衛星通信市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 200.3 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 318.9 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 9.76 % |
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地域別最大シェア | 北米 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
衛星通信市場の分析
衛星通信市場規模は2025年に2,003億ドルと推定され、2030年には3,189億ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は9.76%である。
2003億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
3,189億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
14.98 %
CAGR（2017年～2024年）
9.76 %
カグル（2025-2030年）
衛星質量別最大市場
57.25 %
,2024年、1000kg以上のシェア
大型衛星は、衛星ラジオ、通信、リモートセンシング、惑星安全保障、気象予報などの用途があるため、需要が高い。
軌道クラス別急成長市場
18.05 %
CAGR予測、MEO、,2025-2030年
MEO衛星は、あらゆる地域の通信および地球観測アプリケーションにおいて重要な役割を果たすため、現代の通信技術においてますます採用が進んでいる。
軌道クラス別最大市場
83.13 %
価値シェア、LEO、,2024年
LEO衛星は、現代の通信技術にますます採用されている。これらの衛星は、地球観測アプリケーションにおいて重要な役割を果たしている。
地域別最大市場
75.85 %
金額シェア,北米、,2024年
衛星システムを利用した防衛・監視能力、重要インフラ、法執行機関の強化のために衛星機器への投資が増加していることが、北米地域の衛星通信市場を牽引すると予想されている。
市場をリードするプレーヤー
74.82 %
市場シェア、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社
スペースX社は、世界の衛星通信市場をリードする企業である。同社は、53カ国以上で展開するスターリンク・プロジェクトを通じて世界的なシェアを維持し、毎月120機の衛星を製造している。
LEO衛星は主要セグメントを占めると予想される
- 人工衛星や宇宙船は通常、地球を周回する多くの特別な軌道のひとつに投入される。地球軌道には静止軌道（GEO）、中軌道（MEO）、低軌道（LEO）の3種類がある。多くの気象衛星や通信衛星は、地上から最も遠い地球高軌道を周回する傾向がある。地球中周回軌道にある衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。NASAの地球観測システムを含む科学衛星のほとんどは、地球低軌道にある。
- 小型衛星の急速な発展と、その付加的な利点による地球低軌道への配備が、LEOセグメントの成長を牽引している。2017年から2019年にかけて、市場の大半のシェアをGEO衛星が占めていた。2020年にはLEO衛星が勢いを増し、予測期間中も成長軌道を継続すると見られている。2029年にはLEOセグメントが79.5%の市場シェアを占め、次いでGEOが18%のシェアを占めると予想されている。
- 製造・打ち上げられる衛星の用途はそれぞれ異なる。2017年から2022年の間に、MEOで打ち上げられた57機の衛星のうち、8機は通信目的で製造された。同様に、GEOでは147機の衛星のうち、105機が通信目的で配備された。製造・打ち上げられた約4,131機のLEO衛星は、世界中の様々な組織が所有している。そのうち2,976機近くが通信用に設計された衛星である。
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通信アプリケーションの需要増加が世界市場の需要を牽引
- 衛星通信市場は、通信、軍事・防衛、放送など様々な分野に重要なインフラを提供する世界的な産業である。衛星打ち上げに関しては、2017年から2022年の間に、通信衛星の約80％が北米で製造・打ち上げられ、次いで欧州が15％、中国が3％、その他が2％となっている。
- 北米には衛星技術に多額の投資を行う強力な軍事・防衛部門があり、SpaceX、MDA、HughesNet、Telesatなどの企業がブロードバンドインターネット、テレビ放送、その他のサービス向けに大規模な衛星フリートを運用しており、商業部門も重要である。
- タレス・アレニア・スペース社やエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社などの大手衛星メーカーがある。欧州宇宙機関（ESA）は、国家安全保障と防衛イニシアチブを支援するため、宇宙技術に多額の投資を行っている。商業衛星通信市場も重要で、ユーテルサットやSESなどの企業が通信、放送、その他のサービスのために大規模な衛星フリートを運用している。
- アジア太平洋地域は、高速データ伝送の需要増加と衛星技術への投資増加により、衛星通信市場で最も急成長すると予想される。中国とインドがこの地域の2大市場であり、両国は国家安全保障と防衛イニシアチブを支援し、経済成長を促進するために宇宙技術に多額の投資を行っている。
衛星通信の世界市場動向
衛星の小型化に対する世界的な需要が高まっている
- 小型衛星は、従来の衛星のほぼすべての機能をわずかなコストで実現できるため、小型衛星コンステレーションの構築、打ち上げ、運用の実現性が高まっている。北米の需要は、毎年最も多くの小型衛星を製造している米国が主に牽引している。北米では、2017年から2022年の間に、地域の様々なプレーヤーによって合計596機の超小型衛星が軌道に投入された。NASAは現在、これらの衛星の開発を目的としたいくつかのプロジェクトに関与している。
- 欧州にはSurrey Satellite Technology LtdやGomSpace Group ABなど、著名な衛星製造事業体が複数存在するため、欧州は超小型衛星製造のハブとなっている。2018年11月、ESAはDoT-4と呼ばれる低コスト35kgの月通信衛星ミッションの設計への参加を発表し、2021年の打ち上げを目標とした。DoT-4は、グーンヒリー深宇宙ネットワークを利用して地球への通信中継を行い、月面のローバーとリンクするよう設計された。
- アジア太平洋地域の需要は、主に中国、日本、インドが牽引しており、これらの国は毎年最も多くの小型衛星を製造している。2017年から2022年の間に、190機以上の超小型衛星がこの地域の様々なプレーヤーによって軌道に投入された。中国は宇宙ベースの能力増強に多大な資源を投入している。同国はこれまで、アジア太平洋地域で最も多くの超小型衛星を打ち上げてきた。
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市場に投資機会が増えている
- 北米の宇宙プログラムへの政府支出は、2021年に約370億円に達した。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在する、宇宙イノベーションと研究の震源地である。2022年には、米国政府はその宇宙プログラムに約620億米ドルを支出し、世界で最も宇宙プログラムにお金を使う国となっている。 米国では、連邦政府機関は毎年、予算として知られる323億3000万米ドルの資金を議会から得ている。
- 英国政府は、軍隊の衛星通信能力の75億米ドル相当のアップグレードを計画している。2020年7月、英国国防省（MoD）はエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社に6億3,000万ドル相当の契約を発注し、軍事力強化のための応急措置として新たな通信衛星を建設することにした。2022年11月、ESAは、地球観測における欧州のリードを維持し、航法サービスを拡大し、米国との探査パートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25％増額することを提案すると発表した。ESAは22カ国に対し、2023-2025年の予算を約185億ユーロとするよう要請した。
- アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮すると、日本の予算案によると、2022年の宇宙予算は14億米ドルを超え、これにはH3ロケット、技術試験衛星9号、情報収集衛星（IGS）計画の開発が含まれる。22年度のインドの宇宙開発予算案は18億3,000万米ドルであった。2022年、韓国の科学情報通信省は、人工衛星、ロケット、その他の主要な宇宙機器の製造のために6億1,900万米ドルの宇宙予算を発表した。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 小型衛星は市場に需要を生み出す態勢にある
衛星通信業界の概要
衛星通信市場はかなり統合されており、上位5社で98.46%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、中国航天科技股份有限公司（CASC）、マクサ・テクノロジーズ・インク、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション、タレスである（アルファベット順）。
衛星通信市場のリーダー
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Maxar Technologies Inc.
Space Exploration Technologies Corp.
Thales
Other important companies include Cobham Limited, EchoStar Corporation, Intelsat, L3Harris Technologies Inc., SES S.A., SKY Perfect JSAT Corporation, Swarm Technologies, Inc., Thuraya Telecommunications Company, Viasat, Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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衛星通信市場ニュース
- 2023年2月SESはThinKomおよびHughesと提携し、政府の航空ミッション向けに複数のソリューションをサポートできる画期的な高性能マルチ軌道サービスを発表した。オープン・アーキテクチャのThinKom ThinAir Ka2517空中衛星通信端末は、SESの中型地球軌道（MEO）および静止衛星（GEO）ネットワークで実証実験に成功した。
- 2023年2月高速接続ソリューションのプロバイダーであるAnuvu社は、Telesat社とAnuvuコンステレーションの開発をサポートするための新しいアンテナおよび地上局インフラに関する契約を締結しました。
- 2023年1月衛星通信プロバイダーであるViasat社は、米国海兵隊からエンドツーエンドの衛星通信サポートを提供する契約を受注し、マネージド・サービスの下で衛星通信ソリューションを提供する契約を延長。
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衛星通信市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星の小型化
- 4.2 衛星質量
- 4.3 宇宙計画への支出
-
4.4 規制の枠組み
- 4.4.1 グローバル
- 4.4.2 オーストラリア
- 4.4.3 ブラジル
- 4.4.4 カナダ
- 4.4.5 中国
- 4.4.6 フランス
- 4.4.7 ドイツ
- 4.4.8 インド
- 4.4.9 イラン
- 4.4.10 日本
- 4.4.11 ニュージーランド
- 4.4.12 ロシア
- 4.4.13 シンガポール
- 4.4.14 韓国
- 4.4.15 アラブ首長国連邦
- 4.4.16 イギリス
- 4.4.17 アメリカ合衆国
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 衛星質量
- 5.1.1 10～100kg
- 5.1.2 100～500kg
- 5.1.3 500～1000kg
- 5.1.4 10kg以下
- 5.1.5 1000kg以上
-
5.2 軌道クラス
- 5.2.1 地理
- 5.2.2 レオ
- 5.2.3 私の
-
5.3 エンドユーザー
- 5.3.1 コマーシャル
- 5.3.2 軍事および政府
- 5.3.3 他の
-
5.4 地域
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.3 北米
- 5.4.4 その他の国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 中国航天科技集団（CASC）
- 6.4.3 コブハムリミテッド
- 6.4.4 エコースター株式会社
- 6.4.5 インテルサット
- 6.4.6 L3ハリステクノロジーズ株式会社
- 6.4.7 マクサーテクノロジーズ株式会社
- 6.4.8 SES SA
- 6.4.9 スカパーJSAT株式会社
- 6.4.10 スペース エクスプロレーション テクノロジーズ株式会社
- 6.4.11 スウォームテクノロジーズ株式会社
- 6.4.12 タレス
- 6.4.13 スラーヤ通信会社
- 6.4.14 ビアサット株式会社
7. サテライト企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
衛星通信産業のセグメンテーション
10～100kg, 100～500kg, 500～1000kg, 10kg 未満, 1000kg 以上を衛星質量で区分。 軌道クラス別のセグメントとして、GEO、LEO、MEOをカバー。 商業、軍事、政府はエンドユーザー別のセグメントとしてカバーされている。 地域別セグメントとして、アジア太平洋、欧州、北米をカバー。
- 人工衛星や宇宙船は通常、地球を周回する多くの特別な軌道のひとつに投入される。地球軌道には静止軌道（GEO）、中軌道（MEO）、低軌道（LEO）の3種類がある。多くの気象衛星や通信衛星は、地上から最も遠い地球高軌道を周回する傾向がある。地球中周回軌道にある衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。NASAの地球観測システムを含む科学衛星のほとんどは、地球低軌道にある。
- 小型衛星の急速な発展と、その付加的な利点による地球低軌道への配備が、LEOセグメントの成長を牽引している。2017年から2019年にかけて、市場の大半のシェアをGEO衛星が占めていた。2020年にはLEO衛星が勢いを増し、予測期間中も成長軌道を継続すると見られている。2029年にはLEOセグメントが79.5%の市場シェアを占め、次いでGEOが18%のシェアを占めると予想されている。
- 製造・打ち上げられる衛星の用途はそれぞれ異なる。2017年から2022年の間に、MEOで打ち上げられた57機の衛星のうち、8機は通信目的で製造された。同様に、GEOでは147機の衛星のうち、105機が通信目的で配備された。製造・打ち上げられた約4,131機のLEO衛星は、世界中の様々な組織が所有している。そのうち2,976機近くが通信用に設計された衛星である。
衛星質量
| 10～100kg |
| 100～500kg |
| 500～1000kg |
| 10kg以下 |
| 1000kg以上 |
軌道クラス
| 地理 |
| レオ |
| 私の |
エンドユーザー
| コマーシャル |
| 軍事および政府 |
| 他の |
地域
| アジア太平洋 |
| ヨーロッパ |
| 北米 |
| その他の国 |
| 衛星質量 | 10～100kg |
| 100～500kg | |
| 500～1000kg | |
| 10kg以下 | |
| 1000kg以上 | |
| 軌道クラス | 地理 |
| レオ | |
| 私の | |
| エンドユーザー | コマーシャル |
| 軍事および政府 | |
| 他の | |
| 地域 | アジア太平洋 |
| ヨーロッパ | |
| 北米 | |
| その他の国 |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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