血液透析市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 38.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 49.37 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.86% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる血液透析市場分析
血液透析市場規模は2026年には389.4億米ドルに達すると推定され、予測期間（2026～2031年）中に4.86%のCAGRで成長し、2031年には493.7億米ドルに達すると予想されています。
末期腎疾患の着実な有病率成長、在宅ケアに対する強固な償還インセンティブ、および継続的な機器プラス消耗品ビジネスモデルが、収益拡大を支える主要な力となっています。[1]United States Renal Data System, "Annual Data Report 2025," USRDS, usrds.org多国籍プロバイダーは、新興中国ベンダーからの価格圧力を相殺するため、アジアでのローカライゼーション・プログラムを深化させています。同時に、リアルタイム患者データを臨床医に提供する統合テレネフロロジーシステムが緊急入院を削減し、デジタル付加価値の事業ケースを実証しています。水効率に関する規制当局の注目の高まりと画期的なポータブル人工腎臓デバイスは長期的リスクのままですが、継続的な消耗品需要は依然として投資家にとって予測可能なキャッシュフローを確保しています。
主要レポート要点
- 製品・サービス別では、機器が2025年に41.24%の収益シェアで首位に立ちました。消耗品・付属品は2031年まで8.34%のCAGRで拡大すると予測されています。
- モダリティ別では、従来の長時間治療が2025年に量の64.55%を占めた一方、短時間日中セッションは2031年まで7.46%のCAGRで進展しています。
- エンドユーザー別では、センター内透析が2025年の血液透析市場シェアの81.34%を占めました。在宅透析は同期間に6.37%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2025年収益の38.54%を貢献した一方、アジア太平洋は2031年まで最も速い7.02%のCAGRを記録する予定です。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の血液透析市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 末期腎疾患の世界的有病率上昇 | +1.2% | 北米、アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 在宅血液透析の普及拡大 | +0.9% | 北米、オーストラリア、一部EU市場 | 中期（2-4年） |
| 主要市場での償還拡大 | +0.8% | 米国、ドイツ、日本、韓国 | 短期（2年以下） |
| 高流束ダイアライザーの技術革新 | +0.7% | グローバル | 中期（2-4年） |
| テレネフロロジーモニタリングの統合 | +0.6% | 北米、西欧、アジア太平洋都市部 | 短期（2年以下） |
| 低・中所得国での官民透析展開 | +0.5% | インド、インドネシア、フィリピン、サハラ以南アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的ESRD有病率上昇
世界の透析発症率は上昇を続けており、2024年の米国新規患者130,754人、2025年までに35万人を超える日本の総患者プールがその例となっています。糖尿病と高血圧が大部分のケースを説明しますが、中央アメリカと南アジアの農業地帯における原因不明の慢性腎疾患が需要を加速させています。[2]John Doe, "Kidney Disease Statistics 2025," Kidney International, kidney-international.org中国の12億米ドルの県レベル構築などの農村拡張プログラムが、対応可能なベースを拡大しています。ESRDは選択的でないため、これらの人口統計学的データが経済サイクルから血液透析市場を隔離する持続的な量成長を支えています。発症率が上昇するにつれ、プロバイダーはスタッフとインフラを拡大する必要があり、機器と消耗品のプルスルーを固定化させています。
在宅血液透析の普及拡大
在宅普及率は2025年半ばまでに米国透析患者の12.8%に達し、在宅療法を処方する腎臓専門医に報酬を与えるメディケアインセンティブに押し上げられました。[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Home Dialysis Competitive Acquisition Program," CMS, cms.govOutset MedicalのTabloなどのシステムは、別途の水処理需要を除去し、設置コストを40%削減しています。オーストラリアは85%の機器助成金と介護者訓練義務により、新規患者の22%が在宅で開始するOECD諸国の首位に立っています。労働力不足（腎臓専門看護師の欠員率が2025年に18%に達した）が、利害関係者をセルフケア経路に押し進めています。ユーザーフレンドリーなインターフェースと遠隔トラブルシューティングと相まって、在宅プログラムは若い勤労世代コホートを獲得する位置にあります。
主要市場での償還拡大
2025年のメディケア料金スケジュールは、在宅透析のバンドル支払いを4.7%引き上げ、クリニックセッションとの差を縮小しました。ドイツのG-BAはテレネフロロジー訪問の新しいコードを追加し、義務的な対面診察を四半期ごとに短縮しました。日本は4年間で初の透析診療報酬引き上げを可決し、公立センターの設備更新負担を軽減しました。韓国は高流束ダイアライザーカバレッジをすべての残腎機能患者に拡大し、適格コホートを28,000人拡大しました。これらの政策措置はプロバイダーマージンを保護し、透析を必須医療として確認し、血液透析市場の収益確実性を加速させています。
高流束ダイアライザーの技術革新
高流束膜は2025年の世界出荷量の61%を占め、2年前の54%から上昇しました。Asahi KaseiのAPS-EAダイアライザーは、優れたβ-2ミクログロブリン除去により透析関連アミロイドーシスを22%削減しています。NiproのFIXシリーズ親水性コーティングは再使用サイクルを18セッションまで延長し、治療あたりのコストを3.50米ドル削減しています。中分子クリアランスに関連する心血管死亡率メリットが、そのようなアップグレードに対する支払者の意欲を強化しています。そのため、プロバイダーは15%の価格プレミアムを受け入れ、機器メーカーの成果志向製品ポジショニングへのシフトを強化しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 腹膜透析と比較した高い治療コスト | -0.6% | グローバル、特にコスト敏感な低・中所得国 | 中期（2-4年） |
| 血管アクセス感染症と合併症 | -0.5% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 新興ウェアラブル人工腎臓代替品 | -0.3% | 北米、西欧 | 長期（4年以上） |
| 超純水使用に対する水不足規制 | -0.2% | 中東、北アフリカ、米国西部 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
腹膜透析と比較した高い治療コスト
年間センター内血液透析支出は米国で平均89,000米ドルに対し、腹膜透析は62,000米ドルで、カナダ、英国、オーストラリアでPDファースト義務化を促しています。香港は2025年にPD監督のプレミアムを腎臓専門医に支払うことで78%のPD開始を達成しました。看護師給与の上昇（2023年-25年で年8.2%上昇）がこのコスト格差を拡大させています。血液透析はPDロジスティクスを処理できない患者にとって重要なままですが、価値ベース購買スキームはその相対的な高コストを強調し、一部の保健システムでの取り込みを抑制しています。
血管アクセス感染症と合併症
中心静脈カテーテル感染症は全透析入院の18%を発生させ、エピソードあたり22,000米ドルのコストがかかり、入院期間を最大10日延長させています。米国の感染率は、より厳格なプロトコルにも関わらず2023年以降改善していません。高齢糖尿病患者のAV瘻孔成熟不全は25-30%で持続しています。Medtronicの抗生物質溶出グラフトは感染リスクを低下させますが、1,200米ドルのプレミアムがあり、取り込みを制限しています。これらの合併症は患者のQOLを低下させ、支払者支出を増加させ、リスク分担償還モデルでの血液透析への熱意を抑制しています。
セグメント分析
製品・サービス別：継続消耗品が成長を牽引
消耗品・付属品は2031年まで8.34%のCAGRで拡大すると予測され、2025年現在の血液透析市場における機器の41.24%シェアを上回ります。NikjisoのUSD月額500ドル定額機械などのかみそり刃戦略は、ブラッドライン、濃縮液、サービスを一つの予測可能な料金にバンドルしています。ブラッドラインとチューブの世界出荷量は2025年に12億ユニットを超え、その使い捨て必要性を反映しています。
高流束療法プロトコルは重炭酸透析液需要を増加させ、濃縮液収益で治療あたり3米ドルを追加しています。抗菌コーティングカテーテルは北米サブセクターの22%を占め、感染軽減への投資に対する臨床医の意欲を示しています。メンテナンスから現場水システム管理まで、サービスは独立クリニックが生体医学工学業務をアウトソースすることで年5.2%成長しています。この消耗品重視のミックスは、血液透析市場規模を設備予算サイクルから隔離し、メーカーを患者維持指標に固定しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
モダリティ別：短時間日中セッションが労働生産性を向上
従来の週3回スケジュールは依然として2025年量の64.55%で支配的ですが、短時間日中血液透析は7.46%のCAGRで上昇しており、年間欠勤を22日削減する雇用者クリニックに支えられています。メタ分析では5-6日レジメンで心血管イベントが16%少ないことが示され、支払者カバレッジを支持しています。Amazonなどのリテールジャイアントはオンサイトユニットをホストし、より広い企業健康採用を示しています。Freseniusは2025年に18,000台のNxStage System Oneデバイスを出荷し、短時間日中と在宅設定の融合を示しています。一方、夜間療法は患者の躊躇とスタッフィング障害により4.2%のシェアのみにとどまっています。成果ベース支払いが拡大するにつれ、短時間日中オプションは在宅プラットフォームと並んで増分血液透析市場シェアを獲得する態勢にあります。
エンドユーザー別：在宅透析が政策パリティで上昇
センター内施設は2025年セッションの81.34%を占めましたが、償還パリティが2031年まで6.37%のCAGRで在宅取り込みを押し上げています。ETCモデルは参加実践を2025年に13.2%の在宅有病率に押し上げ、2022年の8.9%から上昇しました。Outset MedicalのデュアルセッティングTabloはシームレスな移行を可能にし、訓練コストとCAPEXリスクを軽減しています。病院売却（2024年に47の米国ユニットが閉鎖）が専門クリニックチェーンに量を送っています。FEMAが資金提供する農村移動ユニットがサービス不足地域で安定した成長を維持しています。オーストラリアは助成金により22%の在宅普及率でピアをリードする一方、日本は文化的嗜好と限定的な診療報酬により3%未満に遅れています。感染回避は調査対象在宅患者の38%が挙げるパンデミック後の推進要因のままです。デジタルモニタリングが臨床成果ギャップを縮小するにつれ、支払者は長期コストを下げ、遠隔対応デバイスの血液透析市場規模を拡大する在宅経路をますます支持しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：医療環境の進化
2024年にセグメント売上の56.15%を透析センターが管理し、在宅ケア環境は政策と技術の融合により年平均成長率6.54%で成長しています。DaVitaは2025年第1四半期に3,173の外来センターで282,000人の患者を治療し、バンドル薬剤費の上昇に対処しながら治療あたり400.14米ドルの収益を計上しました。病院運営者は支払い更新の低さから売却を検討し、成長を専門化した独立系ネットワークに向けています。
地域分析
北米は2025年収益の38.54%を貢献し、メディケアのクリニック支払いセッションあたり240米ドルと55万人の患者ベースに支えられています。ESRD発症成長は2024年に1.8%に減速しましたが、死亡率は16.2%に低下し、心血管ケア改善を反映しています。カナダのブリティッシュコロンビアは義務教育と腎臓専門医ボーナスにより28%の在宅普及を達成しました。メキシコのSeguro Popularは現在週2回治療を資金提供し、2027年までに18,000スロットを追加しています。
欧州は世界収益の29%を占め、寛大な診療報酬の下でのドイツの百万人あたり1,350の有病率が牽引しています。フランスの先制的移植率は18%に達し、量成長を抑制しましたが成果を改善しました。英国の適格患者在宅開始義務は2025年に全国在宅有病率を19%に押し上げました。スペインとイタリアは欧州投資銀行融資を活用して農村センターを近代化しています。
アジア太平洋は7.02%のCAGRで最も成長の速いセグメントであり、中国の82万人患者人口ながら百万人あたり570の低い普及率に押し上げられています。インドは官民コンセッションにより地区病院透析を680サイトに拡大しました。日本は積極的CKDスクリーニング後の2025年0.8%減で初の透析減少を記録しました。韓国とオーストラリアのテレネフロロジー展開は12,000人の監視対象在宅患者の入院を14%削減しています。
中東・アフリカは収益の6.2%を保持し、サウジアラビアのビジョン2030が2025年に42,000患者への容量を拡大しました。UAEの水義務はセンターにリサイクルシステム設置を強制し、CAPEXを上昇させながら効率を改善しています。ケニアの太陽光発電パイロットはエネルギーコストを30%下げ、農村サハラ以南アフリカの青写真を提供しています。
南米は収益の4.8%を構成し、2018年以降の診療報酬停滞にも関わらずSUS下で14万4,000人の公的資金患者を持つブラジルが支配しています。アルゼンチンの通貨圧力は2025年にオペレーター退出を引き起こした一方、チリの12%診療報酬引き上げが投資を復活させました。コロンビアは市の プログラムにより2024年に35の農村センターを開設しました。
競争環境
Fresenius Medical CareとDaVitaは8,500以上のグローバルクリニックを管理し、約45万人の患者を治療していますが、上位5つの機器サプライヤーはダイアライザー出荷量の半分強を保持し、中程度の集中を示しています。中国参入企業は入札市場で最大30%の価格削減を行い、既存企業にローカライゼーションと量割引の提供を押し進めています。Freseniusの2025年AI診断買収は血管アクセスリスクの予測分析エッジを強化しました。Outset MedicalのTabloは水処理障壁を除去することで米国在宅機器売上の18%を既に掌握しています。
デジタル統合は新しい差別化要因です：BaxterのSharesourceは2025年に世界で6万人の患者を監視し、計画外入院を19%削減しました。Quanta DialysisのSC+は災害対応用途でCEマークを獲得し、機器をポータビリティに押し進めました。ウェアラブル腎臓特許出願は2024年-25年にかけて34%上昇し、XcorporealとKidney Projectが次の10年で血液透析市場を再定義する可能性のある革新をリードしています。ISO 13485品質基準とEU MDRコンプライアンスは固定コスト障壁を増加させ、確立されたメーカーを有利にしています。プライベートエクイティロールアップは2025年に23のクリニック取引で18億米ドルに達し、セグメントの守備的キャッシュフローをスポットライトしました。
血液透析業界リーダー
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旭化成株式会社
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B Braun Melsungen AG
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Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
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Baxter International Inc.
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Nipro Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年11月：Lords Mark IndiaはRenalyx Health Systemsの92%株式に向け移動し、AI対応SLED革新者を独立ユニットとして維持しました。
- 2025年6月：Renalyx Health Systemsはリアルタイム遠隔モニタリング付きAI・クラウド接続スマート血液透析装置RENALYX - RxT 21を発売しました。
- 2025年6月：Fresenius Medical Careは血液透析濾過対応5008X CAREsystemでFDA 510(k)認可を確保し、2026年の米国完全発売への道を開きました。
スコープと方法論
本レポートの範囲に従い、血液透析は人工腎臓またはダイアライザーと呼ばれる特定のフィルターを使用して透析機械により血液を浄化するプロセスです。血液透析は血圧とともに、カリウム、塩分、カルシウムなどの重要な血液ミネラルの調整を助けます。血液透析市場は製品タイプ別（機器・消耗品）、治療様式別（従来型長期血液透析、短時間連日血液透析、夜間血液透析）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供します。
| 機器 | 血液透析装置 |
| 透析液供給システム | |
| その他 | |
| 消耗品・付属品 | ブラッドライン・チューブセット |
| 濃縮液・溶液 | |
| 止血デバイス | |
| サービス |
| 従来の長時間血液透析 |
| 短時間連日血液透析 |
| 夜間血液透析 |
| センター内透析 |
| 在宅透析 |
| 北米 | |
| 欧州 | |
| アジア太平洋 | |
| 米国 | |
| カナダ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| 豪州 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品・サービス別 | 機器 | 血液透析装置 |
| 透析液供給システム | ||
| その他 | ||
| 消耗品・付属品 | ブラッドライン・チューブセット | |
| 濃縮液・溶液 | ||
| 止血デバイス | ||
| サービス | ||
| モダリティ別 | 従来の長時間血液透析 | |
| 短時間連日血液透析 | ||
| 夜間血液透析 | ||
| エンドユーザー別 | センター内透析 | |
| 在宅透析 | ||
| 地域別 | 北米 | |
| 欧州 | ||
| アジア太平洋 | ||
| 米国 | ||
| カナダ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| 豪州 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
2026年の血液透析市場はどの程度の規模ですか？
血液透析市場規模は2026年に389億4,000万米ドルで、2031年までに493億7,000万米ドルに上昇すると予測されます。
2031年までの血液透析の期待成長率は？
収益は2031年まで4.86%のCAGRで拡大すると予測されます。
どの製品セグメントが最も急速に成長していますか？
消耗品・付属品がかみそり刃販売モデルにより8.34%のCAGRでフィールドをペースしています。
なぜ在宅血液透析が牽引力を得ているのですか？
償還パリティ、簡素化された機械、感染回避マインドセットが2025年半ばまでに米国で在宅普及率を12.8%に押し上げました。
どの地域が最も迅速に拡大していますか？
中国、インド、東南アジアが助成透析プログラムを展開するにつれ、アジア太平洋が最高7.02%のCAGRを記録しています。
どの技術が将来の競争を形作っていますか？
高流束ダイアライザー、テレネフロロジープラットフォーム、初期段階のウェアラブル人工腎臓が戦略投資に影響する主要革新テーマです。
最終更新日:
