エタノールアミン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.86 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.75 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.22% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるエタノールアミン市場分析
エタノールアミン市場規模は2025年に38億6,000万米ドルに達し、2030年までに47億5,000万米ドルに到達すると予想され、年平均成長率4.22%で推移します。ガス処理、洗剤、農薬、先端製造業からの堅調な需要により、生産者がより厳しい安全・環境規制に直面する中でも、数量は安定を維持しています。INEOSによるライオンデルバゼル社のエチレンオキサイドおよび誘導体資産買収などの原料後方統合取引は、主要サプライヤーがコスト優位性を確保し、供給の確実性を確保する方法を示しています。規制の変化、特に2025年8月に施行された米国環境保護庁のエタノールアミンに対する重要新規用途規則は、従来の用途での短期的な消費を損なうことなく、バイオベース経路への投資を促進しています。一方、アントワープのBASFやスウェーデンのNouryonなどの既存企業による段階的な能力拡張により、エタノールアミン市場は地域の供給安全保障を維持しながら、高まる持続可能性要件を満たすよう位置づけられています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、モノエタノールアミンが2024年にエタノールアミン市場シェア45.18%でリードし、ジエタノールアミンは2030年まで最高の年平均成長率6.80%を記録しました。
- 技術別では、エチレンオキサイド経路が2024年のエタノールアミン市場規模の92.16%を占める一方、バイオエタノール経路は2030年まで年平均成長率7.24%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、界面活性剤が2024年に43.06%の収益シェアを保持し、除草剤は2030年まで最も速い年平均成長率6.51%で成長すると予想されています。
- エンドユーザー別では、農業が2024年にエタノールアミン市場の33.24%を獲得し、2030年まで年平均成長率5.82%の継続的成長が見込まれています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に46.81%のシェアで優勢を占め、2030年まで最高の地域別年平均成長率5.19%を記録すると予想されています。
世界のエタノールアミン市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 新興経済国での急速な工業化 | +0.8% | アジア太平洋地域中心、中東・アフリカへの波及 | 中期（2～4年） |
| 除草剤耐性作物向けグリホサート生産の急増 | +0.6% | 世界的、北米・アジア太平洋地域に集中 | 短期（2年以下） |
| EV製造における水性金属加工油の需要増加 | +0.5% | 世界的、北米・欧州主導 | 中期（2～4年） |
| 農薬産業での利用拡大 | +0.4% | 世界的 | 長期（4年以上） |
| パーソナルケアでのバイオベース界面活性剤配合の成長 | +0.3% | 北米・EU、アジア太平洋地域へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興経済国での急速な工業化
中国、インド、インドネシア、ベトナムでの固定資産投資の急増により、ガス脱硫、セメント添加剤、プロセス化学品向けエタノールアミンの新たな消費が刺激されています。先進電池原料を対象とした中国の政策パッケージは、電解質精製プロジェクト向けモノエタノールアミンの引取を直接押し上げています。インドのバイオエタノール生産能力の拡大により、再生可能エタノールアミンプラント向け将来の原料入手可能性が強化され、輸入依存度を下げながら輸出指向の特殊化学品クラスターを支援しています。東南アジアの建設プログラム拡大により、セメント粉砕助剤向けトリエタノールアミン需要が押し上げられる一方、地域公益事業者は石炭・ガス火力発電所の脱炭素化のためアミンベースCO₂回収を導入しています。都市化により、洗剤・パーソナルケア用品の一人当たり購入が増加し、界面活性剤グレードエタノールアミンの構造的牽引力が組み込まれています。これらのトレンドは総合的に、エタノールアミン市場に幅広いベースの中期的押し上げを組み込んでいます。
