グリーン・バイオベース溶剤市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.29 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.31 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.15% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるグリーン・バイオベース溶剤市場分析
グリーン・バイオベース溶剤市場規模は2025年に62億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率8.15%で、2030年までに93億1,000万米ドルに達すると予想されています。VOC排出規制の強化、原油価格の変動、企業の幅広いサステナビリティ目標により、ユーザーは石油ベース溶剤からの転換を迫られています。また、長期的な供給リスクを低減する再生可能原料の拡大プールや、依然として高い製造コストの一部を相殺する税額控除の拡大からも需要が高まっています。アジア太平洋地域は、急速な産業成長と中国・インドでの野心的なグリーンケミストリー政策が交差するため、新規需要量で最も強い牽引力を提供しています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、バイオアルコールが2024年のグリーン・バイオベース溶剤市場シェアの37.2%を占め、一方、乳酸エチルは2030年まで年平均成長率9.56%で成長すると予測されています。
- 用途別では、塗料・コーティングが2024年のグリーン・バイオベース溶剤市場規模の27.34%を占め、医薬品用途が2030年まで年平均成長率10.34%で最も速く拡大しています。
- エンドユーザー別では、建設セグメントが2024年の収益の32.16%を獲得し、一方、医薬品・ヘルスケアは2030年まで年平均成長率10.97%を記録すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年収益の45.2%で優位を占め、2030年まで年平均成長率8.77%で上昇する予定です。
世界のグリーン・バイオベース溶剤市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格なVOC排出規制 | +2.8% | 世界、北米とEUで最も強いインパクト | 中期（2～4年） |
| 原油価格の変動がバイオ代替品を促進 | +1.9% | 世界、特にアジア太平洋の製造業に影響 | 短期（2年以下） |
| 企業のESGコミット・グリーン調達義務 | +1.6% | 北米とEUが中心、APACに拡大 | 長期（4年以上） |
| バイオ化学品への政府インセンティブ・税額控除の増加 | +1.4% | 北米とEUが主体、APACで選択的採用 | 中期（2～4年） |
| 再生可能原料利用可能性の世界的拡大 | +1.1% | 世界、APACで農業廃棄物が集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格なVOC排出規制
規制機関は、コーティング、接着剤、消費者製品全般で溶剤規制を強化しています。カナダの2024年限度値は130の製品クラスを対象とし、持続性・毒性物質を制限するEU REACH更新と連携して、配合業者に製品ラインの再設計を強要しています[1]Government of Canada, "Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products," gazette.gc.ca。代替プログラムは、新しいVOC上限を超えることなく同じ性能仕様を満たすバイオアルコールやエステルを優遇しています。この政策傾斜は、有害物質制限の範囲を拡大しているEU持続可能性化学戦略によってさらに強化されています。
原油価格の変動がバイオ代替品を促進
原油ベンチマークは2024年に数回二桁台の上昇を記録し、バイオ溶剤と石油溶剤の価格差を縮小させました。多くの購入者は、石油が事前設定された閾値を超えた際に自動代替を発動するデュアルソーシング条項を作成して対応しました。米国への廃油輸入は倍増し、原油が安定した時でも低炭素廃棄物原料が価格優位性を保持できることを証明しました。価格ヘッジ戦略は運転資本の変動を削減し、バイオ溶剤の長期契約を購買担当者にとってより魅力的なものにしています。サプライヤーにとって明確な教訓は、コスト競争力は絶対的な製造コストと同様に原料スプレッドリスクの管理に依存するということです。
企業のESGコミット・グリーン調達義務
大手購入者は志向的なESG目標を拘束力のある購買ルールに転換しました。Sanofiの溶剤選定ガイドは全体の溶剤使用量を5%削減しながらバイオオプションを優先し、他社が現在従うテンプレートを設定しました。EU規制当局は、2030年までに化学製品の全炭素の少なくとも20%を持続可能な非化石由来原料から調達することを目指し、さらなる推進力を加え、ベースライン予測を超えてグリーン・バイオベース溶剤市場を拡大しています。
政府インセンティブ・税額控除の増加
製造サイドのインセンティブは新規設備のリスクを軽減します。延長された45Zクリーン燃料製造税額控除は、米国の工場に2031年まで見通しを提供しています[2]U.S. Department of the Treasury, "Fact Sheet on Clean Fuel Production Credit," home.treasury.gov。アイオワ州の1ポンドあたり0.05米ドルの再生可能化学税額控除は、既に適格製造者に約500万米ドルを提供しています。欧州では、EIBの気候行動ロードマップが2025年まで1兆ユーロを持続可能投資（バイオ化学品含む）にコミットしています。ほとんどの控除は消費よりも産出を報奨するため、供給を迅速にスケールし、石油溶剤との価格差を圧縮します。安定した政策シグナルは、さらなるコスト削減を約束するプロセス強化技術へのベンチャー投資家も引き付けています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （～）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い製造コスト | -1.8% | 世界、先進市場で最も深刻 | 中期（2～4年） |
| 原料供給の変動・農業価格変動 | -1.2% | 世界、農業地域に集中 | 短期（2年以下） |
| 既存溶剤回収装置との互換性制限 | -0.9% | 北米とEU、確立された産業インフラを持つ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い製造コスト
発酵反応器、高コストな精製工程、低い設備稼働率により、バイオ溶剤は定着した石油系同等品に対して依然として不利なコスト曲線を有しています。最近のプロセス現代化によりバイオプロピレングリコール変換コストは25%削減されましたが、インセンティブが充実した管轄区域外ではギャップが重要なままです。多くの製造業者は、バイオ溶剤をより高価値の副生成物と組み合わせ、固定費を複数の収益ストリームに分散することで経済性を解決しています。他社は、顧客が下流プロセスの再工具化を避けられるドロップイン分子を設計し、それによって変更の総コストを削減しています。より多くのブラウンフィールド石油化学資産が転換するまで、グリーン・バイオベース溶剤市場は、特に汎用化された用途において選択的な価格抵抗に直面しています。
原料供給の変動・農業価格変動
作物収量は天候に敏感で、食品、バイオ燃料、持続可能な航空燃料との土地利用競争に直面しています。国際エネルギー機関は、植物油・廃食用油需要が2022年から2027年にかけて56%跳ね上がり、バイオ化学品の原料渋滞リスクがあると警告しています。トウモロコシ、サトウキビ、使用済み食用油の価格ショックは溶剤コストモデルに直接波及し、長期引取契約を複雑にしています。製造業者は、複数の原料を適格化し、物流ネットワークを最適化し、農業協同組合との先物供給契約をロックすることで曝露を軽減しています。これらの戦術にも関わらず、短期的な価格変動は依然としてマージンを損なう可能性があり、グリーン・バイオベース溶剤市場拡大をわずかに抑制しています。
セグメント分析
タイプ別：バイオアルコールが早期リーダーシップを拡大
バイオアルコールは2024年に最大の収益シェアを生み出し、グリーン・バイオベース溶剤市場の37.2%のシェアを獲得しました。成熟したエタノール発酵装置、広範囲な農業原料供給、柔軟な下流ブレンディングラインがこの地位を支えています。乳酸エチルの年平均成長率9.56%は、優れた溶解力と生分解性を持つニッチ分子への転換を浮き彫りにし、これらの特性は医薬品合成と電子グレード洗浄で重視されています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：医薬品が成長プレミアムを獲得
医薬品配合業者はほとんどの産業より早くグリーンケミストリーフレームワークを採用し、他のすべてのエンドユース用途を上回る年平均成長率10.34%をもたらしています。水ベース反応器、生体適合性乳酸塩、低残留アルコールが現在、有効成分合成と洗浄における溶剤配置を支えています。規制当局は、作業者曝露リスクを削減し廃棄物処理工程を簡素化するため、このような交換を優遇しており、コンプライアンス予算が移行を資金提供しています。
従来のコーティングは、すべての建築用塗料や保護仕上げが厳しいVOC上限を満たす必要がある溶剤キャリアの蒸発を伴うため、27.34%のシェアで単一最大用途のままです。
エンドユーザー別：建設の優位性がヘルスケアの加速と出会う
建設は2024年収益の32.16%でトップポジションを維持し、建築コーティング、シーラント、複合パネルで消費される膨大な量を反映しています。LEEDなどのグリーンビル認証は低VOC配合を報奨し、請負業者がより健康的な室内空間でプレミアム家賃を要求できるようにしています。
医薬品、医療機器、実験室試薬を含むヘルスケアは、年平均成長率10.97%で最も速い上昇者です。リスク回避的な調達責任者は現在、原料起源から廃棄まで全溶剤ドラムを追跡するESG資格を要求し、バイオ溶剤がハザードメトリクスで最高得点を記録する価格対性能選択プロセスを作り出しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の収益シェア45.2%でグリーン・バイオベース溶剤市場をリードし、2030年まで最高の年平均成長率8.77%を記録しています。中国のデュアルカーボン戦略は、製油所と下流樹脂製造業者にVOC排出削減を強制し、再生可能溶剤への即座の需要を創出しています。
北米は、厳格な連邦・州の大気品質規制と成熟したバイオ燃料インフラの交差から恩恵を受けています。欧州は政策野心で際立っています。グリーンディール、循環経済行動計画、国レベルのプラスチック税はすべて再生可能溶剤を優遇しています。
南米とアフリカは収益面では小さいままですが、安価な原料利用可能性と高まる環境意識を組み合わせるため、長期的価値を保持しています。しかし、設備建設は規制の明確性とインフラ整備に依存し、これら両方はフロントランナー地域に遅れています。
競争環境
グリーン・バイオベース溶剤市場は、世界的化学大手と機敏なバイオテック専門企業の融合を特徴としています。BASF、Dow、Cargillは統合の利点を使用して原料を後方統合し、ブランドオーナーとのチャネルアクセスを確保しています。規模の経済は依然として重要ですが、ルート革新はランキングを再編する可能性があるコスト変曲点をもたらすことができます。複数の技術が商業実証に近づくにつれ、市場はコスト曲線における段階的変化を経験する可能性があります。
グリーン・バイオベース溶剤業界リーダー
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Dow
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ADM
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BASF
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Cargill, Incorporated
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Corbion
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年4月：Merckは、再生可能なセルロース源からわずか2段階で誘導される持続可能なジポーラ非プロトン性溶剤Cyreneを導入しました。この革新的な製品は、ジメチルホルムアミド（DMF）とN-メチル-2-ピロリドン（NMP）の環境に優しい代替品への需要増に応えることを目的としています。
- 2024年1月：Syensqoはグリーンソルベント製造を専門とする新興企業Bioeutecticsに210万米ドルを投資しました。画期的な技術を活用するBioeutecticsは、天然深共晶溶媒（NADES）を利用して植物の溶剤製造プロセスを複製し、すべて再生可能資源を使用しています。
世界のグリーン・バイオベース溶剤市場レポート範囲
グリーン・バイオベース溶剤市場レポートには以下が含まれます：
| バイオアルコール | バイオエタノール |
| バイオメタノール | |
| バイオプロパノール | |
| バイオブタノール | |
| バイオグリコール | バイオベースプロピレングリコール |
| バイオベースエチレングリコール | |
| バイオジオール | |
| 乳酸エチル | |
| D-リモネン | |
| ソイ酸メチル | |
| その他のタイプ |
| 塗料・コーティング |
| 工業・家庭用洗浄 |
| 印刷インク |
| 接着剤・シーラント |
| 医薬品 |
| 化粧品・パーソナルケア |
| 農業 |
| その他の用途 |
| 自動車 |
| 建設 |
| 医薬品・ヘルスケア |
| 食品・飲料 |
| 消費財 |
| 農業 |
| 電子機器 |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のAPAC | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | バイオアルコール | バイオエタノール |
| バイオメタノール | ||
| バイオプロパノール | ||
| バイオブタノール | ||
| バイオグリコール | バイオベースプロピレングリコール | |
| バイオベースエチレングリコール | ||
| バイオジオール | ||
| 乳酸エチル | ||
| D-リモネン | ||
| ソイ酸メチル | ||
| その他のタイプ | ||
| 用途別 | 塗料・コーティング | |
| 工業・家庭用洗浄 | ||
| 印刷インク | ||
| 接着剤・シーラント | ||
| 医薬品 | ||
| 化粧品・パーソナルケア | ||
| 農業 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 建設 | ||
| 医薬品・ヘルスケア | ||
| 食品・飲料 | ||
| 消費財 | ||
| 農業 | ||
| 電子機器 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のAPAC | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年のグリーン・バイオベース溶剤市場規模はどれくらいですか？
市場は2025年に62億9,000万米ドルと評価され、2030年までに93億1,000万米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率8.15%に相当します。
どの地域がグリーン・バイオベース溶剤の最高需要を牽引していますか？
アジア太平洋が2024年の収益シェア45.2%でリードし、2030年まで年平均成長率8.77%で最も急成長している地域でもあります。
現在最大のシェアを持つ製品カテゴリーはどれですか？
成熟した発酵インフラと広範な原料利用可能性が大規模生産を支援するため、バイオアルコールが2024年収益の37.2%で優位に立っています。
最も急速に成長しているエンドユース部門はどれですか？
グリーンケミストリーの採用と厳格な純度要求により、医薬品・ヘルスケア用途が2030年まで最高の年平均成長率10.97%を記録しています。
グリーン溶剤のより広い採用に対する主な障壁は何ですか？
高い製造コストと原料価格変動が主要な阻害要因であり、合わせて全体の年平均成長率予測から約3%の期待成長を減少させています。
最終更新日:
