人工黒鉛市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.41 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.74 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.83% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンスによる人工黒鉛市場分析
人工黒鉛市場規模は2025年に34億1,000万米ドルと評価され、2030年までに47億4,000万米ドルに達すると予測され、2025年〜2030年の6.83%のCAGRを反映している。高性能電気自動車と系統用蓄電池が高速充電、長距離走行、安定したサイクル寿命を可能にするアノード材料を必要とするため、需要が拡大している。同時に、電気アーク炉（EAF）製鋼メーカーは3,000℃のプロセス温度に耐える黒鉛電極に依存しており、人工黒鉛市場に大きな量的基盤を固定している。メーカーはまた、小型モジュラー原子炉の原子力グレード部品を対象とし、特殊グレードを新しい収益プールに押し込んでいる。アジア太平洋地域が現在の生産能力と最終用途消費を支配している一方、北米は国内サプライチェーン構築のために公的資金によるプロジェクトを動員している。エネルギー転換と冶金近代化の二重の牽引により、生産者がコストインフレと高まる脱炭素化圧力に直面しているにもかかわらず、人工黒鉛市場は拡大し続けている。
主要レポートのポイント
- 用途別では、冶金が2024年の人工黒鉛市場規模の49%を占めた。電池は2025年〜2030年の期間中、最も速い8.39%のCAGRが見込まれる。
- 製品タイプ別では、電極と特殊形状が主導する「その他」セグメントが2024年の人工黒鉛市場シェアの55%を占め、黒鉛アノードサブセグメントは2030年まで8.19%のCAGRで成長すると予想される。
- エンドユーザー産業別では、鉄鋼・金属が2024年の人工黒鉛市場シェアの60%を占めた一方、自動車用途は2030年まで8.5%のCAGRを記録すると予測される。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の人工黒鉛市場シェア56%で先導し、2030年まで7.67%のCAGRで進展している。
世界の人工黒鉛市場のトレンドと洞察
要因影響分析
| 成長要因 | (~) 市場CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 電気自動車需要の増加 | +2.5 | 世界、中国、欧州、北米に集中 | 中期（約3-4年） |
| 電気アーク炉プロセスの利用拡大 | +1.2 | アジア太平洋、中東・アフリカ | 中期（約3-4年） |
| 高速充電プレミアムEVモデル | +1.0 | 北米、欧州、中国 | 短期（2年以下） |
| 超高出力EAF設備の急増 | +0.8 | アジア太平洋、中東・アフリカ | 中期（約3-4年） |
| 先進型モジュラー原子炉 | +0.4 | 北米、欧州 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電気自動車需要の増加
自動車メーカーは厳格化する排出規制を満たすため電池生産を拡大しており、均一な粒子径、低不純物レベル、数千サイクルにわたる安定した性能を提供する人工黒鉛アノードの需要が急増している。米国エネルギー省は2035年までに国内電池容量の6倍増を予測しており、この軌道が7億5,400万米ドルの条件付きローンに支えられたNOVONIXの年産31,500tテネシー工場を支えている。パナソニック エナジーは既に、サプライラインを短縮しスコープ3排出量を削減するため、北米材料10,000tの4年間オフテイクを確保している。4C以上の充電速度を向上させる新しいセル化学は、調整された多孔性を持つ超高純度人工粒子に依存し、人工黒鉛市場のプレミアムサブセグメントを活性化している。中国サプライを巡る高まる地政学的リスクは、欧州と韓国での並行投資を促し、電池グレード生産における多地域成長モメンタムを強化している。
製鋼における電気アーク炉プロセスの利用拡大
世界中の製鋼メーカーは運転CO₂強度を削減するため高炉から電気アーク炉にシフトしており、各EAFは消耗品の黒鉛電極に依存している。インド、ベトナム、湾岸協力理事会の地域資本支出パイプラインは、熱当たり150t以上の数十の炉を追加し、次の10年間にわたる安定した電極オフテイクに変換される。亀裂や酸化は比消費率を上げ溶解工場収率を妨げるため、適切な取り扱い、検査、調整が重要である。電極ベンダーは保守アドバイザリーサービスをバンドルし、顧客ロックインを深めながら増分収益を獲得している。この冶金近代化は、電池需要が高成長の上振れを注入しても、人工黒鉛市場の下で安定した長サイクルの基盤を固定している。
超高純度アノードを必要とする高速充電プレミアムEVモデル
高級自動車メーカーは10分充電時間を主要なブランド差別化要因と見なしており、そのような目標には高度に均一な乱層構造配列と制御された表面化学を持つ人工黒鉛が必要である。パナソニック エナジーとNOVONIXの協力は、リチウムメッキなしに積極的な急速充電プロトコルに耐える精密工学粒子の製造を中心としている。サプライヤーは自動車メーカーの上流脱炭素化目標を満たすため再生可能電力による密閉炉黒鉛化を導入し、性能とライフサイクル排出量を改善している。軽微な金属不純物が高電圧で電解質分解を触媒するため、純度しきい値はさらに厳しくなり、広範な人工黒鉛市場内で専門的な高マージンニッチを固定している。
アジア・中東・アフリカでの超高出力EAF設備の急増
中国、インド、サウジアラビア、エジプト全体の鉄鋼プラントは、優れた電流密度と熱衝撃抵抗を持つ黒鉛電極を要求する250MW超高出力炉を稼働させている。これらの電極は従来の15 A cm-²に対して25 A cm-²で稼働し、メーカーはニードルコーク選択と焼成プロファイルを洗練させている。性能プレミアムは高い平均販売価格を要求し、上昇するエネルギーと原材料コストを相殺するのに役立っている。採用は、高炉CO₂排出に税を課す厳格な地域排出政策によってさらに支えられ、グリーンフィールド投資をEAF技術に向かわせ、人工黒鉛市場での電極需要の長い滑走路を強化している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) 市場CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 生産コストの高さ | -1.5 | 世界 | 短期（2年以下） |
| 天然黒鉛との価格差 | -1.0 | 世界 | 中期（約3-4年） |
| 厳格な環境規制 | -0.9 | 欧州、北米、先進アジア | 中期（約3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
黒鉛の高い生産コスト
人工黒鉛価格は2万米ドル/t付近で推移し、数週間にわたって3,000℃でエネルギーを消費する高温黒鉛化工程を反映している。電池セル設計者は、重要な速度能力を保持しながらアノードコストを抑制するため、天然グレードと人工グレードをブレンドすることで対応している。生産者は、1,500℃で乱層炭素を形成し将来の容量に対してより鋭いコスト曲線を約束するNETLの石炭廃棄物由来プロセスなど、新しい低温触媒ルートを調査している。暫定的には、天然フレーク黒鉛との急激なコスト差が、量産車で価格競争する中級セルメーカー、特にマージン圧力を生み出している。
厳格な環境規制
欧州と北米の規制当局は産業排出基準を厳格化し、人工黒鉛メーカーに運転の脱炭素化または懲罰的コストのリスクを強要している。Vianodeの再生可能電力密閉炉は、現在プロセス排出量を1.9 kg CO₂/kgに制限し、レガシー技術に対して90%削減の2030年目標1.0 kgを設定している。先行者プラントがESG差別化を獲得する一方、小規模生産者は低炭素アップグレードの資本要件に苦労する可能性がある。コンプライアンス複雑性は新規プロジェクト承認を遅らせ、人工黒鉛市場内の重度規制市場での短期サプライ成長を抑制する可能性がある。
セグメント分析
用途別：電池が冶金との差を縮める
冶金は2024年の人工黒鉛市場規模の49%を維持し、長サイクル鉄鋼生産における安定した電極消費に支えられている。EAFでの液体鋼1トンあたり1.8-2.2kgの電極を消費し、繰り返し交換需要を保証している。しかし電池は最も急成長の用途を代表し、EVと定置用蓄電設備の設置増加により8.39%のCAGR見通しを記録している。電池需要はアノード品質仕様をより高く移行させ、人工黒鉛プラントでの連続混合とミクロンレベル分級投資を加速している。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品タイプ別：アノード成長が既存セグメントを上回る
「その他」の傘下の黒鉛電極、ブロック、特殊形状は、EAF製鋼、半導体治具、反射コーティングラインが大容量の耐熱炭素部品を必要とするため、2024年の人工黒鉛市場シェアの55%を維持した。しかし、黒鉛アノードサブセグメントは桁外れの投資を獲得しており、ギガファクトリーが世界的に拡大する中、アノード用の人工黒鉛市場規模は2025年から2030年に8.19%のCAGRを記録すると予測される。電極生産者は球形アノード材料を供給するためラインを改造し、社内コーク焼成ノウハウと炉資産を活用している。
エンドユーザー産業別：自動車の上昇が鉄鋼の優位性に挑戦
鉄鋼・金属は、EAF採用が永続的な電極要件を供給するため、2024年の人工黒鉛市場シェアの60%を制御した。アーク炉操業はステンレス、長材、そして増々平材製品に拡大し、複数年契約電極量に変換される。しかし自動車セクターは最も急成長のエンドユーザーで、すべての電池電気自動車が50-60kgの黒鉛アノード材料を必要とするため、8.5%のCAGRでマークされている。自動車メーカーは低炭素サプライ確保を急いでおり、調達規範を再構築する合弁事業とオフテイク契約を促している。
エネルギー・電力セクターは人工黒鉛フェルトとプレートを必要とするレドックスフロー及び鉛酸強化プロジェクトで成長を補完している。一方、電子メーカーはウェーハ加工用高純度黒鉛治具に依存し、単一需要中心での変動性に対する人工黒鉛市場での多様化ヘッジを追加している。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は人工黒鉛市場の56%を占め、2030年まで7.67%のCAGRで拡大している。これは2023年の世界黒鉛生産量の中国77%シェアと地域EAF拡張によって支えられている[1]U.S. Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries 2024," pubs.usgs.gov。北京の2023年後半の高純度黒鉛輸出ライセンス制度はサプライチェーンリスクを高め、韓国、日本、インドのセルメーカーが代替調達先を確保する動機となった。
北米は前例のないリショアリング波を経験している。米国エネルギー省のNOVONIXへの7億5,400万米ドル条件付きローンは、年間325,000台のEVにサービス可能な年産31,500tテネシー工場を可能にし、輸入依存を削減している。国立エネルギー技術研究所での並行研究開発は、石炭廃棄物をより低温で電池グレード黒鉛に変換し、コスト競争力のある垂直統合サプライチェーンを示唆している。
欧州は持続可能性リーダーシップに焦点を当てている。ノルウェーのVianodeの再生可能電力パイロットラインは現在1.9 kg CO₂/kgの排出を記録し、2030年までに1.0 kgを目標としている。ドイツとフランスはバイオベース原料を導入し、原材料リスクを多様化し人工黒鉛市場の低炭素転換を強化する可能性があるリグニン・トゥ・カーボンプログラムを育成している。
競合環境
人工黒鉛市場は3つの機能クラスター周辺で適度に分散している：電池アノード材料、EAF電極、特殊ブロック。NOVONIXやVianodeのような新興電池グレード専門企業は、純度、粒子工学能力、ライフサイクル排出で競争している。戦略的差別化は現在、環境認証と生産効率にかかっている。研究パイプラインは343 m² g-¹の表面積と相互接続多孔性を特徴とするリグニン由来炭素エアロゲルを探求し、人工グレードアノード材料への将来の低温経路を示唆している[2]Frontiers in Chemistry, "Preparation and Characterization of Lignin-Derived Carbon Aerogels," frontiersin.org 。
人工黒鉛産業のリーダー
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イメリス
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BTR New Material Group Co., Ltd.
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GrafTech International
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レゾナック・ホールディングス株式会社
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Tokai COBEX GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業発展
- 2024年12月：NOVONIXはテネシーで年産31,500tの人工黒鉛施設を建設するため、米国エネルギー省から7億5,400万米ドルのローンの条件付きコミットメントを確保
- 2024年5月：Vianodeはノルウェーでの低排出アノード材料生産を促進するため3,000万ユーロ（約3,456万米ドル）の助成金を受け、電池技術で使用される人工黒鉛の生産能力を強化
- 2024年2月：パナソニック エナジーは北米電池サプライチェーンを強化するため、2025年〜2028年に10,000tの人工黒鉛についてNOVONIXと拘束力のある契約を締結
世界人工黒鉛市場レポートの範囲
人工黒鉛は、石油コークス、コールタール、天然ガスなどの炭素含有量の多い材料を高温処理することで製造される。このプロセスでは、これらの材料を酸素から遮断しながら2500℃を超える温度まで加熱する。この細心の処理により、天然黒鉛のそれに酷似した結晶構造の発達につながる。
人工黒鉛市場は、タイプ、用途、地域によってセグメント化されている。タイプ別では、市場は黒鉛アノード、黒鉛ブロック（微細炭素）、その他のタイプ（黒鉛電極など）にセグメント化される。用途別では、市場は冶金、部品・コンポーネント、電池、原子力、その他の用途にセグメント化される。レポートはまた、主要地域の27カ国における世界人工黒鉛市場の市場規模と予測をカバーしている。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）ベースで行われている。
| 電池 |
| 冶金 |
| 部品・コンポーネント |
| 原子力 |
| その他 |
| 黒鉛アノード |
| 黒鉛ブロック |
| その他のタイプ |
| 自動車 |
| 鉄鋼・金属 |
| エネルギー・電力 |
| 電子・電気 |
| 化学・石油化学 |
| 航空宇宙・防衛 |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| 用途別 | 電池 | |
| 冶金 | ||
| 部品・コンポーネント | ||
| 原子力 | ||
| その他 | ||
| 製品タイプ別 | 黒鉛アノード | |
| 黒鉛ブロック | ||
| その他のタイプ | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 鉄鋼・金属 | ||
| エネルギー・電力 | ||
| 電子・電気 | ||
| 化学・石油化学 | ||
| 航空宇宙・防衛 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| ベトナム | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の人工黒鉛市場規模は？
人工黒鉛市場規模は2025年に34億1,000万米ドルで、6.83%のCAGRで2030年までに47億4,000万米ドルを超える軌道にある。
どの地域が人工黒鉛需要を支配しているか？
アジア太平洋地域は中国の大規模生産能力と拡大するEAF鉄鋼・電池産業により、人工黒鉛市場シェアの56%を占めている。
人工黒鉛で最も速い成長セグメントは何が促進しているか？
電気自動車用電池グレードアノードは最も急成長の製品セグメントを表し、2025年〜2030年に8.19%のCAGRでの拡大が予測される。
生産者はどのように人工黒鉛の炭素フットプリントを削減しているか？
Vianodeのような企業は、レガシー手法と比較して生産排出量を最大90%削減する再生可能電力による密閉炉を採用している。
なぜ製鋼メーカーは人工黒鉛に依存しているのか？
電気アーク炉は高電流を伝導し極端な温度に耐える黒鉛電極を消費するため、脱炭素化製鋼ルートにおいて人工グレードが不可欠となっている。
最終更新日:
