大腸がんスクリーニング市場規模・シェア

大腸がんスクリーニング市場(2025年〜2030年)
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Mordor Intelligence による大腸がんスクリーニング市場分析

大腸がんスクリーニング市場規模は2025年に162億8,000万米ドルで、2030年には209億4,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.16%で推移しています。臨床ガイドラインが定期検査の開始年齢を45歳に推奨するようになったことで普及が加速し、米国だけで対象者が1,900万人拡大しています。侵襲性の低い方式、特に便DNA検査や血液ベースアッセイの採用が増加しており、これらの選択肢は手技への不安を軽減し、施設への来院を必要としません。腺腫検出率を向上させる人工知能(AI)追加機能が競争ポジショニングを再構築し、一方で価値ベース償還フレームワークは、下流の治療支出を削減する予防医療に報酬を与えるよう保険者を促しています。デジタルナビゲーション、在宅検体採取、AI拡張分析をバンドルするベンダーが、大腸がんスクリーニング市場全体でファーストムーバー・アドバンテージを獲得しています。

主要レポートハイライト

  • スクリーニング検査別では、大腸内視鏡検査が2024年に大腸がんスクリーニング市場シェアの46.4%を維持した一方、便DNA検査は2030年まで年平均成長率11.2%で拡大する見込みです。 
  • 製品タイプ別では、検査キット・試薬が2024年に大腸がんスクリーニング市場規模の53.3%のシェアを占めており、ソフトウェア駆動AI アルゴリズムは2030年まで最高の年平均成長率12.8%を示すと予測されています。 
  • 提供方式別では、医師主導プログラムが2024年に78.5%の収益シェアを占めた一方、消費者直販在宅検査は2025年〜2030年間に年率14.5%の成長が予測されています。 
  • エンドユーザー別では、病院が2024年に大腸がんスクリーニング市場規模の41.7%を獲得しており、在宅医療設定は2030年まで年平均成長率10.6%で進展すると予測されています。 
  • 地域別では、北米が2024年に38.6%の市場シェアで優位を占めた一方、アジア太平洋は最も急成長している地域で、2030年まで年平均成長率8.3%で推移しています。

セグメント分析

スクリーニング検査別:便DNAプラットフォームへの選好拡大

2024年に大腸内視鏡検査が検査収益の最も重要な割合を生成し、大腸がんスクリーニング市場シェアの46.4%を維持しました。しかし、便DNA検査は最も迅速な収益上昇を記録し、2030年まで年率11.2%の成長が予測されています。在宅キットは利便性とプライバシーを重視する忙しい若年成人に共感します。便DNAプラットフォームに帰属する大腸がんスクリーニング市場規模は2025年に35億米ドルに達し、ガイドライン駆動の普及と並行して2030年までに倍増すると予測されています。進行病変に対する90%を超える分析感度で実証される精度上昇により、臨床医は適切な場合にのみフォローアップ大腸内視鏡を推奨することに確信を持っています。 

資本展開は数百万の郵送サンプルの回転時間を加速する拡張可能な検査室インフラに向けてピボットしています。地域処理ハブを共同出資し、冗長性を追加し物流費用を削減するための官民パートナーシップが出現しています。マーケティング キャンペーンは、以前に大腸内視鏡紹介をデフォルトとしていた一次医療ネットワークをターゲットとし、平均リスク成人に対する等しい効果性を強調しています。全体として、このセグメント内での競争差別化は現在、大腸がんスクリーニング市場でのカバレッジを拡大するキット価格、ロジスティクス効率、デジタル結果配信に依存しています。 

大腸がんスクリーニング市場
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製品タイプ別:AIソフトウェアが精度向上を加速

診断ハードウェア、試薬、キットは2024年に市場シェアの53.3%を占めた一方、AI駆動ソフトウェア モジュールは臨床的エビデンスが蓄積されるにつれ2030年まで年平均成長率12.8%を記録すると予測されています。微妙な ポリープをリアルタイムでフラグしたり組織学を画面上で分類するシステムは、見落とし率と下流の病理学コストを削減します。ソフトウェア モジュールに関連する大腸がんスクリーニング市場規模は2030年までに20億米ドルを超えると予想され、内視鏡タワーに埋め込まれたAIライセンスの病院調達を反映しています。 

ソフトウェア開発者はクラウド分析と遠隔品質ダッシュボードをバンドルし、医療システム リーダーが施設間で腺腫検出をベンチマークすることを可能にしています。このデータ透明性は価値ベース医療の下での出来高制契約を促進し、大腸がんスクリーニング市場でのソフトウェア中心ソリューションへの企業シフトを強化しています。内視鏡メーカーとアルゴリズム スタートアップ間のパートナーシップは統合タイムラインを短縮し、AI拡張ワークフローをプレミアム機能ではなく期待にしています。 

提供方式別:消費者直販在宅検査が牽引力獲得

医師発注検査は2024年に78.4%の市場シェアで依然として優位ですが、オンライン チャネルと薬局チェーンを通じて配信される在宅キットが急速に拡大しています。自己採取への需要は堅調な年平均成長率14.5%の見通しを支えています。マーケティングは簡便性、腸管前処置不要、食事制限なし、休職不要を強調し、スクリーニング対象として新たにカバーされた45〜64歳人口層にアピールしています。 

イノベーターは、モバイル リマインダー、テレコンサルテーション、前払いロジスティクスをバンドルして差別化し、キット注文から結果カウンセリングまでのエンドツーエンド パスを簡素化しています。小売薬局はロイヤルティ プログラムを活用して繰り返し検査を促し、雇用者は欠勤を抑制するためキットをウェルネス給付に統合しています。このオムニチャネル拡張は、消化器病学サービスへのアクセスが限定された人口の格差を埋め、大腸がんスクリーニング市場での全体的成長を支えています。 

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エンドユーザー別:在宅医療設定が成長フロンティアとして出現

病院は2024年に検査量の41.7%を占めました;しかし、在宅医療環境は2030年まで年平均成長率10.6%を記録すると予測されています。パンデミック時代の能力制約と消費者の利便性が、施設外サンプリングを加速させています。在宅医療ソリューションの大腸がんスクリーニング市場シェアは、デジタル トリアージと宅配便ロジスティクスが成熟するにつれ、2030年までに25%に達すると予測されています。公衆衛生イニシアチブは現在、FITまたはDNAキットを家庭に直接発送し、臨床労働力不足にもかかわらず国家プログラムが参加目標を維持することを可能にしています。 

プロバイダーにとって、在宅ベース サンプリングはスケジューリング柔軟性を解放し、大腸内視鏡スイートを治療手技に再配分します。健康保険会社は、陽性在宅検査後のフォローアップ大腸内視鏡を確保する患者ナビゲーション サービスをバンドルし、臨床的完全性を確保しています。遠隔モニタリング ツールが症状チェッカーとリスク評価を統合するにつれ、より広範な医療継続体が出現し、大腸がんスクリーニング市場内での在宅設定の戦略的重要性を強化しています。 

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地域分析

地域別:北米が市場をリード

北米は、45歳でのメディケア適格性拡大と積極的アウトリーチ プログラムが国民の遵守率を向上させたものの、成人の30.3%が依然として推奨検査を見逃しているため、2024年に市場で38.6%の市場シェアを保持しています。この不足は、非遵守グループを転換することを意図したデジタル リマインダー、コミュニティ健康パートナーシップ、文化的に調整されたメッセージングに向けたイノベーションを導いています。カナダは米国のトレンドを反映し、州保険者は現在、農村地域全体でのカバレッジを拡大するための人口レベル オプションとして便DNAに資金を提供しています。北米償還の規模は、大腸がんスクリーニング市場におけるAI対応大腸内視鏡タワーと高スループット検査室自動化への供給業者投資を推進しています。 

欧州はパッチワーク的景観を呈しています。オランダや英国などの国は成熟した国家プログラムを運営し、70〜75%の参加を達成している一方、東欧の一部は財政的制約により10%を下回っています。欧州消化器内視鏡学会の[3]European Society of Gastrointestinal Endoscopy, "Guideline on Optical Diagnosis of Colorectal Polyps," esge.com光学診断の承認は、ポリープ見落とし率を29%削減できる狭帯域光観察システムの採用を加速しています。いくつかの加盟国での経済緊縮は、最小限の資本支出でのコスト効果的なFITとDNAキットに向けた調達を導いています。多国間試験で比較費用有用性を実証するベンダーが処方集での優先権を獲得し、大腸がんスクリーニング市場全体でのAIサポート、品質監視ソリューションへの段階的収束を強化しています。 

アジア太平洋は患者数で最も急速に拡大している地域です。中国の2024年の51万7,100件の発症例は、ニーズと機会の両方を浮き彫りにしていますが、国家スクリーニング プログラムの不在が普及を制約しています。便ベース検査を助成する上海と深センでの地域試験は2桁の参加増加を示しており、より広範な展開に関する政策議論を促しています。他の地域では、日本の高齢化人口と高い胃スクリーニング普及率が、既存の健診経路への大腸がんキット統合のテンプレートを提供しています。中東では、サウジアラビアの62%の非スクリーニング人口が文化的・物流的ハードルを強調しており;アラビア語でのテレコンサルテーションと組み合わせた新興在宅ベース検査がその格差を橋渡しすることを目指しています。これらの発展は、大腸がんスクリーニング市場の長期拡張を形成するアジア太平洋の極めて重要な役割を強化しています。 

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競合情勢

大腸がんスクリーニング市場は、既存の診断企業がバイオテクノロジーとデジタルヘルス プレーヤーによる急速な参入に直面する中、中程度の集中度を示しています。Exact Sciencesは便DNAニッチをリードしており;1,600万件の完了Cologuard検査がブランド力を強調していますが、同社はマージン軟化により2024年第3四半期に1株当たり0.21米ドルの損失を記録しました。Guardant Healthは2024年7月にShield血液アッセイがFDA承認を獲得し数週間以内にメディケア償還を確保したとき、血液ベース セグメントで実質的にファーストムーバー レバレッジを与えて戦場を再構築しました。 

内視鏡ハードウェア ベンダーはAIパートナーシップを通じてシェアを防御しています:Olympusは狭帯域光観察プラットフォームにリアルタイム画像分析を統合し、腺腫検出を最大48.3%向上させています。MedtronicのGI Geniusモジュールはベンダー ニュートラル統合を提供し、小規模病院にタワー全体のアップグレードなしでAI機能を与えています。クラウドベース パフォーマンス ダッシュボードは現在多くのアルゴリズム パッケージに付随し、プロバイダーが大腸がんスクリーニング市場での価値ベース契約の下で重要な品質指標を追跡することを可能にしています。 

戦略的協力が激化しています。検査室ネットワークは薬局チェーンとパートナーシップを結んで郵送キットのロジスティクス サイクルを短縮し、保険者は参加閾値に償還を結びつけるバルク購入契約を試験しています。ベンチャー キャピタルは便や血液を完全にバイパスできる呼気と尿バイオマーカーを探求するマルチオミクス スタートアップに資金提供を続けており、将来の破壊的参入者を示唆しています。競合分野が拡大するにつれ価格圧力が高まり、拡張性と健康経済検証が大腸がんスクリーニング業界全体で決定的成功要因となっています。 

大腸がんスクリーニング業界リーダー

  1. Exact Sciences Corporation

  2. F. Hoffmann-La Roche AG

  3. Siemens Healthineers AG

  4. Olympus Corporation

  5. Sysmex Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
大腸がんスクリーニング市場
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最近の業界動向

  • 2024年8月:Exact Sciencesは、CologuardがFDA承認以来62万3,000件のがんと前がんを検出し、米国医療システムに推定220億米ドルの節約をもたらしたと発表しました。
  • 2024年7月:FDAは、45歳以上の平均リスク成人における大腸がん検出において83%の感度を達成するGuardant HealthのShield血液検査を一次大腸がんスクリーニング用に承認しました。
  • 2024年8月:MedRxivに掲載された研究により、mt-sDNAスクリーニングが10年間で約98,000件のCRC症例を検出し、52万5,000人の進行前がん病変を有する個人を特定したことが報告されました。
  • 2024年7月:FDAはGuardant HealthのShield血液検査を一次大腸がんスクリーニング用に承認しました。この検査は45歳以上の平均リスク成人における大腸がん検出において83%の感度を達成しています。

大腸がんスクリーニング業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 大腸がんの世界的発症率増加と若年発症の拡大
    • 4.2.2 主要経済圏での政府義務化によるスクリーニング開始年齢引き下げ
    • 4.2.3 低侵襲バイオマーカープラットフォームへの急速な技術統合
    • 4.2.4 予防スクリーニングの償還増加による保険者の価値ベース医療モデルへのシフト
    • 4.2.5 消費者直販在宅採取キットの急速な普及
    • 4.2.6 FITベース集団スクリーニングの国家採用と便潜血検査の償還拡大
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 低・中所得国での持続的なコスト・償還格差
    • 4.3.2 文化的偏見と手技関連不安による患者の非遵守
    • 4.3.3 新興経済国でのCT大腸内視鏡インフラへの限定的アクセス
    • 4.3.4 COVID後のFIT試薬サプライチェーンボトルネック
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給業者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 スクリーニング検査別
    • 5.1.1 便潜血検査
    • 5.1.1.1 便潜血免疫検査(FIT)
    • 5.1.1.2 グアヤック便潜血検査(gFOBT)
    • 5.1.1.3 便DNA検査(sDNA)
    • 5.1.2 視覚的検査
    • 5.1.2.1 大腸内視鏡検査
    • 5.1.2.2 CT大腸内視鏡検査(バーチャル大腸内視鏡検査)
    • 5.1.2.3 S状結腸鏡検査
    • 5.1.3 血清学・リキッドバイオプシー検査
    • 5.1.3.1 Septin9血液検査
    • 5.1.3.2 microRNAパネル
    • 5.1.4 その他のスクリーニング検査(カプセル内視鏡等)
  • 5.2 製品タイプ別
    • 5.2.1 検査キット・試薬
    • 5.2.2 分析装置・画像システム
    • 5.2.3 ソフトウェア・AIアルゴリズム
    • 5.2.4 サービス
  • 5.3 提供方式別
    • 5.3.1 医師主導スクリーニング
    • 5.3.2 消費者直販在宅検査
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 病院
    • 5.4.2 外来手術センター
    • 5.4.3 独立診断検査室
    • 5.4.4 在宅医療設定
    • 5.4.5 その他のエンドユーザー
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 日本
    • 5.5.3.3 インド
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 その他のアジア
    • 5.5.4 中東・アフリカ
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 南アフリカ
    • 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ
    • 5.5.5 南米
    • 5.5.5.1 ブラジル
    • 5.5.5.2 アルゼンチン
    • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル(利用可能な場合、グローバル レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.3.1 Exact Sciences Corporation
    • 6.3.2 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.3 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.4 Sysmex Corporation
    • 6.3.5 Olympus Corporation
    • 6.3.6 栄研化学株式会社
    • 6.3.7 Epigenomics AG
    • 6.3.8 Polymedco Inc.
    • 6.3.9 Hemosure Inc.
    • 6.3.10 QuidelOrtho Corporation
    • 6.3.11 Abbott Laboratories
    • 6.3.12 Guardant Health, Inc.
    • 6.3.13 Illumina, Inc.
    • 6.3.14 Natera, Inc.
    • 6.3.15 Danaher Corp. (Beckman Coulter)
    • 6.3.16 富士フイルムホールディングス株式会社
    • 6.3.17 Clinical Genomics Technologies Pty Ltd.
    • 6.3.18 Geneoscopy Inc.
    • 6.3.19 Lucid Diagnostics Inc.

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
**競合情勢は以下を含む- 事業概要、財務、製品・戦略、及び最近の動向
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グローバル大腸がんスクリーニング市場レポート範囲

レポートの範囲に従って、大腸がん(CRC)は腸がんや結腸がんとしても知られています。結腸や直腸でのがんの発症です。大腸がん(CRC)スクリーニング検査は、がん診断のためのキットと様々な医療機器を使用します。大腸がんスクリーニング市場は、スクリーニング検査、製品タイプ、提供方式、エンドユーザー、地域によって区分されています。スクリーニング検査別では、市場は便潜血検査、視覚的検査、血清学・リキッドバイオプシー検査、その他のスクリーニング検査(カプセル内視鏡等)に区分されています。製品タイプ別では、市場は検査キット・試薬、分析装置・画像システム、ソフトウェア・AIアルゴリズム、サービスに区分されています。提供方式別では、市場は医師主導スクリーニングと消費者直販在宅検査に区分されています。エンドユーザー別では、市場は病院、外来手術センター、独立診断検査室、在宅医療設定、その他のエンドユーザーに区分されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に区分されています。レポートは上記セグメントについて価値(10億米ドル)での市場規模と予測を提供しています。

スクリーニング検査別
便潜血検査 便潜血免疫検査(FIT)
グアヤック便潜血検査(gFOBT)
便DNA検査(sDNA)
視覚的検査 大腸内視鏡検査
CT大腸内視鏡検査(バーチャル大腸内視鏡検査)
S状結腸鏡検査
血清学・リキッドバイオプシー検査 Septin9血液検査
microRNAパネル
その他のスクリーニング検査(カプセル内視鏡等)
製品タイプ別
検査キット・試薬
分析装置・画像システム
ソフトウェア・AIアルゴリズム
サービス
提供方式別
医師主導スクリーニング
消費者直販在宅検査
エンドユーザー別
病院
外来手術センター
独立診断検査室
在宅医療設定
その他のエンドユーザー
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア
中東・アフリカ GCC
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
スクリーニング検査別 便潜血検査 便潜血免疫検査(FIT)
グアヤック便潜血検査(gFOBT)
便DNA検査(sDNA)
視覚的検査 大腸内視鏡検査
CT大腸内視鏡検査(バーチャル大腸内視鏡検査)
S状結腸鏡検査
血清学・リキッドバイオプシー検査 Septin9血液検査
microRNAパネル
その他のスクリーニング検査(カプセル内視鏡等)
製品タイプ別 検査キット・試薬
分析装置・画像システム
ソフトウェア・AIアルゴリズム
サービス
提供方式別 医師主導スクリーニング
消費者直販在宅検査
エンドユーザー別 病院
外来手術センター
独立診断検査室
在宅医療設定
その他のエンドユーザー
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア
中東・アフリカ GCC
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
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レポートで回答される主要な質問

大腸がんスクリーニング市場の現在の価値は何ですか?

大腸がんスクリーニング市場規模は2025年に162億8,000万米ドルに達し、2030年まで年平均成長率5.16%で成長すると予測されています。

推奨スクリーニング年齢が45歳に引き下げられた理由は何ですか?

若年発症の増加と長期的費用削減を示すモデリングにより、米国等の保健当局は適格性を45歳にシフトし、米国で約1,900万人の潜在的参加者を追加しました。

血液ベース検査は大腸内視鏡検査と比較してどの程度正確ですか?

Guardant HealthのShield血液アッセイは大腸がん検出において83%の感度を達成した一方、大腸内視鏡検査は高い全体的感度を持つゴールドスタンダードのままですが、患者の遵守は低くなっています。

大腸がんスクリーニングで最も急成長しているセグメントは何ですか?

消費者直販在宅検査-特に便DNAキット-は、消費者が利便性とプライバシーを好むため、2025年〜2030年間に年平均成長率14.5%を記録すると予測されています。

今日の大腸内視鏡検査でAIはどのような役割を果たしていますか?

内視鏡システムに統合されたAIモジュールは現在、最大96%のリアルタイム ポリープ検出精度を提供し、腺腫検出率を向上させ価値ベース医療目標を支援しています。

保険者はどのように予防スクリーニングを奨励していますか?

価値ベース償還モデルは長期的費用回避に対してヘルスシステムに報酬を与え、保険会社はスクリーニング遵守を高める在宅キットと積極的アウトリーチ プログラムをカバーするよう導いています。

最終更新日:

大腸がん検診 レポートスナップショット