企業向けファイアウォール市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 13.72 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 22.51 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.41% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による企業向けファイアウォール市場分析
企業向けファイアウォール市場規模は2025年に1,372億米ドルと推定され、2030年までに2,251億米ドルに達し、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率10.41%で成長すると予想されています。AI主導の多方向攻撃の増加、クラウドワークロードの急速な拡大、ゼロトラスト要件により、リアルタイムで南北および東西トラフィックを検査する適応型脅威インテリジェンスファイアウォールに向けた調達優先順位が再編されています。ハイブリッドワークモデルは緊急性を高め、ハードウェアのオーバーヘッドを削減しながらリモートユーザーを保護するFirewall-as-a-Serviceの導入を推進しています。[1]Microsoft, "What Is Azure Firewall?" Microsoft.com ベンダーはネットワークとセキュリティ機能を融合した統合プラットフォームで対応し、PCI DSSやDORAなどのコンプライアンス枠組みが継続的なポリシー実施と監査報告に対する需要を高めています。半導体コストの上昇とスキル不足により短期的なハードウェア展開が制約される一方、プラットフォーム化の進展に伴いサブスクリプション収益がマージンの回復力を保っています。
主要レポートのポイント
- 導入タイプ別では、オンプレミス型アプライアンスが2024年の企業向けファイアウォール市場シェアの47.22%を占めた一方、クラウドネイティブ型Firewall-as-a-Serviceは2030年まで年平均成長率14.04%で成長すると予測されています。
- コンポーネント別では、ハードウェアアプライアンスが2024年の売上シェア48.31%を貢献し、マネージド・プロフェッショナルサービスは2030年まで年平均成長率13.9%で拡大すると予測されています。
- 企業規模別では、大企業が2024年売上の45.11%を占めた一方、中小零細企業はクラウド提供のエントリーレベル製品に支えられ年平均成長率14.2%で成長すると予想されています。
- 業界別では、BFSIが2024年に27.5%のシェアでトップだった一方、デジタル決済とコンプライアンス需要の高まりにより小売・EC業界が最も速い年平均成長率13.1%を記録すると予想されています。
- 地域別では、北米が2024年売上の35.4%を占めた一方、アジア太平洋地域はデジタル主権プログラムとクラウド投資を背景に年平均成長率12.7%の成長が見込まれています。
グローバル企業向けファイアウォール市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測に対する(~)％の影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 多方向攻撃の複雑化の拡大 | +2.8% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| ハイブリッド・リモートワークの急速な導入 | +2.1% | 北米、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2-4年） |
| ゼロトラスト分離の規制要件 | +1.9% | 北米、欧州、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（4年以上） |
| クラウドワークロードの急増 | +1.7% | グローバル、アジア太平洋地域で最も高い | 中期（2-4年） |
| AI主導の多態的マルウェア | +1.4% | 世界のテクノロジーハブ | 短期（2年以下） |
| 国内トラフィック検査条項 | +1.2% | アジア太平洋地域、中東、中南米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
多方向攻撃の複雑化の拡大
攻撃者は現在、正当なソフトウェアとAIを武器化して、エンドポイント、クラウドワークロード、1つのキャンペーンでの横展開経路を侵害し、静的ルールセットを無効化しています。Palo Alto Networks は、2024年のインシデントの86%が直接的なビジネス中断を引き起こしたことを観察し、企業が分散センサー間でリアルタイムインテリジェンスを関連付ける次世代ファイアウォールの展開を促進しています。グローバル通信事業者は、ドメインコントローラーの外部に200以上の特権セッションが存在することを発見し、東西の盲点を浮き彫りにしました。[2]Reveald, "Global Industrial Company Case Study," Reveald.com ベンダーは機械学習検査を組み込んで行動異常にフラグを立て、企業がミリ秒以内に疑わしいトラフィックを隔離し滞留時間を短縮できるようにしています。
ハイブリッド・リモートワークアーキテクチャの急速な導入
分散された労働力は家庭のネットワークと管理されていないデバイスに依存し、脅威面をデータセンターの境界を遥かに超えて拡大しています。組織は、アイデンティティ、デバイスヘルス、ファイアウォール制御を単一のクラウド実施ポイント内で融合するセキュアアクセスサービスエッジモデルにシフトしています。Microsoftは、暗号化されたVPNトンネルが従来の検査を回避することが多いため、多くの企業がユーザーが接続する場所を問わず統一されたポリシーのためにFirewall-as-a-Serviceに移行していると指摘しています。Bell CanadaとPalo Alto Networksなどのパートナーシップは、キャリアがリモートチームのためのマネージドコネクティビティにAI駆動ファイアウォールをラップする方法を示しています。
ゼロトラストと分離の規制要件
米国国防総省ゼロトラストオーバーレイなどの更新された枠組みは、継続的な検証とマイクロ分離を要求し、企業がリスクシグナルに基づいてポリシーを動的に調整するファイアウォールの展開を推進しています。DORAやHIPAAを含むコンプライアンスプログラムは現在、詳細な監査証跡と自動化されたポリシー証拠を期待し、手動ルール保守を持続不可能にしています。アメリカのメーカーは、新しい認証目標を満たし継続的な設定作業負荷を30%削減するためにFortinet Security Fabricを採用しました。
東西セキュリティを要求するクラウドワークロードの急増
コンテナ化およびサーバーレスアプリは、境界チョークポイントをバイパスする何千もの短期フローを生成します。Google Cloudの階層ファイアウォールポリシーは、マイクロ分離がアプライアンス単位ではなくプログラム的にスケールしなければならない方法を示しています。SCG Chemicalsなどの産業導入者は、IEC-62443標準に準拠しながら運用技術トラフィックを保護するために分散ファイアウォールを使用しています。ベンダーは、場所に関係なくすべてのワークロードに従うAPI主導のポリシーエンジンとコンテキスト対応ディープパケット検査で対応しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測に対する(~)％の影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 中小企業の予算制約 | -1.8% | 世界の新興市場 | 中期（2-4年） |
| 複雑なポリシー管理のスキル不足 | -1.4% | 北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| IPv6移行によるハードウェア更新の遅延 | -0.9% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 地域SOCへのデータ居住性シフト | -0.7% | 欧州、アジア太平洋地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中小企業の予算制約
多くの小規模企業はフルタイムのセキュリティ担当者を欠き、限られた資本をコア業務に配分する圧力に直面し、先進ファイアウォールの導入を遅らせています。サイバー保険会社は現在、マネージドセキュリティサービスを展開する保険契約者に保険料削減を提供していますが、初期サブスクリプション費用は価格に敏感な地域の購入者を依然として抑制しています。ベンダーは、自動ポリシーテンプレートと使用量ベースの請求を含むエントリーレベルのクラウドファイアウォールで対応し、調達ハードルを下げています。
複雑なポリシーを管理するスキル不足
AI拡張ファイアウォールは自動化を約束しますが、脅威インテリジェンスフィード、分離設計、機械学習調整に精通したチームを必要とします。Rockwell Automationは、産業オペレーターがITとOTプロトコルの両方を理解するスタッフを必要とし、これはプレミアム賃金を要求する稀な組み合わせであると強調しています。[3]Rockwell Automation, "Best Practices for OT Firewall Management," Rockwellautomation.com 組織は、DIY展開を制限する一方で、サービス年平均成長率を促進し、24時間365日の監視をマネージド検出・対応パートナーにますますアウトソースしています。
セグメント分析
導入タイプ別：クラウドネイティブが勢いを増す
オンプレミス型アプライアンスは、予測可能なスループットとエアギャップ設計による規制上の安心感を背景に、2024年の企業向けファイアウォール市場シェアの47.22%を維持しました。収益面では、プロトコル移行の不確実性により更新サイクルが延長されているにも関わらず、このセグメントが企業向けファイアウォール市場規模の最大部分を占めています。データセンターで遅延に敏感なワークロードを実行している企業は、高速TLS検査用のアクセラレーターを組み込んだ専用ハードウェアを引き続き好んでいます。
2030年まで年平均成長率14.04%で前進するクラウドネイティブFirewall-as-a-Serviceは、マルチクラウドとリモートワーク戦略を採用する企業に響く一元化ポリシー、弾力的スケール、成長に応じた支払い経済学をもたらします。また、プロバイダーがポータル経由で継続的な監査ログを表示するため、このモデルはコンプライアンス証拠も簡素化します。仮想アプライアンスは両方の世界の中間に位置し、企業がハードウェア出荷なしでプライベートクラウドとエッジロケーション間でルールセットを複製できるようにし、ゼロトラスト移行中のブランチ展開を容易にします。ブレンド型アプローチは、購入者が現在、単一のアーキテクチャをデフォルトとするのではなく、ファイアウォールの形態をワークロードの局所性にマッピングする方法を強調しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
コンポーネント別：複雑性の増加に伴いサービスが急増
ハードウェアアプライアンスは2024年の売上の48.31%を獲得し、決定論的性能、ハードウェア暗号化オフロード、監査チームを満足させる耐タンパー設計に対する根強い需要を反映しています。企業向けファイアウォール市場規模のこの部分は着実に成長すると予想されますが、購入者がアプライアンスの潜在能力を最大限に引き出すライフサイクルサービスに予算をシフトするため、その割合は減少しています。
継続的な調整、脅威フィード統合、コンプライアンス報告が多くの社内チームの帯域幅を上回るため、マネージド・プロフェッショナルサービスは年平均成長率13.9%で拡大すると予測されています。サービスプロバイダーは、DORA、HIPAA、セクター固有の標準のプレイブックをバンドルし、クライアントが平均対応時間を短縮し規制当局を満足させることを支援しています。ベンダーは管理コンソールにAI主導のコパイロットをますます組み込んでいますが、異常をコンテキスト化し進化するビジネス目標にポリシーを合わせるためには人間の専門家が不可欠です。
企業規模別：中小企業が利用しやすいソリューションを受け入れ
大企業は2024年の支出の45.11%を占め、大規模な脅威ハンティングチームとグローバル展開のための資本予算により、企業向けファイアウォール市場規模の最大の単一部分を維持しています。彼らはAI検査エンジンとサンドボックス起爆機能の早期導入を推進し、証明されると下流に波及する機能をしばしばパイロットしています。
Firewall-as-a-Serviceが初期費用を削減し日常管理を自動化するため、中小零細企業は2030年まで年平均成長率14.2%を記録すると予測されています。MicrosoftのAzure Firewall BasicやFortinetの中小企業向けバンドルは推奨ルールを事前ロードし、所有者を複雑な設定から解放します。中規模企業はブリッジとして機能し、共有ポータル経由で可視性を保持しながら、MSSPとのポリシー管理を共同調達することが多いです。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー業界別：BFSIがリード、小売が加速
銀行、金融サービス、保険業界は2024年の売上の27.5%を生成し、企業向けファイアウォール市場の最大の業界部分となっています。厳格なデータ保護要件、リアルタイム詐欺リスク、24時間365日の稼働時間期待により、銀行は行動分析を組み込んだクラスター化アクティブ・アクティブファイアウォールに向かっています。北米の主要金融機関は、レガシールールセットをForinetの自動ファブリックに置き換えることで、変更ウィンドウ労力を削減し、5年間で1億米ドルの節約を予測しています。
小売・EC業界は、オンライン取引量の急増と、マーチャントをクレデンシャルスタッフィングやカードスキミング攻撃にさらすPOS端末のデジタル化に支えられ、2030年まで年平均成長率13.1%で拡大すると予測されています。[4]Check Point, "Annual Report 2024," Checkpoint.com オムニチャネル戦略は、店舗、モバイルアプリ、フルフィルメントセンター全体で一貫したポリシーを要求し、ウェブアプリケーション保護とボット軽減を統合するクラウドファイアウォールの導入を促進しています。製造業、ヘルスケア、公共部門のセグメントは、Industry 4.0と電子健康記録イニシアチブが攻撃面を広げるため、すぐ後に続いています。
地域分析
北米は2024年の売上の35.4%でトップとなり、厳格な連邦規制と高い侵害修復費用が積極的な購買を促進することに支えられています。そこの企業はゼロトラストアーキテクチャを標準化し、運用の断片化を削減するため統合プラットフォームをますます選択しています。Bell CanadaとPalo Alto Networksの提携は、通信事業者が分散した労働力にサービスを提供するためにAI主導ファイアウォールをコネクティビティとバンドルする方法を示しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率12.7%で、地域間で最速の成長率を記録する予定です。インド、インドネシア、日本の政府は市民データの現地検査を推進し、国別クラウドに展開可能なファイアウォールの調達を奨励しています。中国の国内ベンダーは、暗号化ルールに準拠し、中国語の脅威インテリジェンスを処理するインライン機械学習モジュールを提供することでシェアを獲得しています。多国籍クラウドプロバイダーは、グローバルテレメトリーリーチを維持しながら主権条項を満たすために地域SOC運営者と提携しています。
欧州は、GDPRと今後のDORA枠組みで着実な勢いを維持し、実証可能な分離とインシデント報告を要求しています。SonicWallの新しい欧州SOCは、居住法に沿った現地データ処理と迅速な対応を提供するベンダー投資を例示しています。ドイツと英国は産業スパイ防御に焦点を当てる一方、フランスとスペインはマルチクラウド拡大のためのテナント別ポリシー分離が可能なクラウドファイアウォールに投資しています。
競合環境
企業向けファイアウォール市場は中程度の集中度を示しています。Fortinet、Palo Alto Networks、Check Pointが豊富なポートフォリオでこの分野を支えていますが、上位5プロバイダーが集合的に売上の70%未満を支配し、革新者のための余地を残しています。FortinetはSecurity Fabric内に生成モデルを組み込むために500以上のAI特許を活用し、一方Palo Alto NetworksのPrecision AIは、コンテキスト対応検出のために機械学習、ディープラーニング、LLMを融合しています。両社はARR成長を優先しています：Palo Alto Networksは2025年度第1四半期に51億米ドルの次世代セキュリティARRを報告し、前年同期比34%増となりました。
買収戦略は収束を加速させています。Fortinetはクラウドワークロード保護を強化するためLaceworkを、データ損失防止のためNext DLPを買収し、一方Ciscoはテレメトリーとレスポンスオーケストレーションを拡大するためSplunkを買収しました。Check Pointは、売上の83%にサブスクリプション構成を引き上げるためInfinity Global Servicesに焦点を当て直し、ボックスベースの請求からOPEXモデルへの切り替えを示唆しました。
挑戦者は、静的ルールではなくトラフィックリスクをスコア化する確率論的ファイアウォールとAIネイティブアーキテクチャを通じて差別化を図っています。運用技術セキュリティにもホワイトスペースが現れ、Rockwell Automationなどのベンダーがファイアウォールプロバイダーとパートナーシップを組み、決定論的遅延制御とディープパケット検査を融合しています。サプライチェーンチップの制約はアプライアンスマージンを圧迫する一方、既存企業がシリコン依存を減らすFPGAベースのアクセラレーションに投資し、将来の不足を緩衝することを推進しています。
企業向けファイアウォール業界リーダー
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Fortinet, Inc.
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Palo Alto Networks, Inc.
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Check Point Software Technologies Ltd.
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Cisco Systems, Inc.
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Juniper Networks, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：FortinetはMicrosoft 365とGoogle Workspaceコラボレーションチャネル全体で保護を拡張するAI駆動のWorkspace Security スイートをリリースしました。
- 2025年5月：Zscalerは主権ルールを満たし低遅延検査を強化するため25の新しい欧州データセンターを展開しました。
- 2025年2月：Palo Alto Networksは2025年第1四半期に22.9億米ドルの売上を記録し、次世代セキュリティARRは51億米ドルに達しました。
- 2024年12月：Bell CanadaはPalo Alto Networksとパートナーシップを組み、マネージドセキュリティ提供においてPrisma Access、次世代ファイアウォール、Cortex XSIAMをバンドルしました。
- 2024年8月：FortinetはSASEポートフォリオとエンタープライズデータ損失防止を統合するためNext DLPを買収しました。
グローバル企業向けファイアウォール市場レポート範囲
ファイアウォールは、企業への出入りのデータパケットの流れを検査するネットワーク保護ソリューションです。それらは、その流れが安全か、悪意があるか、または疑わしく検査が必要かを決定する一連のルールによって統制されています。
企業向けファイアウォール市場は、導入タイプ別（オンプレミス、クラウド）、ソリューション別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、組織規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー別（ヘルスケア、製造業、政府、小売業、教育）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に細分化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| オンプレミス型アプライアンス |
| クラウドネイティブFirewall-as-a-Service（FWaaS） |
| ハイブリッド/仮想アプライアンス |
| ハードウェアアプライアンス |
| 仮想アプライアンス/ソフトウェア |
| マネージド・プロフェッショナルサービス |
| 中小零細企業（従業員100人未満） |
| 中規模企業（100-999人） |
| 大企業（1,000人以上） |
| BFSI |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 製造業・産業 |
| 政府・国防 |
| 小売・EC |
| 通信・メディア |
| 教育・研究 |
| エネルギー・公益事業 |
| その他のエンドユーザー業界 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| シンガポール | ||
| マレーシア | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 導入タイプ別 | オンプレミス型アプライアンス | ||
| クラウドネイティブFirewall-as-a-Service（FWaaS） | |||
| ハイブリッド/仮想アプライアンス | |||
| コンポーネント別 | ハードウェアアプライアンス | ||
| 仮想アプライアンス/ソフトウェア | |||
| マネージド・プロフェッショナルサービス | |||
| 企業規模別 | 中小零細企業（従業員100人未満） | ||
| 中規模企業（100-999人） | |||
| 大企業（1,000人以上） | |||
| エンドユーザー業界別 | BFSI | ||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | |||
| 製造業・産業 | |||
| 政府・国防 | |||
| 小売・EC | |||
| 通信・メディア | |||
| 教育・研究 | |||
| エネルギー・公益事業 | |||
| その他のエンドユーザー業界 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| チリ | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| シンガポール | |||
| マレーシア | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
企業向けファイアウォール市場の現在価値は？
市場は2025年に1,372億米ドルです。
企業向けファイアウォール市場の成長速度予想は？
2030年までに2,251億米ドルに達する年平均成長率10.41%で拡大すると予測されています。
最も急成長している導入モデルは？
クラウドネイティブFirewall-as-a-Serviceは2030年まで年平均成長率14.04%で成長する見込みです。
なぜサービスがハードウェアの成長を上回るのか？
スキル不足と複雑なコンプライアンス要求により企業がマネージド・プロフェッショナルサービスに依存するようになり、年平均成長率13.9%で上昇すると予測されています。
最も高い成長ポテンシャルを提供する地域は？
デジタル主権要件に推進されるアジア太平洋地域は、2030年まで年平均成長率12.7%を記録すると予測されています。
BFSI部門でファイアウォール導入を推進するものは？
厳格な規制要件、高価値のデータ資産、リアルタイム詐欺リスクにより、BFSIは2024年売上の27.5%を占める最大の業界となっています。
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