活性炭市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.83 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.79 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる活性炭市場分析
活性炭市場規模は2025年に48億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率5.30%で、2030年までに57億9,000万米ドルに達する見込みです。厳格な水質規制、アジア太平洋地域での急速な工業化、医薬品、鉱業、先進空気ろ過プロセスにおける特殊グレードへの需要拡大が成長を促進しています。ヤシ殻原料は高性能グレード向けのプレミアム原材料として維持されていますが、供給の逼迫と石炭価格の変動により、垂直統合と代替前駆体の探索が促進されています。規制の勢いは粒状製品への長期需要を支えており、特に米国EPA の2024年PFAS飲料水基準では粒状活性炭（GAC）を最適利用可能技術として指定しています。同時に、粉末活性炭（PAC）は石炭火力公益事業者の水銀排出制御において重要な役割を果たし、木質系炭素は持続可能な生産技術の革新により投資を集めています。原材料の確実性確保、再活性化能力への投資、デジタルモニタリングサービスの組み合わせが可能なメーカーが、今後の契約獲得に最も有利なポジションにいます。
主要レポートポイント
- 原料別では、ヤシ殻グレードが2024年の活性炭市場シェアの36.5%を占める一方、木質系変種は2030年まで年平均成長率5.8%で進展すると予測されています。
- 形状別では、GACが2024年の収益シェアの50%を占め、2030年まで年平均成長率6.33%で成長すると予想されています。
- 用途別では、飲料水処理が2024年の活性炭市場規模の49%のシェアを占めました。脱色用途は2030年までに年平均成長率5.71%で上昇する見込みです。
- エンドユーザー産業別では、水処理事業者が2024年の収益シェアの46%を占め、公益事業者がPFAS遵守に予算を配分する中、2030年まで年平均成長率6.18%で拡大しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に63%のシェアで主導し、中国、インド、東南アジアでの工業成長と厳格な環境基準に支えられ、2030年まで地域最高の年平均成長率6.11%を示しています。
世界の活性炭市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 市場CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 水処理における環境規制への適合 | +1.8 | 北米および欧州 | 中期 |
| 大気汚染制御（水銀除去） | +1.2 | 北米および中国 | 中期 |
| 水質浄化需要の拡大 | +1.6 | 世界、特にアジア太平洋重視 | 長期 |
| 金採掘および金属回収 | +0.9 | オーストラリア、南アフリカ、北米 | 中期 |
| 農業および農薬需要 | +0.4 | 世界 | 長期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
飲料水に対するPFAS遵守規制
米国EPAの2024年4月の国家一次飲料水規制は6つのPFAS化合物に上限を設定し、GACを最適利用可能技術として正式にリストアップし、すべての米国公共水道システムに対して2027年にモニタリングを開始し、2029年までに完全遵守することを義務付けています。この義務により、PFOAとPFOSに対して99%を超える検証済み除去効率に支えられた、活性炭システム向けの年間15億5,000万米ドルの市場が予測されます。より厳格なPFASおよび微量汚染物質基準に備える欧州の公益事業者はこれらの仕様を複製し始めており、米国と日本の供給業者に輸出機会を創出しています。システム改修では、GAC媒体、ステンレス鋼接触器、現場再活性化サービス契約を頻繁に統合し、複数年にわたる交換量をロックインしています。迅速対応の再活性化キルンとデジタル床寿命分析を持つ供給業者は、入札評価において競争上の優位性を獲得します。
石炭火力公益事業者向け大気汚染制御
55GWを超える能力を代表する135以上の北米プラントが現在、90%を超える水銀捕獲を達成する粉炭注入システムを展開しています[1]Federal Register, "National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants," federalregister.gov。EPAの2024年5月の技術レビューは許容水銀および粒子状物質限界をさらに狭め、湿式スクラバー升級への投資を望まない所有者にとってPACを最低コストの改修にしています。中国の規制当局も排煙基準を再形成し、小規模ボイラー向けの吸着ベースソリューションを加速しています。高温注入温度と厳格な灼熱減量基準に合わせた粉末製剤は供給不足で、細孔閉塞に耐性のある米国ヤシ殻PACグレードのプレミアム価格設定を可能にしています。
新興経済国における水質浄化需要の拡大
アジア太平洋は2024年中に12,000MLD以上の都市処理能力を追加し、2025-2028年の拡張計画には活性炭ろ過床が明示的に含まれています。VeoliaのACTIFLO CARBなどのソリューションは、従来の沈殿が失敗する重要なギャップを埋めて95%の農薬残留物を除去するPACフラッシュミックス段階を統合しています。インドとインドネシアでの都市水ストレスの増大により、限られたプラント設置面積内での吸着能力を最大化するためのヤシ殻ベース炭素を指定する州入札が推進されています。炭素媒体と破過点を予測するリモートモニタリングメーターを組み合わせた供給業者が、汎用製品を置き換えています。
金採掘および金属回収要件
世界中のカーボンインパルプ（CIP）およびカーボンインリーチ（CIL）プラントは品位低下鉱石を処理し、激しい攪拌下での高い摩耗抵抗を維持する炭素への需要を押し上げています。ヤシ殻製品は最適な硬度を提供し、溶離前に30g Au/kg炭素を超える金負荷を維持し、原料供給の逼迫にもかかわらずコスト優位性を提供します。ラテンアメリカで試験された新しいバイオベース炭素は同等の性能を約束していますが、商業展開は数年先です。
制約影響分析
| 制約 | 市場CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| ヤシ殻原料サプライチェーンの混乱 | -1.1 | アジア太平洋、世界的影響 | 短期 |
| キルングレード石炭価格の上昇 | -0.8 | 世界 | 短期から中期 |
| 再活性化プラントの高い資本集約度 | -0.5 | 世界 | 長期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ヤシ殻の原料供給混乱
熱帯諸国は世界のヤシ殻チャーの80%以上を供給しており、フィリピンでのサイクロンによる収穫不振が2024年中の原料供給可能性を削減しました。Carbon Activated Corporationなどの生産者は垂直統合を加速し、スリランカに第二チャープラントを開設する一方、中国のシェルチャー輸出業者とのオーバーフロー供給契約を締結しました。緊急計画では硬材チップとパーム核殻の認定が含まれますが、そのような代替品は多くの場合より広い細孔分布を生成し、PFASと貴金属イオンの除去効率を低下させます。
変動するキルングレード石炭価格
石炭ベース炭素生産者はより高いエネルギーと前駆体コストを吸収し、ヤシ殻GACとの歴史的価格差を縮小しています。自家再活性化キルンを運営する公益事業者は、石炭が完成炭素のコストを増加させ、複数年供給契約での価格再交渉を余儀なくされると報告しています。一部のメーカーは長期石炭引取契約によりリスクをヘッジし、他社はバイオマスガス焚きキルンを改修しています。
セグメント分析
原料別：ヤシ殻グレードは供給不確実性の中でプレミアムを維持
ヤシ殻製品は2024年の活性炭市場の36.5%を占め、PFAS吸着と金負荷タスクに優れた優れた微細孔分布を反映しています。99%を超える硬度値は逆洗中の破砕を最小化し、都市フィルターでの床寿命を延長します。しかし、アジア太平洋の工場拡張はシェルチャーを激しく競争し、2024年の気象混乱は単一供給源調達の脆弱性を浮き彫りにしました。
木質系炭素は最も急速に進歩している代替品で、認定持続可能林業プログラムと高いヨウ素価を生み出す熱分解改良に支えられ、5.8%のCAGRで上昇しています。石炭ベース変種は、厳密な微細孔体積がそれほど重要でない排煙およびソルベント回収業務でコスト効果を維持しています。有望ではありますが、スラッジおよび木屑由来炭素に関する学術研究はまだパイロット規模であり、主流生産者は従来の前駆体に依存したままです。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアすべてがレポート購入時に利用可能
形状別：GACはライフサイクル経済学によりリーダーシップを強化
粒状製品は2024年に50%の圧倒的シェアを保持し、充填床での再活性化能力と一貫したヘッドロス性能により、2030年まで最高の6.33%のCAGRを記録すると予測されています[2]U.S. Environmental Protection Agency, "Technical Support Document - Technologies and Cost for Removing PFAS from Drinking Water," epa.gov。押出し/ペレット化炭素は、低圧損と高圧縮強度が最重要であるソルベント蒸気吸着、圧縮空気乾燥、自動車キャニスターなどの用途に対応します。GAC設計では、チャネリングを減らすための均一粒子サイズに焦点を当てる一方、革新的な気相GAC装置は電気ヒーターで床を現場再生する温度スイング吸着を統合しています。
粉末グレードは再利用性が低いものの、時間内に濁った水源を処理できる災害救援ウォーターパックで示されるように、迅速に提供される高表面積製品を必要とする市場でシェアを獲得しています。ペレット化製品は現在、バイオガス精製にピボットしており、欧州の埋立地ガス事業者は硫化水素除去用の硫黄含浸添加物が注入されたペレットを調達しています。長期的には、環境廃棄規則とカーボンフットプリント会計により、経済性が再生可能GACシステムにさらに傾斜し、活性炭市場成長への彼らの特大の貢献を強化する可能性があります。
用途別：水処理が主導し、脱色が加速
飲料水処理用途は、公益事業者が新興汚染物質義務に対応する中、2024年の世界需要の49%を占めました。飲料水システム向けの活性炭市場規模は2030年まで年間6.18%成長すると予測されています。パイロット研究では、より短鎖のPFASに取り組むため、床接触時間と空床接触時間が再較正され、GAC交換頻度を12ヶ月から8ヶ月に延長しています。
砂糖精製、ジュース清澄化、医薬品中間体を含む脱色プロセスは、5.71%で最高のCAGRを示しています。これらのプラントは、浸出物を最小化し、食品接触規制を満たす酸洗浄、低灰分炭素を頻繁に指定します。吸着脱色は、温度やpH変動が樹脂性能を阻害する古いイオン交換樹脂を置き換え、高純度炭素の顧客ベースを拡大しています。
エンドユーザー産業別：公益事業と産業が高度浄化で収束
水処理公益事業者は、米国、欧州、東アジアでの規制追い風を反映して、2024年収益の46%で最大の顧客セグメントであり続けました。公益事業者は現在、現場再活性化サービス条項と供給契約を組み合わせ、ベンダーのキャッシュフローを大幅に安定化する6〜8年のコミットメントをロックインしています。PFAS期限が近づく中、公益事業者バイヤー向けの活性炭市場シェアは拡大すると予想されます。工業処理は化学合成、天然ガス脱水、石油化学原料精製を含む第二位でした。
ヘルスケア用途は急速に浮上しています：医療グレード活性炭を充填した血液灌流カートリッジは透析セッション中に毒素を吸着でき、炭素充填マスクは手術室職員を揮発性麻酔ガスから保護します。自動車空気ろ過と蒸発排出キャニスターが量を補完し、特に電気自動車キャビン空気基準が厳格化しています。将来の上昇余地は、超純水とソルベント蒸気捕獲システムが微調整された炭素に依存する電子製造から生じる可能性があります。
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地域分析
アジア太平洋は2024年に63%の圧倒的な収益シェアを保持し、2030年まで主導的な6.11%のCAGRで成長すると予測され、活性炭市場拡大における中心性を強化しています。中国は、ヤシ殻、石炭、おがくずを国内水道公益事業者と輸出市場向けに調整された炭素の幅広いポートフォリオに変換する垂直統合プラントで地域生産を支えています。インドの普遍的農村水アクセスを目標とするJal Jeevanミッションは、ヒ素とフッ素除去のためのGACフィルターを規定する入札書類を発行しており、地元工場と日系子会社の両方に調達を開放しています。
北米は規制の確実性と高い一人当たり消費に支えられています。2024年のEPA PFAS規則だけで、10年末までにGAC需要を倍増させる可能性があります。欧州はより小さいながらも技術的に洗練された市場を指揮しています。ケンブリッジ大学での研究は、削減されたエネルギー入力で空気から直接CO₂を吸着する電化木炭スポンジを生み出し、将来の気候緩和用途への多様化を示唆しています。
南米と中東は、わずかな量を占めるにもかかわらず、鉱業とガス処理業務での炭素の急速な採用を記録しています。チリの金鉱業者はCIL回路用のヤシ殻炭素を指定し、カタールのLNG生産者は低温分離前の厳格な水銀スペック汚染限界を満たすためにペレット化炭素を展開しています。
競合環境
市場は中程度に断片化されています。業界は、世界的大手と専門地域工場のバランスの取れた組み合わせを特徴としています。KurayのCalgon Carbon子会社は世界最大の再活性化ネットワークを運営し、迅速な現場展開のための独自のUV-OxおよびSentinelモバイルシステムで差別化を図っています。予測期間中、市場リーダーシップは原料制御確保、再活性化回路拡張、デジタル対応サービスパッケージ提供を行う企業の周りに統合される可能性があります。
活性炭業界リーダー
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Norit
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KURARAY CO., LTD.
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大阪ガスケミカル株式会社
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Ingevity
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HAYCARB PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年5月：株式会社クラレは、子会社のCalgon Carbon Corporationが、PFAS関連媒体返却の増加に対応するため、湾岸能力拡張を行うSprint Environmental Servicesの工業再活性化炭素事業を買収すると発表しました。
- 2024年5月：Arq, Inc.は、同社のRed River施設で戦略的に配置された独自原料である精製瀝青炭廃棄物から生産された粒状活性炭（GAC）の納入を記録し、初回販売契約を確保しました。
世界の活性炭市場レポート範囲
活性炭は、吸着や化学反応に利用可能な表面積を増加させる小さな低体積細孔を持つように処理された炭素の一形態です。通常、活性炭は木炭から抽出されます。
活性炭市場は製品タイプ（粉末活性炭（PAC）、粒状活性炭（GAC）、ペレット化または押出し活性炭）、用途（ガス精製、水質浄化、金属抽出、医薬品、その他用途）、エンドユーザー産業（水処理、食品飲料、ヘルスケア、自動車、工業処理、その他エンドユーザー産業）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて体積（キロトン）での活性炭市場の市場規模と予測を提供しています。
| 石炭系 |
| ヤシ殻系 |
| 木質系 |
| その他原料（泥炭、褐炭等） |
| 粉末活性炭（PAC） |
| 粒状活性炭（GAC） |
| 押出し・ペレット化活性炭（EAC） |
| 脱色処理 |
| 砂糖製造 |
| 濃縮処理 |
| 溶媒回収 |
| PFAS吸着処理 |
| 飲料水処理 |
| その他用途 |
| 水処理 |
| 工業処理 |
| ヘルスケア |
| 食品飲料 |
| 自動車 |
| その他エンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 原料別 | 石炭系 | |
| ヤシ殻系 | ||
| 木質系 | ||
| その他原料（泥炭、褐炭等） | ||
| 形状別 | 粉末活性炭（PAC） | |
| 粒状活性炭（GAC） | ||
| 押出し・ペレット化活性炭（EAC） | ||
| 用途別 | 脱色処理 | |
| 砂糖製造 | ||
| 濃縮処理 | ||
| 溶媒回収 | ||
| PFAS吸着処理 | ||
| 飲料水処理 | ||
| その他用途 | ||
| エンドユーザー産業別 | 水処理 | |
| 工業処理 | ||
| ヘルスケア | ||
| 食品飲料 | ||
| 自動車 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
活性炭市場の現在の規模は？
市場は2025年に48億3,000万米ドルを生み出し、年平均成長率5.30%で成長して2030年までに57億9,000万米ドルに達すると予想されています。
なぜ粒状活性炭がPFAS除去の好ましい技術と考えられるのですか？
GACはPFOAとPFOSの99%以上の除去を達成し、EPAが最適利用可能技術として指定しており、複数の再利用サイクルのために熱的に再活性化できます。
どの地域が世界の活性炭需要をリードしていますか？
アジア太平洋は2024年収益の63%を占め、工業化と厳格な水規制により2030年まで6.11%の最高地域成長率を維持しています。
原料制約は活性炭価格にどのように影響していますか？
ヤシ殻供給の混乱と変動するキルングレード石炭価格がマージンを逼迫させ、垂直統合と代替前駆体研究を促しています。
水処理以外にどのような成長機会が存在しますか？
水銀排出制御、金鉱石処理、溶媒回収システム、新興医療用途すべてが、高性能炭素への重要な増分需要を示しています。
最終更新日:
