリル原料へのシフト
スコープ3排出に対する政策圧力が、バイオルートをパイロットの好奇心から主流投資優先事項に変えています。Covestro-Genomaticaのバイオ-HMDマイルストーン運転は、再生可能炭素クレジットが価格に組み込まれた際の石油ルートに対するコストパリティの可能性を実証しています。欧州の脱炭素インセンティブは投資回収期間を短縮し、北米、そしてますます中国での初期段階実現可能性研究を促進しています。ライフサイクル評価では50～70%低い温室効果ガス排出量を示しており、ネットゼロサプライチェーンを目標とする自動車・アパレルブランドにアピールする優位性です。競争力の要は発酵スケールアップと原料物流に残りますが、方向性の変化は明確です：バイオベースプラットフォームが長期コストカーブと市場ポジショニングを再構築するでしょう。
HMDベースエポキシ硬化剤の台頭
ナイロンを超えて、高度接着剤、複合樹脂、抗菌コーティングで特殊需要が表面化しています。Evonikの熱潜在システムは、ガラス転移温度を犠牲にせずにHMDが柔軟性に寄与する方法を示しており、耐衝撃構造接着を可能にしています[1]出典：Evonik Industries、「構造用エポキシ接着剤向け熱潜在硬化剤」、evonik.com。海洋分野コーティングは、ジアミンの鎖構造を利用して長期持続する生物付着防止抵抗性を提供し、メンテナンスコスト削減を求める造船所を引き付ける特性です。特殊数量はナイロンと比較して控えめに留まりますが、マージンアップリフトは汎用グレードに対し25%を超え、この多様化をナイロン価格循環性に直面する生産者の戦略的ヘッジとしています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 原油由来アジポニトリル価格の変動性 | -0.9% | 世界的、輸入依存地域で深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| バイオベースヘキサメチレンジアミン技術のスケールアップリスク | -0.5% | 欧州・北米が採用を主導 | 中期（2～4年） |
| アミン排出に関する厳格なREACH制限 | -0.3% | 欧州主体、他地域への波及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原油由来アジポニトリル価格の変動性
アジポニトリルが原油ナフサスプレッドを追跡するため、上流価格変動はヘキサメチレンジアミン契約決済に迅速に伝達され、非統合プレーヤーを圧迫します。2015年の中国プラント事故は集中リスクを浮き彫りにし、その後の製油所停止はスポットプレミアムを広く保ちました。輸入依存の欧州は変動を最も鋭く感じ、専用ナイロン紡糸業者のマージン圧力を増大させます。通貨変動が別の層を加えます：弱いユーロはドル建て原料を膨らませ、競争力をさらに侵食します。これらの要因は後方統合プロジェクトを促進し、石油変動からコストを切り離すバイオルートへの関心を強めています。
バイオベースHMD技術のスケールアップリスク
実験室設定で99%を超える発酵収率が、10万トン/年反応器にシームレスに移行することは稀です。汚染制御、酸素移動、原料前処理がそれぞれ高コストのエンジニアリング回避策を導入します。検証サイクルの長期化と不確実な引き取り契約により資金調達は複雑化し、有利なESG物語にもかかわらず最終投資決定を遅らせます。新規酵素の規制承認は、特に調和したバイオテクノロジー規範のない地域で、時間と費用を追加します。従って、バイオ-HMDは2030年までに一桁シェアを獲得する可能性がありますが、パイロット-商用ハードルが予想より困難であることが証明されれば、タイムラインは遅れる可能性があります。
セグメント分析
用途別：ナイロン優位と新興特殊勢い
ナイロン生産は2024年のヘキサメチレンジアミン市場の78.19%という圧倒的シェアを保持しました。このセグメントの数量は114万トンに相当し、自動車エンジンルーム部品とカーペット繊維に支えられています。このプールは予測期間中の最大絶対需要増分を支えますが、年平均成長率は3.68%に留まります。対照的に、エポキシ硬化剤や殺生物剤中間体などの特殊用途は5.05%のペースで拡大し、ヘキサメチレンジアミン市場規模でのシェアを2025年の25万トンから2030年の32万トンへ押し上げています。
高マージンニッチへの多様化は、ナイロン価格サイクルへの収益エクスポージャーを軽減します。生産者は、顧客認定時間を短縮する製剤対応グレードを供給し、スイッチングコストを強化しています。このアプローチは既存精製装置も活用するため、リターンに対する増分設備投資は低く保たれます。結果として、特殊浸透は全地域でベースポリマー成長を上回り続けると予想されます。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
グレード別：標準数量、バイオベース上昇
