ベトナム養殖飼料市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ベトナム養殖飼料市場のトレンドとインサイト

国内循環式養殖システム施設の堅調な拡大

ベトナムにおける循環式養殖システム（RAS）の急速な拡大は、高付加価値種の養殖における生産効率とバイオセキュリティを大幅に向上させています。RASは水質の管理を容易にし、疾病発生を低減し、特にエビおよびパンガシウス養殖における養殖密度を高めます。例えば、メコンデルタの集約型エビ養殖場では、水交換を最小化し、早期死亡症候群（EMS）などの疾病リスクを軽減するためにRAS技術の導入が進んでいます。この技術主導のアプローチは、単位面積当たりの生産量を高め、通年生産を安定させ、養殖全体の成長に直接貢献しています。

機能性飼料の主流化

プロバイオティクス、酵素、免疫賦活剤を強化した機能性飼料の普及拡大により、エビおよび魚の養殖における飼料転換率と生存率が向上しています。疾病管理がますます重要になる中、農家は従来の飼料から腸内健康と免疫力を高める特殊配合飼料へと移行しています。例えば、ソクチャン省およびバクリュウ省のエビ養殖場では、輸出品質を維持しながら抗生物質への依存を低減するためにプロバイオティクス強化飼料を使用しています。この転換は飼料の1メートルトン当たりの価値を高め、農場の生産性を向上させ、セクター全体の成長を牽引しています。GreenFeedは2025年10月にプロバイオティクス配合エビ飼料で水産養殖管理協議会（ASC）認証を取得し、農家の飼料転換率の改善とコスト削減を実現しました^{[1]出典：ベトナム統計総局、「農業・林業・水産業統計」、gso.gov.vn}。 

抗生物質不使用水産物に対する消費者需要の増加

欧州連合、北米、日本などの輸出市場における抗生物質不使用かつトレーサブルな水産物への需要の高まりが、ベトナムの生産者に養殖慣行の改善を促しています。優良養殖慣行（BAP）認証などの国際基準への準拠が、水質管理、飼料品質、トレーサビリティシステムへの投資を促進しています。例えば、メコンデルタのパンガシウス輸出業者は、プレミアム市場へのアクセスを維持するために抗生物質不使用の生産プロトコルの採用を進めています。この輸出主導のコンプライアンスはベトナムの国際競争力を高め、養殖における付加価値成長を促進しています。

AI駆動型精密給餌プラットフォームの統合

AIベースの給餌システムおよびスマートモニタリングプラットフォームの導入により、飼料利用効率が最適化され、廃棄が削減されています。これらの技術はセンサーとリアルタイムデータ分析を活用し、エビや魚の行動および環境条件に基づいて飼料配布を調整します。例えば、大規模エビ養殖場では消費パターンを監視する自動給餌機を導入し、飼料廃棄を削減し、飼料転換率を改善し、生産コストを低下させています。この技術統合は運営効率と収益性を高め、持続可能な市場成長を支援しています。これらのデジタルツールは投入コストを削減し、水質を向上させ、ベトナム養殖飼料市場においてサプライヤーの差別化をますます促進するでしょう。 

魚粉および魚油価格の変動

ベトナムは養殖飼料生産において輸入魚粉および魚油に大きく依存しており、業界は世界的な価格変動の影響を受けやすい状況にあります。ペルーの供給制約によって引き起こされることが多い世界的な魚粉価格の上昇は、飼料生産コストを直接引き上げます。これはエビ農家に影響を与え、マージンの圧縮につながります。その結果、一部の小規模事業者は養殖密度を下げるか、生産サイクルを遅らせることを余儀なくされています。ベトナムからの魚油の輸出価格は過去2年間で大幅に変動しました。2024年には、価格は1kgあたり0.83USDから2.96USDの範囲で推移しました。2025年には、価格は引き続き変動し、1kgあたり0.97USDから2.48USDの範囲で推移しました^{[2]出典：ベトナム水産局、「2025年養殖飼料価格モニタリングレポート」、tongcucthuysan.gov.vn}。

厳格な排水規制

2026年2月、天然資源環境省が導入した厳格な環境規制により、養殖農場のコンプライアンスコストが増加しています。農家は、特にメコンデルタにおいて、排水基準を満たすために廃水処理システムおよび沈殿池への投資が求められています。例えば、高密度生産を採用するエビ養殖場は、排水管理インフラに追加資本を割り当てる必要があり、初期投資コストが増加しています。これらの規制は環境的に有益である一方、中小規模農家の拡大を遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

飼料タイプ別：マイクロ飼料が急増する中、押出飼料が優位を維持

押出飼料は最大セグメントであり、2025年のベトナム養殖飼料市場シェアの42.0%を占めており、廃棄を削減し飼料転換率を改善する浮力の優位性を反映しています。ペレット飼料は依然として相当のシェアを保持していますが、集約型エビ農家が高効率を求めて押出形式に移行するにつれてシェアを失いつつあります。ペレット飼料メーカーはペレットの耐久性を高めるためにスチームコンディショナーを後付けしていますが、エビの摂食習慣との固有の密度の不一致が普及を制限しています。 

マイクロ飼料は最も成長が速いセグメントであり、孵化場が幼生の生存率向上を目的とした徐放技術に投資する中、2031年にかけて11.5%のCAGRで拡大しています。湿潤飼料は短い賞味期限が労働コストを増加させ、ベトナム養殖飼料市場における商業的可能性を制限するため、ウナギおよび観賞魚種のニッチな用途にとどまっています。タンロンググループは2024年5月にハイズオン省に新しい飼料工場を開設し、年間生産能力を70万メートルトンに増加させました。この施設はプレミアムセグメントを狙い、利益率を高めるために押出エビ飼料の生産に注力しています^{[3]出典：タンロンググループ、「ハイズオン省の新飼料工場」、thanglongfeed.com}。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

原料源別：海洋性タンパク質が代替圧力に直面

魚粉および魚油は最大セグメントであり、2025年のベトナム養殖飼料市場の38.0%を占めています。これは安定した国内供給とコストの同等性によるものですが、抗栄養因子が高付加価値エビ飼料への配合率を制限しています。魚油は海産魚類飼料における高度不飽和脂肪酸の重要な供給源であり続けていますが、酵素補給により部分的な代替が可能です。鶏肉ミールなどの動物性副産物は、コスト効率の高いパンガシウス飼料配合に一般的に使用されていますが、輸出バイヤーからのトレーサビリティ要件の強化に直面しています。政府のインセンティブが代替タンパク質の国内生産を促進し、飼料工場が世界的な商品価格変動に関連するリスクを軽減できるようにしています。

藻類および代替タンパク質は最も成長が速いセグメントであり、2031年にかけて14.2%のCAGRで成長すると予測されています。主に大豆および小麦グルテンからなる植物性タンパク質は第2位のセグメントであり、安定した国内供給とコストの同等性に支えられていますが、抗栄養因子が高付加価値エビ飼料への配合率を制限しています。スピルリナおよびクロレラを原料とする藻類タンパク質は、魚油に関連する重金属汚染のリスクなしにオメガ3脂肪酸を提供し、海洋原料の変動を軽減する信頼性の高い代替品となっています。規制上の不確実性と農家の信頼の低さが引き続き課題となっています。 

養殖種別：エビ飼料がリードし、ティラピアが加速

バナメイエビは最大セグメントであり、2025年のベトナム養殖飼料市場規模の46.5%を占めており、ベトナムのエビ輸出世界第3位の地位を反映しています。バナメイエビの生産は、集約型養殖慣行の採用、プレミアム輸出価格、および循環式養殖システム（RAS）や精密給餌などの技術的進歩に牽引されて成長しており、これらは特殊な高性能飼料を必要とします。

ティラピアは最も成長が速いセグメントであり、北部の貯水池でケージシステムが拡大する中、2031年にかけて10.9%のCAGRで拡大すると予測されています。ウシエビ飼料は長い養殖サイクルと高い疾病リスクのため緩やかな成長にとどまっています。ティラピア生産の急速な成長は多国籍飼料サプライヤーからの投資を引き付けています。例えば、2023年にAller Aqua Vietnamはケージシステム専用に設計された浮遊押出飼料を開発し、沈降ペレットと比較して飼料廃棄を最小化しています。コイおよびナマズは伝統的な淡水種であり、飼料消費の相当部分を占めています。これは主に小規模混合養殖システムが普及している北部山岳・丘陵地域に集中しています。ウナギ、ハタ、観賞魚などのその他の種は、特殊な栄養ニーズとプレミアム価格を特徴とするニッチセグメントを占めています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

カントー、ソクチャン、カーマウを含むメコンデルタ省はベトナムの養殖生産の半分以上を占めており、地域の飼料消費と製造を牽引しています。De Heus、Skretting、CP Foodsなどの企業は、輸送コストを削減し適時納品を確保するために、これらの地域の近くに戦略的に工場を配置しています。さらに、東南部沿岸省は海上ケージ養殖を支援しており、油脂豊富な押出ペレットへの需要を高め、飼料消費の成長をさらに促進しています。

養殖活動の地理的分布は、飼料需要のさまざまなパターンをもたらしています。メコンデルタはパンガシウスおよび粗放型エビ養殖システム向けのコスト効率の高いペレット飼料を大量に必要としています。対照的に、沿岸地域は集約型海産養殖向けの高品質押出飼料を必要としています。ゲアンおよびドンナイなどの中部省は、飼料使用とトレーサビリティに影響を与える最新の養殖規制を実施しています。これらの規制には、飼料流通と緊急対応戦略に影響を与える疾病報告および環境コンプライアンスの具体的な手順が含まれています。

地域集中は規模の経済をもたらす一方で、洪水や疾病発生に対する脆弱性も高めます。その結果、メーカーはリスクを軽減するために緊急備蓄と多様化した輸送ルートを優先しています。この地理的集中は、地域クラスター内で飼料生産、養殖、加工を組み合わせた統合事業に競争上の優位性を提供しています。しかし、極端な気象現象や複数の省に同時に影響を与える疾病発生によるサプライチェーンの混乱にもさらされています。

規制環境

ベトナムの養殖飼料規制は畜産法第32/2018/QH14号を基盤とし、生産、品質、ラベリング、輸入管理を対象とする政令、通達、国家技術規則によって実施されている。2025年11月、QCVN 93:2025/BNNMT(第1部:配合養殖飼料)が安全性指標の限度値(アフラトキシンB1、重金属、微生物パラメータを含む)を更新し、エビおよびパンガシウスの生産拠点に供給する配合飼料メーカーおよび輸入業者に対する試験・文書化の負担を増大させた。

2026年1月、動物用飼料および動物用医薬品の生産・輸入条件を改正し、市場参入のためのコンプライアンス確認点を強化する政令第32/2026/ND-CP号が発効した。飼料関連の医薬品使用に関する監督も、通達第15/2026/TT-BNNMT号(2026年3月)を通じて強化され、政令39/2017/ND-CP号および関連指針に基づく適合性評価とバッチ試験の要件も継続している。その結果、国内工場および輸入特殊原料全体において、追跡可能な原材料、検証済みの品質管理システム、監査対応可能な製品資料に対する重要性がより高まっている。

市場機会と将来展望

ベトナムが養殖飼料に対する技術的・デジタル的管理を強化するにつれ、機会はコンプライアンス主導のプレミアム化とサービスの束ね提供に集中している。通達第16/2026/TT-BNNMT号(2026年3月)は、水産養殖種および養殖飼料の管理を更新し、国家データベースへの生産者・輸入業者の登録義務化を含んでおり、標準化された製品資料、バッチ追跡性、デジタル対応の顧客サポートの価値を高めている。この変化は、QCVN 93:2025/BNNMT要件に適合したデータ収集、農場レベルのアドバイス、検証済みの安全性性能を飼料と組み合わせて提供できるサプライヤーに機会をもたらしている。

2026年の商業活動もまた、統合ソリューションと持続可能性に適合した処方への需要を示している。Skretting Vietnamは2026年4月、Ben Treにおいてエビ用栄養ソリューションJade+を発売し、単独の飼料から、栄養と成績モニタリング、農場管理を結び付けたパッケージへの移行を反映した。2026年1月、De HeusとMinh Phu Seafood Corporationは持続可能なエビのバリューチェーンに関する協力に合意し、技術移転およびCa Mauにおける超集約型システム(RAS-IMTA)の拡大を含み、機能性飼料、ふ化段階向けのマイクロ飼料、海洋原料価格の変動リスクを低減する代替タンパク質への需要を支えている。