グリーンデータセンター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 85.68 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 179.88 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.99% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるグリーンデータセンター市場分析
グリーンデータセンター市場は2025年に856億8千万米ドルとなり、2030年までに1,798億8千万米ドルに達する軌道にあり、15.99％のCAGRを反映しています。事業者は、厳格化するESG要求を満たしながら急増する電力コストを抑制するため、再生可能電力購入契約、液体直接チップ冷却、AI対応エネルギー管理ソフトウェアへの設備投資を加速させています。ハイパースケールクラウドプロバイダーは、マルチギガワット再生可能ポートフォリオを事前予約し、コロケーション事業者が後に採用するオープンソース液体冷却リファレンス設計を公開することで、技術標準に影響を与えています。OECD諸国の規制当局は現在、施設を≤1.3のPUEでベンチマークしており、廃熱再利用と水素対応電力システムを統合した迅速な改修と新築設計を促進しています。投資意欲は、グリーン建築の初期資本プレミアムの一部を相殺する立地ベース再生可能エネルギークレジットのプレミアム価格からも恩恵を受けており、一方でAIワークロード成長は低GWP冷媒を搭載した高密度キャンパスへの需要を持続させています。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年のグリーンデータセンター市場シェアの63.2％を獲得し、サービスは2030年まで15.7％のCAGRで拡大すると予測されています。
- データセンタータイプ別では、コロケーションが2024年に37.2％の収益を維持し、一方でハイパースケーラーは2030年まで16.5％のCAGRで前進しています。
- ティア分類別では、ティア3が2024年収益の63.5％を占め、ティア4は2030年まで16.1％のCAGRを記録すると予測されています。
- 業界垂直別では、テレコム・ITが2024年支出の27.3％でリードし、政府ワークロードは2030年まで17.2％のCAGRで成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年収益の26.5％を占め、アジア太平洋地域は2030年まで最速の23.4％のCAGRを記録すると予想されています。
グローバルグリーンデータセンター市場のトレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | CAGR予測への（〜）％インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| ハイパースケールクラウド構築の100％再生可能電力への移行 | +3.2% | グローバル、北米・EUに集中 | 中期（2-4年） |
| OECD諸国全体でのPUE ≤ 1.3への規制推進 | +2.8% | 北米・EU、アジア太平洋地域に拡大 | 短期（≤ 2年） |
| 10MW以上キャンパスでのオンサイト水素燃料電池パイロット（2025年-2028年） | +1.9% | 北米・EUコア市場 | 長期（≥ 4年） |
| 地域暖房ネットワーク向けAIワークロード廃熱再利用 | +2.1% | EU北欧地域、北米に拡大 | 中期（2-4年） |
| 立地ベース再生可能エネルギークレジット収益化 | +1.7% | グローバル、北米で早期採用 | 短期（≤ 2年） |
| サーバーOEMアライアンスからの液体冷却ターンキーエコシステム | + 2.5% | グローバル、ハイパースケール展開が主導 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ハイパースケールクラウド構築の100％再生可能電力への移行
グリーンデータセンター市場は、直接消費量を大幅に上回る規模の風力、太陽光、バッテリーハイブリッドプロジェクトを契約するハイパースケール事業者から恩恵を受けています。Amazonは2024年に全社で100％再生可能エネルギーを達成し、Microsoftは2030年までにカーボンネガティブ事業を誓約し、Googleは余剰再生可能電力を廃熱を更に収益化する自治体地域暖房プロジェクトに導入しています。[1]Google Sustainability, "Finland Data Center Heat Re-use Project," Google, google.comこれらの戦略により、事業者は価格安定電力を確保し、再生可能エネルギークレジット売却によるヘッジ収益を創出し、コロケーション地主が後に従う調達テンプレートを確立しています
OECD諸国全体でのPUE ≤ 1.3への規制推進
EUでの新指令と米国の更新エネルギーコードは、PUE、水使用効率、炭素強度の透明な報告を要求しています。ドイツのエネルギー効率法は冷却効率の開示を義務付け、一方でAWSは2024年にグローバルPUE 1.15を報告し、AIベースワークロードスケジューリングと液体冷却を組み合わせれば遵守が実現可能であることを証明しました。早期に改修を行う事業者は、より低いファンエネルギーと機械冗長性の削減によるコスト削減を獲得し、コロケーション契約更新時の競争力を向上させています。非遵守ペナルティは毎会計年度増加し、エネルギー効率機器の委託への短期的な急増を生み出しています。