標準工業グレードは2024年需要の71.43%を占める主力であり、約105万トンに相当します。生産者はこのストリームを、ナイロン塩仕様に適合するバランスの取れた純度とコストで最適化しています。高純度グレードは17.5%で、微量金属を許容しない電子機器と医薬品用途にサービスを提供しています。一方、11.1%でまだニッチなバイオベースグレードは、ブランドオーナーの持続可能性目標を背景に年平均成長率5.81%でスケールしています。
バイオ変種へのヘキサメチレンジアミン市場シェアシフトは、5万トン/年発酵ラインが定格スループットに達すると加速し、このマイルストーンは2027年に予想されます。早期採用者は10～15%のプレミアムを請求でき、より高い初期単価をオフセットします。長期的には、プロセス学習曲線と再生可能クレジット収益化により、バイオ-HMDを世界コストカーブの低端に位置付ける可能性があります。
最終用途産業別：自動車リーダーシップ、幅広いセクター採用
自動車は2024年のヘキサメチレンジアミン市場規模の45.66%、約66万トンを占め、ナイロン6,6構造部品に支えられています。電動化はバッテリー電気自動車から10kg除去するごとに最大0.7%の航続距離を追加できるため、この牵引を強化しています。しかし、電子機器、ヘルスケア、海洋を包含するその他の最終用途産業は年平均成長率5.62%の軌道にあります。これらの総計シェアは2025年の18万トンから2030年の24万トンに上昇します。
歴史的な第二の柱である繊維は、高強力工業糸と技術繊維を背景に中間一桁成長を経験し、エンジニアードプラスチックは消費財筐体と小型家電をカバーしています。これらのより広い道筋は、生産者を循環的自動車生産率から緩衝し、地域収益ミックスを多様化しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
ヘキサメチレンジアミン市場でのアジア太平洋の52.06%シェアは、中国の統合製油所-ナイロン生態系と同地域の突出した自動車・繊維セクターを反映しています[2]出典：国際エネルギー機関、「中国の化学工業とエネルギー転換」、iea.org。地域需要は年平均成長率4.96%で上昇し、数量を2025年の76万トンから2030年のほぼ97万トンへ押し上げます。政府は先端材料クラスターを促進し、アジピン酸原料への近接性がサプライラインを短縮しています。上海でのINVISTAの175億人民元生産能力倍増などの投資は、現地サプライチェーンを固定し、競争力を強化しています。
北米のシェアは、シェール有利原料と専用自動車樹脂需要に支えられています。しかし、輸入との価格競争と主要生産者での最近の倒産手続きは、価格サイクルへの脆弱性を浮き彫りにしています。生産者は、マージンを防御し、電子機器・医療機器OEMからの引き取りを確保するため、高純度・バイオベースグレードを重視しています。
欧州は持続可能性と特殊ニッチに注力しています。BASFの新しい26万トン/年フランス工場は、厳格化する脱炭素指令に合致する先進精製と省エネ反応器を統合しています。アミン排出に関するREACH制限は他地域より厳格で、コンプライアンス費用を増加させますが、現地生産に非価格競争護堤を提供しています。
南米と中東・アフリカの両地域は、競争力のあるガス経済と拡大する川下プラスチック需要を活用しています。ブラジルの自動車生産回復とサウジアラビアの化学多様化イニシアチブは、小規模基盤からではあるものの、地域HMD設備への窓を開いています。政治・物流リスクは、アジア太平洋と比較して成長を穏やかに保ちますが、国境を越えた合弁事業がこれらのフロンティア数量を活用する位置に付いています。
競争環境
世界供給は、生産能力の約65%を管理する6つの統合グループに集約されています。高圧ニトリル水素化におけるスケール経済に加え、専用アジポニトリルの必要性が自然な参入障壁を生成しています。最近の取引はこの構造を強化しています：BASFはSolvayのポリアミド資産を買収後、上流中間体を確保するためDOMOのAlsachimie株式を取得し、INVISTAは原料統合に注力するため選択的川下ナイロンラインを売却しました。中国国家支援参入者は積極的に生産能力を追加し、従来の西欧プラントでマージン圧力を強化しています。
競争戦略はプロセス革新とグリーンケミストリーに傾いています。低エネルギー水素化触媒、連続精製、溶媒リサイクルをカバーする特許が増加し、コストとESG優位性を提供しています。Covestro-Genomaticaなどのパートナーシップは、世界規模でのバイオルート商業化を目指し、潜在的に2020年代後半までにコストカーブをリセットする可能性があります。特殊分野では、EvonikとMitsubishi Gas Chemicalが、バルク材料に対し25～40%の価格プレミアムを獲得する高純度・潜在硬化グレードを調整しています。この進化する舞台で、多様化ポートフォリオとバイオ原料技術へのアクセスが長期勝者を決定するでしょう。
ヘキサメチレンジアミン業界リーダー
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Ascend Performance Materials
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INVISTA (Koch)
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河南神馬尼龙化工
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BASF SE
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Radici Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：BASFはAlsachimie合弁事業でのDOMO Chemicalsの49%シェア買収を完了し、フランスのポリアミド-6,6前駆体複合施設の単独所有者となりました。
- 2025年6月：BASFはフランスのChalampéで先進ポリアミド用途向け統合R&D施設を特徴とする26万トン/年ヘキサメチレンジアミンプラントを稼働開始しました。
世界ヘキサメチレンジアミン市場レポート範囲
ヘキサメチレンジアミンは、アミン官能基で終端したヘキサメチレン炭化水素鎖から成る有機化合物です。有機合成と高分子化合物の重合に使用されます。ヘキサメチレンジアミンは、ナイロン66、ナイロン610などのポリアミド生産に広く使用されます。また、尿素ホルムアルデヒド樹脂、エポキシ樹脂硬化剤、有機架橋剤としても使用されます。
ヘキサメチレンジアミン市場は用途、最終用途産業、地域別にセグメント化されています。用途別では、市場はナイロン生産、コーティング用中間体、殺生物剤、その他の用途（硬化剤、潤滑剤等）にセグメント化されます。最終用途産業別では、市場は繊維、プラスチック、自動車、その他の最終用途産業（塗料・コーティング、石油化学等）にセグメント化されます。レポートは主要地域15か国でのヘキサメチレンジアミンの市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は数量（トン）ベースです。
| ナイロン生産 |
| コーティング中間体 |
| 殺生物剤 |
| その他用途（硬化剤、潤滑剤等） |
| 標準工業グレード |
| 高純度グレード |
| バイオベースグレード |
| 自動車 |
| 繊維 |
| プラスチック |
| その他最終用途産業（塗料・コーティング、電子機器等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| マレーシア | |
| フィリピン | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| トルコ | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 用途別 | ナイロン生産 | |
| コーティング中間体 | ||
| 殺生物剤 | ||
| その他用途（硬化剤、潤滑剤等） | ||
| グレード別 | 標準工業グレード | |
| 高純度グレード | ||
| バイオベースグレード | ||
| 最終用途産業別 | 自動車 | |
| 繊維 | ||
| プラスチック | ||
| その他最終用途産業（塗料・コーティング、電子機器等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| マレーシア | ||
| フィリピン | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| トルコ | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
ヘキサメチレンジアミン市場の現在の規模は
ヘキサメチレンジアミン市場は2025年に146万トンに達し、2030年までに177万トンに達すると予測されています。
どの用途が需要を支配していますか？
ナイロン生産が世界需要の78.19%を占め、ヘキサメチレンジアミンの主要数量販路となっています。
どの地域が最大シェアを保有していますか？
アジア太平洋地域が、中国の統合ナイロンサプライチェーンと拡大する自動車生産により、世界数量の52.06%で首位に立っています。
バイオベースヘキサメチレンジアミンはどの程度の速さで成長していますか？
バイオベースグレードは、持続可能性規制とブランドコミットメントが採用を推進するため、2025年～2030年間で年平均成長率5.81%を記録すると予測されています。
市場成長の主要制約要因は何ですか？
原油連動アジポニトリル価格変動とバイオベース技術の技術スケールアップリスクが、最も重要な逆風です。
最終更新日:
