軍事衛星市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 36 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 57.99 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 10.00 % |
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地域別最大シェア | アジア太平洋地域 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
軍事衛星市場の分析
軍用衛星の市場規模は2025年に360億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は10.00%で、2030年には579.9億米ドルに達すると予測されている。
360億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
57.99億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.49 %
CAGR（2017年～2024年）
10.00 %
カグル（2025-2030年）
衛星質量別最大市場
68.25 %
,2024年、1000kg以上のシェア
大型衛星は、衛星ラジオ、通信、リモートセンシング、惑星安全保障、気象予報などの用途のため、需要が高い。
衛星サブシステム別最大市場
78.78 %
推進ハードウェアと推進剤のシェア,2024年
これらの推進システムの需要は、大容量の衛星コンステレーションを宇宙に打ち上げることによってもたらされる。宇宙船を軌道に乗せるために使用される。
軌道クラス別最大市場
84.69 %
価値シェア、LEO、,2024年
LEO衛星は、現代の通信技術にますます採用されている。これらの衛星は、地球観測アプリケーションにおいて重要な役割を果たしている。
アプリケーション別最大市場
82.58 %
価値シェア、地球観測、,2024年
地球観測衛星は、天気予報、林業マッピング、公害監視などに利用されている。民間企業や組織によるVAS採用の増加は、衛星ベースの地球観測の成長を促進すると予想されている。
市場をリードするプレーヤー
46.72 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
ロッキード・マーチンは市場で2番目の大手企業であり、軍事衛星向けの強力な製品ポートフォリオを持っている。ロッキード・マーチンの民間および軍事分野の顧客には、米空軍、米海軍、DARPA、NASA、NOAAなどがある。
通信中継の高速化により、LEOセグメントが2023年に84.8%の主要シェアを占めるようになる
- 人工衛星や宇宙船は通常、地球を周回する多くの特別な軌道のいずれかに配置されるか、あるいはその用途に応じて惑星間航行に打ち上げられる。地球低軌道（LEO）、静止軌道（GEO）、地球中軌道（MEO）の3つの軌道のうち、地球に近いLEO軌道が最も広く好まれている。
- 気象衛星や通信衛星の多くは、地上から最も遠い地球高軌道をとる傾向がある。平均（中）地球軌道の衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。それぞれの距離には、カバー範囲の拡大やエネルギー効率の低下など、利点と課題がある。NASAの地球観測システムチームを含むほとんどの科学衛星は、地球低軌道にある。
- 2017年から2022年にかけて、MEO軌道で打ち上げられた57機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で作られたものである。同様に、GEO軌道にある147機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。この期間に製造・打ち上げられた約4,131機のLEO衛星は、北米の組織が所有していた。
- エレクトロニクス・インテリジェンス、地球科学／気象学、レーザー・イメージング、光学イメージングなどの分野での衛星利用の増加は、予測期間中の衛星開発需要を促進すると予想される。
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世界的な防衛衛星数の急増が軍事衛星市場を後押しする見込み
- 世界の国防費は2022年に2兆米ドルを超え、軍事大国である米国は国防費を7730億米ドル急増させた。 米宇宙軍の重要性が増しているのは、すべての軍事衛星通信衛星の運用を引き継いでいるためである。 米軍は宇宙システムを空、陸、海のプラットフォームと統合しており、軍事力の衛星への依存度が高まっている。
- 米国に続いて、中国、インド、ロシア、英国がそれぞれ14％、5％、6.8％、13％防衛費を増加させた。主要な防衛プレーヤーは、防衛衛星分野の予算を確立している。例えば、2022年3月、フランス国防省は宇宙領域に7億600万米ドルの支出を計画し、2019年から2025年の間に軍事宇宙能力とサービスに53億ユーロを計上した。
- 市場では、業界の新たな機会を開拓するために巨額の研究開発費を費やす民間企業の参入が見られる。北米の企業は、軍事衛星市場における新しい衛星バスの開発を重視している。例えば、2023年1月、ロッキード・マーチン初のマルチミッション宇宙船、LM 400は、軍事ユーザー向けに適応可能な柔軟な中型衛星で、同社のデジタルファクトリーの生産ラインから準備され、2023年に打ち上げが予定されている。2017年から2022年にかけて、製造・打ち上げられた約230以上の衛星が北米の軍事・政府機関によって所有された。高い軍事予算支出と技術開発が、2023-2029年の間に91%に達する健全な成長率で北米市場を牽引すると予想される。
軍事衛星の世界市場動向
世界的な衛星小型化需要の高まりが市場成長を牽引
- 小型衛星は、従来の衛星のほぼすべての機能をわずかなコストで実現できるため、小型衛星コンステレーションの構築、打ち上げ、運用の実現性が高まっている。北米の需要は、毎年最も多くの小型衛星を製造している米国が主に牽引している。北米では、2017年から2022年の間に、合計596機の超小型衛星が様々な地域のプレーヤーによって軌道に投入された。NASAも現在、これらの衛星の開発を目的としたいくつかのプロジェクトに関与している。
- 欧州の市場需要は、主にドイツ、フランス、ロシア、英国が牽引しており、毎年最も多くの小型衛星を製造している。2017年から2022年の間に、50機以上の超小型衛星と超小型衛星が様々な地域のプレーヤーによって軌道に投入された。電子部品とシステムの小型化と商業化が市場参入を促進し、その結果、現在の市場シナリオを活用し、強化することを目指す新たな市場プレーヤーが出現している。例えば、英国を拠点とする新興企業Open CosmosはESAと提携し、約90％の競争力あるコスト削減を実現しながら、エンドユーザーに商業用超小型衛星打ち上げサービスを提供している。
- アジア太平洋地域の需要は、主に中国、日本、インドが牽引しており、これらの国は年間最大数の小型衛星を製造している。2017-2022年の間に、190機以上の超小型衛星が様々な地域のプレーヤーによって軌道に投入された。中国は宇宙ベースの能力増強に向けて多大な資源を投入している。同国はこれまで、アジア太平洋地域で最も多くの超小型・超小型衛星を打ち上げてきた。
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投資機会の急増が世界の衛星製造市場を押し上げると予想される
- 北米では、宇宙計画のための世界政府支出が2021年に過去最高の約1030億米ドルに達した。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAの存在により、宇宙イノベーションと研究の震源地となっている。2022年、米国政府は宇宙プログラムに約620億米ドルを支出し、宇宙プログラムへの支出額が世界一となった。米国では、連邦機関は毎年議会から資金援助を受けており、NASAは2023年に323億3,000万米ドルを傘下に収めている。
- 欧州諸国は宇宙領域における様々な投資の重要性を認識しており、世界の宇宙産業で競争力を維持するために革新的な活動への支出を増やしている。2022年11月、ESAは、地球観測における欧州のリードを維持し、航法サービスを拡大し、米国との宇宙探査におけるパートナーであり続けることを目的として、今後3年間で宇宙資金を25%増額することを提案したと発表した。欧州宇宙機関（ESA）は、2023年から2025年にかけての約185億ユーロの予算を支持するよう22カ国に求めている。ドイツ、フランス、イタリアが主な拠出国である。
- アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加に伴い、2022年、日本の予算案は宇宙予算の増額を記録し、その額は14億米ドルを超えた。これには、H3ロケット、技術試験衛星9号、情報収集衛星（IGS）計画の開発が含まれる。同様に、22年度のインドの宇宙開発予算案は18億3,000万米ドルであった。2022年、韓国科学情報通信省は、人工衛星、ロケット、その他の主要な宇宙機器の製造のために6億1900万米ドルの宇宙予算を発表した。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 超小型衛星とミニ衛星の採用が増加し、市場の需要を喚起する態勢が整う
軍事衛星産業の概要
軍事衛星市場はかなり統合されており、上位5社で85.32%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、中国航天科技股份有限公司（CASC）、ロッキード・マーチン・コーポレーション、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、ROSCOSMOS、タレスである（アルファベット順）。
軍事衛星市場のリーダー
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Raytheon Technologies Corporation
ROSCOSMOS
Thales
Other important companies include Airbus SE, BAE Systems, Elbit Systems, General Dynamics, Indian Space Research Organisation (ISRO), Information Satellite Systems Reshetnev, Viasat, Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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軍事衛星市場ニュース
- 2023年2月Raytheon Technologiesの子会社であるBlue Canyon Technologies LLCは、114個の小型ペイロードを極軌道に投入したTransporter-6ロケットに搭載された複数のSmallSatミッションに重要なハードウェア部品を提供。
- 2023年2月Raytheon Technologiesの子会社であるBlue Canyon Technologies LLCは、114個の小型ペイロードを極軌道に投入したTransporter-6ロケットに搭載された小型衛星ミッションのいくつかの重要なハードウェアコンポーネントを提供。
- 2023年1月ロッキード・マーティンが設計・製造した6番目の全地球測位システムIII（GPS III）衛星が、地球から約12,550マイル離れた軌道に投入され、米宇宙軍のGPSコンステレーションの近代化に貢献。
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軍事衛星市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星の小型化
- 4.2 衛星質量
- 4.3 宇宙計画への支出
-
4.4 規制の枠組み
- 4.4.1 グローバル
- 4.4.2 オーストラリア
- 4.4.3 ブラジル
- 4.4.4 カナダ
- 4.4.5 中国
- 4.4.6 フランス
- 4.4.7 ドイツ
- 4.4.8 インド
- 4.4.9 イラン
- 4.4.10 日本
- 4.4.11 ニュージーランド
- 4.4.12 ロシア
- 4.4.13 シンガポール
- 4.4.14 韓国
- 4.4.15 アラブ首長国連邦
- 4.4.16 イギリス
- 4.4.17 アメリカ合衆国
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 衛星質量
- 5.1.1 10～100kg
- 5.1.2 100～500kg
- 5.1.3 500～1000kg
- 5.1.4 10kg以下
- 5.1.5 1000kg以上
-
5.2 軌道クラス
- 5.2.1 地理
- 5.2.2 レオ
- 5.2.3 私の
-
5.3 衛星サブシステム
- 5.3.1 推進ハードウェアと推進剤
- 5.3.2 衛星バスとサブシステム
- 5.3.3 太陽光発電システムと電源ハードウェア
- 5.3.4 構造、ハーネス、メカニズム
-
5.4 応用
- 5.4.1 コミュニケーション
- 5.4.2 地球観測
- 5.4.3 ナビゲーション
- 5.4.4 宇宙観測
- 5.4.5 その他
-
5.5 地域
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.3 北米
- 5.5.4 その他の国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 BAEシステムズ
- 6.4.3 中国航天科技集団（CASC）
- 6.4.4 エルビットシステムズ
- 6.4.5 ジェネラル・ダイナミクス
- 6.4.6 インド宇宙研究機関 (ISRO)
- 6.4.7 情報衛星システム レシェトネフ
- 6.4.8 ロッキード・マーティン社
- 6.4.9 レイセオンテクノロジーズ株式会社
- 6.4.10 ロスコスモス
- 6.4.11 タレス
- 6.4.12 ビアサット株式会社
7. 衛星企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
軍事衛星産業のセグメント化
10～100kg, 100～500kg, 500～1000kg, 10kg 未満, 1000kg 以上を衛星質量で区分。 GEO、LEO、MEO は軌道クラス別のセグメントとしてカバーされている。 衛星サブシステム別のセグメントとして、推進ハードウェア・推進薬、衛星バス・サブシステム、太陽電池アレイ・電源ハードウェア、構造・ハーネス・機構を対象とする。 用途別では通信、地球観測、航法、宇宙観測、その他が対象となる。 地域別セグメントとして、アジア太平洋、欧州、北米をカバー。
- 人工衛星や宇宙船は通常、地球を周回する多くの特別な軌道のいずれかに配置されるか、あるいはその用途に応じて惑星間航行に打ち上げられる。地球低軌道（LEO）、静止軌道（GEO）、地球中軌道（MEO）の3つの軌道のうち、地球に近いLEO軌道が最も広く好まれている。
- 気象衛星や通信衛星の多くは、地上から最も遠い地球高軌道をとる傾向がある。平均（中）地球軌道の衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。それぞれの距離には、カバー範囲の拡大やエネルギー効率の低下など、利点と課題がある。NASAの地球観測システムチームを含むほとんどの科学衛星は、地球低軌道にある。
- 2017年から2022年にかけて、MEO軌道で打ち上げられた57機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で作られたものである。同様に、GEO軌道にある147機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。この期間に製造・打ち上げられた約4,131機のLEO衛星は、北米の組織が所有していた。
- エレクトロニクス・インテリジェンス、地球科学／気象学、レーザー・イメージング、光学イメージングなどの分野での衛星利用の増加は、予測期間中の衛星開発需要を促進すると予想される。
衛星質量
| 10～100kg |
| 100～500kg |
| 500～1000kg |
| 10kg以下 |
| 1000kg以上 |
軌道クラス
| 地理 |
| レオ |
| 私の |
衛星サブシステム
| 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア |
| 構造、ハーネス、メカニズム |
応用
| コミュニケーション |
| 地球観測 |
| ナビゲーション |
| 宇宙観測 |
| その他 |
地域
| アジア太平洋 |
| ヨーロッパ |
| 北米 |
| その他の国 |
| 衛星質量 | 10～100kg |
| 100～500kg | |
| 500～1000kg | |
| 10kg以下 | |
| 1000kg以上 | |
| 軌道クラス | 地理 |
| レオ | |
| 私の | |
| 衛星サブシステム | 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム | |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア | |
| 構造、ハーネス、メカニズム | |
| 応用 | コミュニケーション |
| 地球観測 | |
| ナビゲーション | |
| 宇宙観測 | |
| その他 | |
| 地域 | アジア太平洋 |
| ヨーロッパ | |
| 北米 | |
| その他の国 |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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