10MW以上キャンパスでのオンサイト水素燃料電池パイロット（2025年-2028年）
Microsoft、Caterpillar、Bloom Energyとのパートナーシップにより、ディーゼルバックアップセットを代替し、再生可能出力低下時にグリッドバランシング市場に供給できるマルチメガワットプロトン交換膜システムをテストしています。[2]ECL, "Hydrogen Fuel-Cell Pilot Overview," ECL, ecl.com現在の水素燃料価格は運用支出を膨らませていますが、クリーン水素製造税額控除によるインセンティブがギャップを狭めています。初期パイロットは資本コストを部分的に相殺する補助サービス収益を実証し、水素をスコープ1排出量削除への信頼できる長期経路として位置付けています。
地域暖房ネットワーク向けAIワークロード廃熱再利用
ラック密度が80kWを超えると、液体冷却は北欧の公益事業者が自治体暖房ループ用に捕獲する高品位熱を取り除きます。Equinixは複数の欧州都市圏に熱輸出プログラムを拡大し、一方でHPEは熱交換器モジュールを直接ボードトレイに統合しています。廃熱の収益化はコストセンターを収益ラインに変換し、高密度改修の投資回収期間を短縮します。都市ステークホルダーは、別個のボイラーへの投資なしに自らの暖房ポートフォリオを脱炭素化するため、これらの制度を支持しています。
制約インパクト分析
| 制約 | CAGR予測への（〜）％インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| ブラウンフィールド改修対比の初期CAPEX プレミアム（30-40％） | -2.3% | グローバル、新興市場で特に深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 新興国でのグリーン電力グリッド容量制限 | -1.8% | APAC新興市場、MEA、ラテンアメリカ | 長期（≥ 4年） |
| 都市コア近辺でのリサイクル水権利の希少性 | -1.1% | 北米南西部、APAC都市センター | 中期（2-4年） |
| 低GWP冷媒（R-718、R-1234yf）のサプライチェーン変動性 | -1.4% | グローバル、先進冷却展開に集中 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ブラウンフィールド改修対比の初期CAPEXプレミアム（30-40％）
高性能断熱材、液浸冷却ラック対応構造化配線、オンサイト太陽光プラスストレージシステムが、従来のシェルと比較して建設コストを最大40％押し上げています。低炭素コンクリートや相変化熱壁などの建設資材は2025年も供給制約が続き、グリーンデータセンター市場展開にスケジュールリスクを追加しています。小規模事業者は、コンポーネント価格が正常化するまで、フルグリーン建設ではなく段階的効率改修に軸足を移すことが多く、全体の容量追加を遅らせています。
新興国でのグリーン電力グリッド容量制限
東南アジア、中東、ラテンアメリカの一部での再生可能資源ポテンシャルは高いものの、送電インフラは電力購入需要に遅れています。開発者は民間送電太陽光取引またはブリッジソリューションとしてガスピーク発電タービンの展開を交渉しており、両方とも実効炭素強度を上げ、ハイパースケーラーサイト選定を遅らせています。公益事業者とのグリッド再生可能エネルギー共同資金調達パートナーシップはギャップを軽減できますが、実行タイムラインは標準キャンパス納期サイクルを超えて延び、グリーンデータセンター市場採用率を引きずります。[3]African Data Center Association, "Renewable Grid Challenges in Emerging Markets," africadca.org
セグメント分析
コンポーネント別：サービス加速にもかかわらずソリューションが優勢
ソリューションは2024年収益の63.2％を生成し、グリーンデータセンター市場規模における資本集約度でのリーダーシップを支えました。事業者は効率要求を満たすため、電力調整装置、廃熱回収チラー、人工知能DCIMソフトウェアを優先し、一方で液体直接チップ冷却ラインは二桁台の出荷台数成長を経験しました。サービスは絶対価値では小さいものの、施設所有者がライフサイクル持続可能性監査、AI駆動ワークロードオーケストレーション、ESGレポートの専門家を起用するため、15.7％のCAGRが予測されています。
98％効率UPSモジュールとスマートグリッドインターフェースを含む動力系アップグレードは、回復力を強化し運用コストを削減しました。冷却ソリューションは、二重床エアハンドラーから暖水ループと組み合わせたリアドア熱交換器にシフトしました。サービス側では、統合パートナーが炭素会計ダッシュボードと再生可能証書取引プラットフォームをバンドルするようになりました。この持続可能性管理の専門化は、グリーンデータセンター業界における構造的押し上げを示しています。
データセンタータイプ別：ハイパースケーラーが変革を牽引
コロケーション企業は企業のアウトソーシング戦略継続により2024年支出の37.2％を保持しましたが、ハイパースケーラーは16.5％のCAGRで分野をリードし、自社所有容量に対するグリーンデータセンター市場規模全体を拡大しました。彼らの数十億ドル規模の再生可能PPAとカスタム設計液浸システムは、小売コロケーションスイートに波及する技術採用曲線を設定しています。