除草剤耐性作物向けグリホサート生産の急増
雑草抵抗性に関する議論が激化する中でも、ブラジル、アルゼンチン、米国で除草剤耐性大豆・トウモロコシ品種の作付面積が拡大を続け、エタノールアミン中和工程に依存するグリホサートの大規模合成量を維持しています[1]Bayer AG, "Annual Report 2024," bayer.com 。多国籍配合業者がコスト競争力のあるアジア拠点に生産を移転することで、世界の消費総量を変更することなく、エタノールアミン市場に新たな需要ルートをもたらしています。発展途上国では、手作業除草よりも省力化除草剤の方が安価であるため、農業機械化キャンペーンがグリホサート使用量を押し上げています。グリホサートと補完的有効成分を混合する新しいダブルノックプログラムは、多くの場合、ヘクタール当たりの総アミン必要量を増加させます。欧州連合の規制当局が合成負荷削減を推進していますが、これらの制限は通常、絶対トン数を抑制するのではなく、より友好的な管轄区域に製造を移転させます。したがって、グリホサートからの短期的勢いは、エタノールアミン市場成長にとって正の変動要因を維持しています。
EV製造における水性金属加工油の需要増加
電気自動車組立工場では、火災リスクが低く廃水処理が容易であることから、フライス、ドリル、仕上げ作業に水性冷却剤を好みます。エタノールアミンは、これらの流体でpH安定剤および腐食防止剤として機能し、工具寿命と寸法精度を確保します[2]TotalEnergies Lubricants, "Water-Based Lubricants for Electric Vehicles," 。EVで使用される軽量アルミニウム合金と銅ローターには、ガルバニック腐食を制御する添加剤パッケージが必要で、トリエタノールアミンの含有率をさらに押し上げています。自動車OEMの持続可能性スコアカードは組み込みCO₂を測定しており、エタノールアミン対応の水性潤滑剤は、ニートオイルシステムと比較して温室効果ガス排出量を最大30%削減します。主要流体配合業者は、リサイクル含有量の主張を強化するためにバイオベースモノエタノールアミンを認定しており、サプライヤー交渉にプレミアム層を追加しています。米国、中国、ドイツでの持続的なEV生産能力拡張は、エタノールアミン市場の中期成長レバーを提供しています。
農薬産業での利用拡大
グリホサートを超えて、エタノールアミンは殺菌剤、殺虫剤、微量栄養素配合でpHを安定化し、可溶化を助け、葉への付着性を改善します。精密散布装置は、多くのエタノールアミン界面活性剤が達成できる調整された液滴スペクトラムに依存し、ドリフトを減らしながら散布効率を高く維持します。政府がより古い溶剤システムを制限するにつれ、配合業者はより厳しい職業暴露限界を満たすためにアミン中和水性製品に切り替えています。バイオスティミュラント開発者もエタノールアミンを相容性剤として使用し、農場物流を簡素化する複合タンク混合を可能にしています。結果として、エタノールアミン市場拡大への耐久性のある長期的貢献があり、特に輸出作物の野心と歩調を合わせて作物保護強度が上昇する南米と東南アジアで顕著です。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| エチレンオキサイド原料価格の変動 | -0.7% | 世界的 | 短期（2年以下） |
| グリホサート需要を弱める雑草抵抗性の増加 | -0.4% | 主に北米・EU | 中期（2～4年） |
| エタノールアミンに挑戦するより環境に優しいバイオ溶剤の出現 | -0.3% | 世界的、先進市場主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エチレンオキサイド原料価格の変動
スポットエチレンオキサイド価格はナフサと天然ガスの変動に非常に敏感なままで、急激な上昇サイクル中に独立系エタノールアミン生産者を圧迫しています。オレフィンマージンのマイナスにより操業が非経済的になったため、2025年初頭に数つの韓国クラッカーが停止し、より広いアジア太平洋地域でエチレンオキサイド供給が逼迫しました[3]ICIS Newsroom, "Asia Ethylene Oxide Market Overview Q1 2025," icis.com。BASFやDowなどの統合大手企業は、オキサイドストリームを最高マージンの誘導体に再配分することで変動をより良く乗り切り、市場集中を強化する構造的優位性を強調しています。スエズ・パナマ運河での貨物障害は、原料裁定取引フローにさらなる予測不可能性を加えています。小規模配合業者は稼働率を削減するか追加料金を転嫁することで対応していますが、長期化した価格ショックは、汎用洗剤などの価格敏感用途で需要破壊のリスクをもたらします。正味影響は、原料動向が正常化するまでのエタノールアミン市場への短期的な足かせです。
グリホサート需要を弱める雑草抵抗性の増加
コーンベルトと欧州の一部でグリホサートに耐性のあるAmaranthusおよびLolium種の確認事例が増加し続け、農学者は多様化した除草剤プログラムを推奨するよう促しています。農場収益マージンが圧力を受ける中、栽培者はヘクタール当たりの総グリホサートリットル数を下げる可変散布マップを採用し、エタノールアミン消費を微妙に削減しています。欧州連合での再生農業に対する政策インセンティブは、農家を機械除草、被覆作物、精密スポット処理に押しやり、化学量をさらに抑制しています。農薬大手は新しい作用機序により大きなR&D予算を配分しており、その一部は代替アミン中間体に依存するか、まったく依存しません。これらの農学的および規制上の逆風を合わせると、エタノールアミン市場見通しに中期的な抑制要因を与えています。
セグメント分析
製品タイプ別：MEA優勢が数量安定性を支える
モノエタノールアミンは2024年売上高の45.18%を占め、安定したガス脱硫運転、急成長する炭素回収パイロット、幅広い洗剤使用に支えられています。このセグメントは2030年まで年平均成長率6.80%を記録すると予測され、エタノールアミン市場でのアンカー的役割を強化しています。モノエタノールアミンの高い反応性により、配合業者は幅広いpHスペクトラムを調整でき、業界横断的な関連性を維持しています。一方、ジエタノールアミンは金属加工油と除草剤中和でしっかりとしたニッチを維持し、改善された腐食防止性能からの副産物価値向上があります。トリエタノールアミンはセメント粉砕助剤で進歩し、主要インフラプロジェクトで硬化時間を短縮する最大5 MPaの圧縮強度向上を提供しています。
3つの主要グレード間の多様化により、サプライヤーは任意の一つの川下セクターでの需要変動から保護されます。製油所と製鉄所での炭素回収改修はモノエタノールアミンの引取を急激に増加させる可能性があり、一方でパーソナルケアのプレミアム化はトリエタノールアミンのマージン回復力を支援しています。これらの動向は共に、エタノールアミン市場を製品レベルでバランス良く保っています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術別：エチレンオキサイド経路が規模優位性を維持
従来のエチレンオキサイドプロセスは2024年に世界生産量の92.16%を占め、数十年の最適化と埋没資本優位性を反映しています。それでも、バイオエタノール経路は再生可能含有量義務と企業のネットゼロ目標に推進され、年平均成長率7.24%で加速すると予測されています。タイとブラジルの初期商業プラントは、農業残渣由来バイオエチレンが既存のアミン化装置にシームレスに統合でき、川下認定のハードルを削減することを実証しています。欧州の炭素国境調整制度は組み込み排出に価格をつけることで、コストギャップを縮小し、将来の支出を低炭素ルートに傾けています。
プロセス強化努力―連続反応システム、膜ベース分離、触媒再配列―は、現金コストで従来技術を競争力のあるものに保っています。それでも、認定低炭素分子に対してプレミアムを支払う意思のあるブランドオーナーは、バイオベースサプライヤーに魅力的な足がかりを与えています。結果として生じる二重経路フレームワークは、より広いエタノールアミン市場全体で技術アップグレードを触媒しながら、豊富な供給を確保しています。
用途別：界面活性剤が数量の主力として残る
界面活性剤・洗剤製造は2024年の総量の43.06%を吸収し、家庭用クリーナーと工業脱脂剤のノニオン配合に支えられたポジションです。高泡立ち、低刺激プロファイルにより、エタノールアミンアルコキシレートは日用消費財で人気を保ち、安定したベースライン需要を推進しています。除草剤配合は今日では小さいものの、ラテンアメリカとアフリカでの作付面積拡大を背景に年平均成長率6.51%で成長すると予想されています。ガス処理は製油所とLNG輸出プラントにとって戦略的役割を維持し、エネルギー移行改修に関連した定期的で長寿命のモノエタノールアミン販売をもたらしています。
硬化サイクルを短縮しクリンカー係数を削減するセメント添加剤、電動駆動アセンブリに調整された水性金属加工油、ニッチな医薬品バッファー用途まで、川下フットプリントは多様化しています。この幅広い用途マトリクスは、単一のエンドユースセグメントでのショックからエタノールアミン市場を隔離しています。
エンドユーザー産業別：農業が変動にもかかわらずリーダーシップを維持
農業は2024年需要の33.24%を占め、グリホサートの継続的優勢とエタノールアミン塩を含む新規ポストエマージェント除草剤の展開を反映しています。雑草抵抗性と規制精査が不確実性を注入するものの、作付面積成長と農業投入強度の上昇により、中期的見通しは前向きです。石油・ガス処理は、アミンベースガス脱硫がパイプライン品質天然ガスを確保するため、コア用途として残っています。建設は、特に東南アジアのインフラブームでセメント・コンクリート改良剤を通じて段階的な上昇を提供します。パーソナルケア生産者は、企業炭素目標と消費者持続可能性期待に合わせるため認定再生可能エタノールアミンを活用しています。
この多セクター暴露は周期的変動をバランスし、汎用と特殊要件の両方を柔軟に満たす回復力のある化学プラットフォームとしてエタノールアミン市場を固めています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に46.81%の収益シェアで優勢を占め、統合石油化学コンプレックス、競争力のある労働力、拡大する川下製造ハブに支えられました。中国の製油所は国内洗剤・電子化学品顧客にサービスを提供するためモノエタノールアミンラインの継続的デボトルネッキングを行い、一方でインドのバイオエタノール急増により亜大陸が再生可能エタノールアミンの将来輸出拠点として位置づけられています。タイとベトナムに集中する東南アジアの農薬配合業者は、地域の作物保護支出が増加するにつれ、さらなる牽引力を提供しています。
北米はテキサスとルイジアナのオキサイド誘導体クラスターに支えられた堅固な生産基盤を維持しています。INEOSのライオンデルバゼル施設の7億米ドル買収により、ガス脱硫ライセンサーとの長期供給契約の原料が確保されます。ウッドランズでのハンツマンのE-GRADE拡張は半導体精製ニッチを対象とし、地域に汎用マージンサイクルに対する高付加価値ヘッジを与えています。
欧州の厳格な炭素アジェンダは低排出ユニットへの投資を導き、アントワープでのBASFの14万トンアップグレードが例示されています。ステヌングスンドでのNouryonのISCC PLUS認定は、追跡可能な再生可能含有量を可能にすることでパーソナルケア需要を刺激します。炭素国境調整価格設定は高排出エタノールアミンの輸入プレミアムを押し上げ、間接的に認定欧州生産を有利にすると予想されます。これらの地域動向は総合的に、エタノールアミン市場での安定したフローを支えるバランスのとれた世界ネットワークを維持しています。
競争環境
エタノールアミン市場は適度な集中度を示し、垂直統合された大手企業が構造的原料アクセスと規制専門知識を活用してシェアを守っています。INEOSの原料確保買収は、有利なコストでオキサイド中間体を確保し、トッププレーヤーが追求するサプライチェーン制御戦略を例示しています。
差別化はますます持続可能性クレデンシャルを中心に展開しています。NouryonのISCC PLUS認定により、検証可能な低炭素投入を求めるホーム・パーソナルケアブランドオーナーへのグリーンプレミアムの転嫁が可能になります。新興参入者はバイオエタノールルートとニッチ性能添加剤に焦点を当てていますが、重要な資本集約性、厳格な暴露限界規制、定着した顧客関係が急速な置換への障壁を高めています。
したがって、競争強度は能力拡張のタイミング、原料ヘッジ能力、汎用・特殊グレード間のポートフォリオ幅に依存し、これらすべてがエタノールアミン市場でのマージン軌道を形成します。
エタノールアミン産業のリーダー
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Dow
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SABIC
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BASF
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ハンツマン・コーポレーション
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INEOS
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年9月：BASFはベルギー・アントワープのヴェルブント拠点で新しいアルキルエタノールアミンプラントを開設し、世界生産能力を年間約14万トンに約30%押し上げました。
- 2024年6月：Nouryonはスウェーデン・ステヌングスンド施設でグリーンエチレンオキサイド、エタノールアミン、エチレンアミンのISCC PLUS認証を取得し、顧客がスコープ3排出を削減できるようになりました。
世界エタノールアミン市場レポート範囲
エタノールアミンは、モノエタノールアミン（MEA）、ジエタノールアミン（DEA）など様々な化合物の製造原料として使用される無色・粘性の有機化合物で、さらに乳化剤、洗剤、医薬品、その他製品の製造に使用されます。エタノールアミン市場は製品タイプ、エンドユーザー産業、地域の3つのセクションに分かれています。製品タイプ別では、市場はモノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミンにセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は農業、建設、パーソナルケア、石油・ガス、冶金・金属加工、繊維、その他のエンドユーザー産業にセグメント化されています。レポートは世界15カ国での市場規模と予測も対象としています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）ベースで行われています。
| モノエタノールアミン（MEA） |
| ジエタノールアミン（DEA） |
| トリエタノールアミン（TEA） |
| エチレンオキサイド経路 |
| バイオエタノール経路 |
| ガス処理 |
| 除草剤（グリホサート） |
| 界面活性剤・洗剤 |
| セメント・コンクリート添加剤 |
| パーソナルケア配合 |
| 金属加工油 |
| その他の用途 |
| 石油・ガス |
| 農業 |
| 建設 |
| パーソナルケア |
| 繊維 |
| 冶金・金属加工 |
| その他のエンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | モノエタノールアミン（MEA） | |
| ジエタノールアミン（DEA） | ||
| トリエタノールアミン（TEA） | ||
| 技術別 | エチレンオキサイド経路 | |
| バイオエタノール経路 | ||
| 用途別 | ガス処理 | |
| 除草剤（グリホサート） | ||
| 界面活性剤・洗剤 | ||
| セメント・コンクリート添加剤 | ||
| パーソナルケア配合 | ||
| 金属加工油 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー産業別 | 石油・ガス | |
| 農業 | ||
| 建設 | ||
| パーソナルケア | ||
| 繊維 | ||
| 冶金・金属加工 | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のエタノールアミン市場規模は？
エタノールアミン市場規模は2025年に38億6,000万米ドルに達し、2030年までに47億5,000万米ドルに到達すると予想され、年平均成長率4.22%で推移します。
どの製品グレードが世界需要をリードしているか？
モノエタノールアミンが優勢で、2024年に45.18%の収益シェアを占め、2030年まで年平均成長率6.80%の見通しの恩恵を受けています。
バイオエタノール生産ルートはどの程度速く成長しているか？
ブランドと規制当局が再生可能含有量を推進する中、バイオベース技術は2030年まで年平均成長率7.24%で拡大する予定です。
なぜアジア太平洋地域が最大の地域シェアを占めるのか？
統合石油化学ハブ、大規模な洗剤・除草剤産業、急速な工業化により、アジア太平洋地域は2024年に世界売上高の46.81%を獲得しました。
最終更新日:
