衛星部品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 272.6 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 417.7 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 8.91 % |
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地域別最大シェア | 北米 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
衛星部品市場の分析
衛星部品・コンポーネント市場規模は、2025年に2,726億米ドルと推定され、2030年には4,177億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は8.91%である。
2,726億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
4,177億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
13.23 %
CAGR（2017年～2024年）
8.91 %
カグル（2025-2030年）
地域別最大市場
68.34 %
金額シェア,北米、,2024年
衛星システムを利用した防衛・監視能力、重要インフラ、法執行機関の強化を目的とした衛星機器への投資の増加は、北米の衛星部品・コンポーネント市場を牽引すると予想される。
地域別急成長市場
10.84 %
CAGR予測、アジア太平洋地域、,2025-2030年
政府による民間企業との協力関係が衛星部品市場の成長を後押ししている。加えて、中国とインドによる衛星開発への継続的な投資が成長を促している。
市場をリードするプレーヤー
29.08 %
市場シェア,ゼネラル・ダイナミクス
ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーションは、世界の衛星部品市場の最大手である。同社は、米国のさまざまなメーカーや宇宙機関向けのミッション・ペイロードの主要サプライヤーの1つである。
第2位のマーケットリーダー
24.15 %
市場シェア、ノースロップ・グラマン・コーポレーション
同社は、NASA、国防総省（DoD）、米空軍、米宇宙軍、幅広い民間企業など、幅広い顧客に衛星部品を提供している。
市場をリードする第3のプレーヤー
20.03 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
同社は製造施設を設立することで宇宙ビジネスにおけるプレゼンスを拡大しつつあり、欧州やその他の地域に地理的な足跡を残すことで、大きなシェアを占めるに至っている。
新しい衛星製造技術の導入は、新たなビジネスチャンスをもたらすと期待されている。
- 世界の衛星部品業界は、近年いくつかのトレンドを経験している。技術の進歩に伴い、小型衛星の性能とコスト効率が向上し、様々な用途にとって魅力的な選択肢となっている。衛星の小型化の傾向は、推進システム、電力システム、アンテナなどの小型衛星部品に対する需要の増加をもたらした。
- アディティブ・マニュファクチャリング（3Dプリンティング）は、複雑な部品の製造と製造コストの削減が可能なため、衛星業界で人気を集めている。この技術は、アンテナ、ブラケット、エンジン部品などの衛星部品の製造に利用されている。NASAや欧州宇宙機関といった主要な宇宙機関が強調している。世界の宇宙産業の主要プレーヤーのひとつである米国は、衛星通信、リモートセンシング、宇宙探査のための先端技術開発におけるトレンドセッターである。これらの革新的技術には、高性能エレクトロニクス、先進センサー、軽量素材、推進システムなどが含まれる。もうひとつのトレンドは、衛星の設計・開発において、既存のコンポーネントやサブシステムの商用オフザシェルフ（COTS）の利用が増加していることである。COTSコンポーネントは、信頼性と性能を向上させながら、開発時間とコストを大幅に削減することができる。
- 2017年から2022年5月までの間に、世界中で約4300機以上の衛星が製造され、打ち上げられた。全体として、このようなトレンドが世界の衛星部品・コンポーネント産業の将来を形成しており、企業は絶えず変化する市場の需要に対応しながら、この分野での技術革新を推進している。世界の衛星部品・コンポーネント市場は、2023年から2029年にかけて40%の成長が見込まれている。
衛星部品・コンポーネントの世界市場動向
衛星の小型化の重要性の高まりは、衛星の質量に影響を与えると予想される。
- 最近では衛星の小型化が進んでおり、小型衛星は従来の衛星の何分の一かのコストで、従来の衛星ができるほとんどすべてのことができるため、小型衛星コンステレーションの構築、打ち上げ、運用がますます現実的になってきている。それに応じて、小型衛星への信頼も飛躍的に高まっている。小型衛星は通常、開発サイクルが短く、開発チームも小規模で、打ち上げコストもはるかに低い。
- 質量によって大きく分類されるのは、1,000kgを超える大型衛星である。2017年から2022年の間に、 打ち上げられた約44機の大型衛星は、 北米の組織が所有している。中型衛星は質量が500～1000kgである。世界全体では、320機以上の衛星が打ち上げられた。衛星は質量によって分類される。質量が500kg未満の衛星は小型衛星と呼ばれ、全世界で約3800機以上の小型衛星が打ち上げられている。
- 小型衛星は開発期間が短く、ミッション全体のコストを削減できるため、この地域では小型衛星への移行が進んでいる。小型衛星によって、科学的・技術的成果を得るために必要な時間を大幅に短縮することが可能になった。小型衛星のミッションは柔軟であるため、新たな技術的機会やニーズへの対応も容易である。米国の小型衛星産業は、特定の用途に合わせた小型衛星を設計・製造するための強固な枠組みによって支えられている。北米地域の衛星部品・コンポーネントの需要は、商業・軍事宇宙分野での需要増加により、2023～2029年に急増すると予想される。
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さまざまな宇宙機関の支出が増加し、衛星産業にプラスの影響を与えると予想される。
- 通信、航法、地球観測など、さまざまな用途で衛星技術の利用が増加しているため、新しくて革新的な衛星用部品が必要とされている。各企業は、こうした用途に特有の要件を満たす部品を開発するため、研究開発に投資している。AIや機械学習、積層造形、先端材料の利用といった技術の進歩が、衛星部品・コンポーネント業界における研究開発投資の必要性を後押ししている。こうした進歩は、革新的な部品開発の新たな機会を生み出している。
- 2022年11月、欧州宇宙機関（ESA）は、地球観測における欧州のリードを維持し、航法サービスを拡大し、米国との探査パートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25%増額することを提案したと発表した。欧州宇宙機関（ESA）は、2023年から2025年にかけての約185億ユーロの予算を支持するよう22カ国に求めている。同様に、2022年9月、フランスは国家および欧州の宇宙プログラムへの支出を増加させる見込みであると発表した。
- 北米では、宇宙計画のための世界政府支出が2021年に過去最高の約1030億円に達した。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在する、宇宙イノベーションと研究の震源地である。2022年、米国政府はその宇宙プログラムに約620億米ドルを支出し、世界で最も宇宙開発費が多い国となった。米国では、連邦政府機関は毎年政府から資金援助を受けており、その子会社のために323億3,000万米ドルが使われている。宇宙と研究助成金に対する支出はこの地域で急増し、世界経済のあらゆる領域でこの分野の重要性が増すと予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 燃費と運転効率の改善傾向が見られる
衛星部品業界の概要
衛星部品市場はかなり統合されており、上位5社で90.12%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ジェネラル・ダイナミクス社、ロッキード・マーチン社、ノースロップ・グラマン社、タレス社、ボーイング社である（アルファベット順）。
衛星部品市場のリーダーたち
General Dynamics
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
The Boeing Company
Other important companies include AAC Clyde Space, BAE Systems, Innovative Solutions in Space BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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衛星部品市場ニュース
- 2023年1月ISISPACEは、ファルコン9ロケットによるISILAUNCH38ミッションにおいて、8ヶ国から47個のペイロードを打ち上げた。ISILAUNCHは日本のSpaceBDと提携し、日本、ヨーロッパ、その他の地域からのペイロードを、この打上げのポートの1つで共同マニフェストした。
- 2022年12月：イエナ・オプトロニクのスターセンサーファミリーの中で最も小型のASTRO CLが、マクサーの新しいLEOプラットフォームで使用された。各衛星には2つのASTRO CLセンサーが搭載され、衛星の姿勢制御をサポート。
- 2022年11月：NASAのアルテミスIミッションの一環として、オリオン宇宙船が11月16日に宇宙への打ち上げに成功。イエナ・オプトロニック社の2つのスター・トラッカーが、月周回軌道に向かうオリオンを誘導した。
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衛星部品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星の小型化
- 4.2 衛星質量
- 4.3 宇宙計画への支出
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4.4 規制の枠組み
- 4.4.1 グローバル
- 4.4.2 オーストラリア
- 4.4.3 ブラジル
- 4.4.4 カナダ
- 4.4.5 中国
- 4.4.6 フランス
- 4.4.7 ドイツ
- 4.4.8 インド
- 4.4.9 イラン
- 4.4.10 日本
- 4.4.11 ニュージーランド
- 4.4.12 ロシア
- 4.4.13 シンガポール
- 4.4.14 韓国
- 4.4.15 アラブ首長国連邦
- 4.4.16 イギリス
- 4.4.17 アメリカ合衆国
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 地域
- 5.1.1 アジア太平洋
- 5.1.2 ヨーロッパ
- 5.1.3 北米
- 5.1.4 その他の国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 AAC クライド スペース
- 6.4.2 BAEシステムズ
- 6.4.3 ジェネラル・ダイナミクス
- 6.4.4 イノベーティブソリューションズインスペースBV
- 6.4.5 イエナオプトロニック
- 6.4.6 ロッキード・マーティン社
- 6.4.7 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 SENERグループ
- 6.4.10 シタエル SpA
- 6.4.11 タレス
- 6.4.12 ボーイング社
7. 衛星企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
衛星部品産業セグメント
地域別のセグメントとしては、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米をカバーしている。
地域
| アジア太平洋 |
| ヨーロッパ |
| 北米 |
| その他の国 |
| 地域 | アジア太平洋 |
| ヨーロッパ | |
| 北米 | |
| その他の国 |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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