エンタープライズ事業者は安定を維持し、取締役会レベルの排出量目標を満たすため、封じ込めポッドとモジュラーバッテリーストレージでブラウンフィールド資産を更新しています。エッジマイクロ施設は、まだ黎明期ながら、5Gセルサイト処理をサポートするためパッシブ冷却とソーラー電力UPSを採用しました。クラウド大手の調達力がコンポーネントサプライヤーのコスト曲線を下降させ、二次プロバイダーの参入障壁を間接的に下げています。
ティアタイプ別：ティア3優勢にもかかわらずティア4が台頭
ティア3は2024年売上の63.5％を占め、グリーンデータセンター市場内でのバランス取れた稼働時間とコストプロファイルを反映しています。しかし、AI駆動アナリティクス、フィンテック清算、公的部門指令センターがネットゼロ目標と一致した99.995％の可用性を要求するため、ティア4は16.1％のCAGRで拡大すると予測されています。
ティア4キャンパスは現在、2つの独立した再生可能電力フィード、冗長液体冷却ループ、アイドルエネルギーを絞るAI埋込み予測保守を統合しています。ティア1-2事業者はアップグレード圧力に直面しており、多くがモジュラーフライホイールUPSと直接蒸発冷却を採用して効率ギャップを縮めています。この移行経路は、特にクロスティアアーキテクチャを調和させる制御ソフトウェア更新において、機器ベンダーの受注残を維持しています。
業界垂直別：政府がテレコムリーダーシップを超えて加速
テレコム・ITサービスは2024年収益の27.3％に貢献し、超効率ホスティングを要求するネットワーク仮想化とコンテンツ配信ノードに支えられました。政府ワークロードは歴史的に保守的でしたが、機関が連邦炭素予算に準拠するため10年再生可能契約に署名するにつれ、17.2％のCAGRで成長すると予測されています。このシフトは認定持続可能コロケーションの対象需要を拡大します。
ヘルスケアはカーボンニュートラル施設内での電子健康記録ホスティングへの焦点を強化し、金融サービス企業は第三者ベンダー監査に環境基準を埋め込んでいます。製造業は低遅延、エネルギー最適化マイクロサイトを活用してエッジでのデジタルツイン展開を加速しています。メディアストリーミングリーダーは上昇するトランスコード計算負荷を相殺するため長期再生可能PPAを交渉し、集合的にグリーンデータセンター市場を拡大しています。
地域分析
北米は2024年に収益の26.5％を占め、信頼できる再生可能発電、堅実な税制優遇措置、バージニア州、オレゴン州、テキサス州周辺でのハイパースケール活動クラスタリングに支えられました。州規制当局は詳細なESG開示を課しており、技術成熟度で地域グリーンデータセンター市場を先行させるAIベースエネルギー管理の早期採用を促進しています。
アジア太平洋地域は、日本のカーボンニュートラルデータセンターイニシアティブ、インドのデータ主権政策、オーストラリアの再生可能エネルギーゾーンが新築を触媒するにつれ、2030年まで23.4％のCAGRが予測されています。東南アジアでのグリッドボトルネックは民間送電ソーラープラスバッテリー取引を促進しており、相互接続アップグレードが実現すれば、地域をリープフロッグ効率利得に位置付けています。
ヨーロッパは気候ニュートラルデータセンターオペレーターパクトなどの統一政策を通じて中心的役割を維持しています。北欧キャンパスは無料に近い冷却と豊富な水力発電を活用し、自治体ネットワークに熱を輸出することで実効PUEを1.1に下げています。南欧はソーラーハイブリッドプロジェクトを加速し、ドイツの企業PPAがフランクフルトでのマルチクラウド採用を促進しています。集合的に、地域政策の一貫性がグリーンデータセンター市場内での投資モメンタムを維持しています
競争環境
ベンダーエコシステムは、Schneider Electric、Vertiv、Dell Technologiesが液体冷却特許をクロスライセンスし、AI駆動DCIMをエンドツーエンド提供に統合するため、中程度の集中を示しています。SchneiderのMotivar買収はコールドプレート製造での垂直制御を拡張し、一方でVertivはAIクラスター展開を簡素化するラック対応液浸キット用にNVIDIAとパートナーシップを組んでいます。
Dell、HPE、Ciscoは動的サーマルマッピングを促進するテレメトリーAPIを埋め込み、ハードウェア効率のみでなくソフトウェアを通じて機器を差別化しています。コロケーション既存企業のEquinixとDigital Realtyは、成熟地域でグリーンデータセンター市場を固定する1GW以上拡張フェーズに資金提供するグリーンボンドと合弁事業を発行しています。
新興破壊者はニッチ革新を推進しています：Edged Energyは乾燥地域向け無水冷却を商業化し、Green Edge Computeは廃熱を収益化する都市マイクロサイトを位置付け、Stack Infrastructureは事前製作水素対応モジュールを前進させています。これらの挑戦者は価格規律を維持し知識拡散を加速し、既存企業間の市場力をバランスしています。
グリーンデータセンター業界リーダー
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Fujitsu Ltd
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Cisco Systems Inc.
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Hewlett Packard Enterprise Co.
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Dell Technologies Inc.
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Hitachi Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界開発
- 2025年1月：NTT DATAは370MWの液体冷却容量と26％排出量削減を特徴とする100億米ドルの複数年拡張を発表しました。
- 2025年1月：Edged Data Centersは無水プラットフォームで24MWを提供するアーヴィング、テキサス拠点をオープンし、年間水使用量を9,500万ガロン削減しました。
- 2024年12月：CoreWeaveは液体冷却PowerEdge XE9712サーバー用にDellとパートナーシップを組み、ラックレベル1.4エクサFLOPS性能を達成しました。
- 2024年10月：EquinixはGICとCPP Investmentsと1.5GWハイパースケール建設を目標とする150億米ドルxScaleベンチャーを設立しました。
グローバルグリーンデータセンター市場レポート範囲
グリーンデータセンターは、データの保存、管理、配信のためのリポジトリであり、機械、電気、照明、コンピューターシステムが最大エネルギー効率と最小環境インパクトを提供するよう設計されています。グリーンデータセンターの建設と運用には先進技術と戦略が含まれます。
グリーンデータセンター市場は、サービス（システム統合、監視サービス、プロフェッショナルサービス）、ソリューション（電力、サーバー、管理ソフトウェア、ネットワーキング技術、冷却、その他ソリューション）、ユーザー（コロケーションプロバイダー、クラウドサービスプロバイダー、エンタープライズ）、業界垂直（ヘルスケア、金融サービス、政府、テレコム・IT、その他業界垂直）、地域によってセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記全セグメントについて価値ベース（百万米ドル）で提供されています。
| サービス別 | システム統合 |
| 監視サービス | |
| プロフェッショナルサービス | |
| その他サービス | |
| ソリューション別 | 電力 |
| 冷却 | |
| サーバー | |
| ネットワーキング機器 | |
| 管理ソフトウェア | |
| その他ソリューション |
| コロケーションプロバイダー |
| ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー |
| エンタープライズ・エッジ |
| ティア1・2 |
| ティア3 |
| ティア4 |
| ヘルスケア |
| BFSI |
| 政府 |
| テレコム・IT |
| 製造業 |
| メディア・エンターテイメント |
| その他垂直 |
| 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| オランダ | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| コンポーネント別 | サービス別 | システム統合 | |
| 監視サービス | |||
| プロフェッショナルサービス | |||
| その他サービス | |||
| ソリューション別 | 電力 | ||
| 冷却 | |||
| サーバー | |||
| ネットワーキング機器 | |||
| 管理ソフトウェア | |||
| その他ソリューション | |||
| データセンタータイプ別 | コロケーションプロバイダー | ||
| ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー | |||
| エンタープライズ・エッジ | |||
| ティアタイプ別 | ティア1・2 | ||
| ティア3 | |||
| ティア4 | |||
| 業界垂直別 | ヘルスケア | ||
| BFSI | |||
| 政府 | |||
| テレコム・IT | |||
| 製造業 | |||
| メディア・エンターテイメント | |||
| その他垂直 | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| オランダ | |||
| その他ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
2030年のグリーンデータセンター市場の予測価値は？
市場は2030年までに1,798億8千万米ドルに達し、15.99％のCAGRで拡大すると予測されています。
最も急成長が見込まれる地域は？
アジア太平洋地域は23.4％のCAGRを記録すると予測され、再生可能エネルギー構築とデジタル変革イニシアティブによって牽引されます。
なぜハイパースケーラーが市場成長に重要なのか？
ハイパースケーラーは数十億ドル規模の再生可能PPAを約束し、二次プロバイダーが後に採用するオープン液体冷却設計などの技術標準を設定し、市場全体の取り込みを加速させます。
事業者は持続可能性投資をどのように収益化するのか？
成熟市場では、施設は立地ベース再生可能エネルギークレジットを販売し、寒冷地では廃熱を地域地域暖房ネットワークに供給することで収益に変換します。
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