LEO衛星の市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 197.1 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 304.7 十億米ドル |
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推進技術の最大シェア | Liquid Fuel |
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CAGR (2025 - 2030) | 9.10 % |
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地域別最大シェア | 北米 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
LEO衛星市場分析
LEO衛星市場規模は、2025年に1,971億米ドルと推定され、2030年には3,047億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は9.10%である。
1,971億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
3,047億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
28.96 %
CAGR（2017年～2024年）
9.10 %
カグル（2025-2030年）
衛星質量別最大市場
75.88 %
金額シェア、100～500kg、,2024年
企業データ（小売、銀行）、石油、ガス、鉱業、先進国の政府向けに容量を拡大した小型衛星の需要が高い。LEOを持つ小型衛星の需要は、その容量の拡大により増加している。
推進技術別最大市場
72.66 %
液体燃料のシェア,2024年
その高効率、制御性、信頼性、長寿命により、液体燃料ベースの推進技術は宇宙ミッションに理想的な選択肢である。人工衛星のさまざまな軌道クラスで使用できる。
エンドユーザー別最大市場
78.11 %
金額シェア,商業,2024
様々な電気通信サービスに衛星が使われるようになっているため、商業セグメントが大きなシェアを占めると予想される。
地域別最大市場
90.69 %
金額シェア,北米、,2024年
衛星システムを利用した防衛・監視能力、重要インフラ、法執行機関の強化を目的とした衛星機器への投資の増加が、北米のLEO衛星市場を牽引すると予想される。
市場をリードするプレーヤー
64.33 %
市場シェア、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社
スペースX社は、世界のLEO衛星市場におけるリーディング・プレイヤーである。同社は53カ国以上でスターリンク・プロジェクトを通じて世界的なシェアを維持し、毎月120機の衛星を製造している。
市場シェアの大半を占める液体燃料推進システム
- 地球低軌道（LEO）衛星は、電気通信、地球観測、ナビゲーション、リモートセンシングなど、さまざまな産業にとって不可欠なものとなっている。推進システムは、これらの衛星の性能、効率、運用能力を決定する上で重要な役割を果たしている。
- 液体推進システムはLEO衛星市場で広く使用されており、高い推力と比推力能力を提供している。これらのシステムは通常、ヒドラジンなどの液体燃料と四酸化窒素などの酸化剤を組み合わせて使用する。液体推進は、正確な軌道操作、静止遷移軌道（GTO）挿入、およびミッションの柔軟性を可能にする。複雑な軌道調整、特定の軌道へのペイロード輸送、衛星の退役を必要とするLEO衛星ミッションは、液体推進システムに依存している。
- 電気推進は、その燃料効率とミッション寿命の延長により、LEO衛星市場で大きな支持を得ている。イオンやホール効果スラスタを含む電気推進システムは、電界を利用してイオンを加速し、推力を発生させる。電気推進は、SpaceX社のStarlinkやOneWebなどの企業が実証しているように、大規模なLEO衛星コンステレーションの展開を可能にする。これらのシステムは、正確なステーションキープマニューバや、長期間にわたる軌道調整を必要とするアプリケーションに特に適している。
- コールドガス・スラスターやウォームガス・スラスターを含むガスベースの推進システムは、LEO衛星市場で広く使用されている。これらのシステムは、窒素やキセノンなどの圧縮ガスを利用して推力を発生させる。急速な軌道変更や頻繁な再ポジショニングを必要とするLEO衛星ミッションでは、その高い推力能力により、ガスベースの推進システムに頼ることが多い。
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北米が2029年の市場シェア85.4%で需要を牽引
- 世界のLEO衛星市場は、高速インターネット、通信サービス、さまざまな業界にわたるデータ転送の需要増に牽引され、今後数年間で大きく成長すると予想されている。市場は、市場シェアと収益創出に関して、北米、欧州、アジア太平洋地域に関して分析することができる。2017-2022年の間に、4100以上の衛星が製造され、このセグメントの様々なオペレータによってLEOに打ち上げられた。
- 北米は、The Boeing Company、Lockheed Martin、Northrop Grummanなど複数の大手市場プレーヤーの存在により、世界のLEO衛星市場を支配すると予想されている。また、米国政府は先進的な衛星技術の開発に多額の投資を行っており、これが北米市場の成長を促進すると期待されている。2017-2022年の間に、この地域はLEOに製造・打ち上げられた衛星全体の72％を占めている。
- LEO衛星市場は、欧州における高速インターネットや通信サービスの需要増加により、大きく成長すると予想されている。欧州宇宙機関（ESA）は先進的な衛星技術の開発に多額の投資を行っており、これが市場の成長を促進すると期待されている。2017-2022年の間に、この地域は製造されLEOに打ち上げられた衛星全体の12％を占めている。
- アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々で衛星ベースの通信サービスの需要が増加しているため、LEO衛星市場で大きな成長が見込まれている。2017-2022年、アジア太平洋は、LEOに製造され打ち上げられた衛星全体の9％を占めた。
世界のLEO衛星市場動向
燃費向上と運転効率向上の傾向は、市場にプラスの影響を与えると予想される
- 衛星ミッションの成功は、飛行前の質量特性の測定精度と、質量特性を厳しい制限内に収めるための衛星の適切なバラストに大きく左右される。質量特性を適切に制御できないと、打上げ後に衛星が端から端まで転がり落ちたり、正しい方向に向かおうとしてスラスターの能力をすぐに使い果たしてしまったりする可能性がある。太陽電池パネルは、衛星が地球を周回する間、太陽の方向を向き続けなければならない。
- 低軌道衛星は、地球上空160kmから2000kmの軌道を周回し、1周するのに約1時間半かかり、地球表面の一部しかカバーしない。衛星の質量は打ち上げに大きな影響を与える。衛星が重ければ重いほど、宇宙に打ち上げるのに必要な燃料とエネルギーが増えるからだ。衛星を打ち上げるには、時速約2万8,000kmという超高速まで加速し、地球の周回軌道に乗せる必要がある。この速度を達成するために必要なエネルギー量は、衛星の質量に比例する。
- その結果、衛星が重ければ重いほど、宇宙に打ち上げるにはより大きなロケットとより多くの燃料が必要になる。その結果、打ち上げコストが上昇し、使用できるロケットの種類も制限されることになる。質量によって大きく分類されるのは、1,000kgを超える大型衛星である。2017年から2022年の間に、65以上の大型衛星がLEO軌道で打ち上げられた。中型衛星は質量が500kgと1000kgの衛星で、250機以上の中型衛星が打ち上げられた。打ち上げ質量が500kg未満の衛星は小型衛星である。LEO軌道には4000機以上の小型衛星がある。
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地球観測、画像処理、接続サービスの需要拡大により、LEO衛星カテゴリーの研究開発費が急増すると予想される。
- 地球低軌道（LEO）は、比較的地表に近い軌道である。LEOは通常高度1000km以下だが、160km上空にあることもある。LEO衛星は、通信、軍事偵察、その他の画像アプリケーションに広く使用されている。通信衛星は、LEOまでの信号ランタイムが短いという利点がある。この伝搬遅延の減少により、待ち時間が短縮される。宇宙に送られる衛星のほとんどは、LEOコンステレーションに属している。主要なLEO衛星コンステレーションの1つは、衛星通信プロバイダーのイリジウムが所有している。アマゾンが所有するカイパー・システムズのような企業は、宇宙からのブロードバンド接続を提供するためにワンウェブのスターリンクのような企業と競争したいと考えているため、世界的にLEO軌道における競争上のライバルは高い。連邦通信委員会の承認後、同社は2023年に最初の衛星を打ち上げる予定だ。
- アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮し、衛星メーカーは衛星生産能力を強化している。堅牢な宇宙インフラを持つ著名なアジア太平洋諸国は、中国、インド、日本、韓国である。中国国家宇宙局は、国家民間宇宙インフラ施設の強化を含む、2021～2025年の宇宙探査優先事項を発表した。この計画の一環として、中国政府はChina Satellite Network Group Co.Ltd.を設立し、衛星インターネット用の13,000基の衛星コンステレーションを開発している。全体として、LEO衛星の研究開発費は、技術革新の必要性と政府資金によって増加傾向にある。この投資は、LEO衛星の性能と能力を向上させる新技術の開発につながると期待されている。
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LEO衛星産業の概要
LEO衛星市場はかなり統合されており、上位5社で95.84%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、中国航天科技股份有限公司（CASC）、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ROSCOSMOS、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション（アルファベット順）である。
LEO衛星市場のリーダー
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
ROSCOSMOS
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include Astrocast, German Orbital Systems, GomSpaceApS, Nano Avionics, Planet Labs Inc., SpaceQuest Ltd, Surrey Satellite Technology Ltd..
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LEO衛星市場ニュース
- 2024年2月：SpaceX、Falcon 9ロケットで23基のLeap Day Starlink衛星を打ち上げ。
- 2024年2月ファルコン9ロケットでスターリンク衛星21基を軌道に投入。打ち上げはカリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙空軍基地で行われた。
- 2024年2月SpaceXは、約100基の古いStarlink衛星に設計上の欠陥があるため、軌道上から撤去する予定。
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LEO衛星市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星質量
- 4.2 宇宙計画への支出
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 グローバル
- 4.3.2 オーストラリア
- 4.3.3 ブラジル
- 4.3.4 カナダ
- 4.3.5 中国
- 4.3.6 フランス
- 4.3.7 ドイツ
- 4.3.8 インド
- 4.3.9 イラン
- 4.3.10 日本
- 4.3.11 ニュージーランド
- 4.3.12 ロシア
- 4.3.13 シンガポール
- 4.3.14 韓国
- 4.3.15 アラブ首長国連邦
- 4.3.16 イギリス
- 4.3.17 アメリカ合衆国
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 応用
- 5.1.1 コミュニケーション
- 5.1.2 地球観測
- 5.1.3 ナビゲーション
- 5.1.4 宇宙観測
- 5.1.5 その他
-
5.2 衛星質量
- 5.2.1 10～100kg
- 5.2.2 100～500kg
- 5.2.3 500～1000kg
- 5.2.4 10kg以下
- 5.2.5 1000kg以上
-
5.3 エンドユーザー
- 5.3.1 コマーシャル
- 5.3.2 軍事および政府
- 5.3.3 他の
-
5.4 推進技術
- 5.4.1 電気
- 5.4.2 ガスベース
- 5.4.3 液体燃料
-
5.5 地域
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.3 北米
- 5.5.4 その他の国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 アストロキャスト
- 6.4.3 中国航天科技集団（CASC）
- 6.4.4 ドイツ軌道システム
- 6.4.5 ゴムスペースApS
- 6.4.6 ロッキード・マーティン社
- 6.4.7 ナノアビオニクス
- 6.4.8 プラネットラボ株式会社
- 6.4.9 ロスコスモス
- 6.4.10 スペース エクスプロレーション テクノロジーズ株式会社
- 6.4.11 スペースクエスト株式会社
- 6.4.12 サリーサテライトテクノロジー株式会社
7. 衛星企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
LEO衛星産業のセグメンテーション
用途別では、通信、地球観測、航法、宇宙観測、その他をカバー。 衛星質量別では、10-100kg、100-500kg、500-1000kg、10kg未満、1000kg以上が対象となる。 エンドユーザー別では商業用、軍事用、政府用がある。 電気、ガス、液体燃料は推進技術別のセグメントとしてカバーされている。 地域別ではアジア太平洋、欧州、北米をカバー。
- 地球低軌道（LEO）衛星は、電気通信、地球観測、ナビゲーション、リモートセンシングなど、さまざまな産業にとって不可欠なものとなっている。推進システムは、これらの衛星の性能、効率、運用能力を決定する上で重要な役割を果たしている。
- 液体推進システムはLEO衛星市場で広く使用されており、高い推力と比推力能力を提供している。これらのシステムは通常、ヒドラジンなどの液体燃料と四酸化窒素などの酸化剤を組み合わせて使用する。液体推進は、正確な軌道操作、静止遷移軌道（GTO）挿入、およびミッションの柔軟性を可能にする。複雑な軌道調整、特定の軌道へのペイロード輸送、衛星の退役を必要とするLEO衛星ミッションは、液体推進システムに依存している。
- 電気推進は、その燃料効率とミッション寿命の延長により、LEO衛星市場で大きな支持を得ている。イオンやホール効果スラスタを含む電気推進システムは、電界を利用してイオンを加速し、推力を発生させる。電気推進は、SpaceX社のStarlinkやOneWebなどの企業が実証しているように、大規模なLEO衛星コンステレーションの展開を可能にする。これらのシステムは、正確なステーションキープマニューバや、長期間にわたる軌道調整を必要とするアプリケーションに特に適している。
- コールドガス・スラスターやウォームガス・スラスターを含むガスベースの推進システムは、LEO衛星市場で広く使用されている。これらのシステムは、窒素やキセノンなどの圧縮ガスを利用して推力を発生させる。急速な軌道変更や頻繁な再ポジショニングを必要とするLEO衛星ミッションでは、その高い推力能力により、ガスベースの推進システムに頼ることが多い。
応用
| コミュニケーション |
| 地球観測 |
| ナビゲーション |
| 宇宙観測 |
| その他 |
衛星質量
| 10～100kg |
| 100～500kg |
| 500～1000kg |
| 10kg以下 |
| 1000kg以上 |
エンドユーザー
| コマーシャル |
| 軍事および政府 |
| 他の |
推進技術
| 電気 |
| ガスベース |
| 液体燃料 |
地域
| アジア太平洋 |
| ヨーロッパ |
| 北米 |
| その他の国 |
| 応用 | コミュニケーション |
| 地球観測 | |
| ナビゲーション | |
| 宇宙観測 | |
| その他 | |
| 衛星質量 | 10～100kg |
| 100～500kg | |
| 500～1000kg | |
| 10kg以下 | |
| 1000kg以上 | |
| エンドユーザー | コマーシャル |
| 軍事および政府 | |
| 他の | |
| 推進技術 | 電気 |
| ガスベース | |
| 液体燃料 | |
| 地域 | アジア太平洋 |
| ヨーロッパ | |
| 北米 | |
| その他の国 |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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