イスラム金融市場規模・シェア

イスラム金融市場（2025年 - 2030年）

モルドール・インテリジェンスによるイスラム金融市場分析

イスラム金融市場は2025年に5兆4,700億米ドルに到達し、2030年までに9兆3,100億米ドルに進展する見込みで、堅調な11.23%のCAGRを意味しています。イスラム教徒が多数を占める国々での確固とした人口増加、倫理的資産に対する投資家の関心拡大、規制調和に向けた政府の着実な行動がこの軌道を支えています。成長は、シャリア準拠商品への政府系ファンドの配分増加、湾岸地域でのビジョン2030インフラプログラムの展開、アジア太平洋地域のデジタル銀行業の飛躍により恩恵を受けており、これがジェネレーションZ利用者をモバイル・イスラム・プラットフォームに引き寄せています。新たなブロックチェーン対応スクークやトークン化資産構造により発行コストが削減される一方、ESGやグリーン・スクーク発行の増加により、当セクターが主流の持続可能金融mandatesとつながります。資産集約型湾岸銀行における気候リスク・エクスポージャーおよびデジタル・イスラム銀行におけるサイバーセキュリティ・ギャップが主要な逆風として残っています。

主要レポート要点

  • 金融セクター別では、2024年にイスラム銀行業がイスラム金融市場シェアの68.45%を占めて首位に立ち、タカフルは2030年まで14.78%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 顧客タイプ別では、2024年に企業がイスラム金融市場規模の57.32%を占める一方、個人セグメントは2030年まで12.89%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 地域別では、2024年に中東・アフリカがイスラム金融市場の61.94%のシェアを支配し、アジア太平洋は2025年から2030年の間に13.28%のCAGRを記録すると予想されています。

セグメント分析

金融セクター別：タカフル加速中の銀行業支配

イスラム銀行業は2024年にイスラム金融市場規模の68.45%に貢献し、預金動員と信用創造における中心性を強調しました。安定した企業需要と規模の優位性により、銀行は純利益拡大を維持でき、クウェート・ファイナンス・ハウスは2024年第3四半期に4億8,290万KDの利益を報告し、4.6%の増加を記録しました[4]クウェート・ファイナンス・ハウス, 「2024年第3四半期財務結果」, クウェート・ファイナンス・ハウス, kfh.com。一方、タカフル・セグメントは2030年まで14.78%のCAGRで成長すると予測され、イスラム金融市場で最も速いペースです。ダル・アル・タカフル・ナショナル・タカフル合併などの統合により、プレイヤーは規模の経済とより豊富なデジタル・サービスを実現できる立場に立ちます。パンデミック後の保護ニーズに対する意識の高まりと、イスラム住宅ローンとの商品バンドリングが、さらなる取り込みを促進します。資本市場セグメントが続き、スクーク残高は2024年に8,750億米ドルを超える可能性があり、一方でESGテーマファンドは機関mandatesにより注目を集めています。

保険スケールアップにより、タカフル・マレーシアの収益が2024年度第2四半期に8億6,250万リンギットまで上昇するなど、バランスシート多様性が強化されます。中小企業労働者やギグエコノミー従事者に対応する商品カスタマイゼーションにより、顧客ファネルが拡大します。資本市場側では、サウジ電力、マレーシア政府、ドバイ不動産開発業者などの発行体がスクークを利用して競争力のあるスプレッドで長期流動性をタップし、イスラム金融業界の資金調達エコシステムを支えています。再生可能エネルギー・スクークと社会住宅プロジェクトに焦点を当てたファンドは国連SDGsとの整合を示し、利回りとインパクト配分の両方を求めるグローバル機関投資家を引き寄せる観察です。

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注記: すべての個別セグメントのセグメント・シェアは、レポート購入時に利用可能です

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顧客タイプ別：リテール勢い付く中での企業セグメント・リーダーシップ

2024年に企業がイスラム金融市場規模の57.32%を占めたのは、企業がシャリア準拠のリボルビング・クレジット、貿易金融、スクークを利用して拡張資金を調達したためです。GCC銀行は二桁の貸出成長を報告し、サウジの金融機関は2024年に貸出残高を14.4%増加させました。しかし、リテールは2030年まで12.89%のCAGRで進展すると予測されており、口座開設とマイクロ投資を容易にするモバイル・ファースト商品展開を反映しています。ジェネレーションZの伝統的宗教性よりもスピードとセキュリティを好む傾向により、マーケティング・メッセージはライフスタイル価値提案へとシフトしています。デジタル・オンボーディングと生体認証により処理時間が短縮され、採用がさらに促進されます。

モバイル・ハッジ貯蓄ウォレット、後払いオファリング、シャリア・ロボアドバイザーにより個人金融がより操作しやすくなり、初回投資家を奨励しています。バンク・ムアマラトは、保護された投資信託との提携を通じて2025年までにバンカシュアランス量を倍増することを目指しています。企業側では、湾岸・東南アジアでのスクーク担保インフラ資金調達がプロジェクト・ファイナンスのパイプラインを維持し、イスラム金融業界を実体経済資産に結び付けています。これらのトレンドを合わせると、ますますバランスの取れた顧客構成が示されます。

地域分析

2024年に中東・アフリカがイスラム金融市場の61.94%のシェアを保持したのは、2031年までにイスラム銀行資産2兆5,600億AEDに到達するUAEの野心に推進されました。サウジアラビアの主要銀行は、ビジョン2030プログラムが信用需要を押し上げる中、2024年度に純利益を13.5%増加させました。政府系ファンドは石油収入をスクークとプライベート・マーケット・ビークルにリサイクルし、流動性を深化させています。ナイジェリア、南アフリカ、エジプトは合計で2024年に30億4,500万米ドルのスクークを発行し、新たなアフリカの関心を例証しました。しかし、資産集約型湾岸金融機関にとって気候移行リスクが大きく立ちはだかり、グリーン金融フレームワークの初期探索を促しています。

最も急速に成長している地域であるアジア太平洋は、インドネシアの合併したバンク・シャリア・インドネシアがグローバル・トップ10規模まで上昇し国際支店を開設する中、2025年から2030年まで13.28%のCAGRを記録すると予想されています。マレーシアのCIMBイスラミックは2024年第3四半期に税引前利益を前年同期比26.4%引き上げ、成熟市場の収益性を実証しました。パキスタンの計画されたシステム全体でのシャリア移行は、政府債務再編などの実行ハードルが対処されれば、新たな勢いを注入する可能性があります。地域監督当局がフィンテック・サンドボックスを育成し、イスラム金融市場を大衆採用段階に押し進めています。

ヨーロッパは、英国法と深い資本市場専門知識を活用して、米ドル建てスクークの組成ハブとしてのニッチを満たしています。ロンドン証券取引所は上場会場として選ばれ続ける一方、ゲートハウス銀行はColCap UKとの5億5,000万ポンドの取引を通じてシャリア住宅金融を拡張し、ポートフォリオを12億ポンド超まで押し上げました。INGのトルコ政府系ファンド向け初の7億5,000万米ドル・スクークは、より広範なヨーロッパの関与を強調しています。英国でのイスラム住宅購入プランに対する調整税制優遇により従来の摩擦が除去され、リテール商品の安定したパイプラインが示されています。

イスラム金融地域
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競争環境

デジタル・ファーストの新規参入者が既存企業の市場シェアを切り崩す中、競争の激しさが高まっています。クウェート・ファイナンス・ハウスは、アーリー・ユナイテッド銀行買収後のトルコ進出により、多様化された商品ラインと拡張に支えられて、2024年第3四半期に15億8,000万米ドルの利益を計上しました。並行して、ルヤの2025年のモバイル経由仮想資産投資の開始は、イスラム金融市場初の暗号通貨連動リテール商品を示しています。サウジ・アウワル銀行はHSBCと提携してAI駆動型財務ツールを採用し、迅速な能力構築への経路としてのパートナーシップを強調しました。

銀行は人工知能チャットボット、生体認証オンボーディング、予測信用分析に資本を注いでいます。バンク・シャリア・インドネシアのAIチャットボットは平均問い合わせ解決時間を2分未満に削減し、顧客満足度を向上させました。二次スクーク取引におけるブロックチェーン・パイロットは、決済を2日からほぼリアルタイムに短縮し、資本を解放する計画です。しかし規制は依然として流動的であり、AAOIFI基準62は資産担保スクーク構成に柔軟な発行体に有利に働く可能性があります。ダル・アル・タカフルとナショナル・タカフルなどの合併は、規模とデジタル投資ヘッドルームの探求を明らかにしています。

ホワイトスペース機会には、富裕層顧客向けシャリア準拠ウェルス・マネジメント、グリーン水素プロジェクト・ファイナンス、クロスボーダー電子ウォレット送金が含まれます。サウジ・ベンチャー・ファンドに支援されたフィンテック・スタートアップは、ESGスクリーニングを利益率最適化とブレンドしたマイクロ投資アプリを展開し、イスラム金融市場でのリテール参加を拡大しています。上層部では、政府系ファンドが益々シャリア・ラッパー内でのプライベート・エクイティやインフラに配分し、専門マネージャーの取引フローを支えています。

イスラム金融業界リーダー

  1. アル・ラジヒ銀行

  2. ドバイ・イスラム銀行

  3. クウェート・ファイナンス・ハウス

  4. カタール・イスラム銀行

  5. メイバンク・イスラミック

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
イスラム金融市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年4月：ルヤがフューズとの提携により、モバイル・アプリ経由でビットコインを含む仮想資産投資サービスを開始、これを行った初のイスラム銀行。
  • 2025年2月：セノミ・センターズが52億5,000万サウジリヤル（13億9,000万米ドル）の持続可能性連動ムラバハ資金調達を確保。
  • 2024年12月：バンク・ムアマラト・インドネシアがレクサ・ダナ・シャリア・テルプロテクシ・インサイト・テルプロテクシ・シャリアIXを立ち上げ、78.5%の前年同期比AUM成長をタップ。
  • 2024年11月：バンク・ムアマラト・インドネシアがOJKによりライセンス供与された初の完全シャリア準拠カストディアン銀行となる。

イスラム金融業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブ・サマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 イスラム教徒の富裕化増大・シャリア準拠商品への需要
    • 4.2.2 政府政策推進・規制調和
    • 4.2.3 ESG／グリーン・スクーク発行急増
    • 4.2.4 クロスボーダー・イスラム・フィンテック・プラットフォームによるマイクロ投資プール開拓
    • 4.2.5 ブロックチェーン対応トークン化スクークによる発行コスト削減
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 管轄区域間でのシャリア基準断片化
    • 4.3.2 認定シャリア学者・リスク専門家の不足
    • 4.3.3 デジタル・イスラム銀行／フィンテックのサイバーセキュリティ脆弱性
    • 4.3.4 GCCの資産集約型イスラム銀行の気候ストレス・エクスポージャー
  • 4.4 価値／サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5フォース
    • 4.7.1 買い手の交渉力
    • 4.7.2 売り手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 金融セクター別
    • 5.1.1 イスラム銀行業
    • 5.1.2 タカフル（イスラム保険）
    • 5.1.3 スクーク（イスラム債券）
    • 5.1.4 イスラム・ファンド
    • 5.1.5 その他イスラム金融機関（OIFIs）
  • 5.2 顧客タイプ別
    • 5.2.1 個人消費者
    • 5.2.2 企業
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 中東・アフリカ
    • 5.3.1.1 アラブ首長国連邦
    • 5.3.1.2 サウジアラビア
    • 5.3.1.3 カタール
    • 5.3.1.4 クウェート
    • 5.3.1.5 バーレーン
    • 5.3.1.6 オマーン
    • 5.3.1.7 エジプト
    • 5.3.1.8 ナイジェリア
    • 5.3.1.9 その他中東・アフリカ
    • 5.3.2 アジア太平洋
    • 5.3.2.1 マレーシア
    • 5.3.2.2 インドネシア
    • 5.3.2.3 パキスタン
    • 5.3.2.4 バングラデシュ
    • 5.3.2.5 その他アジア太平洋
    • 5.3.3 ヨーロッパ
    • 5.3.3.1 英国
    • 5.3.3.2 その他ヨーロッパ
    • 5.3.4 その他世界

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバル・レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 アル・ラジヒ銀行
    • 6.4.2 ドバイ・イスラム銀行
    • 6.4.3 クウェート・ファイナンス・ハウス
    • 6.4.4 カタール・イスラム銀行
    • 6.4.5 メイバンク・イスラミック
    • 6.4.6 アブダビ・イスラム銀行
    • 6.4.7 サウジ国立銀行（SNB）
    • 6.4.8 ブーバヤン銀行
    • 6.4.9 ミーザン銀行
    • 6.4.10 ジャイズ銀行
    • 6.4.11 ゲートハウス銀行
    • 6.4.12 CIMBイスラミック
    • 6.4.13 アリンマ銀行
    • 6.4.14 バンク・シャリア・インドネシア
    • 6.4.15 バンク・ミスル（イスラム・ウィンドウ）
    • 6.4.16 スタンダード・チャータード・サーディク
    • 6.4.17 HSBCアマナー
    • 6.4.18 チューリッヒ・タカフル
    • 6.4.19 プルデンシャルBSNタカフル
    • 6.4.20 サラーム・タカフル

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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グローバル・イスラム金融市場レポート範囲

イスラム金融は、自分たちの資金源がシャリアその他のイスラム原則に従うことを確実にしたいイスラム教徒が多い国々で50年前に始まりました。イスラム銀行業、イスラム保険（タカフル）、その他イスラム金融機関（OIFLs）、イスラム債券（スクーク）、イスラム・ファンドは、すべてグローバル・イスラム金融市場の異なる部分です。地域別では、イスラム金融市場は湾岸協力会議（サウジアラビア、クウェート、UAE、カタール、バーレーン、オマーン）、中東・北アフリカ（イラン、エジプト、その他MENA）、南アジア・アジア太平洋（マレーシア、インドネシア、ブルネイ、パキスタン、その他南アジア・アジア太平洋）、ヨーロッパ（英国、アイルランド、イタリア、その他ヨーロッパ）、その他世界にセグメント化できます。レポートはまた、市場規模分析・予測、市場セグメント、業界トレンド、成長ドライバーの分析を含む、グローバル・イスラム金融市場の完全な背景分析も提供します。レポートは上記すべてのセグメントについて、イスラム金融市場の市場規模と予測を価値（米ドル）で提供しています。

金融セクター別
イスラム銀行業
タカフル（イスラム保険）
スクーク（イスラム債券）
イスラム・ファンド
その他イスラム金融機関（OIFIs）
顧客タイプ別
個人消費者
企業
地域別
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
カタール
クウェート
バーレーン
オマーン
エジプト
ナイジェリア
その他中東・アフリカ
アジア太平洋 マレーシア
インドネシア
パキスタン
バングラデシュ
その他アジア太平洋
ヨーロッパ 英国
その他ヨーロッパ
その他世界
金融セクター別 イスラム銀行業
タカフル（イスラム保険）
スクーク（イスラム債券）
イスラム・ファンド
その他イスラム金融機関（OIFIs）
顧客タイプ別 個人消費者
企業
地域別 中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
カタール
クウェート
バーレーン
オマーン
エジプト
ナイジェリア
その他中東・アフリカ
アジア太平洋 マレーシア
インドネシア
パキスタン
バングラデシュ
その他アジア太平洋
ヨーロッパ 英国
その他ヨーロッパ
その他世界
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レポートで回答される主要質問

イスラム金融市場の現在の規模は？

イスラム金融市場は2025年に5兆4,700億米ドルに到達し、2030年までに9兆3,100億米ドルに上昇すると予測されています。

イスラム金融で最も急速に成長している地域は？

アジア太平洋が2025年から2030年の予測13.28%のCAGRでリードし、インドネシアのデジタル銀行業とマレーシアのフィンテック・エコシステムに牽引されています。

最も高い成長ポテンシャルを示すセグメントは？

タカフル保険が14.78%のCAGRで拡大すると予測され、銀行業とファンド・マネジメント・セグメントを上回っています。

イスラム金融においてESG考慮事項はどれほど重要？

グリーン・スクークは既にグローバル・スクーク発行の10%を占め、投資家がシャリア・コンプライアンスを持続可能性目標と整合させるにつれて急速に拡大しています。

業界が直面する主な課題は何？

断片化されたシャリア基準、認定学者の人材不足、デジタル・プラットフォームのサイバーセキュリティ・リスク、湾岸銀行の気候ストレス・エクスポージャーが主要な制約要因です。

デジタル資産はイスラム銀行業と互換性があるか？

ルヤなどの銀行がシャリア準拠仮想資産サービスを導入し、透明性と資産担保条件が満たされる場合の受容拡大を示しています。

最終更新日:

イスラム金融 レポートスナップショット