衛星通信市場規模とシェア

衛星通信市場規模

Mordor Intelligenceによる衛星通信市場分析

衛星通信市場規模は、2025年の298億7,000万米ドルから2026年には342億8,000万米ドルへと成長し、2026年〜2031年の年平均成長率8.89%で2031年までに524億9,000万米ドルに達すると予測されています。再使用可能な打ち上げロケットが展開コストを大幅に削減し、デバイス直接接続規格が対応需要を拡大する中、静止軌道フリートから低軌道コンステレーションへのシフトがこの拡大を支えています。スペクトル不足により事業者はデジタルペイロードおよびより高い周波数帯へと移行しており、政府調達プログラムが商業投資のリスクを軽減しています。垂直統合型の新規参入者は現在、打ち上げ、製造、地上セグメントを自社で保有し、軌道投入までの時間を短縮するとともに、衛星通信市場全体のコスト構造を再編しています。 

主要レポートのポイント

  • 衛星質量別では、1,000 kg超のプラットフォームが2025年の衛星通信市場シェアの78.65%を占め、一方で10〜100 kgクラスは2031年にかけて年平均成長率8.95%で拡大すると予測されています。
  • 軌道クラス別では、低軌道システムが2025年の衛星通信市場規模の52.85%のシェアを獲得し、中軌道は2031年にかけて年平均成長率9.68%で成長する見込みです。
  • エンドユーザー別では、商業セグメントが2025年の衛星通信市場の83.25%のシェアを占め、軍・政府需要は年平均成長率10.95%で拡大しています。
  • 周波数帯別では、LバンドおよびSバンドサービスが2025年に67.55%のシェアを維持し、Q/Vおよび光リンクは年平均成長率9.65%で拡大すると予測されています。
  • 地域別では、北米が2025年の衛星通信市場シェアの51.21%でトップとなっており、アジア太平洋地域は2031年にかけて年平均成長率9.45%で成長する軌道にあります。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

衛星質量別:

小型衛星が大型衛星の優位性を崩す

10〜100 kgカテゴリーは2031年にかけて年平均成長率8.95%で拡大した一方、1,000 kg超の宇宙機は2025年の衛星通信市場シェアの78.65%を維持しました。Planetの200機コンステレーションのようなキューブサット群は、個別の冗長性を犠牲にしてスウォームの利点を活かすことで耐障害性を実証しています。モジュール式アビオニクスと自動車グレードの電子部品により、製造サイクルが18ヶ月に短縮され、地球観測およびIoTユースケース向けのセンサーを迅速にアップグレードできます。

標準化された分離リングにより統合コストが60%削減され、再使用可能ロケットのライドシェアマニフェストが衛星1機あたりの打ち上げ費用を最小化しています。ただし、より厳格なデブリ軽減規則が10 kg未満の機体に不均衡なコストを課し、商業的な関心を10〜100 kgのスイートスポットへと誘導しています。500〜1,000 kgの中型バスは、次世代高スループット衛星や光リンクなどの高出力ペイロードに対応し、2機乗り合いオプションを維持しながら性能ギャップを埋めています。衛星通信市場における軽量プラットフォームの規模は、各国の宇宙プログラムが数十億ドルの予算を投じることなく独自の撮像能力を求める中、拡大を続けると予想されています。

衛星質量別衛星通信市場シェア、2025年

軌道クラス別:

ハイブリッドアーキテクチャが普及

低軌道ネットワークは2025年の衛星通信市場シェアの52.85%を獲得しており、これはクラウドゲーミングやエッジコンピューティングワークロードに不可欠な50ミリ秒未満のレイテンシによるものです。中軌道ソリューションは年平均成長率9.68%を達成し、20機未満の衛星でほぼグローバルカバレッジを提供し、エンタープライズVPNやクルーズ船のWi-Fiに適した150〜300ミリ秒のレイテンシを実現しています。静止軌道は、静的なシェアにもかかわらず、広域ビーム放送や大洋横断モビリティに不可欠な存在であり続けています。

事業者は、遅延に敏感なトラフィックを低軌道にシフトし、大容量ビデオを静止軌道のテラビットスポットビームに振り向けるクロス軌道ルーティングを統合しています。電気推進により運用中の高度変更が可能となり、需要の不確実性に対するヘッジが実現しています。政府の帯域幅契約はマルチ軌道の冗長性をますます義務付けており、柔軟なフリートへの資本配分を促進しています。衛星通信市場の規模は、様々な軌道域にわたるレイテンシ、容量、カバレッジの優位性を活用したバランスの取れたコンステレーションへとシフトしていくでしょう。

エンドユーザー別:

防衛支出が商業規模を触媒

商業サービスは2025年の収益の83.25%を占めたが、国防総省が商業容量リースに130 ビリオン 米ドルを投じたことで、軍事・政府契約は10.95%のCAGRで成長した。デバイス直接接続による緊急対応機能は、全国規模のバックアップ通を必要とする公共安全機関を引き付けている。商業海事・航空顧客は、リアルタイムテレメトリおよび乗客向けストリーミングのために、航空衛星通信およびLEOバックホールへのアップグレードを進めている。

デュアルユース衛星は民間用途と防衛用途の境界を曖昧にし、オペレーターがより広い顧客基盤にわたってセキュアなペイロードを償却することを可能にしている。サイバー強化されたビームは機密ユーザーの間でプレミアム価格を実現し、マージンを押し上げている。人道支援NGOは自然災害時に補助金付き帯域幅を活用することで、政府入札の受注や衛星通信市場の拡大に貢献する社会的インパクト指標を向上させている。

エンドユーザー別衛星通信市場シェア、2025年

周波数帯別:

LバンドおよびSバンドシステムがスペクトルの階段を上る

LバンドおよびSバンドシステムは、全天候性能と低コストのモバイル端末により2025年に67.55%のシェアを占めました。Q/Vおよび光リンクは年平均成長率9.65%で拡大し、海事防衛ユーザーおよびデータセンターバックボーンに1ビームあたり20 Gbpsを提供しています。フェーズドアレイコストが400米ドルを下回るにつれ、消費者向けブロードバンドでのKaバンド採用が加速しています。同時に、Kuバンドはアンテナへの親しみやすさから放送およびエンタープライズ用途で引き続き有力な選択肢となっています。

地上5GからのCバンド収益化が衛星ゲートウェイのアップグレードに資金を提供していますが、二次共有が干渉管理の複雑さを増大させています。光衛星間リンクは過密なゲートウェイを迂回し、低軌道リング間にテラビットトランクを提供しますが、雲量が地上への直接光利用を制限しています。スペクトル不足により、より厳格な指向性要件にもかかわらず事業者は高い周波数帯へのシフトを余儀なくされており、衛星通信市場における製品差別化を強化しています。

地域分析

北米衛星通信市場

北米は2025年の衛星通信市場において51%の市場シェアを占め、Starlinkの積極的な打ち上げペースと国防総省との130億米ドルのサービス契約によって支えられています。FCCのワンストップ・ライセンシング・ポータルにより、申請処理期間が8か月に短縮される一方、Telesatは企業および政府向けの垂直市場に注力しています。カナダの農村部ブロードバンド補助金およびメキシコの周波数スペクトル改革が、段階的な市場拡大をもたらしています。

アジア太平洋衛星通信市場

アジア太平洋地域は、中国の1万3,000機衛星計画「国網（グオワン）」およびインドの民間セクター自由化に牽引され、2031年に向けて9.45%のCAGRで成長しています。日本はSKY Perfect JSATを通じて災害対応力と海上自律性を重視し、韓国は東南アジアへの小型衛星バスの輸出を推進しています。オーストラリアの広大な内陸部は、遠隔地の鉱業および農業向けのLEOおよびGEOバックホール需要を生み出しています。強力な国内製政策が地域サプライチェーンを促進し、設備投資の障壁を低下させることで、衛星通信市場の深化を加速させています。

欧州・中東・アフリカ衛星通信市場

欧州はEUのIRIS²セキュア・コネクティビティ・プロジェクトを通じて戦略的自律性を追求し、環境の持続可能性とデブリ低減を優先しています。ドイツとフランスはAirbusおよびThalesを通じて製造業の中核を担い、英国はブレグジット後の独自ライセンス体制の拡充が見込まれています。中東およびアフリカは衛星カバレッジに依存して接続格差の解消を図っていますが、購買力の低さがプレミアムサービスの普及を制限しています。サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦における政府系ファンドを背景とした通信容量の発注が、ゲートウェイ建設を支援し、海上貿易ルート沿いの接続性向上を加速させています。

衛星通信市場CAGR（%）、地域別成長率

競合環境

業界の集中度は中程度を維持しています。Intelsat US LLC、Viasat, Inc.、SpaceXは相当量の静止軌道在庫を保有していますが、SpaceXやAmazonのような垂直統合型企業は大量生産と内製打ち上げ供給を通じて容量をコモディティ化しています。IntelstatとSESの合併協議は、ペイロード価格交渉の規模拡大と研究開発コストのより大きなフリートへの分散を目指しています。

機器メーカーのL3HarrisとViasatは端末ハードウェアにサイバーセキュリティ機能を組み込み、低コストのアジア系サプライヤーとの差別化を図っています。フェーズドアレイアンテナおよび光クロスリンクに関する特許出願は2024年に18%増加し、ソフトウェア定義ネットワーキングにおける知的財産確保への取り組みが急増していることを示しています。ニッチな事業者は海事、航空、および主権政府セグメントを標的とし、専用ゲートウェイと24時間カスタマーサポートを活用しています。携帯ネットワーク事業者と衛星プロバイダー間のデバイス直接接続アライアンスがローミング経済を再編し、衛星通信市場の将来的な成長を支えています。

衛星通信産業のリーダー企業

  1. SES S.A.

  2. Starlink (Space Exploration Technologies Corp.)

  3. Intelsat US LLC

  4. Hughes Network Systems, LLC

  5. Viasat, Inc.

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
衛星通信市場集中度

衛星通信市場

  • SES S.A.
  • Airbus SE
  • EchoStar Corporation
  • Intelsat US LLC
  • L3Harris Technologies Inc.
  • SKY Perfect JSAT Group
  • Starlink (Space Exploration Technologies Corp.)
  • Thales Group
  • Viasat, Inc.
  • Telesat Corporation
  • Iridium Communications Inc.
  • Hughes Network Systems, LLC
  • Thuraya Telecommunications Company PJSC
  • Eutelsat S.A.

Recent Industry Developments in 衛星通信市場

  • 2025年11月：インド宇宙研究機関（ISRO）が同国最重量の通信衛星CMS-03を打ち上げました。
  • 2025年10月：AirbusがスペインのためにAirbusが製造した第2世代セキュア通信衛星SpainSat NG-IIが、米国のケネディ宇宙センターから打ち上げに成功しました。
  • 2025年6月：SpaceXがフロリダからスターリンク衛星23機を打ち上げ、ブースターの洋上着陸に成功しました。
  • 2025年6月：Alén Spaceが新型衛星を軌道に投入し、新しいVDES（VHFデータ交換システム）規格を検証することで海事通信の発展を推進するミッションにおける重要なマイルストーンを達成しました。

衛星通信業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 打ち上げコストの低下と再使用可能ロケット
    • 4.2.2 低軌道メガコンステレーションの急増によるグローバルブロードバンドの実現
    • 4.2.3 高スループット衛星とデジタルペイロードによる帯域幅経済性の向上
    • 4.2.4 デバイス直接接続型衛星5G規格（3GPP非地上系ネットワーク）
    • 4.2.5 政府による農村部接続補助金（BEAD、RDOF、EUデジタルデケード）
    • 4.2.6 マルチ軌道・マルチバンド端末によるモビリティ市場の開拓
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 軌道デブリ規制によるコンプライアンスコストの増大
    • 4.3.2 スペクトル割り当てのボトルネックとサービス間干渉
    • 4.3.3 宇宙から地上へのサイバーセキュリティおよびジャミングの脅威
    • 4.3.4 高密度地域における地上5G・光ファイバー代替による価格圧縮
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 バイヤーの交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 衛星質量別
    • 5.1.1 10 kg未満
    • 5.1.2 10〜100 kg
    • 5.1.3 100〜500 kg
    • 5.1.4 500〜1,000 kg
    • 5.1.5 1,000 kg超
  • 5.2 軌道クラス別
    • 5.2.1 低軌道
    • 5.2.2 中軌道
    • 5.2.3 静止軌道
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 商業
    • 5.3.2 軍・政府
    • 5.3.3 民間（緊急対応／NGO／学術）
  • 5.4 周波数帯別
    • 5.4.1 LバンドおよびSバンド
    • 5.4.2 Cバンド
    • 5.4.3 Kuバンド
    • 5.4.4 Kaバンド
    • 5.4.5 Q/Vおよび光リンク
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 フランス
    • 5.5.2.3 ドイツ
    • 5.5.2.4 ロシア
    • 5.5.2.5 欧州その他
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 アジア太平洋その他
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 南米その他
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 中東その他
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 アフリカその他

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 SES S.A.
    • 6.4.2 Airbus SE
    • 6.4.3 EchoStar Corporation
    • 6.4.4 Intelsat US LLC
    • 6.4.5 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.4.6 SKY Perfect JSAT Group
    • 6.4.7 Starlink (Space Exploration Technologies Corp.)
    • 6.4.8 Thales Group
    • 6.4.9 Viasat, Inc.
    • 6.4.10 Telesat Corporation
    • 6.4.11 Iridium Communications Inc.
    • 6.4.12 Hughes Network Systems, LLC
    • 6.4.13 Thuraya Telecommunications Company PJSC
    • 6.4.14 Eutelsat S.A.

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

世界の衛星通信市場レポートの調査範囲

本レポートは、商業、軍事、民間用途で利用される衛星ベースの音声、データ、ブロードバンドサービスに焦点を当て、世界の衛星通信市場を分析しています。市場のダイナミクス、技術的進歩、グローバル接続性への需要増大、低レイテンシ通信、防衛・緊急対応・エンタープライズ運用向けの堅牢なネットワークを含む主要な採用要因を評価しています。

市場は衛星質量（10 kg未満、10〜100 kg、100〜500 kg、500〜1,000 kg、1,000 kg超）、軌道クラス（低軌道、中軌道、静止軌道）、エンドユーザー（商業、軍・政府、民間／緊急対応／NGO／学術）、周波数帯（LバンドおよびSバンド、Cバンド、Kuバンド、Kaバンド、Q/Vおよび光リンク）によって分類されています。本レポートは、米ドルベースの市場規模と予測、競合環境分析、規制の枠組み、および衛星通信産業の成長を牽引する技術的発展に関する詳細なインサイトを提供しています。

衛星質量別
10 kg未満
10〜100 kg
100〜500 kg
500〜1,000 kg
1,000 kg超
軌道クラス別
低軌道
中軌道
静止軌道
エンドユーザー別
商業
軍・政府
民間（緊急対応／NGO／学術）
周波数帯別
LバンドおよびSバンド
Cバンド
Kuバンド
Kaバンド
Q/Vおよび光リンク
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
フランス
ドイツ
ロシア
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
アジア太平洋その他
南米 ブラジル
南米その他
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
中東その他
アフリカ 南アフリカ
アフリカその他
衛星質量別 10 kg未満
10〜100 kg
100〜500 kg
500〜1,000 kg
1,000 kg超
軌道クラス別 低軌道
中軌道
静止軌道
エンドユーザー別 商業
軍・政府
民間（緊急対応／NGO／学術）
周波数帯別 LバンドおよびSバンド
Cバンド
Kuバンド
Kaバンド
Q/Vおよび光リンク
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
フランス
ドイツ
ロシア
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
アジア太平洋その他
南米 ブラジル
南米その他
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
中東その他
アフリカ 南アフリカ
アフリカその他

市場の定義

  • 用途 - 衛星のさまざまな用途または目的は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類されます。記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものです。
  • エンドユーザー - 衛星の主要ユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事として説明されています。衛星は商業と軍事の両方の用途に対応するマルチユース型となる場合があります。
  • 打ち上げロケットの最大離陸重量 - 打ち上げロケットの最大離陸重量とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む打ち上げ時の打ち上げロケットの最大重量を意味します。
  • 軌道クラス - 衛星軌道は静止軌道、低軌道、中軌道の3つの大きなクラスに分類されます。楕円軌道の衛星は遠地点と近地点が大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道として分類しています。
  • 推進技術 - このセグメントでは、さまざまな種類の衛星推進システムが電気、液体燃料、ガスベースの推進システムとして分類されています。
  • 衛星質量 - このセグメントでは、さまざまな種類の衛星推進システムが電気、液体燃料、ガスベースの推進システムとして分類されています。
  • 衛星サブシステム - 推進剤、バス、太陽電池パネル、その他の衛星ハードウェアを含むすべてのコンポーネントおよびサブシステムがこのセグメントに含まれます。
キーワード 定義＃テイギ＃
姿勢制御 地球および太陽に対する衛星の向き。
INTELSAT 国際電気通信衛星機構は、国際伝送のための衛星ネットワークを運営しています。
静止軌道 静止軌道衛星は、赤道上空35,786 km（22,282マイル）の軌道上で地球の自転と同じ方向・速度で周回し、空に静止しているように見えます。
低軌道 低軌道衛星は地球上空160〜2,000 kmの軌道を周回し、1周に約1.5時間かかり、地球表面の一部のみをカバーします。
中軌道 中軌道衛星は低軌道衛星の上方かつ静止軌道衛星の下方に位置し、通常は南北極上空の楕円軌道または赤道軌道を周回します。
超小型開口端末 超小型開口端末は、通常直径3メートル未満のアンテナです。
キューブサット キューブサットは、10 cmの立方体を基本単位とするフォームファクターに基づく小型衛星のクラスです。キューブサットは1ユニットあたり最大2 kgの重量で、通常は市販のコンポーネントを使用して製造・電子機器が構成されます。
小型衛星打ち上げロケット 小型衛星打ち上げロケットは、3段式の打ち上げロケットであり、3つの固体推進段と最終段として液体推進ベースの速度調整モジュールで構成されています。
宇宙採掘 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含むその他の小惑星から物質を採取するという仮説です。
ナノ衛星 ナノ衛星は、重量10 kg未満の衛星として大まかに定義されています。
自動船舶識別システム 自動船舶識別システムは、近隣の船舶、自動船舶識別システム基地局、および衛星と電子データを交換することで船舶を識別・追跡する自動追跡システムです。衛星自動船舶識別システムは、衛星を使用して自動船舶識別システムの信号を検出する場合に使用される用語です。
再使用可能打ち上げロケット 再使用可能打ち上げロケットとは、ほぼ完全な状態で地球に帰還するよう設計され、複数回打ち上げることができる、またはロケット事業者が将来の実質的に同様の打ち上げロケットの運用のために回収できる段を含む打ち上げロケットを意味します。
遠地点 楕円形の衛星軌道において地球表面から最も遠い点。静止軌道を維持する静止衛星は、まず遠地点が35,781 kmの高楕円軌道に打ち上げられます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 過去年および予測年の市場規模推定値は、収益および数量ベースで提供されています。販売量への換算については、各国の予測期間全体にわたって平均販売価格を一定に保ち、インフレは価格設定に含まれていません。
  • ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまなレベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論