石膏ボード市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 16.89 十億平方メートル |
| 市場取引高 (2030) | 22.76 十億平方メートル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.15% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる石膏ボード市場分析
石膏ボード市場規模は2025年に168億9,000万平方メートルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.15%で成長し、2030年には227億6,000万平方メートルに達すると予想されます。継続的な防火・エネルギー効率に関する義務化が需要を支え、アジア太平洋の建設ブーム、北米の慢性的な住宅不足、欧州の厳格化する体現炭素規制が競争環境を形作っています。テキサス州とモントリオールでの生産能力拡張プロジェクトは、生産者がコスト管理と持続可能性投資のバランスを取る方法を示しています。一方、軽量化・プレデコレート化ソリューションへのシフトは請負業者の人手不足緩和に役立ち、石炭火力発電の予想より早い廃止に伴い、リサイクルや合成原料が戦略的重要性を増しています。湿潤環境でのファイバーセメントの浸透により価格は理性的に保たれているものの、広範なインフラ刷新プログラムが石膏ボード市場全体の数量成長を下支えし続けています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、ウォールボードが2024年の石膏ボード市場シェアの60.31%を占めて首位となり、プレデコレートボードは2030年まで7.52%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 原材料別では、天然石膏が2024年の石膏ボード市場規模の70.17%を占める一方、合成FGD石膏は2030年まで6.89%の年平均成長率で拡大する見込みです。
- 用途別では、住宅建設が2024年の石膏ボード市場規模の53.78%を占め、公共施設プロジェクトは2025年から2030年の間に7.22%の年平均成長率で進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に石膏ボード市場シェアの46.62%を占めて主導し、2030年まで7.46%の年平均成長率で成長すると予測されています。
世界石膏ボード市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋における住宅建設急増 | +2.1% | アジア太平洋中核、中東・アフリカへの波及 | 中期（2～4年） |
| 成熟市場でのリノベーション・リモデリング波の加速 | +1.8% | 北米および欧州 | 短期（2年以下） |
| 軽量・高強度乾式壁ソリューションへのシフト | +1.2% | 世界 | 長期（4年以上） |
| 防火・遮音・エネルギー効率建築に対する政府インセンティブ | +1.0% | 北米・EU中核、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| コスト有利な合成（FGD）石膏の利用可能性 | +0.9% | 北米中核、EUでは限定的 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋における住宅建設急増
急速な都市化により開発業者は高密度住宅に向かい、石膏ボードシステムは湿式しっくいと比べて内装工事のサイクル短縮に貢献します。中国の全体的セメント生産量は2024年に10%減少したものの、開発業者がキャッシュフロー確保のため仕上げ工事の加速に注力したため、ウォールボードの数量は堅調を維持しました。インド政府支援の住宅制度は安定したベースライン需要を創出し、東南アジアのメガプロジェクトでは学校や交通ハブでの実証済み耐火性を理由に石膏を指定しています。地域全体の労働力不足により、現場での職人数を削減できる工場仕上げボードの魅力が高まっています。
成熟市場でのリノベーション・リモデリング波の加速
米国でのリノベーション支出は2025年に5,090億米ドルまで上昇し、2年間の縮小を反転させました。米国住宅の40%が1970年以前の建築であり、壁の交換はより厳格な防火・断熱規則に合致し、石膏需要を直接押し上げます。住宅所有者は内装アップグレードに平均4,700米ドルを支出し、カビ・湿気耐性ボードが買い物リストの上位にランクされています。EUでの類似改修義務は、熱・音響効果を兼ね備えた高性能パネルへの注文を促進します。これらの動向は、経済減速期においても石膏ボード市場の安定した数量ベースを維持します。
軽量・高強度乾式壁ソリューションへのシフト
世界の請負業者の80%が熟練労働者不足を報告しており、ボード重量削減が生産性向上の手段となっています。新配合により耐火等級を維持しながらパネル重量を20～30%削減し、取り扱いが容易になります。ガラス繊維強化ボードは2時間超の曝露に定格され、従来のX型製品で十分であった用途を拡張します。集成材建築との統合により、従来のコンクリート仕上げと比べて体現炭素を最大75%削減します[1]USG, "Gypsum Concrete in Mass Timber Construction," usg.com。したがって研究開発パイプラインは、進化する建設技術に対応して石膏ボード市場を再配置する、より軽量でありながら強度の高い製品を優先しています。
防火・遮音・エネルギー効率建築に対する政府インセンティブ
連邦P100基準は全米の民間施設に対して厳格な内装システム性能を規定し、指定された防火・音響閾値を満たす特殊ボードの採用を促進します。カリフォルニア州のAB-2446は2035年までに建材の炭素強度40%削減を目標とし、低炭素石膏イノベーションを奨励しています。RE2020下でのフランスでの類似政策は3年ごとに厳格化され、CarbonLowや類似ラインの価値提案をさらに高めます。インセンティブがアジア太平洋に広がるにつれ、仕様書作成者は石膏を多目的ソリューションとしてますます見なし、石膏ボード市場の公共施設でのフットプリントを拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 天然石膏・エネルギー価格の変動 | -1.4% | 世界、エネルギー集約的地域で深刻 | 短期（2年以下） |
| ファイバーセメント・その他パネル代替品の浸透拡大 | -0.8% | 北米・アジア太平洋、EUでは限定的 | 中期（2～4年） |
| カーボンニュートラル義務による体現炭素精査の拡大 | -0.6% | EU中核、北米に拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
天然石膏・エネルギー価格の変動
米国での採掘石膏生産量は2024年に2,200万トンに達しましたが、単価は鉱山の深さと輸送距離により大きく変動しました。焼成は天然ガスに大きく依存するため、ボード価格は燃料変動の影響を受けやすくなっています。石炭火力発電所の廃止により合成供給が除去されるにつれ、工場はより遠方の鉱床から調達せざるを得ず、輸送費が増大してコストリスクが拡大しています[2]U.S. Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries 2025: Gypsum," pubs.usgs.gov。エネルギー効率の高いキルンと地域倉庫ハブが打撃を部分的に和らげますが、投入材料の変動性が短期的な石膏ボード市場成長軌道を抑制します。
ファイバーセメント・その他パネル代替品の浸透拡大
耐衝撃・耐水ボードは現在、石膏に匹敵する耐火等級でマーケティングされ、石膏の歴史的競争優位の一つを浸食しています。ヘルスケア・教育プロジェクトはハイブリッド壁アセンブリをますます指定し、石膏供給業者の製品差別化戦略加速を促しています。代替品浸透は少数の脅威に留まるものの、それでも石膏ボード市場の中期的勢いを削減します。
セグメント分析
製品タイプ別：ウォールボードの支配的地位、プレデコレートによる破壊に直面
ウォールボードは2024年に石膏ボード市場シェアの60.31%を維持し、コストと法規制遵守が仕様を推進する住宅内装での普遍的受容により支えられました。しかし、プレデコレートパネルは2030年まで7.52%の年平均成長率を記録すると予測され、石膏ボード市場全体を1パーセンテージポイント以上上回る速度です。
プレミアムセグメントは現在、PURPLE XPなどの防カビ・防湿・耐衝撃改良ボードを好み、汎用X型より20～30%の価格上乗せがありながら、ダウンタイムが高コストなキッチン、浴室、ヘルスケア廊下でしばしば選択されます。メーカーはこれらの属性と工場塗装をバンドルして、より高い利幅での価値獲得を図ります。請負業者が「塗装準備完了」納品をますます追求するにつれ、プレデコレート形式は石膏ボード市場内でシェアを拡大する態勢にあります。
注記: 個別セグメントすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
原材料別：天然石膏の主導的地位、合成転換により挑戦を受ける
天然岩石は2024年の石膏ボード市場規模への原料の70.17%を貢献しましたが、依存生産者は鉱石品位の変動性とディーゼル物流コストへのエクスポージャーに直面しています。合成FGD石膏は石炭火力発電所廃止により後退したものの、工場がより幅広い原料適合性への改修とリサイクル効果への規制当局認識により、6.89%の年平均成長率での成長が予測されます。
今後、採掘・合成・リサイクル微粉の混合配合が投入リスクプロファイルを安定化し、石膏ボード市場の循環経済クレデンシャルを支援するはずです。
用途別：住宅規模、公共施設成長ダイナミクスとの対比
住宅リモデリングと新築住宅建設が2024年数量の53.78%を吸収し、石膏ボード市場内でのセグメントのアンカー的役割を確認しました。しかし公共施設建築、学校、病院、公民館は、法規制作成者が居住者安全のために防火・音響基準を引き上げるにつれ、7.22%の年平均成長率で最も速く拡大すると予測されます。
公共施設仕様は低体現炭素と1～2時間の防火区画をますますバンドルし、特殊ボードへの需要を誘導して平均販売価格を押し上げます。一方、商業オフィス着工は軟調ながら、データセンターとヘルスケア建設がその不足の大部分を相殺し、経済サイクル中に石膏ボード市場を下支えする多様な最終用途プロファイルを維持しています。
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地域分析
アジア太平洋は2024年出荷量の46.62%を占め、中国の巨大不動産バックログとインドの全住民住宅プログラムが貢献しています。2030年まで7.46%の年平均成長率での地域成長により、政治・信用リスクの雲にもかかわらず、石膏ボード市場がこの地域に数量比重を置き続けることが確実になります。
北米はリノベーション主導の安定性を体現します。欧州の道筋はより規制主導であり、RE2020や類似の枠組みがマクロ指標の鈍化にもかかわらず炭素最適化設計への需要を強化します。3地域が競争マップを形成する一方、南米および中東・アフリカは一人当たり浸透率の低さが将来の石膏ボード市場成長への余地を残す機会フロンティアのままです。
メーカーは環境製品宣言を通じて差別化し、しばしば入札前提条件を満たすためリサイクル含有量をバンドルします。建設生産量はアジア太平洋より平坦ながら、プレミアムESG志向価格設定が遅い単位成長を相殺し、石膏ボード市場内での収益拡大を保護します。
競争環境
石膏ボード市場は高い集約度を示します。戦略的転換は価格カットよりも製品差別化を重視します。Saint-Gobainは体現炭素を最大60%削減したCarbonLowをマーケティングし、グリーンビルディングクレジット対象プロジェクトをターゲットとしています。技術導入は物流とリサイクルに拡張されます。工場内の自動誘導車両が取り扱いコストを削減し、ドイツと米国のパイロット施設では現場スクラップを原料に処理して埋立費用を削減し、ESG開示を支援しています。したがって競争激化は誰が持続可能ソリューションを最も迅速に大規模商業化できるかにかかり、高い資本障壁と供給を局所化する輸送感応性により価格戦争は限定的です。
石膏ボード業界リーダー
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BNBM
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Etex Group
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Georgia-Pacific Gypsum LLC
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Knauf Group
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Saint-Gobain
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年10月：Saint-Gobain Canadaは体現炭素を最大60%削減したCarbonLow石膏ウォールボードラインを発表し、モントリオール近郊の北米初のカーボンゼロ石膏施設での生産を予定しています。
- 2024年6月：Knaufの子会社であるUSGが、ミシガン州Iosco郡の新Avery採石場での石膏生産を開始し、合成供給減少を相殺するため2025年に55万トンを目標としています。
世界石膏ボード市場レポート範囲
石膏ボード（乾式壁またはプラスターボードとも呼ばれる）は、紙の表面材に挟まれた石膏コアから構成される建築材料です。住宅、商業、公共建築物の内壁・天井建設に一般的に使用されます。石膏ボードは異なる用途と建設要件に適合するよう様々な厚さとサイズで利用可能です。塗装、壁紙、装飾仕上げのための滑らかで耐久性のある表面を提供します。
石膏ボード市場はタイプ、用途、地域別にセグメント化されます。タイプ別では、市場はウォールボード、天井ボード、プレデコレートボードにセグメント化されます。用途別では、市場は住宅、公共施設、産業、商業セクターにセグメント化されます。レポートは主要地域27カ国での石膏ボード市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（百万平方メートル）で提供されます。
| ウォールボード |
| 天井ボード |
| プレデコレートボード |
| 天然石膏 |
| 合成（FGD）石膏 |
| リサイクル石膏 |
| 住宅用 |
| 商業用 |
| 公共施設用 |
| 産業用 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| トルコ | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | ウォールボード | |
| 天井ボード | ||
| プレデコレートボード | ||
| 原材料別 | 天然石膏 | |
| 合成（FGD）石膏 | ||
| リサイクル石膏 | ||
| 用途別 | 住宅用 | |
| 商業用 | ||
| 公共施設用 | ||
| 産業用 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| トルコ | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の石膏ボード市場規模は？
石膏ボード市場規模は2025年に168億9,000万m²に達し、2030年までに227億6,000万m²まで上昇すると予想されます。
どの地域が石膏ボード市場をリードしていますか？
アジア太平洋が2024年に46.62%のシェアで主導し、2030年まで最も高い7.46%の年平均成長率を記録すると予想されます。
最も成長の早い製品セグメントは？
プレデコレート石膏ボードが7.52%の年平均成長率で拡大し、従来のウォールボード成長を上回ると予測されます。
持続可能性義務は石膏ボード需要にどのような影響を与えていますか？
カリフォルニア州のAB-2446やフランスのRE2020などの体現炭素規制は、Saint-GobainのCarbonLowなど低炭素ボードへの需要を刺激し、仕様をより環境に優しい製品へとシフトさせています。
石膏ボード市場成長への最大の制約要因は？
エネルギーと原料石膏の価格変動が生産者の利益を削減し、設備増設を遅らせる可能性があり、短期的な成長見通しを抑制します。
最終更新日:
