活性炭市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 4.16 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 5.47 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 5.62% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる活性炭市場分析
活性炭市場規模は2026年に41億6,000万米ドルと推定され、予測期間(2026年~2031年)中に年平均成長率5.62%で2031年までに54億7,000万米ドルに達すると予想されています。水質規制の強化、全国規模のPFAS除去プログラムの展開、石炭火力発電所における水銀除去義務が、この拡大の中心となっています。米国環境保護庁の2024年規則は、6つのPFAS化合物に対して兆分の1レベルの制限を設定し、数百の水道事業体において粒状活性炭(GAC)改修の波を引き起こしました。同時に、大規模な砂糖、化学、精製事業者は高性能炭素を使用する溶剤回収回路に投資しており、一方で自治体購入者は供給を確保するために長期引取契約を強化しています。事業者はまた、ライフサイクルコストを削減するため、使い捨ての粉末活性炭(PAC)から地域再活性化ハブと組み合わせたGACへとシフトしています。アジア太平洋地域では、豊富な石炭原料と拡大するココナッツ殻炭の輸出により新規生産能力が稼働し続けていますが、原料価格の変動と天候による収穫ショックが調達戦略を複雑化し続けています。
主要レポートポイント
- 原料別では、石炭系グレードが2025年に活性炭市場シェアの43.18%を占めましたが、ココナッツ殻系グレードは2031年まで年平均成長率6.78%で拡大する見込みです。
- 形態別では、PACが2025年に活性炭市場規模の47.86%を占めましたが、水道事業体が再活性化資産に投資するにつれてGACは年平均成長率6.30%で伸びています。
- 用途別では、飲料水処理が2025年の需要の49.04%を占め、脱色用途は2031年まで年平均成長率6.54%で成長すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、水処理が2025年の消費量の42.15%を占め、全産業の中で最も速い年平均成長率6.58%で上昇する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年に収益シェアの37.72%を占め、2031年まで年平均成長率6.44%を記録すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の活性炭市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響(約%) | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 水浄化需要の増加 | +1.8% | グローバル、特に北米、欧州、アジア太平洋の都市回廊での需要が急増 | 中期(2~4年) |
| 石炭火力発電所における水銀除去義務 | +1.2% | 北米、欧州、中国、インド | 長期(4年以上) |
| 低硫黄燃料規制の急増により溶剤回収活性炭が増加 | +0.9% | グローバル海運ハブ、北米、欧州、アジア太平洋の精製センター | 中期(2~4年) |
| 小規模プラントでのバイオガスアップグレーディングと硫化水素スクラビングの増加 | +0.7% | 欧州、北米、アジア太平洋(農村および都市周辺のバイオガス施設) | 短期(2年以内) |
| 空気浄化用活性炭の使用拡大 | +1.0% | グローバル、特に北米、欧州、アジア太平洋の産業・住宅市場での集中 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
水浄化需要の増加
世界中の規制当局は許容汚染物質閾値を引き下げ続けており、高容量GACフィルターへの前例のない投資を促進しています。EPA のPFAS規則だけでも、数百の米国水道事業体にCalgon Carbonとの10州にわたる契約を含む複数年供給契約を締結させています。欧州の水道事業体は改訂された飲料水指令の下で同様の圧力に直面しており、一方でインドと中国の自治体は人口増加による需要を満たすため生産能力を加速しています。事業者は、長期的な廃棄責任と高い初期資本支出を比較検討し、PACから再生可能なGACシステムへとシフトしています。バージン供給と再活性化サービスの両方を保証できるサプライヤーは、水道事業体が循環調達フレームワークを優先するにつれて競争上の優位性を享受しています。
石炭火力発電所における水銀除去義務
米国における改訂水銀・大気有害物質基準は、中国やインドの同様の規則と相まって、排ガス注入用に設計された粉末および含浸炭素への需要を強化しています。石炭発電施設の一部は廃止されていますが、残りのユニットは捕集システムをアップグレードしなければならず、地域的に不均一ではあるものの持続可能な受注パイプラインを維持しています。日本の厳格な排出規制は、より広範な脱炭素化推進にもかかわらず、安定したベースライン需要を追加しています。臭素化またはハロゲン化グレードを専門とするサプライヤーは、長期間の水銀捕集の技術的複雑性のおかげでプレミアムマージンを確保しています。
低硫黄燃料規制の急増により溶剤回収が促進
IMO 2020硫黄上限は引き続き世界の精製戦略を再構築し、溶剤を精製しVOCを除去するために活性炭を使用する水素化脱硫投資を促進しています。医薬品とコーティングの工業用溶剤使用者も同様に、北米と欧州の厳格化する排出上限を満たすため炭素ベッドを導入しています。経済的投資回収がビジネスケースを強化します:回収された溶剤は新鮮な原料購入を相殺し、使用済み炭素は複数サイクル再生可能で、総所有コストを削減します。需要は特にアジア太平洋で強く、新規精製複合施設の波が地域と世界の燃料基準の両方への準拠を求めています。
小規模プラントでのバイオガスアップグレーディングと硫化水素スクラビングの増加
欧州全体の数千の農場ベースの消化装置と食品廃棄物施設が、グリッド注入前に硫化水素とシロキサンを除去するため炭素フィルターを改修しています。同様のプロジェクトが農村エネルギーアクセスプログラムの下でインドと中国で複製されています。活性炭は、毎時500Nm³未満のバイオガスを処理するプラントにとって、アミンスクラバーの低メンテナンス代替品を提供しますが、頻繁なメディア交換が運用上の課題として残っています。サプライヤーは、破過時間を延長し年間交換量を削減する苛性含浸および酸化鉄添加グレードを実験しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響(約%) | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| ココナッツ殻炭のサプライチェーン混乱 | -0.8% | グローバル、特にアジア太平洋(インドネシア、フィリピン、スリランカ)での急激な影響と北米・欧州への波及効果 | 短期(2年以内) |
| 石炭価格の変動がマージンを圧迫 | -0.6% | グローバル、特に中国、インド、北米の石炭系生産ハブでの集中 | 中期(2~4年) |
| 地域再活性化ハブへの高額設備投資 | -0.4% | 北米、欧州、アジア太平洋(GAC消費量が多い都市中心部) | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ココナッツ殻炭のサプライチェーン混乱
天候関連の収穫ショックは、輸出規制やブリケットなどの代替品との競合と相まって、ココナッツ殻炭供給の逼迫を招いています。2024年、インドネシアは数量と価値の両面で輸出が減少しました。この減少により価格が急騰しました。北米と欧州では、購入者は特にPFAS除去基準がココナッツ殻グレードに傾いているため、長いリードタイムと高コストに対処しました。生産者は木材、泥炭、低品位石炭前駆体へと多様化していますが、これらの代替品は微細孔分布で劣り、効果的な微量汚染物質吸着に不可欠です。その結果、巧みな原料リスク管理が、大規模な複数年水道事業入札における主要な差別化要因として浮上しています。
石炭価格の変動がマージンを圧迫
2024年のスポット石炭価格は供給ボトルネックと地政学的貿易フローを背景に大きく変動し、石炭系生産者へのコスト圧力を高めました[1]A.A. Ahmad and B.H. Hameed, "Effects of Coal Properties on Activated Carbon Production," Minerals Engineering, sciencedirect.com 。中国とインドの小規模メーカーは原料契約の確保に苦労し、一方で北米のプラントはプレミアムグレードをめぐって冶金バイヤーと競合しました。生産者はプロセス最適化-より低い活性化温度、化学添加剤、熱回収ループ-を通じて単位エネルギー消費を削減することで対応しています。しかし、固定価格フレームワークに結びついたバルク自治体入札では、コスト急増を吸収する能力は限られており、バリューチェーン全体でマージンが圧迫されています。
セグメント分析
原料別:コスト効率の高い石炭グレードとココナッツ殻の持続可能性転換
石炭由来製品は、中国、インド、米国における有利なコスト構造と広範な供給拠点により、2025年に活性炭市場シェアの43.18%を維持しました。ココナッツ殻系炭素は、トン数では小さいものの、規制当局と高純度使用者がPFASと医薬品除去のための超微細微孔ネットワークを好むにつれて年平均成長率6.78%で拡大すると予測されています[2]"Market Review of Coconut-Shell Charcoal April 2025," International Coconut Community, coconutcommunity.org。したがって、ココナッツ殻グレードの活性炭市場規模は、2031年まで他のすべての原料カテゴリーを上回ると予想されています。泥炭とリグナイトのパイロット作業を含む原料多様化は、サプライヤーが石炭とココナッツの両価格変動に対してヘッジするにつれて加速しています。
複数原料ポートフォリオを持つ生産者は、2024年~2025年のココナッツ殻不足時により高い回復力を示し、化学活性化木材または低品位石炭ブレンドに切り替えることで契約量を維持しました。2024年に発表された技術論文は、イルメナイトおよび酸化鉄支援によるリグナイト活性化の成功を示し、プレミアムココナッツ炭素に匹敵するヨウ素価を生成しました。最終使用購入者はライフサイクル温室効果ガスプロファイルをますます評価し、サプライヤーに前駆体調達、活性化エネルギー、再活性化サイクル全体の排出強度を定量化するよう促しています。石炭はコストに敏感な自治体入札で引き続き支配的ですが、ココナッツ殻と木材グレードは、吸着性能が単価を上回る付加価値ニッチを捉える位置にあります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアすべてがレポート購入時に利用可能
形態別:PACスケール対GAC循環経済学
PACは、速い動力学と簡単な投与を重視する大量砂糖、飲料、バッチ水処理用途に支えられ、2025年に活性炭市場規模の47.86%を占めました。しかし、GACは、水道事業体が総所有コストを削減するためにオンサイトまたは地域再活性化を採用するにつれて、年平均成長率6.30%で成長すると予測されています。主要サプライヤーはスウェーデン、フランス、米国ガルフコーストで新規炉の許可を確保し、運搬距離とスコープ3排出を削減する地域循環経済を支えています。活性炭市場では、高い機械的強度と低い圧力降下が不可欠な排ガスおよび自動車蒸発排出制御において、押出成型およびペレット形状がシェアを獲得しています。
ライフサイクル経済学はGACに有利で、より多くの自治体入札者を再生可能システムへと傾けています。PACは、使用済みメディア処分が既存のスラッジ管理慣行と整合する砂糖脱色と間欠的なバッチ使用において依然として定着しています。ハイブリッド戦略が出現しています:プラントはショックロードイベント用にPACを投与しながらベースフローGACベッドを維持し、再活性化資産への過剰資本投下なしにコンプライアンスの柔軟性を可能にします。したがって、PACとGACの両ポートフォリオを活用するサプライヤーは、多様な顧客のリスク選好とキャッシュフロー制約に整合できます。
用途別:大量飲料水と特殊成長脱色
飲料水プラントは2025年の需要の49.04%を占め、自治体インフラの大規模な設置基盤と緊急PFAS除去義務を反映しています。飲料水だけに関連する活性炭市場規模は、水道事業体がナノグラム以下のPFAS捕集用に最適化されたより高性能なグレードで初期世代の炭素ベッドを交換するにつれて、持続的な拡大が見込まれています。砂糖精製所と特定の医薬品ストリームが主導する脱色は、2031年まで年平均成長率6.54%で進展すると予測されています。サトウキビ精製所は現在、主に連続固定床GAC カラムを利用し、かなりの高さに達します。これらのカラムは効果的な色除去を達成し、逆洗サイクル中の炭素損失を削減します。
これらの柱を超えて、化学および石油化学の溶剤回収ループ、PFAS地下水ポンプアンドトリート システム、マイクロエレクトロニクスのニッチ用途が、成長しているが断片化された需要プロファイルに貢献しています。例えば、1,4-ジオキサンを標的とするアルカリ添加炭素などの特殊含浸を開発するサプライヤーは、新興の規制ホットスポットでプレミアム価格を獲得しています。全体として、用途ミックスは二分されています:大量でマージンに敏感な飲料水が生産能力利用を確保し、一方で低量の特殊品は突出した収益性を提供します。
エンドユーザー産業別:水処理の規制追い風
水処理水道事業体は2025年にグローバル量の42.15%を吸収し、全産業の中で最も速い年平均成長率6.58%で成長すると予測されています。活性炭市場は、PFASコンプライアンス期限の中で供給安全性を確保する複数年フレームワーク契約を見続けています。工業処理業者-化学、精製、医薬品-は2位にランクされ、溶剤回収と超純水生産のために炭素ベッドを活用しています。自動車需要は、北米、欧州、中国でキャビンフィルターと蒸発排出キャニスター仕様が厳格化するにつれて安定しています。
医療、食品、飲料ユーザーは、低灰分および金属含有量の高純度炭素を優先し、価格プレミアムを要求するニッチグレードを支援します。エネルギー貯蔵と炭素捕集における新興用途は小規模ですが、特にスーパーキャパシタのイオン輸送を改善するカスタマイズされた孔アーキテクチャのための研究開発資金を集めています。エンドユーザーニーズの多様性は、コスト効率の高い石炭PACから透析用の銀含浸ココナッツGACまで、サプライヤーに広範な製品カタログの維持を強いています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアすべてがレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2025年の収益の37.72%を維持し、中国の石炭から炭素への統合、インドの急成長する自治体構築、ASEANの拡大するココナッツ殻炭輸出により、2031年まで年平均成長率6.44%を記録すると予想されています。2024年、インドの輸出業者はココナッツ殻炭の出荷を増やし、注目すべき輸出は米国、スリランカ、ベルギーに流れました。一方、中国の生産者はコークス炉オフガスを利用して活性化エネルギーコストを削減しています。より広範な脱炭素化イニシアチブにもかかわらず、日本の水道事業体は水銀制御炭素への強い需要を示し続けています。
北米の活性炭市場は、PFASコンプライアンスと国内GAC生産能力への決定的な転換によって形成されています。Arqは2025年にルイジアナでラインを稼働させ、この地域初の垂直統合バージン炭素資産を示しました。Calgon Carbonは2024年にガルフコースト再活性化能力を拡大し、2025年に主要水道事業体への長期供給を確保するため「オペレーション・ベッドロック」を開始しました。カナダとメキシコの購入者は大陸貿易協定の下でより短い納期リードタイムの恩恵を受けています。
フランス、スウェーデン、英国の新しい再活性化ハブは使用済み炭素輸送距離を削減し、欧州の循環性へのコミットメントを強調しています。改訂された飲料水指令はPFASグループ制限を施行し、米国プログラムに類似した資本アップグレードを促します。ドイツ、イタリア、スペイン、北欧諸国は、バイオガスアップグレーディングと工業VOC削減からの増分需要を追加します。南米はブラジルとアルゼンチンが自治体ネットワークを拡大する中で低基盤から成長し、一方で中東とアフリカは淡水化と金処理プロジェクトに結びついた初期段階の採用を見ていますが、他の地域と比較して量は依然として控えめです。
競合環境
市場は適度に断片化されています。確立されたブランドは、垂直統合または低炭素活性化技術を強調する新規参入者と競合しています。サプライヤーは3つのレバーを通じて差別化します。第一に、原料柔軟性が石炭とココナッツの両価格ショックから保護します。これは、Haycarbが2025年の天候混乱中にスリランカのココナッツ殻からタイの木材チップへの注文を転送できた能力によって証明されています。第二に、地域再活性化能力が複数サイクルのサービス契約を支え、JacobiのフランスプラントとCalgon Carbonのガルフコーストファーネスがターンアラウンドタイムを3週間未満に短縮しています。第三に、特殊含浸と孔エンジニアリング能力が、1,4-ジオキサン除去や微量汚染物質精製などの高マージンニッチを標的とします。参入者は特許取得済み活性化化学とニッチペレット形態を追求しています。競争激化は、PFAS駆動需要が10年半ばにピークを迎えるにつれて激化する可能性が高く、サプライヤーに長期引取の確保と差別化された製品ラインへの投資を強いています。
活性炭業界リーダー
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大阪ガスケミカル株式会社
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KURARAY CO., LTD.
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Haycarb PLC
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Norit
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Ingevity
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月:Jacobiは、持続的な原材料コストインフレを理由に、7月1日発効のすべてのココナッツ殻グレードに対する15~20%の価格引き上げを発表しました。
- 2024年5月:Arq, Inc.は、Arq独自の原料である精製瀝青炭廃棄物から、戦略的に配置されたレッドリバー施設で生産された粒状活性炭(GAC)の納入を記念する、初の販売契約を確保しました。
範囲と方法論
活性炭は、吸着や化学反応に利用可能な表面積を増加させる小さな低体積細孔を持つように処理された炭素の一形態です。通常、活性炭は木炭から抽出されます。
活性炭市場は製品タイプ（粉末活性炭（PAC）、粒状活性炭（GAC）、ペレット化または押出し活性炭）、用途（ガス精製、水質浄化、金属抽出、医薬品、その他用途）、エンドユーザー産業（水処理、食品飲料、ヘルスケア、自動車、工業処理、その他エンドユーザー産業）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて体積（キロトン）での活性炭市場の市場規模と予測を提供しています。
| 石炭系 |
| ヤシ殻系 |
| 木質系 |
| その他(泥炭、リグナイトなど) |
| 粉末活性炭（PAC） |
| 粒状活性炭（GAC） |
| 押出成型/ペレット活性炭(EAC) |
| 脱色処理 |
| 砂糖製造 |
| 濃縮処理 |
| 溶媒回収 |
| PFAS吸着処理 |
| 飲料水処理 |
| その他用途 |
| 水処理 |
| 工業処理 |
| ヘルスケア |
| 食品飲料 |
| 自動車 |
| その他のエンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 原料別 | 石炭系 | |
| ヤシ殻系 | ||
| 木質系 | ||
| その他(泥炭、リグナイトなど) | ||
| 形状別 | 粉末活性炭（PAC） | |
| 粒状活性炭（GAC） | ||
| 押出成型/ペレット活性炭(EAC) | ||
| 用途別 | 脱色処理 | |
| 砂糖製造 | ||
| 濃縮処理 | ||
| 溶媒回収 | ||
| PFAS吸着処理 | ||
| 飲料水処理 | ||
| その他用途 | ||
| エンドユーザー産業別 | 水処理 | |
| 工業処理 | ||
| ヘルスケア | ||
| 食品飲料 | ||
| 自動車 | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
2026年~2031年の活性炭市場の成長速度はどのくらいですか?
年平均成長率5.62%で拡大し、2026年の41億6,000万米ドルから2031年までに54億7,000万米ドルに増加すると予測されています。
最も速い成長を記録すると予想される原料カテゴリーはどれですか?
ココナッツ殻系グレードは、PFASと医薬品浄化ニーズに支えられ、年平均成長率6.78%で上昇する見込みです。
水道事業体はなぜ粉末から粒状活性炭にシフトしているのですか?
GACは3~5回熱再活性化できるため、高スループットプラントのライフサイクルコストと廃棄物量を削減します。
世界的な需要をリードする地域はどこですか?
アジア太平洋は、中国の生産能力とインドの自治体構築のおかげで、2025年に収益シェアの37.72%を占めました。
ココナッツ殻炭の価格変動は供給にどのように影響しますか?
原料入手可能性の逼迫と価格上昇により、購入者は木材と石炭前駆体への多様化または複数年契約の確保を進めています。
最終更新日:
